|
ИМПОРТ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Объем импорта готовых лекарственных средств (ГЛС) в первом полугодии 2002 г. составил 611,3 млн долларов США без учета таможенной пошлины, что на 18% меньше по сравнению с первым полугодием 2001 г. (747 млн долларов). Значительное уменьшение объема импорта в первом полугодии 2002 г. объясняется его увеличением в IV квартале 2001 г., обусловленном введением налога на добавленную стоимость (НДС), — из-за неясности с введением НДС многие компании завезли в страну значительное количество лекарственных средств (ЛС), поэтому в начале 2002 г. объем импорта уменьшился. Свою роль сыграла и отсрочка федеральных тендеров в начале 2002 г. Указанные факторы способствовали значительным изменениям в списке компаний — ведущих производителей ЛС, поставляющих ГЛС в Российскую Федерацию (табл. 1).
Таблица 1
Десять зарубежных производителей ГЛС, лидирующих на фармрынке Российской Федерации
Место в рейтинге |
Компания |
Доля в общем объеме импорта,% |
||
Первое полугодие 2002 г. |
Первое полугодие 2001 г. |
Первое полугодие 2002 г. |
Первое полугодие 2001 г. |
|
1-е |
4-е |
Gedeon Richter |
3,7 |
4,1 |
2-е |
7-е |
KRKA |
3,7 |
2,9 |
3-е |
2-е |
Novo Nordisk |
3,5 |
6,2 |
4-е |
10-е |
Berlin-Chemie AG (Menarini Group) |
3,3 |
2,3 |
5-е |
8-е |
Novartis |
3,3 |
2,6 |
6-е |
1-е |
Aventis Pharma |
3,3 |
6,8 |
7-е |
3-е |
Sanofi-Synthelabo |
3,0 |
4,2 |
8-е |
14-е |
Servier Pharmaceuticals |
2,7 |
1,9 |
9-е |
15-е |
Dr.Reddy’s Laboratories Ltd. |
2,2 |
1,6 |
10-е |
5-е |
Eli Lilly |
2,2 |
3,7 |
Источник: данные ГТК, анализ RMBC.
Компания «Aventis Pharma» — лидер прошлого года, переместилась на 6-е место, доля импортных ГЛС уменьшилась в 2 раза, а объемы поставок сократились на 60%. «Novo Nordisk» и «Sanofi-Synthelabo», занимавшие в первом полугодии 2001г. соответственно 2-е и 3-е места, также значительно уменьшили объемы поставок. Следует отметить, что компании «Novo Nordisk» удалось закрепиться в тройке производителей — лидеров по объему импортных ГЛС, несмотря на то, что ее доля уменьшилась на 2,7 процентных пункта (п.п.). Резкие спады в объемах импорта ведущих поставщиков положительно отразились на рейтинге таких компаний, как «Gedeon Richter», «KRKA», «Berlin-Chemie AG (Menarini Group)» и «Novartis». «Gedeon Richter» поднялся на 1-е место, хотя его объем импорта и доля в общем объеме импорта за тот же период уменьшились на 27 и 11% соответственно. В первом полугодии 2002 г. «GlaxoSmithKline» (6-я позиция в первом полугодии 2001 г.) и «F. Hoffmann-La Roche» (9-я позиция) оставили «десятку» лидеров. В то же время среди первых десяти производителей ЛС появились новые компании: «Servier» и «Dr.Reddy’s Laboratories Ltd.», увеличившие свои доли в общем объеме импорта соответственно на 42 и 38%. Доля десяти ведущих по объему импорта ГЛС компаний составила почти 31%, что на 8 п.п. меньше, чем в первом полугодии 2001 г. По мнению аналитиков компании RMBC, текущее состояние «топ-листа» ведущих зарубежных поставщиков ЛС является временным, обусловлено введением НДС, а значит, не отражает реального положения этих компаний на рынке.
Как и в первой половине 2001 г., в этом году Российская Федерация наиболее активно закупает ЛС в странах Западной Европы, США, Канаде и Японии, но доля этих стран в структуре импорта в первом полугодии 2002 г. уменьшилась почти на 4 п.п. (рисунок).
|
На 3 п.п. увеличилась доля импорта из стран Восточной Европы, доли остальных двух групп — страны Азии, Латинской Америки и Австралия и страны бывшего СССР — являются более постоянными.
В течение анализируемого периода состав «десятки» ведущих по объему импорта ГЛС дистрибьюторов был относительно стабильным (табл. 2).
Состав «четверки» лидеров остался прежним, но «СИА Интернешнл» и «Биотэк» уменьшили объемы импорта по сравнению с первым полугодием 2001 г. на 11 и 35% соответственно. В то же время «СИА Интернешнл» увеличила свою долю в общем объеме импорта на 1 п.п. Резкий скачок совершила компания «Аптека-Холдинг» (с 11-й на 6-ю позицию), увеличив свою долю в общем объеме импорта почти вдвое. «Интеркэр», занимавший 13-е место в первом полугодии 2001 г., поднялся до 10-й позиции и увеличил объемы импорта почти на 25%. Компания «Интермедфарм», занимавшая 6-е место в рейтинге за первое полугодие 2001 г., отодвинута на 18-е место и сократила объемы импорта в 6 раз. Наиболее заметное изменение в рейтинге — выход из «десятки» компании «Инвакорп Фарма» (5-я позиция в первом полугодии 2001 г.) по причине банкротства. Кумулятивная доля «десятки» в суммарном импорте ГЛС возросла в первом полугодии 2002 г. на 6 п.п., составив 49% по сравнению с 43% в первом полугодии 2001 г. (главным образом за счет увеличения на 6,9 п.п. доли компании «Протек»).
По объему прямого импорта в первом полугодии 2002 г. ведущие позиции, как и в первом полугодии 2001 г., занимают московские, санкт-петербургские и новосибирские дистрибьюторы, однако Москва на 3,2 п.п. уменьшила свою долю.
Таблица 2
Десять ведущих по объему импорта дистрибьюторов ГЛС
Место в рейтинге |
Компания* |
Объем импорта, млн долларов США |
Доля в общем объеме импорта,% |
|||
Первое полугодие 2002 г. |
Первое полугодие 2001 г. |
Первое полугодие 2002 г. |
Первое полугодие 2001 г. |
Первое полугодие 2002 г. |
Первое полугодие 2001 г. |
|
1-е |
1-е |
Протек |
121,6 |
97,7 |
20,0 |
13,1 |
2-е |
2-е |
СИА Интернешнл |
68,2 |
76,3 |
11,2 |
10,2 |
3-е |
3-е |
Шрея Корпорейшн |
40,6 |
37,3 |
6,7 |
5,0 |
4-е |
4-е |
Биотэк |
18,2 |
28,2 |
3,0 |
3,8 |
5-е |
7-е |
Аптечный Склад №1 |
10,5 |
10,7 |
1,7 |
1,4 |
6-е |
11-е |
Аптека-Холдинг |
8,9 |
6,1 |
1,5 |
0,8 |
7-е |
9-е |
Россиб Фармация |
8,7 |
7,4 |
1,4 |
1,0 |
8-е |
10-е |
Фарм Тамда 77 |
7,9 |
6,8 |
1,3 |
0,9 |
9-е |
8-е |
Вектор-Медика |
7,1 |
9,4 |
1,2 |
1,3 |
10-е |
13-е |
Интеркэр |
6,7 |
5,4 |
1,1 |
0,7 |
* Без учета консигнационных складов.
Источник: данные ГТК, анализ RMBC.
МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Объем производства ГЛС на предприятиях химико-фармацевтической отрасли России в первом полугодии 2002 г. составил более 428 млн долларов США, что на 4% меньше, чем в первом полугодии 2001 г. (табл. 3).
Таблица 3
Десять ведущих по объему производства ГЛС фармацевтических предприятий
Место в рейтинге |
Компания |
Доля в общем объеме производства,% |
||
Первое полугодие 2002 г. |
Первое полугодие 2001 г. |
Первое полугодие 2002 г. |
Первое полугодие 2001 г. |
|
1-е |
1-е |
Отечественные лекарства (ранее Эрка Ф) |
10,3 |
8,7 |
2-е |
3-е |
ICN Pharmaceuticals |
7,3 |
6,9 |
3-е |
6-е |
Брынцалов А |
5,2 |
5,8 |
4-е |
5-е |
Акрихин |
4,1 |
5,8 |
5-е |
4-е |
Мосхимфармпрепараты им. Семашко |
4,1 |
6,0 |
6-е |
7-е |
Биосинтез |
3,8 |
5,3 |
7-е |
8-е |
Биохимик |
3,8 |
4,3 |
8-е |
15-е |
Вирион |
3,6 |
1,8 |
9-е |
9-е |
Нижфарм |
3,6 |
3,3 |
10-е |
11-е |
Верофарм |
3,4 |
2,8 |
Источник: Госкомстат, анализ RMBC.
Компания «Отечественные лекарства» с февраля 2001 г. прочно заняла 1-е место по объему производства ЛС, ее доля увеличилась на 18% по сравнению с первым полугодием 2001 г. Наблюдается рост в рейтинге компании «ICN Pharmaceuticals», занявшей 2-е место по итогам первого полугодия 2002 г. Компания «Брынцалов А» хоть и поднялась в рейтинге на три позиции, но сократила объемы производства, что привело к уменьшению ее доли на 11%. В первом полугодии 2002 г. наиболее динамично развивалась томская компания «Вирион» (15-е место в первом полугодии 2001 г.), увеличившая объемы производства ЛС на 91%, а свою долю — вдвое, потеснив «Нижфарм» и «Верофарм». У пяти лидеров наблюдался рост объемов производства, среди остальных — наиболее значительный спад у компаний «Мосхимфармпрепараты им. Семашко», «Акрихин» и «Биосинтез» (объем производства уменьшился на 35, 33 и 31%, а доля — на 1,9, 1,7 и 1,5 п.п. соответственно), на 0,5 п.п. уменьшилась доля «Биохимика». В этом усматривается главная причина сокращения кумулятивной доли первой «десятки» в общероссийском фармацевтическом производстве с 56% в первом полугодии 2001 г. до 49% за аналогичный период 2002 г.
ВЫВОДЫ
Введение НДС существенно отразилось на объемах и структуре импорта ЛС в первом полугодии 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. Изменения в списке ведущих дистрибьюторов ЛС импортного производства обусловлены банкротством компании «Инвакорп Фарма». Но, несмотря на неоднозначную ситуацию в связи с введением НДС, лидирующие дистрибьюторские компании в целом сохранили свои позиции.
По-прежнему наблюдается значительная сконцентрированность импорта ГЛС по регионам — доминируют Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.
В рейтинге отечественных производителей ГЛС в первом полугодии 2002 г. 1-е место по объему выпуска, как и год назад, занимает компания «Отечественные лекарства».
Сирма Готовац, Мария Денисова, Виктория Соколова, RMBC
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим