|
ИМПОРТ
В анализе объемов импорта-экспорта использованы показатели по группам УКТ ВЭД 3001, 3002, 3003, 3004, а сведения по группам 3005 и 3006 исключены. Это обусловлено тем, что в эти группы входят изделия медицинского назначения, реактивы для лабораторных исследований и другие категории фармацевтической продукции, не относящиеся к готовым лекарственным средствам (ГЛС). Необходимо также отметить незначительный удельный вес этих групп в общем объеме импорта в ноябре 2004 г. в денежном выражении — 4,0% (17,8 млн грн.) и 5,6% (149,0 т) — в натуральном. В следующей публикации этой серии по итогам 2004 г. будут представлены уточненные данные по импорту ГЛС.
В ноябре 2004 г. объем импорта ЛС достиг рекордного показателя за весь период, начиная с января 2003 г., и составил 426,2 млн грн. в денежном выражении и 2502,4 т — в натуральном, что превысило аналогичные показатели прошлого года на 24,3 и 54,9% соответственно (рис. 1–2).
|
|
Очевидно, что прирост объема импорта в натуральном выражении более чем в 2 раза превышает таковой в денежном выражении, о чем свидетельствовало снижение стоимости 1 кг импортной продукции в исследуемый период на 19,8% по сравнению с таковым в ноябре 2003 г. (рис. 3). Столь значительное снижение стоимости импортных ЛС по сравнению с 2003 г. отмечено впервые за все 11 мес 2004 г.
Если изучить общую тенденцию, то можно отметить, что в осенние месяцы фармпродукция импортируется по относительно невысоким ценам. При анализе географической структуры импорта выявлено значительное увеличение объема импорта ЛС из стран, в структуре импорта которых преобладают недорогие препараты, прежде всего индийского производства (табл. 1). При более детальном изучении динамики изменения объема импортных поставок индийских ЛС очевидна тенденция к существенному его приросту. Следует отметить, что прирост объема индийского импорта в натуральном выражении в течение 11 мес 2004 г. колебался в основном от 80 до 120% и только в январе, мае и октябре этот показатель составлял менее 50% (рис. 4). В ноябре 2004 г. объемы импорта из Индии в натуральном выражении увеличились на 136% по сравнению с аналогичным периодом 2003 г., и это произошло на фоне снижения средней стоимости весовой единицы индийских ЛС на 28%. Приведенные данные свидетельствуют о том, что вместе с «пиковыми» многотоннажными поставками средняя стоимость ввозимых индийских ЛС снижалась (особенно в марте и ноябре). В то же время весеннее повышение средневзвешенной стоимости упаковки на розничном рынке ни к чему хорошему не привело, и, начиная с апреля 2004 г. розничная стоимость «индийской» упаковки начала планомерно снижаться и параллельно начали увеличиваться объемы аптечных продаж в натуральном выражении (рис. 5). Характерно, что максимальное снижение средневзвешенной стоимости в октябре-ноябре 2004 г. по сравнению с 2003 г. ознаменовалось максимальным приростом количества проданных упаковок препаратов индийского производства.Очевидно, именно импорт ЛС из Индии в Украину, низкостоимостный и наиболее тоннажный, внес основной вклад в понижение стоимости импортируемой продукции в целом.
Таблица 1
География импорта ЛС
№ п/п | Страна | Млн грн. | Т | Стоимость весовой единицы ЛС, грн. | |||||||||||
ноябрь 2003 г. | ноябрь 2004 г. | D, % | ноябрь 2003 г. | ноябрь 2004 г. | D, % | ноябрь 2003 г. | ноябрь 2004 г. | D, % | |||||||
объем | удельный вес, % | № п/п | объем | удельный вес, % | объем | удельный вес, % | объем | удельный вес, % | ? | ? | |||||
1 | Германия | 56,1 | 16,4 | 1 | 84,6 | 19,9 | 50,7 | 272,4 | 16,9 | 323,3 | 12,9 | 18,7 | 206,1 | 261,8 | 27,0 |
2 | Индия | 31,4 | 9,1 | 3 | 53,5 | 12,6 | 70,6 | 279,8 | 17,3 | 661,4 | 26,4 | 136,4 | 112,1 | 80,9 | -27,8 |
3 | Франция | 30,8 | 9,0 | 4 | 50,5 | 11,9 | 64,2 | 73,2 | 4,5 | 132,3 | 5,3 | 80,8 | 420,8 | 382,2 | -9,2 |
4 | Венгрия | 15,2 | 4,4 | 6 | 25,8 | 6,0 | 69,6 | 52,6 | 3,3 | 84,3 | 3,4 | 60,3 | 289,0 | 305,9 | 5,8 |
5 | Словения | 19,8 | 5,8 | 5 | 19,9 | 4,7 | 0,8 | 106,0 | 6,6 | 124,6 | 5,0 | 17,5 | 186,5 | 159,9 | -14,2 |
6 | Австрия | 14,2 | 4,1 | 7 | 18,2 | 4,3 | 27,6 | 61,8 | 3,8 | 90,6 | 3,6 | 46,7 | 230,3 | 200,3 | -13,0 |
7 | США | 53,9 | 15,7 | 2 | 18,1 | 4,2 | -66,5 | 62,5 | 3,9 | 93,4 | 3,7 | 49,5 | 863,1 | 193,5 | -77,6 |
8 | Италия | 11,5 | 3,4 | 9 | 14,9 | 3,5 | 29,9 | 18,6 | 1,1 | 39,7 | 1,6 | 113,7 | 619,5 | 376,5 | -39,2 |
9 | Болгария | 8,4 | 2,5 | 13 | 14,3 | 3,3 | 68,9 | 116,6 | 7,2 | 154,1 | 6,2 | 32,2 | 72,4 | 92,5 | 27,8 |
10 | Великобритания | 7,1 | 2,1 | 16 | 12,9 | 3,0 | 80,9 | 29,3 | 1,8 | 112,3 | 4,5 | 283,3 | 243,0 | 114,7 | -52,8 |
11 | Латвия | 5,7 | 1,7 | 17 | 10,9 | 2,6 | 92,1 | 21,0 | 1,3 | 29,3 | 1,2 | 39,3 | 270,2 | 372,6 | 37,9 |
12 | Польша | 9,4 | 2,8 | 11 | 10,6 | 2,5 | 12,5 | 47,3 | 2,9 | 48,9 | 2,0 | 3,4 | 199,6 | 217,2 | 8,8 |
13 | Нидерланды | 9,1 | 2,6 | 12 | 10,5 | 2,5 | 15,4 | 15,8 | 1,0 | 11,2 | 0,4 | -29,1 | 574,6 | 935,1 | 62,7 |
14 | Швейцария | 5,1 | 1,5 | 18 | 8,4 | 2,0 | 64,7 | 6,9 | 0,4 | 10,0 | 0,4 | 44,5 | 733,0 | 835,3 | 14,0 |
15 | Россия | 12,9 | 3,7 | 8 | 8,3 | 1,9 | -35,6 | 74,7 | 4,6 | 59,7 | 2,4 | -20,1 | 172,0 | 138,5 | -19,5 |
Прочие | 52,3 | 15,3 | – | 64,8 | 15,2 | 23,9 | 377,1 | 23,3 | 527,4 | 21,1 | 39,8 | 138,7 | 122,9 | -11,4 | |
Всего | 342,9 | – | – | 426,2 | – | 24,3 | 1615,5 | – | 2502,4 | – | 54,9 | 212,3 | 170,3 | -19,8 |
Примечательным фактом является перемещение США в рейтинге по объему импорта в денежном выражении со 2-й позиции на 7-ю. При этом стоимость весовой единицы продукции, ввозимой из этой страны, снизилась на 77,6%. Также сократился объем импорта из России (смещение с 8-й на 15-ю позицию). Значительно возрос ввоз ЛС из Великобритании как в денежном, так и в натуральном выражении (что позволило переместиться этому импортеру с 16-й позиции на 10-ю). Стоимость весовой единицы продукции, поставляемой из Великобритании, оказалась ниже по сравнению с таковой в аналогичный период прошлого года на 52,8%. То есть далеко не только индийские производители начали ввозить более дешевую продукцию. Так, не отмечено снижения стоимости весовой единицы ЛС, ввозимых только из 3 стран, вошедших в первую десятку лидеров по объему импорта в денежном выражении.
|
|
Уже установившейся тенденцией стало лидирование Германии по объему импорта в денежном выражении, а Индии — в натуральном выражении. Причем в аналогичный период 2003 г. по объему импорта в денежном выражении Индия занимала 3-ю позицию, а в 2004 г. переместилась на 2-ю.
При исследовании структуры распределения импорта по регионам Украины обнаружено, что прирост поставок произошел практически по всем областям, вошедшим в десятку лидирующих по объему импорта в денежном выражении (табл. 2).
Таблица 2
Структура распределения импорта ЛС по регионам Украины ноябре 2004 г.
№ п/п | Регион | Млн грн. | Т | ||||||||
ноябрь 2003 г. | ноябрь 2004 г. | D, % | ноябрь 2003 г. | ноябрь 2004 г. | D, % | ||||||
объем | удельный вес, % | объем | удельный вес, % | объем | удельный вес, % | объем | удельный вес, % | ||||
1 | г. Киев | 223,1 | 65,1 | 238,5 | 56,0 | 6,9 | 964,5 | 59,7 | 1379,1 | 55,1 | 43,0 |
2 | Днепропетровская обл. | 37,7 | 11,0 | 61,0 | 14,3 | 61,9 | 182,9 | 11,3 | 289,3 | 11,6 | 58,2 |
3 | Киевская обл. | 32,8 | 9,6 | 39,2 | 9,2 | 19,6 | 171,1 | 10,6 | 217,6 | 8,7 | 27,2 |
4 | Донецкая обл. | 16,9 | 4,9 | 36,2 | 8,5 | 114,3 | 50,2 | 3,1 | 146,6 | 5,9 | 192,2 |
5 | Одесская обл. | 15,5 | 4,5 | 24,7 | 5,8 | 59,9 | 100,3 | 6,2 | 195,5 | 7,8 | 95,0 |
6 | Харьковская обл. | 3,9 | 1,1 | 7,7 | 1,8 | 99,8 | 14,2 | 0,9 | 69,9 | 2,8 | 392,9 |
7 | Тернопольская обл. | 4,1 | 1,2 | 4,4 | 1,0 | 7,6 | 66,3 | 4,1 | 74,3 | 3,0 | 12,1 |
8 | Запорожская обл. | 2,0 | 0,6 | 3,7 | 0,9 | 86,3 | 20,6 | 1,3 | 33,6 | 1,3 | 63,1 |
9 | Львовская обл. | 1,5 | 0,4 | 3,5 | 0,8 | 131,5 | 5,0 | 0,3 | 12,7 | 0,5 | 152,9 |
10 | АР Крым | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 1654,0 | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 0,01 | 429,2 |
Прочие | 5,4 | 1,6 | 5,2 | 1,2 | -3,6 | 40,5 | 2,5 | 83,8 | 3,3 | 106,6 | |
Всего | 342,9 | – | 426,2 | – | 24,3 | 1615,5 | – | 2502,4 | – | 54,9 |
Наибольший прирост объема импорта как в денежном, так и в натуральном выражении отмечен в Донецкой (соответственно 114,3 и 192%), Харьковской (99,85 и 329,9%) и Львовской (131,5 и 152,9%) областях. Прирост в натуральном выражении был значительно выше. Существенный прирост объема импорта в натуральном и денежном выражении по АР Крым объясняется тем, что в аналогичный период 2003 г. поставки импортных ЛС в этот регион практически не осуществлялись.
По удельному весу импорта традиционно лидирует Киев. При сравнении структуры распределения импорта в ноябре 2004 г. с аналогичным периодом 2003 г. установлено, что удельный вес Киева в этой структуре все же снижается за счет перераспределения в пользу других регионов в общем объеме импорта как в натуральном, так и в денежном выражении.
ЭКСПОРТ
Напомним, что из общей выборки данных по фармацевтической продукции были исключены сведения, относящиеся к группам 3005 и 3006. Их удельный вес в общем объеме экспорта в исследуемый период составил 2,4% (0,9 млн грн.) в денежном выражении и 1,8% (21,0 т) — в натуральном.
Данные об экспортных поставках ЛС свидетельствуют о том, что Украина постепенно расширяет свое присутствие на внешнем рынке. Так, общий объем экспорта ЛС в ноябре 2004 г. составил в денежном выражении 38,3 млн грн., в натуральном — 1172,8 т, что больше такового в аналогичный период прошлого года на 44,0 и 26,7% соответственно (рис. 6–7). В ноябре 2004 г. достигнуты рекордные показатели по объему экспорта как в денежном, так и в натуральном выражении за весь период, начиная с января 2003 г.
|
|
|
|
В исследуемый период стоимость весовой единицы экспортируемой продукции возросла на 13,7% (рис. 8).
Наряду с существенным увеличением объема экспорта ЛС происходят некоторые изменения в географии его распределения (табл. 3). Среди десятки лидирующих крупнейших стран — получателей украинских ЛС по объему экспорта в денежном выражении в ноябре 2004 г. следует отметить перемещение Туркменистана с 6-й позиции на 3-ю. Причем объем поставок в эту страну возрос более чем в 3 раза по сравнению с таковым в аналогичный период 2003 г.
В ноябре 2004 г. основным экспортным рынком сбыта украинских ЛС традиционно была Россия, которая лидирует по объему поставляемой в нее фармпродукции как в денежном, так и в натуральном выражении. Тем не менее, объем экспорта в денежном выражении по России сократился на 19,8%, а удельный вес этой страны в структуре экспорта — почти в 2 раза. По-видимому, это объясняется некоторым изменением интересов украинских производителей ЛС за рубежом, вероятно, связанным с относительно высокой насыщенностью российского фармрынка продукцией, находящейся в одной конкурентной плоскости с украинскими ЛС.
При рассмотрении динамики поставок украинских ЛС в Россию за 11 мес 2004 г. необходимо отметить, что прирост объемов экспорта отечественных препаратов в денежном выражении отмечалось лишь в трех месяцах: январе, апреле и сентябре (рис. 9). Примечательно, что снижение объема экспорта в Россию по суммарному показателю за 11 мес 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. составило 8,8% в денежном выражении и 0,4% — в натуральном. Такая тенденция может свидетельствовать о том, что Россия постепенно перестает быть ведущим экспортным рынком отечественных ЛС. Вероятно, в ближайшем будущем эти лавры перейдут к другим странам-экспортерам.
Таблица 3
География экспорта ЛС
№ п/п | Страна | Млн грн. | Т | Стоимость весовой единицы ЛС, грн. | |||||||||||
ноябрь 2003 г. | ноябрь 2004 г. | D, % | ноябрь 2003 г. | ноябрь 2004 г. | D, % | ноябрь 2003 г. | ноябрь 2004 г. | D, % | |||||||
объем | удельный вес, % | № п/п | объем | удельный вес, % | объем | удельный вес, % | объем | удельный вес, % | |||||||
1 | Россия | 11,0 | 41,4 | 1 | 8,8 | 23,0 | -19,8 | 501,3 | 54,1 | 423,0 | 36,1 | -15,6 | 21,9 | 20,8 | -4,9 |
2 | Беларусь | 5,0 | 18,7 | 2 | 8,6 | 22,3 | 71,9 | 169,5 | 18,3 | 295,4 | 25,2 | 74,3 | 29,4 | 29,0 | -1,4 |
3 | Туркменистан | 1,6 | 6,1 | 6 | 5,2 | 13,6 | 220,5 | 14,5 | 1,6 | 66,7 | 5,7 | 360,1 | 112,3 | 78,2 | -30,3 |
4 | Молдова | 1,8 | 6,8 | 4 | 4,4 | 11,6 | 146,2 | 58,9 | 6,4 | 132,3 | 11,3 | 124,7 | 30,7 | 33,6 | 9,6 |
5 | Казахстан | 2,1 | 8,0 | 3 | 3,4 | 8,9 | 60,6 | 46,0 | 5,0 | 78,8 | 6,7 | 71,3 | 46,2 | 43,3 | -6,3 |
6 | Узбекистан | 1,7 | 6,5 | 5 | 2,8 | 7,4 | 63,6 | 43,4 | 4,7 | 42,8 | 3,7 | -1,4 | 39,8 | 66,0 | 66,0 |
7 | Азербайджан | 0,8 | 3,0 | 8 | 2,0 | 5,1 | 141,6 | 29,7 | 3,2 | 76,0 | 6,5 | 156,0 | 27,3 | 25,8 | -5,6 |
8 | Грузия | 0,6 | 2,2 | 9 | 1,5 | 3,9 | 149,5 | 11,5 | 1,2 | 30,8 | 2,6 | 167,8 | 51,6 | 48,1 | -6,9 |
9 | Польша | 0,1 | 0,2 | 16 | 0,5 | 1,3 | 733,3 | 0,9 | 0,1 | 7,4 | 0,6 | 760,0 | 71,5 | 69,2 | -3,1 |
10 | Армения | 0,1 | 0,5 | 13 | 0,3 | 0,9 | 169,1 | 1,9 | 0,2 | 7,2 | 0,6 | 286,2 | 69,4 | 48,4 | -30,3 |
Прочие | 1,7 | 6,5 | – | 0,7 | 1,9 | -59,1 | 48,4 | 5,2 | 12,5 | 1,1 | -74,1 | 35,8 | 56,6 | 58,0 | |
Всего | 26,6 | – | – | 38,3 | – | 44,0 | 925,8 | – | 1172,8 | – | 26,7 | 28,7 | 32,6 | 13,7 |
Таблица 4
Структура распределения экспорта ЛС по регионам Украины в ноябре 2004 г.
№ п/п | Регион | Тыс. дол. США | Т | ||||||||
ноябрь 2003 г. | ноябрь 2004 г. | D, % | ноябрь 2003 г. | ноябрь 2004 г. | D, % | ||||||
объем | удельный вес, % | объем | удельный вес, % | объем | удельный вес, % | объем | удельный вес, % | ||||
1 | г. Киев | 17,0 | 64,0 | 21,8 | 56,9 | 28,0 | 601,9 | 65,0 | 691,4 | 59,0 | 14,9 |
2 | Харьковская обл. | 2,9 | 10,9 | 4,5 | 11,7 | 54,0 | 69,5 | 7,5 | 80,9 | 6,9 | 16,4 |
3 | Одесская обл. | 1,5 | 5,8 | 2,3 | 6,0 | 49,6 | 68,7 | 7,4 | 84,3 | 7,2 | 22,7 |
4 | Донецкая обл. | 0,8 | 2,8 | 1,0 | 2,6 | 30,8 | 19,3 | 2,1 | 29,8 | 2,5 | 54,7 |
5 | Львовская обл. | 1,8 | 6,8 | 1,0 | 2,5 | -46,3 | 61,9 | 6,7 | 35,9 | 3,1 | -42,0 |
6 | Житомирская обл. | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 2,1 | 207,6 | 35,7 | 3,9 | 125,8 | 10,7 | 252,4 |
7 | Черкасская обл. | 0,6 | 2,4 | 0,7 | 1,9 | 15,4 | 23,5 | 2,5 | 14,6 | 1,2 | -37,7 |
8 | Днепропетровская обл. | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 667,4 | 1,0 | 0,1 | 21,8 | 1,9 | 2134,7 |
9 | Полтавская обл. | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 339,3 | 2,8 | 0,3 | 14,2 | 1,2 | 407,2 |
10 | Киевская обл. | 0,6 | 2,4 | 0,4 | 1,0 | -43,1 | 19,9 | 2,2 | 4,2 | 0,4 | -79,1 |
Прочие | 0,9 | 3,3 | 5,0 | 13,1 | 465,8 | 21,6 | 2,3 | 69,8 | 6,0 | 223,6 | |
Всего | 26,6 | – | 38,3 | – | 44,0 | 925,8 | – | 1172,8 | – | 26,7 |
Так, Беларусь, занявшая 2-е место в рейтинге, вплотную приблизилась к лидеру, отстав от России всего на 0,7% по удельному весу в общем объеме экспорта в денежном выражении. При этом прирост поставок в Беларусь составил 71,9% в денежном выражении и 74,3% — в натуральном по сравнению с аналогичным периодом 2003 г.
В исследуемый период объем поставок отечественных ЛС в Россию в денежном выражении превысил объем импорта российских ЛС в Украину на 6,6%, в натуральном выражении — более чем в 7 раз. Столь существенные различия между денежным и натуральным объемом объясняются значительной разницей между стоимостью весовой единицы фармпродукции, экспортируемой в Россию и ввозимой из нее. Так, в ноябре 2004 г. стоимость экспортируемых в Россию ЛС была ниже в 6,6 раза по сравнению с таковой импортируемых из нее в Украину.
Изменения, произошедшие в структуре распределения экспорта ЛС по регионам Украины в ноябре 2004 г., объясняются причинами ситуативного характера, связанными с тем, что по предоставленным исходным данным относительно экспортных операций на украинском фармрынке определить регион-отправитель не представилось возможным. Это обусловило существенное перераспределение объема экспорта между лидирующими в рейтинге крупнейших регионов-поставщиков ЛС и категорией «Прочие», в связи с этим удельный вес последней возрос в 4 раза в денежном выражении и почти в 3 — в натуральном (табл. 4).
Тем не менее, в ноябре 2004 г. первенство Киева, основного экспортера фармпродукции, остается неоспоримым как в денежном, так и в натуральном выражении.
ПРОИЗВОДСТВО
При обсуждении объема рынка в ноябре уже традиционно звучит «повышение» и «рекорд». Не стало исключением и исследование объема фармацевтического производства. В денежном выражении в ноябре 2004 г. он достиг своего рекордного значения за весь год и составил 261,2 млн грн., что превысило аналогичный показатель 2003 г. на 25,9% (рис. 10). Общая тенденция роста объема фармацевтической промышленности в ноябре сохраняется.
|
|
ИТОГИ
Определение объема рынка в ценах производителя в наших публикациях мы традиционно производим по формуле: импорт + производство – экспорт. Общий объем рынка в денежном выражении в ноябре 2004 г. составил 649,1 млн грн., что превысило аналогичный показатель прошлого года на 23,9%. И вновь объем фармрынка с начала года достиг своего рекордного значения.
Объем внутрирыночного производства (производство–экспорт) возрос на 23,2% и составил 222,9 млн грн., несмотря на значительное повышение прироста объема экспорта. Удельный вес внутрирыночного производства в общем объеме рынка в ценах производителя в денежном выражении практически соответствует таковому в ноябре 2003 г. — 34,3%.
Материалы этой публикации позволяют еще раз убедится в том, что все сегменты фармрынка тесно взаимосвязаны и оказывают существенное влияние друг на друга. На фоне повышения розничной средневзвешенной стоимости отечественных ЛС в ноябре 2004 г. возрос объем импорта недорогой продукции зарубежного производства. Общий прирост импорта в натуральном выражении был максимальным в ноябре 2004 г. — около 55%. Повышение объема импорта недорогих препаратов привело к уменьшению средней стоимости весовой единицы импортируемой фармацевтической продукции.
Показатели объема украинского экспорта становятся все выше. Это свидетельствует о том, что украинские производители предпринимают активные и небезуспешные попытки разработки каналов сбыта за рубежом, постепенно меняя свои приоритеты во внешнеэкономической политике. Происходит значительное уменьшение объемов экспорта в Россию. По-видимому, структура российского рынка (схожая с украинской) определяет неизбежность ухода наших недорогих препаратов, которые замещаются аналогичными местного производства.
Будет ли понижаться и далее средняя стоимость импортируемых ЛС и увеличиваться объем экспортных поставок напрямую зависит от того, в каком направлении будет продвигаться украинский фармрынок в развитии своей структуры и культуры потребления ЛС. n
Евгений Кунда, Олег Мазуренко
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим