Инфраструктура аптечного рынка Украины: перерождение аптечных киосков в аптеки

МЕТОДОЛОГИЯ

В этой публикации мы рассмотрим текущую ситуацию на аптечном рынке.

Исследование базируется на данных о действующих лицензиях на розничную торговлю лекарственными средствами по состоянию на 01.01.2009 г.,01.01.2010 г., 01.01.2011 г. и 01.10.2012 г., уточненных и актуализированных данными проекта «Axioma». Кроме того, использованы данные об аптечных продажах в Украине.

В основе этого анализа — информация об аптечных предприятиях (субъектах хозяйствования), имеющих лицензию на розничную торговлю. Причем мы использовали понятие «аптечная сеть». Если аптечному предприятию можно дать совершенно четкое определение — оно представляет собой агломерат различных видов торговых точек, однозначно объединенных юридически, работающих по одной лицензии, то понятие аптечной сети более широкое. Аптечной сетью могут быть как отдельные аптечные предприятия (сети централизованного типа), так и их совокупность (сети холдингового типа), объединенная общим собственником или по ряду договорных параметров (цели, средства, брэнд и т.д.). По сути синонимом аптечного предприятия может считаться только аптечная сеть централизованного типа. Вместе с тем холдинговые аптечные сети могут состоять из нескольких десятков лицензиатов.

Для того чтобы получить максимально структурированный анализ, в рамках этого исследования предусмотрено распределение торговых точек по различным параметрам в зависимости от:

• географического расположения: вся территория Украины была условно разделена на 5 регионов (табл. 1);
• величины населенного пункта: малые населенные пункты (<100 тыс. человек), средние города (100–700 тыс.), большие города (более 700 тыс.);
• размера аптечного предприятия: одиночное (торговая точка, которая является самостоятельным юридическим лицом и не владеет другими торговыми точками), малое (2–5 торговых точек), среднее (6–10 торговых точек), крупное (11–25 торговых точек), большое (26–50 торговых точек), мегасеть (более 50 торговых точек);
• географического охвата аптечного предприя­тия: локальные (1 область), региональные (<5 областей), мультирегиональные (≥5 областей в ≥2 регионах), национальные (все регионы, ≥100 торговых точек, ≥15 областей).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЕГОДНЯ

По состоянию на 01.10.2012 г., невзирая на пертрубации в инфраструктуре аптечного рынка Украины, обеспеченность населения аптечными учреждениями по сравнению с 2010 г. практически не изменилась. Так, в среднем в нашей стране по состоянию на 01.10.2012 г. на 1 аптечное учреждение приходилось 2198 жителей (рис. 1).

Рис. 1

Обеспеченность населения аптечными учреждениями по состоянию на 01.01.2010 г.; 01.01.2011 г.; 01.10.2012 г.

Новые Лицензионные условия, согласно которым до 1 января 2013 г. закрытию подлежали все аптечные киоски, кардинально повлияли на инфраструктуру аптечного рынка. Тем не менее, генеральная совокупность розничных торговых точек по состоянию на 01.10.2012 г. вернулась на уровень 2010 г. — пополнение совокупности аптек и аптечных пунктов компенсировало закрытие киосков (рис. 2 и 3).

Рис. 2

Динамика количества торговых точек по состоя­нию на 01.01.2009 г.; 01.01.2010 г.; 01.01.2011 г.; 01.10.2012 г.

Рис. 3

Динамика количества различных типов торговых точек по состоянию на 01.01.2009 г.; 01.01.2010 г.; 01.01.2011 г.; 01.10.2012 г.

В период с 01.01.2011 по 01.10.2012 г. выбыло 2515 аптечных киосков, в это же время добавилось 15 аптечных пунктов и 2469 аптек. По состоянию на 01.10.2012 г. общее количество аптечных учреждений в Украине достигло 20 731. А общее число аптечных сетей, действующих на территории Украины, на 01.10.2012 г. составило 5457.

Важно, что большинство аптечных киос­ков, как правило, расположены в малых населенных пунктах, поэтому их закрытие чревато для жителей этой местности ограничением физической доступности аптечной продукции. При этом новые Лицензионные условия также предусматривают упрощение процедуры открытия аптек в сельской местности, что позволило в некоторой мере смягчить ликвидацию аптечных киосков путем введения в действие новых аптек. В структуре закрытых аптечных киосков 66% было расположено в малых населенных пунктах, при этом для пополнивших в этот период список аптечных учреждений данный показатель составляет лишь 43% (рис. 4). Более крупные города не были обделены вниманием — их удельный вес в структуре появившихся торговых точек существенно превышает таковой для закрытых. И это неудивительно, ведь чем крупнее населенный пункт, тем выше средний выторг из расчета на 1 торговую точку (рис. 5).

Рис. 4

Количество открытых и закрытых торговых точек в период с 01.01.2011 по 01.10.2012 г. с указанием доли в различных типах населенных пунк­тов

Рис. 5

Средний выторг за 9 мес 2012 г. на 1 торговую точку в различных типах населенных пунктов*

Однако следует помнить, что в крупных городах количество аптечных учреждений велико, в результате чего значительно возрастает агрессивность конкурентной среды. При этом следует отметить, что аптечные киоски были лишены половины потенциального дохода ввиду ограничения по реализации рецептурных лекарственных средств, которые аккумулируют более 50% объема аптечных продаж в денежном выражении. Поэтому можно предположить, что аптеки, пришедшие на смену аптечным киоскам смогут использовать этот нереализованный потенциал.

По итогам 9 мес 2012 г. средний выторг 1 аптеки составил 1646 тыс. грн., а для аптечных киосков и пунктов этот показатель уступает более чем вдвое — 681 и 783 тыс. грн. соответственно (рис. 6). Таким образом, 65% всех торговых точек — это аптеки, 28% — аптечные пункты, 7% — аптечные киоски. При этом аптеки аккумулируют 80% аптечных продаж в денежном выражении, аптечные пункты генерируют около 16% продаж, а на аптечные киоски по итогам 9 мес 2012 г. пришлось 3% розничной выручки (рис. 7).

Рис. 6

Средний выторг по итогам 9 мес 2012 г. на 1 торговую точку в разрезе их типов *

Возвращаясь к вопросу обеспеченности населения аптечными учреждениями в малых населенных пунктах, можно отметить, что в течение последних 2 лет там прослеживается тенденция к сокращению общего количества торговых точек — в период с 01.01.2011 по 01.10.2012 г. их количество уменьшилось с 12 145 до 11 546. И это еще не предел, так как спустя 3 мес — к 1 января 2013 г., закрылось еще более 1000 киосков, часть из которых также располагалась в малых населенных пунктах.

Согласно данным лицензионной базы, размещенным на сайте Государственной службы по лекарственным средствам, по состоянию на 01.01.2013 г. в Украине действующие лицензии все еще имеют 72 аптечных киоска. Напомним также, что невзирая на плановое закрытие этого типа торговых точек, в планах проверок на I кв. 2013 г. предусмотрены проверки аптечных киосков.

В случае выявления нарушений Лицензион­ных условий органы контроля не позднее пяти рабочих дней с даты составления акта проверки соблюдения лицензиатом Лицензионных условий выдают предписания об устранении выявленных нарушений, которые направляются лицензиату с уведомлением о вручении, или же орган лицензирования может принять решение об аннулировании лицензии в случаях, предусмотренных законодательством.

Решение органа контроля, принятое по результатам плановой или внеплановой проверки, направляется лицензиату не позднее трех рабочих дней с даты его принятия заказным письмом.

При наличии у органа контроля оснований для аннулирования лицензии им направляются соответствующие акты в Государственную службу по лекарственным средствам, которая рассматривает их и на основании этого принимает решение об аннулировании лицензии.

Решение об аннулировании лицензии принимается в течение десяти рабочих дней с даты установления оснований для ее аннулирования и направляется лицензиату заказным письмом с указанием оснований не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

В случае неявки лицензиата или его представителей на заседание по рассмотрению вопроса об аннулировании лицензии в случаях, когда обязательность присутствия лицензиата или его представителей предусмотрена законодательством, рассмотрение вопроса осуществляется без их участия.

Решение об аннулировании лицензии вступает в силу через тридцать дней со дня его принятия и регистрируется в журнале учета заявлений и выданных лицензий.

Согласно пункту 7.18 раздела VII «Порядок оформления результатов проверки» приказа МЗ Украины от 31.10.2011 г. № 724, если лицензиат в течение 30 дней со дня принятия решения об аннулировании лицензии подает жалобу в экспертно-апелляционный совет, то такое решение приостанавливается до принятия соответствующего решения специально уполномоченным органом по вопросам лицензирования. Решение об аннулировании лицензии может быть обжаловано в судебном порядке.

Каждая четвертая аптека в Украине относится к сегменту частных предпринимателей (ЧП). Данная форма хозяйствования в последние годы получила активное развитие — удельный вес торговых точек, находящихся в руках ЧП, неуклонно возрастал вплоть до 2011 г., а затем замер на отметке 24,5% (рис. 8). Аптечные учреждения, принадлежащие ЧП, расположены преимущественно в малых населенных пунктах — 73%, пятая их часть находится в средних городах, в больших городах они представлены очень слабо, а в Киеве практически отсутствуют (рис. 9). Такая ситуация объясняется высококонкурентной средой крупных населенных пунктов, где идет ожесточенная борьба среди крупных игроков рынка за потребителя, так как именно здесь сосредоточены наивысшие доходы населения. Аналогичная структура торговых точек в целом по рынку отличается тем, что предпочтение игроков рынка более равномерно распределено между крупными населенными пунктами.

Рис. 8

Удельный вес торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям, по состоянию на 01.01.2009; 01.01.2010; 01.01.2011; 01.10.2012 г.

Рис. 9

Структура торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям, и в целом по рынку в разрезе типов населенных пунктов по состоянию на 01.10.2012 г.

Географические предпочтения аптечных предприятий в зависимости от их размера свидетельствуют о том, что в малых населенных пунктах представлены преимущественно средние аптечные сети, имеющие в составе до 10 торговых точек (рис. 10). Более крупные аптечные сети распределены равномернее в различных типах населенных пунктов, а присутствие в Киеве наиболее характерно для больших сетей и мегасетей.

Рис. 10

Удельный вес различных типов аптечных сетей в разрезе типов населенных пунктов по состоянию на 01.10.2012 г.

Инфраструктура аптечного рынка Украины представлена преимущественно средними аптечными предприятиями, имеющими в своем составе до 10 торговых точек, их доля суммарно составляет 95% всех аптечных сетей (рис. 11). Причем развитие этого некрупного сегмента происходит благодаря увеличению количества одиночных торговых точек на фоне сокращения количества малых и средних аптечных сетей. Число крупных аптечных сетей также идет на убыль. В свою очередь, для мегакластера отмечается противоположная тенденция — их количество из года в года демонстрирует прирост. В частности, по состоянию на 01.10.2012 г. количество крупных аптечных сетей увеличилось с 34 до 44 по сравнению с 01.01.2011 г., а мегасетей — с 29 до 40. Такое разрастание мегакластера создает базис для будущей консолидации аптечного рынка Украины.

Рис. 11

Удельный вес аптечных сетей в разрезе размеров аптечного предприятия по состоянию на 01.01.2009 г.; 01.01.2010 г.; 01.01.2011 г.; 01.10.2012 г.

Более половины всех торговых точек сосредоточено в руках аптечных сетей, имеющих в своем составе до 10 торговых точек (рис. 12). При этом в последние годы отмечается тенденция к увеличению удельного веса торговых точек, принадлежащих мегасетям, с 19,7% по состоянию на 01.01.2011 г. до 23,6% по состоянию на 01.10.2012 г.

Рис. 12

Удельный вес торговых точек в разрезе размеров аптечного предприятия по состоянию на 01.01.2011 и 01.10.2012 г.

Анализ инфрастуктуры аптечного рынка по критерию географического охвата показал, что львиная доля аптечных сетей — локальные, причем их количество по состоянию на 01.10.2012 г. увеличилось с 5170 до 5279 по сравнению с 01.01.2011 г. (рис. 13). Положительная динамика также отмечена для немногочисленного сегмента мульти­региональных и национальных аптечных сетей — их количество достигло 32 и 4 соответственно. При этом число региональных сетей в этот период, напротив, сократилось, что сопряжено с замедлением развития среднего кластера.

Рис. 13

Структура торговых точек и аптечных сетей в зависимости от географического охвата аптечного предприятия по состоянию на 01.01.2011 и 01.10.2012 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ АПТЕЧНОГО РЫНКА УКРАИНЫ

В региональном разрезе можно говорить о равномерном распределении аптечных учреждений (табл. 2). Максимальное количество торговых точек сосредоточено в крупнейшем регионе Украины — Восточном. Структура торговых точек в региональном разрезе приближена к таковой в целом по рынку — преобладают аптеки с удельным весом около 70%, около четверти всех торговых точек — это аптечные пунк­ты, доля аптечных киосков по состоянию на 01.10.2012 г. составила около 5%.

Отдача аптечного ритейла в разрезе областей Украины имеет существенные отличия, о чем свидетельствует сопоставление их удельного веса в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении и количестве торговых точек. Столичные аптечные предприятия аккумулируют около 12% аптечной выручки и более 6% общего количества торговых точек страны (рис. 14). Однако Киев как самый населенный и доходный для жителей мегаполис страны, хоть и является благодатным пристанищем для аптечных учреждений, но далеко не всем субъектам по зубам ввиду острой конкуренции за место под солнцем. За столицей по уровню экономической эффективности следуют Донецкая и Днепропетровская области, где сосредоточена значительная часть аптечной выручки при меньшем удельном весе регион­а в общем количестве торговых точек. Список областей с высокой отдачей торговых точек также пополнили Харьковская обл., АР Крым, Запорожская и Одесская области. В Киевской обл. поддерживается баланс — ее удельный вес в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении и количестве торговых точек практически равен.

Рис. 14

Долевое распределение регионов Украины по количеству торговых точек по состоянию на 01.10.2012 г. и объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам 9 мес 2012 г.

Обеспеченность населения аптечными учреждениями в областях Украины значительно варьирует — от 1747 человек на 1 торговую точку в Кировоградской обл. до 2704 человек на 1 торговую точку в Черниговской обл. (рис. 15).

Рис. 15

Обеспеченность населения Украины аптечными учреждениями в областях, Киеве и АР Крым по состоянию на 01.01.2011 и 01.10.2012 г.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Топ-лист аптечных сетей по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам 9 мес 2012 г. возглавила «Аптека-Магнолия» (табл. 3). Примечательно, что данная аптечная сеть достигла такого впечатляющего результата, даже не войдя в топ-10 по количеству торговых точек, что свидетельствует о высокой отдаче аптечных учреждений, входящих в ее состав. Первую тройку аптечных сетей по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам 9 мес 2012 г. также сформировали «Мед-Сервис групп» и «Украинский аптечный холдинг». Приведенная десятка аптечных сетей аккумулирует менее 20% общего объема аптечной выручки по Украине в целом по итогам 9 мес 2012 г., в частности на топ-3 приходится лишь 7% совокупного аптечного выторга (рис. 16).

Рис. 16

Распределение объема аптечных продаж в денежном выражении по позициям в рейтинге аптечных сетей с указанием удельного веса по итогам 9 мес 2012 г.*

По количеству торговых точек рейтинг традиционно возглавила Луганская Фармация (табл. 4). По аналогии с предыдущим рейтингом 2-ю и 3-ю позицию разделили «Мед-Сервис групп» и «Украинский аптечный холдинг». В руках первой десятки аптечных сетей сосредоточено 10,6% всех торговых точек, и на протяжении последних лет отсутствует тенденция к усилению их концентрации (рис. 17). Однако если рассматривать топ-100 аптечных сетей, то для них отмечается положительная динамика удельного веса торговых точек.

Рис. 17

Распределение аптечных сетей по позициям в рейтинге по количеству торговых точек с указанием удельного веса по состоянию на 01.01.2009 г.; 01.01.2010 г.; 01.01.2011 г. и 01.10.2012 г.

ИТОГИ

Количество торговых точек в Украине, невзирая на активное вмешательство государства в рыночные процессы, в последние годы держится практически на одном уровне. За последние 2 года в нашей стране выбыло 2,5 тыс. торговых точек и почти столько же добавилось.

При этом значимые изменения происходят в структуре аптечного рынка — за счет закрытия аптечных киосков структура аптечных сетей кардинально меняется — доля аптек стремительно увеличивается. Помимо ручного регулирования рыночная конкуренция влияет на естественный отбор среди субъектов хозяйствования. В последние годы идет речь о низкой рентабельности аптечного бизнеса, и в этих условиях убыточные точки закрываются, уступая рыночное пространство новым игрокам.

Уровень консолидации аптечного ритейла остается невысоким. Тем не менее, мегакластер развивается, о чем свидетельствует увеличение количества больших и мегасетей, а также числа торговых точек в их составе. При этом лидеры аптечного рынка демонстрируют довольно высокую экономическую эффективность, на что указывает значительное превалирование их удельного веса в общем розничном выторге над удельным весом в общем количестве торговых точек. Наряду с крупными аптечными сетями также активно развивается сегмент одиночных торговых точек, многие из которых представлены частным сегментом.

Таким образом, при практически неизменном количестве торговых точек на украинском аптечном рынке конкуренция держится на высоком уровне. Дальнейшая борьба среди игроков этого рынка будет способствовать его развитию.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!