Грипп всему голова! Аптечные продажи в регионах Украины по итогам I кв. 2013 г.

При проведении исследования использовались сведения об объеме аптечных продаж в ценах конечного потребителя. Для отображения данных в рисунках нами была выбрана сортировка областей по убыванию объема продаж лекарственных средств в денежном выражении.

Для определения точного развития мы распределили 26 областей по   крупным регионам: Восточный — Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Харьковская области; Западный — Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области; Центральный — Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области; Южный — АР Крым, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области, а также Киев.

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

Общий объем аптечных продаж таких категорий товаров, как лекарственные средства, изделия медицинского назначения (ИМН*), косметика и диетические добавки, по итогам Ι кв. 2013 г. достиг 9,2 млрд грн., превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 22%. В натуральном выражении в анализируемый период объем розничного рынка всех категорий товаров «аптечной корзины» увеличился на 10,7% по сравнению с Ι кв. 2012 г., составив 515 млн упаковок.

Распределение доли регионов в общем объем­е аптечных продаж в денежном выражении по итогам I кв. 2013 г. имеет достаточно неоднородный характер, что обусловлено как экономическими, так и социально-демографическими факторами. Традиционно наибольший вклад в аптечную выручку в стране делают такие регионы, как Киев, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская области, АР Крым, Одесская и Запорожская области, аккумулируя более 50% аптечной выручки (рис. 1).

Рис. 1

Удельный вес регионов в общем объеме аптечных продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам I кв. 2013 г.

В разрезе категорий товаров «аптечной корзины» для различных регионов Украины характерна схожая структура розничного сегмента фармрынка в денежном выражении (табл. 1). Сегмент лекарственных средств по итогам I кв. 2013 г. стабильно удерживает свой удельный вес на уровне 82–90% во всех регионах. Вклад в аптечную выручку ИМН* в денежном эквиваленте в среднем по рынку составляет 5–9%. Объем реализации парафармацевтической продукции (косметики и диетических добавок) в целом по стране формирует минимальную долю в структуре розничных продаж в денежном выражении.

Несмотря на это, сегменты косметики и диетических добавок продолжают постепенно укреплять свои позиции в большинстве регионов Украины, о чем свидетельствуют двузначные темпы их реализации в анализируемый период. Наивысшие темпы прироста продаж косметики и диетических добавок демонстрируют Центральный и Западный регионы.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

В целом на фармрынке Украины объем аптечных продаж лекарственных средств в I кв. 2013 г. составил 7,9 млрд грн. за 337 млн упаковок, что на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в денежном и на 10,3% в натуральном выражении.

В анализируемый период во всех регионах Украины отмечается положительная динамика розничных продаж лекарственных средств как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 2). Двузначные темпы прироста в денежном эквиваленте в I кв. 2013 г. продемонстрировали все области, в натуральном — 13 из 26 регионов.

Рис. 2

Объем продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в регионах Украины с указанием темпов прироста по итогам I кв. 2013 г. по сравнению с предыдущим годом

В большинстве регионов темпы продаж препаратов в денежном выражении колеблются в диапазоне 12–30%, однако есть и такие области, где динамика развития розничного сегмента превышает данный показатель. Так, опережающие темпы прироста объема аптечных продаж лекарственных средств в анализируемый период в денежном выражении продемонстрировали представители Центральной Украины — Винницкая (38,9%), Полтавская (33,9%), Черкасская (33,8%), Черниговская (32,3%) области, а также Западный регион, в частности Закарпатская (46,0%),Черновицкая (34,5%) и Ивано-Франковская (32,2%) области.

Практически в том же составе сформировался перечень регионов — лидеров по динамике продаж лекарственных средств в натуральном выражении: Винницкая (30,7%), Закарпатская (24,8%), Запорожская (23,6%), Ивано-Франковская (22,4%), Волынская (20,8%), Черниговская (19,6%) области. Таким образом, менее крупные регионы, что стало уже тенденцией, демонстрируют опережающую динамику реализации лекарственных средств, являясь движущей силой, драйверами развития отечественного фармрынка.

Аптечный рынок Украины, как и прежде, в основном «питается» за счет личных средств потребителей лекарственных средств. И то, какой вклад в аптечную выручку делает каждый из регионов страны, напрямую зависит от материального благополучия его жителей. Отмечается прямая взаимо­связь межу уровнем среднемесячной заработной платы и уровнем потребления лекарственных средств на душу населения в анализируемый период (рис. 3).

Рис. 3

Объем аптечных продаж лекарственных средств на душу населения по итогам I кв. 2013 г. и средний месячный уровень заработной платы в регионах Украины по состоянию на февраль 2013 г.

Среди регионов по итогам I кв. 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. максимальные темпы прироста потребления лекарственных средств на душу населения отмечены в Черниговской, Закарпатской, Ровенской, Одесской, а также в Николаевской и Херсонской областях, где в анализируемый период было зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости населения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

По итогам I кв. 2013 г. в натуральном выражении вклад большинства областей, преимущественно малонаселенных, превалирует над таковым в денежном эквиваленте (рис. 4). Однако в наиболее густонаселенных регионах эти показатели имеют противоположное соотношение, что обусловленно более высокой средневзвешенной стоимостью 1 упаковки лекарственных средств на их территории по сравнению с другими областями (рис. 5). Так, средневзвешенная стоимость 1 упаковки препаратов в этих регионах составляет 25,6 грн., что на 9,5% больше, чем среднерыночный показатель в целом по Украине (23,4 грн.).

Рис. 4

Удельный вес регионов Украины в общем объеме аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2013 г.

Рис. 5

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в регионах Украины по итогам I кв. 2012–2013 гг., а также темпы ее прироста по сравнению с предыдущим годом

В I кв. 2013 г. во всех регионах Украины средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств повысилась, что обусловлено опережающей динамикой реализации препаратов высокостоимостной ниши как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 6). В частности, сегмент высокостоимостных препаратов внес существенный вклад в развитие областей Западного и Центрального регионов (Закарпатская, Полтавская, Винницкая, Черкасская, Черниговская,Черновицкая, Ивано-Франковская), продемонстрировавших маскимальные темпы прироста объема продаж лекарственных средств.

Рис. 6

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе ценовых ниш в регионах Украины по итогам I кв. 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.

Судя по активному развитию высокостоимостного сегмента в анализируемый период, тенденция к смещению структуры потребления с дешевых на более дорогостоящие лекарственные средства в Украине продолжается, и довольно быстрыми темпами.

Следует отметить, что в некоторых областях отмечено незначительное замедление темпов прироста объема продаж препаратов в натуральном выражении: в Херсонской обл. — низкостоимостной ниши, в Ровенской и Кировоградской областях — среднестоимостной.

На отечественном фармрынке в анализируе­мый период во всех регионах была отмечена положительная динамика объема продаж лекарственных средств в денежном выражении как украинского (23,4%), так и зарубежного (23,3%) производства (рис. 7). На большей части территории страны — в Западном, Восточном и частично в Южном регионах (16 из 26 областей) опережающие темпы прироста в денежном эквиваленте продемонстрировали препараты отечественного производства, в остальных 8 регионах более высоких значений достигли темпы реализации зарубежных препаратов, таким образом сравняв динамику обоих сегментов в целом по стране.

Рис. 7

Темпы прироста объема аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в регионах Украины в денежном и в натуральном выражении по итогам I кв. 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Динамика продаж препаратов украинского и зарубежного производства в упаковках демонстрирует иное распределение сил. Опережающие темпы реализации по итогам I кв. 2013 г. в натуральном выражении на 70% территории страны (в 18 из 26 регионов) были отмечены для зарубежных препаратов. Максимальные показатели (прирост более 20%) зафиксированы в Винницкой, Закарпатской, Волынской, Черкасской, Запорожской и Полтавской областях.

Опережающую темпы прироста аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении в разрезе АТС- классификации в регионах Украины в I кв. 2013 г. продемонстрировали препараты групп J «Противомикробные средства для системного применения», R «Средства, действующие на респираторную систему», N «Средства, действующие на нервную систему» и L «Антинеопластические и иммуномодулирующие средства» .

Эта динамика, безусловно, нашла свое отображение в рейтинге брэндов лекарственных средств в регионах в денежном выражении, который в анализируемый период видоизменился более чем в 90% областей по сравнению с I кв. 2012 г.

«Новички» в составе топ-5 брэндов лекарственных средств в большинстве зарубежного производства, средне- и/или высокостоимостной категории, по АТС-классификации относятся к лидирующим по темпам прироста группам — R, N, J и L. Такими брэндами стали ГРОПРИНОЗИН — представлен в 10 регионах, АРБИДОЛ — в Киеве, АМИКСИН — в 4 регионах, ФАРМАЦИТРОН — в 3 регионах, ТЕРАФЛЮ — во Львской обл., ЭМСЕФ — в Полтавской и Сумской областях, КОЛДРЕКС — в Закарпатской обл., ЛОРАКСОН — в Тернопольской обл. (табл. 2).

В разрезе рецептурного статуса в регионах Украины в денежном выражении по итогам I кв. 2013 г. темпы прироста продаж рецептурных препаратов незначительно превысили аналогичный показатель для ОТС-группы, составив 24,5 и 22,1% соответственно. В целом по рынку в анализируемый период было реализовано 116,2 млн упаковок рецептурных препаратов за 4,2 млрд грн. и 221,2 млн упаковок безрецептурных за 3,7 млрд грн.

ИТОГИ

Фармацевтический рынок Украины в I кв. 2013 г. успешно стартовал. Во всех регионах отмечаются дву­значные темпы прироста объема продаж лекарственных средств в денежном выражении. Реализация препаратов в натуральном выражении достигла аналогичной динамики на 50% территории страны.

Драйверами развития по-прежнему остаются менее крупные области. Максимальные темпы прироста рынка как в деньгах, так и в упаковках, были отмечены в Западном и частично в Центральном регионах. Лидерами по этому показателю стали Закарпатская и Винницкая области.

Наименее активными по реализации лекарственных средств в упаковках по итогам I кв. 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года стали Кировоградская, Ровенская и Донецкая области.

Учитывая тот факт, что лекарственное обеспечение населения происходит в основном за счет его личных доходов, то и уровень потребления будет находиться в прямой зависимости от материального благополучия граждан. В регионах, где среднемесячная заработная плата более высокая, – Киев, Киевская обл., весь Восточный регион, уровень потребления характеризуется более высокими показателями, что вполне закономерно.

Тенденция к смещению потребления с дешевых на более дорогостоящие препараты активно продолжается, о чем свидетельствуют повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств, а также опережающие темпы развития высокостоимостного сегмента препаратов во всех регионах Украины. Максимальные темпы прироста в I кв. 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. демонстрируют лекарственные средства высокостоимостой ниши в Западном и Центральном регионах.

Продажи лекарственных средств украинского и зарубежного производства в регионах Украины в денежном выражении по итогам I кв. 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года демонстрируют схожую положительную динамику.

В разрезе АТС-классификации весомый вклад в аптечную выручку сделали препараты групп R, J и N, что обусловлено повышением уровня заболеваемости населения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в этот период. Это нашло свое отображение в рейтинге брэндов лекарственных средств в регионах, а именно появление ранее не представленных в топ-5 брэндов препаратов группы «cought&cold», относящихся к средне- и/или высокостоимостной нишам.

Фармрынок в Украине остается региональным, но, как и прежде, его объединяют сезонные заболевания и потребление соответствующих препаратов.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!