Аптечный рынок Украины по итогам 9 мес 2013 г. Helicopter View

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам 9 мес 2013 г. сохранилась наметившаяся ранее тенденция — розничный фармрынок в денежном и натуральном выражении развивается умеренными темпами. Общий объем аптечных продаж всех категорий товаров «аптечной корзины», в частности лекарственных средств, изделий медицинского назначения (ИМН*), косметики и диетических добавок, по итогам 9 мес 2013 г. достиг 25,6 млрд грн. за 1,46 млрд упаковок, превысив показатель предыдущего года на 13% в денежном и 2,6% в натуральном выражении (рис. 1). В долларовом эквиваленте данный показатель в исследуемый период составил 3,15 млрд дол. США (по курсу Reuters), что на 12% больше по сравнению с показателем за январь–сентябрь 2012 г. Основными драйверами украинского фармрынка традиционно являются лекарственные средства — темпы прироста этого сегмента в денежном выражении несколько опережают общерыночную динамику.

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам января–сентября 2011–2013 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В анализируемый период все категории товаров «аптечной корзины» продемонстрировали положительную динамику темпов роста, как в денежном, так и в натуральном выражении (табл. 1). Следует также отметить, что темпы роста рынка в целом и его отдельных категорий в денежном выражении замедлились по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Если же говорить о долевом соотношении категорий, то оно остается практически неизменным из года в год. Безоговорочным лидером среди категорий по уже сложившейся традиции являются лекарственные средства, аккумулирующие 85% рынка в денежном и 63,5% в натуральном выражении. ИМН при сравнительно скромном удельном весе в денежном выражении (7,9%) обеспечивают почти треть всех проданных упаковок аптечного ассортимента. В исследуемый период наилучшую динамику аптечных продаж продемонстрировала категория диетических добавок, темпы прироста продаж которой в денежном выражении составили 17,1%, а в натуральном — 5,7%.

В анализируемый период для всех категорий товаров «аптечной корзины» зафиксировано повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки (рис. 2). Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств, косметики и дие­тических добавок находится почти на одном уровне и составляет 23–24 грн. Для ИМН данный показатель остается на уровне 4 грн. за упаковку, при этом темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки снизились почти в 3 раза и составили 4,6%. Максимальный прирост этого показателя отмечается у категории лекарственных средств — 11,7%.

Рис. 2

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам 9 мес 2011—2013 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе локализации производства по итогам января–сентября 2013 г. сохраняется тенденция, характерная для последних лет. По объему продаж в натуральном выражении лидируют товары отечественного производства. Но если посмотреть на тот же рынок в денежном выражении, то наблюдается обратная тенденция, потребитель тратит больше денег на препараты зарубежного производства. Исключение составляет лишь категория ИМН, здесь и в натуральном, и в денежном выражении превалирует зарубежный производитель (рис. 3).

Рис. 3

Структура розничных продаж различных категорий товаров «аптечной корзины» в разрезе зарубежного и украинского производства в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2013 г.

Рынок ЛЕКАРСТВЕННЫх СРЕДСТВ

Как отмечалось выше, лекарственные средства являются драйвером роста рынка аптечных продаж, следовательно, именно они формируют тенденции сегмента розничной реализации. Поэтому данная категория товаров «аптечной корзины» требует к себе более пристального внимания.

Объем продаж лекарственных средств продолжает увеличиваться из года в год. По итогам 9 мес 2013 г. этот показатель в натуральном выражении достиг 930 млн упаковок, став самым высоким за последние 7 лет (рис. 4). По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. объем продаж препаратов увеличился на 1,5%. В денежном выражении восходящая динамика аптечного рынка лекарственных средств остается неизменно стабильной из года в год, фиксируя двузначные темпы прироста объема продаж. По итогам января–сентября 2013 г. совокупный объем продаж лекарственных средств в денежном выражении составил 21,8 млрд грн., увеличившись при этом на 13,4%.

Рис. 4

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте по итогам 9 мес 2007–2013 гг.

Если же рассматривать период в разрезе III кв. текущего года, то картина несколько изменяется.

Высокие темпы прироста объема рынка в I кв. как в денежном, так и в натуральном выражении, были достигнуты благодаря высокому спросу на противопростудные препараты.

Во II кв. темпы прироста объема продаж значительно снизились как в деньгах, так и в упаковках по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. (рис. 5, 6).

Рис. 5

Динамика объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за I кв. 2011 — III кв. 2013 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 6

Динамика объема аптечных продаж лекарственных средств в натуральном выражении за период I кв. 2011 — III кв. 2013 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

С основными причинами падения рынка во II кв. 2013 г. мы знакомили читателей в одной из предыдущих публикаций (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 28 (899) от 22.07.2013 г.).

В III кв. 2013 г. спад темпов прироста объема аптечных продаж в денежном выражении прекратился, и рынок начал постепенно стабилизироваться.

В течение 2012 г. сегмент лекарственных средств развивался преимущественно за счет увеличения объема потребления в натуральном выражении и смещения потребления в сторону дорогостоящих препаратов, о чем свидетельствует превалирование индекса замещения. В анализируемый период 2013 г. фармацевтический рынок демонстрировал рост в основном за счет инфляционной инновационной составляющей, в то время как индекс замещения во II и III кв. нынешнего года находится вблизи отметки ноль, уходя в минус (рис. 7).

Рис. 7

Индикаторы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за период I кв. 2011 — III кв. 2013 г.

Уже на протяжении нескольких лет отмечается тенденция к увеличению потребления дорогостоящих лекарственных средств. Данная ниша является лидером по темпам прироста потребления по сравнению с препаратами средне- и низкостоимостной ниши. В натуральном выражении высокостоимостные препараты, занимая всего лишь 13% общего объема продаж, обеспечивают более половины выручки аптечных учреждений. В то время как лекарственные средства низкостоимостной ниши при довольно скромной доле выручки в размере 8% удерживают удельный вес в объеме продаж в упаковках на уровне 50% (рис. 8). Сохранилась наметившаяся ранее тенденция более активного развития реализации препаратов рецептурной группы относительно сегмента ОТС (рис. 9).

Рис. 8

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2011–2013 гг., а также темпы прироста/убыли их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 9

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2012–2013 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства по итогам 9 мес 2013 г. по-прежнему в денежном выражении превалируют продажи препаратов зарубежного, а в натуральном — отечественного производства. Развитие сегмента лекарственных средств в исследуемый период в денежном выражении было обеспечено двухзначными темпами прироста продаж зарубежных и украинских препаратов (рис. 10).

Рис. 10

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2011–2013 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В фармакотерапевтической структуре рынка по итогам 9 мес 2013 г. по объему продаж в денежном выражении традиционно лидирует группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». В целом по объему продаж рейтинг групп АТС-классификации 1-го уровня не изменился, но высокий уровень заболеваемости в I кв. 2013 г., а также затянувшаяся в этом году зима способствовали существенному увеличению объема продаж препаратов групп L «Антинеопластические и иммуномодулирующие средства» и J «Противомикробные средства для системного применения», которые продемонстрировали максимальные темпы прироста объема продаж в I полугодии 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. (рис. 11).

Рис. 11

Динамика объема аптечных продаж лекарственных средств в разрезе групп АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам 9 мес 2012–2013 гг. с указанием темпов прироста прироста/убыли

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении стабильно возглавляет АКТОВЕГИН (табл. 2). По итогам 9 мес 2013 г. пятерка лидеров рейтинга осталась неизменной по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно улучшили свои позиции в рейтинге препараты МЕТАМАКС, ГРОПРИНОЗИН, НУРОФЕН, ФАРМАЦИТРОН, ДЕКСАЛГИН, НАЛБУФИН.

В рейтинге маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам 9 мес 2013 г. неизменным лидером остается компания «Фармак», за ней следуют немецкая «Berlin-Chemie/Menarini Group» и японская «Takeda» — на 2-й и 3-й позиции соответственно (табл. 3). Из 9 маркетирующих украинских организаций, представленных в рейтинге, 7 изменили свою позицию на более высокую или сохранили прежнюю. Наилучших результатов по итогам 9 мес 2013 г. достиг Киевский витаминный завод, который с прошлогоднего 20-го места поднялся в рейтинге на 16-е. Из зарубежных организаций следует отметить «Kusum Healthcare», которая поднялась с 34-го на 23-е место. Такому взлету способствовала высокая маркетинговая активность компании, позволившая достигнуть максимального показателя Evolution index по сравнению с другими компаниями топ-30 (табл. 4). При расчете показателя Evolution index за основу были взяты аптечные продажи лекарственных средств за январь–сентябрь 2013 г. в рамках топ-30 маркетирующих организаций.

СЕГМЕНТ ДИСТРИБуЦИИ

Общий объем поставок дистрибьюторами лекарственных средств в аптечные учреждения по итогам января–сентября 2013 г. составил 17,6 млрд грн. в оптовых ценах за 916 млн упаковок, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 13,7% в денежном и –0,8% в натуральном выражении.

В разрезе помесячной динамики темпы прироста поставок лекарственных средств в аптечные учреждения и динамика реализации их конечному потребителю в течение последних двух лет близко коррелируют (рис. 12, 13). В последние месяцы наметилась четкая тенденция к снижению темпов прироста объема продаж в денежном и натуральном выражении. Причина тому — совокупность регуляторных и макроэкономических факторов.

Рис. 12

Темпы прироста/убыли объема розничных продаж лекарственных средств и их поставок дистрибьюторами в аптечные учреждения в натуральном выражении по итогам января 2012 — сентября 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 13

Темпы прироста/убыли объема розничных продаж лекарственных средств и их поставок дистрибьюторами в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам января 2012 — сентября 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Пятерка крупнейших дистрибьюторов в последние годы также остается неизменной, ее формируют компании «БаДМ», «Оптима-Фарм», «Альба Украина», «Вента» и «Фра-М» (табл. 5). Суммарный удельный вес топ-5 крупнейших дистрибьюторов увеличивается с каждым годом (рис. 14). Динамика в рейтинге отмечается во второй пятерке дистрибьюторов лекарственных средств — «Фармпланета», «Фито-Лек», «Фармако», «Центр медицинский Медцентр М.Т.К.», «Дельта Медикел».

Рис. 14

Динамика удельного веса топ-5 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения по итогам 9 мес 2011–2013 гг.

ИТОГИ

Позади уже большая часть 2013 г., и результаты, достигнутые по состоянию на сегодня, весьма показательны — на их основании уже можно строить предположения относительно итогов года в целом.

В денежном выражении восходящая динамика аптечного рынка лекарственных средств остается неизменно стабильной — из года в год фиксируют двузначные темпы прироста объема продаж. По итогам 9 мес 2013 г. объем аптечных продаж лекарственных средств в натуральном выражении достиг максимального объема за последние 6 лет. Это, в свою очередь, благоприятно отразилось на структуре прироста рынка в денежном выражении. Доминирующее влияние на развитие рынка оказывают увеличение физического потребления лекарственных средств и смещение структуры спроса с дешевых на более дорогостоящие препараты.

При сохранении заданного темпа развития аптечный рынок может выйти с хорошими результатами на финишную прямую 2013 г.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!