В свете различных регуляторных изменений анализ рыночных показателей, при условии их актуальности и своевременности, дает возможность операторам рынка принимать верные решения. О том, как складывалась ситуация на фармацевтическом рынке в июне 2014 г., читатели смогут узнать, ознакомившись с ключевыми рыночными показателями за этот период.
АПТЕЧНЫЕ ПРОДАЖИ*
Рис. 1
Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам июня 2012–2014 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 2
Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам июня 2012–2014 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 3
Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам июня 2013–2014 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 4
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам июня 2013–2014 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
| Таблица 1 | Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам июня 2012–2014 гг. |
| Июнь, год | Лекарственные средства | ИМН*** | Косметика | Диетические добавки | Рынок в целом | |||||||||
| Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆,% | Доля категории в аптечной корзине,% | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆,% | Доля категории в аптечной корзине,% | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆,% | Доля категории в аптечной корзине,% | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆,% | Доля категории в аптечной корзине,% | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆,% | |
| Денежное выражение | ||||||||||||||
| 2012 | 2090 | — | 84,0 | 213 | — | 8,6 | 116 | — | 4,7 | 68 | — | 2,7 | 2488 | — |
| 2013 | 2138 | 2,3 | 83,8 | 219 | 2,7 | 8,6 | 120 | 3,0 | 4,7 | 73 | 8,3 | 2,9 | 2551 | 2,6 |
| 2014 | 2502 | 17,0 | 84,3 | 255 | 16,5 | 8,6 | 125 | 3,9 | 4,2 | 85 | 16,3 | 2,9 | 2967 | 16,3 |
| Натуральное выражение | ||||||||||||||
| 2012 | 99,4 | — | 63,1 | 49,6 | — | 31,5 | 5,0 | — | 3,2 | 3,5 | — | 2,2 | 158 | — |
| 2013 | 92,3 | -7,1 | 61,5 | 49,8 | 0,5 | 33,2 | 4,9 | -0,7 | 3,3 | 3,1 | -13,0 | 2,0 | 150 | -4,7 |
| 2014 | 79,7 | -13,7 | 61,0 | 43,8 | -12,1 | 33,5 | 4,1 | -16,6 | 3,1 | 3,1 | 1,3 | 2, | 131 | -12,9 |
Рис. 5
Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам июня 2013–2014 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
| Таблица 2 | Топ-15 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам июня 2014 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2012–2013 гг. |
| Маркетирующая организация | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) | 1 | 1 | 2 |
| Фармак (Украина) | 2 | 2 | 1 |
| Дарница (Украина) | 3 | 3 | 5 |
| Takeda (Япония) | 4 | 4 | 3 |
| Артериум Корпорация (Украина) | 5 | 7 | 7 |
| Sanofi (Франция) | 6 | 5 | 4 |
| Gedeon Richter (Венгрия) | 7 | 8 | 9 |
| Здоровье Группа компаний (Украина) | 8 | 9 | 8 |
| KRKA (Словения) | 9 | 11 | 11 |
| Teva (Израиль) | 10 | 6 | 6 |
| Sandoz (Швейцария) | 11 | 12 | 13 |
| Servier (Франция) | 12 | 10 | 10 |
| Actavis Group (Исландия) | 13 | 13 | 12 |
| GlaxoSmithKline (Великобритания) | 14 | 14 | 14 |
| Киевский витаминный завод (Украина) | 15 | 16 | 20 |
| Таблица 3 | Топ-15 брэндов по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам июня 2014 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2012–2013 гг. |
| Брэнд | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| АКТОВЕГИН | 1 | 1 | 1 |
| НО-ШПА | 2 | 4 | 5 |
| КАРДИОМАГНИЛ | 3 | 5 | 3 |
| ЦИТРАМОН | 4 | 3 | 6 |
| ЭССЕНЦИАЛЕ | 5 | 6 | 4 |
| НИМЕСИЛ | 6 | 13 | 23 |
| СПАЗМАЛГОН | 7 | 8 | 12 |
| НАТРИЯ ХЛОРИД | 8 | 7 | 7 |
| НУРОФЕН | 9 | 17 | 25 |
| ДЕКСАЛГИН | 10 | 20 | 37 |
| ЛИНЕКС | 11 | 12 | 19 |
| ТРОКСЕВАЗИН | 12 | 9 | 11 |
| КЕТАНОВ | 13 | 11 | 18 |
| ЭКЗОДЕРИЛ | 14 | 35 | 48 |
| СИОФОР | 15 | 41 | 90 |
Рис. 6
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам июня 2013–2014 г. с указанием темпов прироста/убыли их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Сегмент дистрибуции*
Рис. 7
Объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам июня 2012–2014 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
| Таблица 4 | Топ-10 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам июня 2014 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2012–2013 гг. |
| Дистрибьютор | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| БаДМ (Днепропетровск) |
1 | 1 | 1 |
| Оптима-Фарм (Киев) |
2 | 2 | 2 |
| Вента (Днепропетровск) |
3 | 4 | 4 |
| Фра-М (Донецк) |
4 | 5 | 5 |
| Фармпланета (Киев) |
5 | 6 | 6 |
| Фито-Лек (Харьков) |
6 | 7 | 7 |
| Центр медицинский Медцентр М.Т.К. (Киев) | 7 | 9 | 9 |
| Фармако (Киев) | 8 | 8 | 8 |
| Аметрин ФК (Киев) | 9 | 22 | 15 |
| Гледфарм (Киев) | 10 | 13 | 22 |
РЕКЛАМА****
Рис. 8
Динамика объема инвестиций***** фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ по итогам июня 2012–2014 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
* Данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».
** Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 8,9 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — от 8,9 до 51,2 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — выше 51,2 грн./упаковка.
*** В общий объем аптечных продаж изделий медицинского назначения (ИМН) включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
**** Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат и предоставлены Индустриальным телевизионным комитетом (ИТК). Данные по объему инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ были рассчитаны для выборки «Вся Украина» («Universe»: лица в возрасте 4+, проживающие в домохозяйствах с ТВ на всей территории Украины) на основании показателя EqPrice за июнь 2012, июнь 2013 и июнь 2014 г. При расчете показателя EqPrice учтены исключительно лекарственные средства, имеющие соответствующую государственную регистрацию. Если брэнд сформирован несколькими категориями товаров «аптечной корзины», то их доля в рекламном бюджете брэнда определяется пропорционально объему их розничных продаж за соответствующий период. Детальнее по показателям в глоссарии ИТК http://www.itk.ua
*****В рамках данного исследования общий объем инвестиций в рекламу на ТВ рассчитан в ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate). Необходимо учитывать, что представленные показатели объема инвестиций в ТВ-рекламу в среднем в 2,5–3 раза выше реальных.
** Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 8,9 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — от 8,9 до 51,2 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — выше 51,2 грн./упаковка.
*** В общий объем аптечных продаж изделий медицинского назначения (ИМН) включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
**** Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат и предоставлены Индустриальным телевизионным комитетом (ИТК). Данные по объему инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ были рассчитаны для выборки «Вся Украина» («Universe»: лица в возрасте 4+, проживающие в домохозяйствах с ТВ на всей территории Украины) на основании показателя EqPrice за июнь 2012, июнь 2013 и июнь 2014 г. При расчете показателя EqPrice учтены исключительно лекарственные средства, имеющие соответствующую государственную регистрацию. Если брэнд сформирован несколькими категориями товаров «аптечной корзины», то их доля в рекламном бюджете брэнда определяется пропорционально объему их розничных продаж за соответствующий период. Детальнее по показателям в глоссарии ИТК http://www.itk.ua
*****В рамках данного исследования общий объем инвестиций в рекламу на ТВ рассчитан в ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate). Необходимо учитывать, что представленные показатели объема инвестиций в ТВ-рекламу в среднем в 2,5–3 раза выше реальных.
Денис Кирсанов
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим