В данной публикации вниманию читателей представлены ключевые показатели фармацевтического рынка Украины в январе 2015 г.
АПТЕЧНЫЕ ПРОДАЖИ*
Рис. 1
Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам января 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 2
Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам января 2013–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 3
Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам января 2013–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 4
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам января 2013–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
| Таблица 1 | Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам января 2013–2015 гг. |
| Январь, год | Лекарственные средства | ИМН*** | Косметика | Диетические добавки | Рынок в целом | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | |
| Денежное выражение | ||||||||||||||
| 2013 | 2560,5 | 23,2 | 85,9 | 227,7 | 14,2 | 7,6 | 110,9 | 14,0 | 3,7 | 83,5 | 19,1 | 2,8 | 2982,6 | 22,0 |
| 2014 | 2767,7 | 8,1 | 84,5 | 259,3 | 13,9 | 7,9 | 130,0 | 17,3 | 4,0 | 116,8 | 39,8 | 3,6 | 3273,9 | 9,8 |
| 2015 | 3230,4 | 16,7 | 85,2 | 308,4 | 18,9 | 8,1 | 132,8 | 2,1 | 3,5 | 120,9 | 3,5 | 3,2 | 3792,4 | 15,8 |
| Натуральное выражение | ||||||||||||||
| 2013 | 113,1 | 10,8 | 66,1 | 49,6 | 13,2 | 28,9 | 4,7 | 8,1 | 2,8 | 3,8 | 15,4 | 2,2 | 171,2 | 11,5 |
| 2014 | 108,5 | –4,0 | 65,1 | 48,4 | –2,3 | 29,0 | 5,2 | 9,6 | 3,1 | 4,7 | 24,1 | 2,8 | 166,8 | –2,6 |
| 2015 | 87,1 | –19,8 | 65,7 | 38,1 | –21,2 | 28,8 | 3,8 | –26,9 | 2,9 | 3,4 | –27,0 | 2,6 | 132,4 | –20,6 |
Рис. 5
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам января 2013–2015 г. с указанием темпов прироста их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
| Таблица 2 | Топ-15 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам января 2015 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2013–2014 гг. |
| Маркетирующая организация | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Фармак (Украина) | 1 | 1 | 1 |
| Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) | 2 | 2 | 2 |
| Дарница (Украина) | 3 | 4 | 4 |
| Артериум Корпорация (Украина) | 4 | 6 | 7 |
| Sanofi (Франция) | 5 | 5 | 5 |
| Здоровье Группа компаний (Украина) | 6 | 8 | 8 |
| Takeda (Япония) | 7 | 3 | 3 |
| Gedeon Richter (Венгрия) | 8 | 9 | 9 |
| KRKA (Словения) | 9 | 11 | 12 |
| Sandoz (Швейцария) | 10 | 10 | 11 |
| Teva (Израиль) | 11 | 7 | 6 |
| Киевский витаминный завод (Украина) | 12 | 18 | 18 |
| Bayer Consumer Care (Швейцария) | 13 | 13 | 14 |
| Юрия-Фарм (Украина) | 14 | 21 | 25 |
| Servier (Франция) | 15 | 12 | 10 |
| Таблица 3 | Топ-15 брэндов по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам января 2015 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2013–2014 гг. |
| Брэнд | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| АКТОВЕГИН | 1 | 1 | 1 |
| НО-ШПА | 2 | 4 | 4 |
| ЭССЕНЦИАЛЕ | 3 | 3 | 2 |
| ФАРМАЦИТРОН | 4 | 8 | 8 |
| НИМЕСИЛ | 5 | 9 | 22 |
| ЦИТРАМОН | 6 | 6 | 6 |
| НАЛБУФИН | 7 | 31 | 51 |
| НАТРИЯ ХЛОРИД | 8 | 7 | 7 |
| НУРОФЕН | 9 | 18 | 38 |
| СПАЗМАЛГОН | 10 | 10 | 139 |
| КОДТЕРПИН | 11 | 2 | 3 |
| КАРСИЛ | 12 | 14 | 10 |
| ТИВОРТИН | 13 | 32 | 47 |
| АЦЦ | 14 | 21 | 29 |
| ГРОПРИНОЗИН | 15 | 16 | 13 |
СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ*
Рис. 6
Объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам января 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
| Таблица 4 | Топ-10 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам января 2015 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2013–2014 гг. |
| Дистрибьютор | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| БаДМ (Днепропетровск) | 1 | 1 | 1 |
| Оптима-Фарм (Киев) | 2 | 2 | 2 |
| Вента (Днепропетровск) | 3 | 4 | 4 |
| Фра-М (Донецк) | 4 | 5 | 5 |
| Фармпланета (Киев) | 5 | 6 | 6 |
| Фито-Лек (Харьков) | 6 | 7 | 7 |
| Центр медицинский Медцентр М.Т.К. (Киев) | 7 | 8 | 9 |
| Фармако (Киев) | 8 | 9 | 8 |
| Лакс Фирма (Нежин) | 9 | 16 | 57 |
| Галафарм (Киев) | 10 | 11 | 15 |
ПРОМОЦИЯ* И РЕКЛАМА****
Рис. 7
Количество воспоминаний специалистов здравоохранения о различных видах промоции лекарственных средств по итогам января 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 8
Удельный вес количества воспоминаний специалистов здравоохранения о различных видах промоции лекарственных средств по итогам января 2014–2015 гг.
Рис. 9
Динамика объема инвестиций***** фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ по итогам января 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
*Данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».
**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 8,9 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — от 8,9 до 51,2 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — выше 51,2 грн./упаковка.
***В общий объем аптечных продаж изделий медицинского назначения (ИМН) включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
****Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат и предоставлены Индустриальным телевизионным комитетом (ИТК). Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные по объему инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ были рассчитаны для выборки «Вся Украина» («Universe»: лица в возрасте 4+, проживающие в домохозяйствах с ТВ на всей территории Украины) на основании показателя EqPrice за январь 2013, январь 2014 и январь 2015 г. При расчете показателя EqPrice учтены исключительно лекарственные средства, имеющие соответствующую государственную регистрацию. Если брэнд сформирован несколькими категориями товаров «аптечной корзины», то их доля в рекламном бюджете брэнда определяется пропорционально объему их розничных продаж за соответствующий период. Детальнее по показателям в глоссарии ИТК http://www.tampanel.com.ua/about/glossary/
*****В рамках данного исследования общий объем инвестиций в рекламу на ТВ рассчитан в ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate). Необходимо учитывать, что представленные показатели объема инвестиций в ТВ- рекламу в среднем в 2,5–3 раза выше реальных.
Денис Кирсанов
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим