В данной публикации вниманию читателей представлены ключевые показатели фармацевтического рынка Украины в июле 2015 г.
АПТЕЧНЫЕ ПРОДАЖИ*
Рис. 1
Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам июля 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 2
Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам июля 2013–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 3
Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам июля 2013–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 4
Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по стране владельца лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам июля 2013–2015 гг.
Рис. 5
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам июля 2013–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 6
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам июля 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
| Таблица 1 | Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам июля 2013–2015 гг. |
| Июль, год | Лекарственные средства | ИМН*** | Косметика | Диетические добавки | Рынок в целом | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | |
| Денежное выражение | ||||||||||||||
| 2013 | 2277,0 | 7,9 | 83,8 | 232,5 | 4,9 | 8,6 | 120,7 | 5,0 | 4,4 | 86,9 | 28,5 | 3,2 | 2717,2 | 8,1 |
| 2014 | 2531,2 | 11,2 | 84,5 | 258,6 | 11,2 | 8,6 | 123,7 | 2,5 | 4,1 | 84,4 | -2,8 | 2,8 | 2998,0 | 10,3 |
| 2015 | 3132,5 | 23,8 | 83,4 | 341,7 | 32,2 | 9,1 | 161,1 | 30,2 | 4,3 | 121,5 | 43,9 | 3,2 | 3756,9 | 25,3 |
| Натуральное выражение | ||||||||||||||
| 2013 | 99,4 | –3,2 | 62,3 | 51,3 | 1,8 | 32,2 | 5,0 | –2,5 | 3,2 | 3,7 | 7,8 | 2,3 | 159,4 | –1,4 |
| 2014 | 81,6 | –17,9 | 61,6 | 43,8 | –14,6 | 33,1 | 4,1 | –18,6 | 3,1 | 2,9 | –21,1 | 2,2 | 132,4 | –16,9 |
| 2015 | 75,3 | –7,7 | 63,0 | 37,9 | –13,5 | 31,7 | 3,5 | –13,2 | 3,0 | 2,8 | –4,6 | 2,3 | 119,5 | –9,7 |
| Таблица 2 | Топ-15 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам июля 2015 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2013–2014 гг. |
| Маркетирующая организация | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Фармак (Украина) | 1 | 2 | 2 |
| Дарница (Украина) | 2 | 3 | 3 |
| Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) | 3 | 1 | 1 |
| Артериум Корпорация (Украина) | 4 | 5 | 7 |
| Sanofi (Франция) | 5 | 6 | 5 |
| Здоровье Группа компаний (Украина) | 6 | 8 | 9 |
| Takeda (Япония) | 7 | 4 | 4 |
| Gedeon Richter (Венгрия) | 8 | 7 | 8 |
| KRKA (Словения) | 9 | 9 | 12 |
| Teva (Израиль) | 10 | 10 | 6 |
| Киевский витаминный завод (Украина) | 11 | 15 | 18 |
| Юрия-Фарм (Украина) | 12 | 16 | 20 |
| Sandoz (Швейцария) | 13 | 11 | 11 |
| Кусум Фарм (Украина) | 14 | 17 | 23 |
| Actavis Group (Ирландия) | 15 | 13 | 13 |
| Таблица 3 | Топ-15 брэндов по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам июля 2015 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2013–2014 гг. |
| Брэнд | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| АКТОВЕГИН | 1 | 1 | 1 |
| НО-ШПА | 2 | 2 | 4 |
| ЦИТРАМОН | 3 | 3 | 3 |
| НАТРИЯ ХЛОРИД | 4 | 8 | 7 |
| СПАЗМАЛГОН | 5 | 6 | 8 |
| НИМЕСИЛ | 6 | 7 | 10 |
| ЭССЕНЦИАЛЕ | 7 | 5 | 6 |
| НУРОФЕН | 8 | 9 | 14 |
| НАЛБУФИН | 9 | 12 | 15 |
| РЕОСОРБИЛАКТ | 10 | 18 | 13 |
| КОДТЕРПИН | 11 | 31 | 2 |
| ТИВОРТИН | 12 | 29 | 32 |
| КАРДИОМАГНИЛ | 13 | 4 | 5 |
| КАРСИЛ | 14 | 24 | 23 |
| ЛИНЕКС | 15 | 11 | 9 |
СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ*
| Таблица 4 | Топ-10 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам июля 2015 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2013–2014 гг. |
| Дистрибьютор | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| БаДМ (Днепропетровск) | 1 | 1 | 1 |
| Оптима-Фарм (Киев) | 2 | 2 | 2 |
| Вента (Днепропетровск) | 3 | 3 | 4 |
| ФРАМ КО (Киев) | 4 | — | — |
| Фармпланета (Киев) | 5 | 5 | 6 |
| Фито-Лек (Харьков) | 6 | 6 | 7 |
| Аметрин (Киев) | 7 | 9 | 19 |
| Центр медицинский Медцентр М.Т.К. (Киев) | 8 | 8 | 8 |
| Фармако (Киев) | 9 | 7 | 9 |
| Галафарм (Киев) | 10 | 11 | 28 |
ПРОМОЦИЯ* И РЕКЛАМА****
Рис. 7
Объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам июля 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 8
Количество воспоминаний специалистов здравоохранения о различных видах промоции лекарственных средств по итогам июля 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 9
Динамика объема инвестиций***** фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ по итогам июля 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
*Данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».
**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — от 22 до 100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — выше 100 грн./упаковка.
***В общий объем аптечных продаж изделий медицинского назначения (ИМН) включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
****Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат и предоставлены Индустриальным телевизионным комитетом (ИТК). Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные по объему инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ были рассчитаны для выборки «Вся Украина» («Universe»: лица в возрасте 4+, проживающие в домохозяйствах с ТВ на всей территории Украины) на основании показателя EqPrice за июль 2013, июль 2014 и июль 2015 г. При расчете показателя EqPrice учтены исключительно лекарственные средства, имеющие соответствующую государственную регистрацию. Если брэнд сформирован несколькими категориями товаров «аптечной корзины», то их доля в рекламном бюджете брэнда определяется пропорционально объему их розничных продаж за соответствующий период. Детальнее по показателям в глоссарии ИТК http://www.tampanel.com.ua/about/glossary/.
*****В рамках данного исследования общий объем инвестиций в рекламу на ТВ рассчитан в ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate). Необходимо учитывать, что представленные показатели объема инвестиций в ТВ-рекламу в среднем в 2,5–3 раза выше реальных.
Денис Кирсанов
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим