Аптечные продажи в регионах Украины по итогам 9 мес 2015 г. Helicopter view

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

В национальной валюте сохраняется положительная динамика розничных продаж товаров «аптечной корзины» (преимущественно за счет инфляционной составляющей). В натуральных величинах, а также в долларовом эквиваленте аптечный рынок Украины демонстрирует спад, начиная с весны 2014 г. Однако стоит отметить замедление темпов уменьшения объема аптечных продаж в натуральном и долларовом выражении в текущем году.

По итогам 9 мес 2015 г. объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины», которая включает лекарственные средства, изделия медицинского назначения (ИМН*), косметику и диетические добавки, увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 23,7%. В то же время в натуральном выражении фармрынок продемонстрировал спад на уровне 14,5%. Значительное влияние на развитие фармрынка оказывает ситуация в проблемных регионах, таких как АР Крым и зона проведения АТО в Донецкой и Луганской областях.

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

В большинстве регионов темпы прироста/убыли объема аптечных продаж товаров «аптечной корзины» выше среднерыночного показателя (как в денежном, так и в натуральном выражении) (рис. 1, 2). При этом проблемные регионы являются фактором, который существенно «играет в минус». Так, отмечается практически полное отсутствие дистрибутируемой из Украины фармпродукции в АР Крым, а также значительное уменьшение объема продаж в Донецкой и Луганской областях.

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении в регионах Украины за 9 мес 2014–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по итогам 9 мес 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.

Рис. 2

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном выражении в регионах Украины за 9 мес 2014–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по итогам 9 мес 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.

Следует отметить, что доля проблемных регионов в общем объеме аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении существенно сократилась. Так, по итогам 9 мес 2013 г. Донецкая обл. аккумулировала 10,2% объема фармрынка Украины в денежном выражении, Луганская — 4,3%, АР Крым — 6,3%. По итогам 9 мес 2015 г. удельный вес Донецкой обл. сократился до 5,5%, Луганской — до 1,7%, АР Крым — до 0,4% (рис. 3).

Рис. 3

Доля областей в общем объеме аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам 9 мес 2013–2015 гг.

Наибольшую долю в общем объеме аптечных продаж аккумулирует Киев — 13,0% в денежном выражении. Далее за ним следуют Днепропетровская (9,6%) и Харьковская области (8,4%).

В разрезе категорий товаров «аптечной корзины» для различных регионов Украины характерна схожая структура розничного сегмента фармрынка Украины в целом (табл. 1). Львиную долю аптечных продаж в денежном выражении повсеместно аккумулируют лекарственные средства. Удельный вес данной категории «аптечной корзины» достигает 88,6%. Минимальный вклад в объем розничной реализации обеспечивают косметика и диетические добавки. Следует отметить, для АР Крым отмечается несвойственная структура рынка в разрезе категорий товаров «аптечной корзины», что связано с тем, что в АР Крым реализуются только остатки продукции на складах.

Лекарственные средства традиционно являются драйвером аптечного рынка Украины. Лидерами по объему продаж лекарственных средств в денежном выражении в исследуемый период стали Киев, Днепропетровская, Харьковская, Одесская области.

Лекарственные средства

По итогам 9 мес 2015 г. объем аптечных продаж лекарственных средств продемонстрировал прирост на уровне 22,5% в гривневом выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в натуральном и долларовом выражении зафиксирована убыль на уровне 12,4 и 37,5% соответственно (рис. 4). Как уже отмечено, на данные показатели существенное влияние оказывают проблемные территории (АР Крым, Донецкая и Луганская области), где зафиксировано существенное уменьшение объема продаж лекарственных средств. Так, с начала текущего года продажи лекарственных средств в АР Крым практически сведены к нулю. Если не учитывать территорию зоны АТО и АР Крым, на контролируемой Украиной территории розничный фармрынок по итогам 9 мес 2015 г. в гривневом выражении увеличился на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении объем рынка на контролируемой территории уменьшился на 1,5%, в долларовом выражении — на 29,3%. В целом по Украине средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств составила 41,4 грн., увеличившись на 39,9% по сравнению с 9 мес 2014 г. (рис. 5). При этом в различных регионах данный показатель варьирует в диапазоне от 34,1 (Ровенская обл.) до 54,6 грн. (Одесская обл.) за 1 упаковку.

Рис. 4

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном, натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте по итогам 9 мес 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на всей территории Украины и на контролируемой территории (без учета АТО и Крыма)

Рис. 5

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств по итогам 9 мес 2014–2015 гг. с указанием темпов прироста по итогам 9 мес 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.

Лекарственные средства отечественного производства демонстрируют активный прирост по объему продаж в денежном выражении, опережая по этому показателю препараты зарубежного производства почти во всех областях (рис. 6). Исключение составляют Донецкая, Луганская области и АР Крым, где фиксируется убыль объема аптечных продаж лекарственных средств отечественного и зарубежного производства. В натуральном выражении во всех без исключения регионах объем розничной реализации лекарственных средств зарубежного производства по итогам 9 мес 2015 г. демонстрирует отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 7).

Рис. 6

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в регионах Украины в денежном выражении по итогам 9 мес 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 7

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в регионах Украины в натуральном выражении по итогам 9 мес 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В исследуемый период в 9 областях Украины максимальную выручку аптечным учреждениям обеспечил АКТОВЕГИН. В 5 регионах лидером по объему розничных продаж в денежном выражении является НО-ШПА и еще в 5 — НАТРИЯ ХЛОРИД (табл. 2).

Фармрынок Крыма, Донецкой и Луганской областей

Объем розничных продаж лекарственных средств в этих регионах продолжает уменьшаться. Как показывает анализ, значительное сокращение объема продаж отмечается на территориях, неподконтрольных украинской власти, поскольку поставки товаров, в том числе и фармпродукции, в зоне проведения АТО были затруднены в начале года и практически отсутствуют сейчас. В то же время на контролируемой Украиной территории объем продаж изменился не столь значимо (рис. 8).

Рис. 8

Объем розничной реализации лекарственных средств в денежном выражении в Донецкой и Луганской областях (контролируемые украинской властью,), а также в АР Крым за период с января 2013 по сентябрь 2015 г.

В Донецкой и Луганской областях в рейтинге корпораций лидирует украинская компания «Фармак» (табл. 3). В исследуемый период многие украинские компании укрепили свои позиции и продвинулись в рейтинге вверх.

ИТОГИ

По итогам 9 мес 2015 г. в большинстве регионов тренды развития фармрынка соответствуют общерыночным показателям, за исключением АР Крым, Донецкой и Луганской областей, где отмечается значительное уменьшение объема продаж товаров «аптечной корзины». Безусловно, ситуация в Донецкой и Луганской областях, а также в АР Крым оказывает существенное влияние на развитие фармрынка в целом. Так, без учета этих территорий розничный фармрынок лекарственных средств, крупнейшего сегмента фармрынка, по итогам 9 мес 2015 г. в гривневом выражении увеличился на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в натуральном и долларовом выражении — уменьшился на 1,5 и 29,3% соответственно. Для сравнения, показатели по Украине в целом составляют +22,5%, –12,4% и –37,5% соответственно.

За исключением неконтролируемых территорий, во всех регионах Украины на фоне общерыночного уменьшения физического объема потребления лекарственных средств украинские компании в отличие от зарубежных коллег демонстрируют прирост в большинстве регионов. В то же время в денежном выражении во всех областях (за исключением (Донецкой, Луганской областей и АР Крым) отечественные производители демонстрируют опережающие темпы прироста объема продаж в денежном выражении по сравнению с зарубежными препаратами.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!