New Old Lands. Аптечные продажи в регионах Украины: первые 6 мес. 2006 г.

Напомним, что по итогам первых 6 мес 2006 г. общий объем аптечных продаж в Украине по категориям товаров «аптечной корзины» составил 4647,7 млн грн. в денежном и 960,0 млн уп. в натуральном выражении, что превысило показатели аналогичного периода предыдущего года на 44,5 и 27,8% соответственно. О структуре его распределения уже упоминалось в наших публикациях (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 33 (554) от 28 августа 2006 г.).

Традиционно 1-е место по объемам аптечных продаж лекарственных средств (ЛС) в регионах Украины по итогам первых 6 мес 2006 г. занимает Киев. Удельный вес столицы в структуре общего объема розничного рынка реализации товаров «аптечной корзины» в денежном выражении увеличился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. и составил 14,2% (рис. 1). Далее за ней следуют промышленные области: Донецкая (9,8%), Днепропетровская (8,3%) и Харьковская (7,4%). Следует отметить, что удельный вес 6 из 26 исследуемых регионов не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. Наибольшее повышение этого показателя в структуре распределения объемов аптечных продаж было зафиксировано по Луганской, Черниговской областях и АР Крым — на 0,6; 0,6 и 0,5% соответственно. В результате доля этих регионов составила 4,3; 2,5 и 6,4%. При этом по 12 областям было отмечено уменьшение доли в общем объеме аптечных продаж. Максимальное снижение этого показателя зафиксировано по Кировоградской области — на 0,7%, а доля этого региона составила всего 1,6%.

Рис. 1. Удельный вес (%) регионов в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении по итогам первых 6 мес 2006 г.

Рис. 2. Объем продаж ЛС в денежном выражении по регионам Украины за первые 6 мес 2005–2006 г.

Рис. 3. Объем продаж ЛС в натуральном выражении по регионам Украины за первые 6 мес 2005– 2006 г.

В структуре распределения объемов аптечных продаж среди всех товаров «аптечной корзины» по итогам исследуемого периода беспрецедентное первенство принадлежит ЛС. В разрезе различных регионов Украины по итогам первых 6 мес 2006 г. наибольший удельный вес этой категории товаров в денежном выражении отмечен в Ивано-Франковской обл. (91,1%), АР Крым (90,0%) и Тернопольской обл. (89,7%) (табл. 1). Доля объемов продаж ИМН превысила показатель 10% в Волынской, Харьковской, Ровенской и Одесской областях. Значительно превысил таковой в целом по рынку удельный вес аптечных продаж косметики в Харьковской обл. (6,5%), Киеве (5,2%) и Одесской обл. (4,4%), а БАД — в Киеве (3,6%), Полтавской (3,1%) и Волынской (3,0%) обл.

Несмотря на то, что показатели прироста объемов продаж ЛС в очередной раз распределились неравномерно в разрезе 26 регионов, а в некоторых случаях существенно превысили таковые в целом по рынку, объемы аптечных продаж ЛС в денежном выражении в исследуемый период увеличились во всех регионах Украины (рис. 2). Так, максимальное увеличение объемов продаж ЛС отмечено в Черниговской (на 88,3 %) и Луганской областях (на 68,3%) относительно аналогичного периода 2005 г.: с 53,8 до 101,4 млн грн. и со 104,9 до 176,6 млн грн. соответственно. Минимальные показатели прироста объемов продаж ЛС зафиксированы в Волынской (1,1%) и Кировоградской областях (0,8%).

Несколько отличаются показатели прироста объемов продаж ЛС в натуральном выражении от таковых в денежном по итогам первых 6 мес 2006 г. Увеличение объемов реализации ЛС в Черниговской и Луганской обл. соответственно отразилось и на увеличении количества проданных упаковок препаратов (рис. 3). В Волынской и Кировоградской обл., несмотря на некоторое увеличение объемов продаж ЛС в денежном выражении, в натуральном было зафиксировано уменьшение таковых — на 4,1 и 9,1% соответственно, что указывает на повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в этих регионах. Тогда как реальное потребление препаратов здесь сократилось.

По итогам первых 6 мес 2006 г. относительно аналогичного периода 2005 г. некоторые изменения произошли и в структуре объемов розничной реализации ЛС отечественного и зарубежного производства. В то время как в целом по рынку было зафиксировано уменьшение доли объемов продаж отечественных препаратов в таких развитых регионах, как Киевская, Луганская и Харьковская области, было отмечено повышение этого показателя на 1,1; 0,5 и 0,4% (табл. 2). Максимальный удельный вес зарубежных ЛС как в денежном, так и в натуральном выражении остается традиционно за Киевом (78,7 и 36,9% соответственно). За ним с одинаковыми показателями 75,6% в денежном выражении следуют Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области. Относительно доли ЛС отечественного производства как в денежном, так и в натуральном выражении, максимальные показатели по-прежнему фиксируются в Волынской, Житомирской, Киевской, Луганской и Кировоградской областях.

В целом же увеличение объемов выручки аптечных учреждений от продаж зарубежных ЛС в денежном выражении превалировало над таковыми украинских практически во всех регионах. Тем не менее, в 6 областях увеличение объемов продаж отечественных препаратов в денежном выражении преобладало над таковым зарубежных (рис. 4). В натуральном выражении во всех регионах, за исключением Ровенской обл. прирост объемов продаж зарубежных ЛС превысил таковой украинских. В очередной раз этот факт свидетельствует о сохранении тенденции к увеличению объемов продаж более дорогостоящих ЛС украинского производства, отмеченной в большинстве регионов. В последнее время отечественные фармацевтические производители сконцентрировали усилия именно на этом направлении.

Отметим, что по итогам первых 6 мес 2006 г. в 7 регионах средневзвешенная стоимость зарубежных ЛС снизилась (рис. 6). Причем максимальное снижение этого показателя было отмечено в Харьковской обл. Зато по украинским — повысилась, причем максимально в Черновицкой и Хмельницкой областях (на 34,2 и 28,9% соответственно).

Несмотря на такие изменения средневзвешенная стоимость 1 упаковки зарубежных ЛС по-прежнему гораздо выше таковой отечественных (рис. 7). Следует отметить, что наибольшая средневзвешенная стоимость 1 упаковки зарубежных ЛС в исследуемый период была отмечена в Киеве, где составила 17,9 грн. А Запорожская и Винницкая обл. значительно приблизились к этому показателю. Интересно, что именно в Запорожской обл. в исследуемый период была зафиксирована самая высокая средневзвешенная стоимость и украинских препаратов (2,9 грн.). При этом самые низкие показатели средневзвешенной стоимости 1 упаковки отмечены по ЛС как отечественных и зарубежных производителей, так и в целом по рынку в Закарпатской, Волынской, Хмельницкой и Ровенской областях. В этих же регионах были зафиксированы высокие показатели объемов продаж низкостоимостных препаратов.

Приведенные данные объемов аптечных продаж в денежном выражение в разрезе ценовых ниш свидетельствуют о том, что практически во всех регионах лидерство по-прежнему закреплено за среднестоимостными препаратами. Так, максимальной отметки доля этих ЛС достигла в Тернопольской обл. и составила 51,2% в общем объеме продаж. Исключением в исследуемый период стали Запорожская обл. и Киев, где зафиксирован максимальный удельный вес высокостоимостных препаратов на уровне 44,1 и 44,0% соответственно (рис. 8). Важно, что в исследуемый период практически во всех регионах было зафиксировано увеличение доли ЛС высокостоимостной ниши относительно аналогичного периода 2005 г. Однако по Луганской, Одесской, Тернопольской и Харьковской областям отмечено снижение этого показателя на 3,6; 2,0; 1,2 и 0,2%. Значительная доля объемов продаж высокостоимостных ЛС отмечена также в Винницкой, Донецкой и Черновицкой областях, где в исследуемый период доля реализации низкостоимостных препаратов оказалась наименьшей. Зато максимальная доля выручки аптечных учреждений от реализации низкостоимостных ЛС зафиксирована в Житомирской (26,1%) и Кировоградской областях (25,6%).

Таблица 1

Объем розничных продаж в регионах Украины по категориям товаров «аптечной корзины»
в денежном выражении по итогам первых 6 мес 2006 г.

Таблица 2

Объем аптечных продаж ЛС отечественного и зарубежного производства
в денежном и натуральном выражении по регионам Украины за первые 6 мес 2006 г.

Рис. 4. Прирост/убыль объема продаж ЛС отечественного и зарубежного производства в денежном выражении по регионам Украины за первые 6 мес 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.

Рис. 5. Прирост/убыль объема продаж ЛС отечественного и зарубежного производства в натуральном выражении по регионам Украины за первые 6 мес 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.

Рис. 6. Прирост/убыль средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС отечественного и зарубежного производства по регионам Украины за первые 6 мес 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.

Рис. 7. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС отечественного, зарубежного производст­ва и в целом по рынку в регионах Украины за первые 6 мес 2006 г.

По итогам исследуемого периода приведенные данные относительно удельного веса топ-5 групп АТС-классификации первого уровня свидетельствуют о том, что наибольшим спросом во всех регионах пользуются препараты группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», объемы продаж которых во всех регионах превысили отметку 20%, а максимальный показатель — 26,7% — отмечен в Закарпатской области (рис. 9). В общем объеме аптечных продаж ЛС удельный вес групп С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и N «Средства, действующие на нервную систему» распределился практически одинаково в рамках 10–15% во всех регионах. Исключением в первом случае стали только показатели по Полтавской и Черниговской областях, где доля объемов продаж ЛС группы С составила 15,8 и 15,7%. А во втором случае исключением стал удельный вес объемов продаж ЛС группы N в Луганской обл., составив 15,9%.

Таблица 3

Рейтинг брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении
по регионам Украины по итогам первых 6 мес 2006 г.

Рис. 8. Удельный вес (%) ценовых ниш в общем объеме продаж ЛС в денежном выражении по регионам Украины по итогам первых 6 мес 2006 г.

Рис. 9. Удельный вес (%) топ-5 групп АТС-классификации первого уровня в общем объеме продаж ЛС в денежном выражении по регионам Украины за первые 6 мес 2006 г.

Значительные изменения претерпел региональный рейтинг пятерки брэндов ЛС по итогам первых 6 мес 2006 г. (табл. 3). Отметим, что лидером среди брэндов ЛС по объемам аптечных продаж в целом по Украине в этот период стал ЭССЕНЦИАЛЕ. Не войдя в состав рейтинга пятерки брэндов в Волынской, Луганской и Тернопольской областях, ЭССЕНЦИАЛЕ стал лидером в 12 регионах Украины. Интересно, что в отдельных случаях в разрезе регионов пальмы первенства были отданы препаратам, которые в общеукраинском рейтинге не попали даже в первую десятку (например, ЭНАП — 11-е место, ЦЕФАЗОЛИН — 21-е).

Подводя итоги исследования региональной структуры аптечных продаж за первые 6 мес 2006 г., мы перелистываем еще одну страницу в истории розничного фармацевтического рынка Украины. Очевидно, что на фоне общих тенденций его развития некоторые регионы живут своей жизнью. Например, Волынская и Кировоградская области, где рынок аптечных продаж в исследуемый период продемонстрировал экстенсивные преобразования. Однако следует обратить внимание и на прогрессивный пример Луганской, Черниговской областей и АР Крым, доля которых в общем объеме аптечных продаж значительно увеличилась. Отметим также, что увеличение потребления дорогостоящей продукции в Сумской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях свидетельсвует о существенных изменениях не только спроса на ЛС, но и их предложения. А снижение средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС зарубежного производства в 7 областях Украины и увеличение потребления украинских препаратов в других регионах являются свидетельством планомерной работы операторов рынка, направленной на развитие инфраструктуры. Очевидно, что во многих преобразованиях значительную роль играет оптимизация работы операторов в отдельных областях. При этом неравномерный рост рынка в разрезе регионов свидетельствует о не совсем рациональном использовании его потенциала. n

ИНДЕКС АКТИВНОСТИ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ

? ?Рисунок. Индекс активности аптечных продаж за 36–52-ю неделю 2005 г. и 1–35-ю неделю 2006 г. В последнюю неделю августа — первую неделю сентября 2006 г. (35-я неделя) показатель индекса активности аптечных продаж составил 1,25, на 8 пунктов превысив показатель предыдущей недели, когда было зафиксировано его минимальное с начала текущего года значение — 1,17. Очевидно, что такие изменения символизируют окончание сезона отпусков — традиционного снижения потребительской активности на фармрынке. Напоминаем, что редакция «Еженедельника АПТЕКА» приглашает к сотрудничеству операторов розничного фармрынка в проекте «Индекс активности аптечных продаж». В его рамках вы получите возможность рассчитать индекс для отдельно взятой торговой точки или торговой сети. Если вы хотите оценить успешность вашей компании — звоните по тел.: (044) 569 44 60 или пишите по e mail:?[email protected].