В данной публикации вниманию читателей представлены ключевые показатели фармацевтического рынка Украины в апреле 2016 г.
Аптечные продажи*
Рис. 1
Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам апреля 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 2
Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам апреля 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 3
Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам апреля 2015–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 4
Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по стране владельца лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам апреля 2014–2016 гг.
Рис. 5
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам апреля 2015–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 6
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам апреля 2015–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
| Таблица 1 | Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам апреля 2014–2016 гг. |
| Апрель, год | Лекарственные средства | МИ*** | Косметика | Диетические добавки | Рынок в целом | |||||||||
| Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | |
| Денежное выражение | ||||||||||||||
| 2014 | 2979,1 | 22,3 | 85,7 | 265,5 | 16,7 | 7,6 | 128,7 | 13,0 | 3,7 | 103,9 | 20,6 | 3,0 | 3477,1 | 21,4 |
| 2015 | 3419,3 | 14,8 | 83,8 | 364,9 | 37,5 | 9,0 | 155,7 | 21,0 | 3,8 | 139,8 | 34,6 | 3,4 | 4079,6 | 17,3 |
| 2016 | 3834,3 | 12,1 | 84,0 | 373,0 | 2,2 | 8,2 | 174,4 | 12,0 | 3,8 | 182,0 | 30,2 | 4,0 | 4563,7 | 11,9 |
| Натуральное выражение | ||||||||||||||
| 2014 | 95,9 | –5,6 | 62,5 | 49,5 | –8,6 | 32,2 | 4,4 | –5,7 | 2,9 | 3,7 | 2,8 | 2,4 | 153,6 | –6,4 |
| 2015 | 78,7 | –18,0 | 64,3 | 37,2 | –24,8 | 30,4 | 3,5 | –20,2 | 2,9 | 3,0 | –18,9 | 2,4 | 122,4 | –20,3 |
| 2016 | 80,3 | 2,0 | 64,1 | 38,0 | 2,1 | 30,4 | 3,4 | –5,0 | 2,7 | 3,5 | 18,6 | 2,8 | 125,2 | 2,2 |
| Таблица 2 | Топ-15 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам апреля 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг. |
| Маркетирующая организация | 2016 | 2015 | 2014 |
| Фармак (Украина) | 1 | 1 | 2 |
| Артериум Корпорация (Украина) | 2 | 4 | 5 |
| Дарница (Украина) | 3 | 3 | 3 |
| Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) | 4 | 2 | 1 |
| Sanofi (Франция) | 5 | 6 | 6 |
| Здоровье Группа компаний (Украина) | 6 | 5 | 9 |
| Takeda (Япония) | 7 | 7 | 4 |
| Киевский витаминный завод (Украина) | 8 | 10 | 18 |
| KRKA (Словения) | 9 | 8 | 8 |
| Teva (Израиль) | 10 | 12 | 10 |
| Юрия-Фарм (Украина) | 11 | 13 | 21 |
| Кусум Фарм (Украина) | 12 | 14 | 19 |
| Gedeon Richter (Венгрия) | 13 | 9 | 7 |
| Sandoz (Швейцария) | 14 | 11 | 11 |
| Борщаговский ХФЗ (Украина) | 15 | 15 | 20 |
| Таблица 3 | Топ-15 брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам апреля 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг. |
| Брэнд | 2016 | 2015 | 2014 |
| АКТОВЕГИН | 1 | 1 | 1 |
| НАТРИЯ ХЛОРИД | 2 | 3 | 7 |
| НО-ШПА | 3 | 2 | 4 |
| ЭССЕНЦИАЛЕ | 4 | 7 | 2 |
| НИМЕСИЛ | 5 | 6 | 6 |
| ТИВОРТИН | 6 | 11 | 30 |
| ЦИТРАМОН | 7 | 8 | 5 |
| НУРОФЕН | 8 | 5 | 11 |
| СПАЗМАЛГОН | 9 | 10 | 8 |
| РЕОСОРБИЛАКТ | 10 | 12 | 29 |
| ЦЕФТРИАКСОН | 11 | 15 | 49 |
| СИНУПРЕТ | 12 | 18 | 22 |
| КАПТОПРЕС | 13 | 21 | 31 |
| ФАРМАЦИТРОН | 14 | 13 | 10 |
| ДИКЛОБЕРЛ | 15 | 20 | 15 |
Рис. 7
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам апреля 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ*
| Таблица 4 | Топ-10 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам апреля 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг. |
| Дистрибьютор | 2016 | 2015 | 2014 |
| БаДМ (Днепропетровск) | 1 | 1 | 1 |
| Оптима-Фарм (Киев) | 2 | 2 | 2 |
| Вента (Днепропетровск) | 3 | 3 | 3 |
| ФРАМ КО (Киев) | 4 | 4 | — |
| Фармпланета (Киев) | 5 | 5 | 6 |
| Фито-Лек (Харьков) | 6 | 6 | 7 |
| Аметрин (Киев) | 7 | 8 | 10 |
| Центр медицинский Медцентр М.Т.К. (Киев) | 8 | 7 | 8 |
| Медфарком (Одесса) | 9 | 37 | 18 |
| Фармако (Киев) | 10 | 9 | 9 |
РЕКЛАМА НА ТВ****
Рис. 8
Динамика объема инвестиций**** фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ по итогам апреля 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
*Данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».
**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — 22–100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — выше 100 грн./упаковка.
***В общий объем аптечных продаж медицинских изделий (МИ) включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
****Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат и предоставлены Индустриальным телевизионным комитетом (ИТК). Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные по объему инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ были рассчитаны для выборки «Вся Украина» («Universe»: лица в возрасте 4+, проживающие в домохозяйствах с ТВ на всей территории Украины) на основании показателя EqPrice за апрель 2014 г., апрель 2015 г. и апрель 2016 г. При расчете показателя EqPrice учтены исключительно лекарственные средства, имеющие соответствующую государственную регистрацию. Если брэнд сформирован несколькими категориями товаров «аптечной корзины», то их доля в рекламном бюджете брэнда определяется пропорционально объему их розничных продаж за соответствующий период. Детальнее по показателям в глоссарии ИТК: http://www.tampanel.com.ua/about/glossary/. В рамках данного исследования общий объем инвестиций в рекламу на ТВ рассчитан в ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate). Необходимо учитывать, что представленные показатели объема инвестиций в ТВ-рекламу в среднем в 7 раз выше реальных (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 9 (1030) от 14.03.2016 г.).
Денис Кирсанов
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим