Аптечные продажи в регионах Украины по итогам 9 мес 2016 г. Helicopter view

«аптечная корзина»

В денежном выражении сохраняется положительная динамика розничных продаж товаров «аптечной корзины» (которая включает лекарственные средства, медицинские изделия*, косметику и диетические добавки). По итогам 9 мес 2016 г. темпы прироста составили 18,5% (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Во всех регионах Украины в анализируемый период отмечается положительная динамика рынка в денежном выражении. Причем почти все из них демонстрируют двухзначные темпы прироста, а лидерами по этому показателю являются Харьковская, Одесская области и Киев (рис. 1). Для отображения данных в рисунках выбрана сортировка областей по убыванию объема продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении.

Рис. 1

Объем продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении в регионах Украины с указанием темпов прироста/убыли по итогам 9 мес 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В абсолютных величинах максимальный вклад в общий объем аптечных продаж в денежном выражении обеспечивают Киев, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская области. Следует отметить, что, по данным Государственной службы статистики Украины, эти регионы являются лидерами по объему розничного товарооборота Украины (в гривневом выражении) в январе–сентябре 2016 г.

В натуральном выражении фармацевтический рынок также демонстрирует небольшой прирост (в целом по рынку — на уровне 3,2%). Таким образом, прослеживается тенденция к восстановлению уровня потребления в упаковках после спада. Существенный прирост зафиксирован в Одесской, Харьковской, Тернопольской, Луганской областях (рис. 2).

Рис. 2

Объем продаж товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении в регионах Украины с указанием темпов прироста/убыли по итогам 9 мес 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Отметим, что наиболее высокий уровень потребления фармпродукции (лекарственных средств, медицинских изделий, косметики и дие­тических добавок) на душу населения характерен для столицы. Также высокий уровень среднедушевого потребления аптечной ­продукции отмечен в таких регионах, как Харьковская, Одесская, Запорожская области (более 50 дол. США в расчете на душу населения по итогам 9 мес 2016 г.).

Рассматривая аптечные продажи в регионах Украины, интересно также проанализировать обеспеченность населения аптечными учреждениями. Так, в целом по Украине (без учета АР Крым) по состоянию на 01.09.2016 г. на 1 аптечное учреждение приходится 2,2 тыс. жителей**. Наиболее высокий уровень обеспеченности аптечными учреждениями в расчете на душу населения отмечен для таких регионов, как Кировоградская, Черкасская, Хмельницкая, Закарпатская области (рис. 3).

Рис. 3

Обеспеченность населения аптечными учреждениями в регионах Украины** по состоянию на 01.09.2016 г.

В структуре аптечных продаж в денежном выражении во всех регионах Украины львиную долю составляют лекарственные средства (77–88%) (табл. 1). Удельный вес медицинских изделий варьирует в диапазоне 6–11%. Косметика и диетические добавки имеют наименьшую долю в объеме аптечных продаж относительно других категорий товаров «аптечной корзины» (в целом по рынку их удельный вес находится на уровне 7,7%). Но в Киеве и Киевской обл., а также в Одесской обл. этим категориям товаров отдается большее предпочтение (по сравнению с другими регионами) — их суммарный удельный вес составляет чуть более 11%.

развитие продаж лекарственных средств в регионах

Более детально остановимся на анализе развития самого крупного сегмента отечественного розничного фармацевтического рынка — лекарственных средств.

В целом по Украине объем аптечной реализации лекарственных средств по итогам 9 мес 2016 г. составил 35,1 млрд грн. за 746,3 млн упаковок, увеличившись на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в денежном выражении. Во всех регионах в анализируемый период отмечен прирост по этому показателю (рис. 4). Далее для отображения данных в рисунках выбрана сортировка областей по убыванию объема продаж лекарственных средств в денежном выражении.

Рис. 4

Прирост/убыль объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте в разрезе регионов Украины по итогам 9 мес 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В натуральном выражении некоторые регио­ны еще демонстрируют убыль объема розничной реализации лекарственных средств, однако для подавляющего большинства областей в анализируемый период зафиксирован прирост. В результате в целом по Украине потреб­ление лекарственных средств в упаковках увеличилось на 4,2%.

Важно отметить, что некоторые регионы демонстрируют прирост аптечных продаж препаратов по всем параметрам — в национальной валюте, долларах и упаковках, в частности Одесская, Харьковская, Луганская, Черкасская области и Киев. Следует отметить, что в этих регионах также зафиксирован наиболее высокий положительный вклад индекса замещения в увеличение объема аптечных продаж в денежном выражении, свидетельствующий о перераспределении потребления в сторону более дорогостоящих препаратов (рис. 5).

Рис. 5

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам 9 мес 2016 г. в разрезе регионов Украины

В текущем году вклад в развитие рынка инфляционного индекса (который доминировал в предыдущие годы) значительно снизился. Однако в некоторых регионах вклад инфляционной составляющей все еще существенен. В частности, в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской областях, что также прослеживается в динамике повышения средневзвешенной стоимости 1 упаковки препарата — перечисленные регионы характеризуются наиболее высокими темпами прироста этого показателя (рис. 6).

Рис. 6

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств на рынке аптечных продаж в регионах Украины по итогам 9 мес 2015–2016 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Возвращаясь вновь к рис. 4, стоит обратить внимание, что такое ценовое поведение способствовало значимому приросту в гривневом выражении, однако в упаковках отмечен спад продаж.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств по итогам 9 мес 2016 г. в среднем по розничному рынку этого сегмента составила 47,1 грн., превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 13,7%.

Наименее существенный прирост средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственного средства зафиксирован в Одесской, Днеп­ропетровской, Винницкой, Донецкой областях (менее 10%), что обусловлено опережающими темпами прироста объема аптечных продаж лекарственных средств низкостоимостной ниши по сравнению с более дорогостоящими препаратами (рис. 7).

Рис. 7

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении в разрезе ценовых ниш*** по итогам 9 мес 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Как уже было отмечено, некоторые регио­ны в анализируемый период демонстрируют убыль объема розничной реализации лекарственных средств в натуральном выражении. В основном это происходит за счет уменьшения объема продаж препаратов низкостоимостной ниши (рис. 8). При этом во всех регионах отмечен опережающий прирост продаж лекарственных средств высокостоимостной ниши в натуральном выражении.

Рис. 8

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в натуральном выражении в разрезе ценовых ниш*** по итогам 9 мес 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Регионы Украины демонстрируют схожую структуру аптечных продаж лекарственных средств в разрезе групп АТС-классификации. Львиную долю продаж в денежном выражении аккумулируют препараты групп A «Cредства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», N «Cредства, действую­щие на нервную систему», R «Cредства, действующие на респираторную систему».

По итогам 9 мес 2016 г. АКТОВЕГИН занимает 1-ю позицию в рейтинге брэндов лекарственных средств в 8 областях (табл. 2). Еще в 6 регионах брэнд вошел в состав топ-5. В других регионах первые позиции занимают НАТРИЯ ХЛОРИД, ТИВОРТИН, НУРОФЕН, НИМЕСИЛ, НО-ШПА, ЭМСЕФ и КОДЕПСИН.

подводя итоги

По итогам 9 мес 2016 г. (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) во всех регионах отмечается увеличение объема продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении. Причем почти все из них демонстрируют двузначные темпы прироста. В натуральных величинах в целом по рынку в анализируемый период отмечен небольшой прирост объема аптечных продаж препаратов.

Некоторые регионы демонстрируют убыль объема розничной реализации лекарственных средств в натуральном выражении, что в основном обусловлено сокращением продаж лекарственных средств низкостоимостной ниши. Однако для подавляющего большинства областей в анализируемый период зафиксирован прирост продаж препаратов в упаковках.

Важно отметить, что некоторые регионы демонстрируют прирост аптечных продаж препаратов по всем параметрам — в национальной валюте, долларах и упаковках (например Одесская, Харьковская, Луганская, Черкасская области, Киев). Превалирующий вклад в прирост продаж лекарственных средств в денежном выражении в этих регионах обес­печивает индекс замещения.

В последнее время наблюдается смещение структуры продаж лекарственных средств в сторону продукции высокостоимостной ниши. Эта тенденция прослеживается и в динамике темпов прироста/убыли препаратов в разрезе ценовых ниш в натуральном выражении: во всех регионах Украины препараты высокостоимостной ниши демонстрируют опережающую динамику.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!