Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2017 г.: Helicopter View

Методологические пояснения

С 2017 г. компания «Proxima Research» переходит на новую методологию экстраполяции данных рынка розничной реализации, позволяющую повысить точность расчета показателей рынка за счет изменения базиса экстраполяции с бриковой системы на систему оценки продаж каждой торговой точки. Также значимо увеличилась выборка аптечных точек для участия в проекте аудита розничного фармацевтического рынка Украины. Обращаем внимание, что в связи с этим уточнены показатели продаж за январь и февраль 2017 г.

В публикации представлены показатели фармацевтического рынка на подконтрольной украинскому Правительству территории (без учета АР Крым и зоны проведения АТО).

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам I кв. 2017 г. совокупный объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 17,5 млрд грн. и 418 млн упаковок. В долларовом выражении (по курсу IB) объем продаж составил 644,2 млн дол. США. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. в денежном и натуральном выражении продажи увеличились на 21,2 и 6,2% соответственно. В долларовом выражении прирост составил 14,6% (рис. 1).

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу IB) по итогам I кв. 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Для всех категорий товаров «аптечной корзины» характерны рыночные тенденции к увеличению объема продаж в денежном и натуральном выражении, за исключением медицинских изделий, продажи которых в упаковках незначительно сократились (табл. 1).

В структуре аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении превалируют товары зарубежного производства, за исключением сегмента диетических добавок. В натуральных величинах, напротив, позиции украинских товаров сильнее (рис. 2).

Рис. 2

Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2017 г.

В I кв. 2017 г. отечественные производители незначительно опережают зарубежных по темпам прироста объема аптечных продаж товаров «аптечной корзины» как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 3).

Рис. 3

Темпы прироста/убыли аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2017 г. по сравнению с предыдущим годом

Темпы повышения средневзвешенной стоимости 1 упаковки товаров «аптечной корзины» существенно замедлились по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущих лет. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам I кв. 2017 г. составила 41,76 грн. и повысилась на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. (рис. 4). Самой дорогостоящей категорией является косметика, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которой составила 54,8 грн., лекарственных средств — 52,7 грн., дие­тических добавок — 51,6 грн., медицинских изделий — 11,7 грн.

Рис. 4

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам I кв. 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

В I кв. 2017 г. объем продаж лекарственных средств составил 14,7 млрд грн. за 279,6 млн упаковок и увеличился на 20,8% в денежном и 8,2% в натуральном выражении. В долларовом эквиваленте объема продаж увеличился на 14,2% (рис. 5).

Рис. 5

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу IB) по итогам I кв. 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Поквартальная динамика объема продаж свидетельствует о продолжении положительной тенденции развития рынка. Со II кв. 2016 г. рынок вышел на «плюсовые» показатели динамики продаж в упаковках, а с III кв. фиксируется и положительная динамика продаж в долларовом выражении (рис. 6).

Рис. 6

Поквартальная динамика аптечных продаж лекарственных в натуральном и денежном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу IB) с I кв. 2015 по I кв. 2017 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Индикаторы динамики рынка лекарственных средств демонстрируют, что со II кв. 2016 г. рост рынка в денежном выражении обусловлен преимущественно перераспределением потреб­ления в сторону более дорогостоящих препаратов и увеличением объема продаж в упаковках. Данная тенденция сохраняется и в I кв. 2017 г. (рис. 7).

Рис. 7

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за период с I кв. 2015 по I кв. 2017 г. по сравнению с предыдущим годом

По итогам I кв. 2017 г. рецептурные лекарственные средства демонстрируют более высокие темпы прироста продаж по сравнению с безрецептурными как в денежном, так и в натуральном выражении, что способствует смещению структуры потребления в сторону рецептурных препаратов (рис. 8).

Рис. 8

Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам I кв. 2016–2017 гг. по сравнению с предыдущим годом

В денежном выражении показатели динамики продаж отечественных и зарубежных препаратов в I кв. 2017 г. практически идентичные, в связи с чем структура рынка практически не изменилась. При этом в натуральном выражении доля отечественных препаратов незначительно сократилась (рис. 9). Стоимость отечественных лекарств значительно ниже по сравнению с зарубежными конкурентами. Так, по итогам I кв. 2017 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств зарубежного производства составила 122,6 грн., в то время как для украинских препаратов этот показатель находится на уровне 29,9 грн. (рис. 10).

Рис. 9

Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам I кв. 2016–2017 гг. по сравнению с предыдущим годом

Рис. 10

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам I кв. 2016–2017 гг. с указа­нием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

По итогам I кв. 2017 г. отмечается повышение темпов прироста объема продаж лекарственных средств всех ценовых ниш по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года как в денежном, так и в натуральном выражении. При это значительно повысился этот показатель для препаратов высокостоимостной ниши, что позволило им увеличить долю в общем объеме продаж (рис. 11).

Рис. 11

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам I кв. 2016–2017 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении традиционно лидирует группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», далее следуют группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и R «Cредства, действующие на респираторную систему (рис. 12).

Рис. 12

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам I кв. 2016–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли их реализации по сравнению с предыдущим годом

По итогам I кв. 2017 г. рейтинг брэндов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении возглавляют АКТОВЕГИН, НАТРИЯ ХЛОРИД и НУРОФЕН. Также, значительно улучшив свои позиции по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., в топ-30 попали такие брэнды, как АРМАДИН, КАРСИЛ, L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ и ГИДАЗЕПАМ (табл. 2).

В рейтинге маркетирующих организаций по объему продаж в денежном выражении в I кв. 2017 г. тройку лидеров представляют оте­чественные компании «Фармак», Корпорация «Артериум» и Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 3).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

По итогам 2017 г. состав топ-5 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в денежном выражении не изменился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (табл. 4).

Удельный вес топ-5 крупнейших дистрибьюторов аккумулировал 89,8% общего объема оптовых поставок лекарственных средств в денежном выражении. Это компании «БаДМ», «Оптима-Фарм», «Вента», «Фармпланета» и «ФРАМ КО» (рис. 13).

Рис. 13

Удельный вес топ-10 дистрибьюторов в объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2015 по март 2017 г.

ИТОГИ

По итогам I кв. 2017 г. на украинском фармрынке продолжается намеченная в середине 2016 г. тенденция увеличения объема продаж в упаковках и долларовом выражении.

В анализируемый период рост рынка в денежном выражении обеспечивался преимущественно за счет увеличения объема аптечных продаж в натуральном выражении, а также смещения структуры потребления в сторону более дорогостоящих препаратов. Также структура потребления продолжает смещаться в сторону рецептурных лекарственных средств.

Тройку лидеров по объему продаж лекарственных средств в денежном выражении формируют украинские производители.

В сегменте дистрибуции отмечается напряженная конкурентная борьба за долю рынка поставок лекарственных средств в аптечные учреждения.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!