Аптечный рынок Украины по итогам 9 мес 2017 г.: Helicopter View

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам 9 мес 2017 г. совокупный объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 51,4 млрд грн. и 1,2 млрд упаковок. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. объем продаж увеличился на 23,1% в денежном и на 7,5% — в натуральном выражении. В долларовом выражении (по курсу межбанка) также отмечается значительный прирост на уровне 18,2%, а объем продаж составил 1,9 млрд дол. США (рис. 1).

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу межбанка) по итогам 9 мес 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В исследуемый период увеличение объема продаж в денежном и натуральном выражении отмечается для всех категорий товаров «аптечной корзины» (табл. 1).

В разрезе товаров отечественного и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в натуральном выражении превалируют украинские товары, в то же время в денежном выражении преобладают импортные товары (рис. 2).

Рис. 2

Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2017 гг.

В целом за 9 мес 2017 г. темпы прироста аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинских производителей выше таковых для зарубежных как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 3).

Рис. 3

Темпы прироста/убыли аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

По итогам 9 мес 2017 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» составила 41,6 грн. и повысилась на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. (рис. 4). При этом темпы ее роста замедлились по сравнению с предыдущими годами. Самой дорогостоящей категорией является косметика, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которой составила 56,4 грн., лекарственных средств — 53,1 грн., диетических добавок — 52,2 грн., медицинских изделий — 11,4 грн.

Рис. 4

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам 9 мес 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

В исследуемый период объем продаж лекарственных средств на украинском фармрынке составил 43,2 млрд грн. за 813,9 млн упаковок и увеличился по сравнению с периодом январь–сентябрь 2016 г. на 23,2% в денежном и 9,3% в натуральном выражении. В долларовом выражении объем продаж составил 1,6 млрд дол. и увеличился на 18,3% (рис. 5).

Рис. 5

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу межбанка) по итогам 9 мес 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Поквартальная динамика объема продаж свидетельствует о продолжении положительной динамики в развитии рынка. При этом стоит отметить, что с III кв. 2016 г. отмечается устойчивый тренд роста рынка в долларовом выражении (рис. 6).

Рис. 6

Поквартальная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу межбанка) с I кв. 2015 по III кв. 2017 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Индикаторы динамики рынка лекарственных средств в денежном выражении свидетельствуют, что по итогам 9 мес 2017 г. прирост рынка обусловлен преимущественно увеличением объема продаж в упаковках и перераспределением потребления в сторону более дорогостоящих препаратов (рис. 7). Относительно инфляционной составляющей, характеризующей рост цен, следует отметить, что для лекарственных средств она значительно ниже, чем по стране в целом. Так, в исследуемый период инфляция на рынке составляет 5,4%, тогда как в целом по стране — 14,6%.

Рис. 7

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за период с I кв. 2015 по III кв. 2017 г. по сравнению с предыдущим годом

Темпы прироста розничных продаж рецептурных препаратов выше таковых для лекарственных средств, которые отпускаются без рецепта как в денежном, так и в натуральном выражении, что способствует смещению структуры потребления в сторону рецептурных лекарственных средств (рис. 8).

Рис. 8

Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам 9 мес 2016–2017 гг. по сравнению с предыдущим годом

В денежном выражении темпы прироста продаж украинских и зарубежных (по владельцу лицензии) препаратов практически идентичны, в связи с чем их долевое соотношение не изменилось. В натуральном выражении зарубежные лекарственные средства демонстрируют более высокие темпы прироста, что позволило им укрепить свои позиции в рынке (рис. 9).

Рис. 9

Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам 9 мес 2016–2017 гг. по сравнению с предыдущим годом

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки импортных препаратов более чем в 4 раза выше таковой отечественных. По итогам 9 мес 2017 г. для лекарственных средств зарубежного производства она составила 126,2 грн., в то время как для украинских препаратов этот показатель находится на уровне 30,0 грн. (рис. 10).

Рис. 10

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам 9 мес 2016–2017 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

По итогам 9 мес 2017 г., более высокие темпы прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечаются для препаратов высокостоимостной ниши, что позволило им увеличить долю в общем объеме продаж (рис. 11).

Рис. 11

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам 9 мес 2016–2017 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении лидирует группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», далее следуют группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и N «Cредства, действующие на нервную систему» (рис. 12).

Рис. 12

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам 9 мес 2016–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли их реализации по сравнению с предыдущим годом

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении по итогам 9 мес 2017 г. возглавляют Актовегин, Нурофен и Нимесил. Также, значительно улучшив свои позиции по сравнению с аналогичным перио­дом 2016 г., в топ-30 попали такие брэнды, как Армадин, Эвказолин, Детралекс, Магне-B₆, Гидазепам, Боярышника настойка и Карсил (табл. 2).

По итогам 9 мес 2017 г. на вершине рейтинга маркетирующих организаций по объему продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении находятся 3 отечественные компании: «Фармак», «Корпорация Артериум» и Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 3).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

По итогам 9 мес 2017 г. топ-3 дистрибьюторов по объему поставок товаров «аптечной корзины» в денежном выражении остается неизменным по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (табл. 4). В исследуемый период удельный вес поставок топ-5 крупнейших дистрибьюторов аккумулирует 85,3% общего объема оптовых поставок товаров «аптечной корзины» в денежном выражении. При этом доля поставок 3 крупнейших дистрибьюторов составляет 78,8%. Это компании «БаДМ», «Оптима-Фарм» и «Вента.ЛТД» (рис. 13).

Рис. 13

Удельный вес топ-10 дистрибьюторов в объеме поставок товаров «аптечной корзины» в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2016 по сентябрь 2017 г.

ИТОГИ

В начале текущего года эксперты прогнозировали прирост розничных продаж лекарственных средств на уровне 16–18% в денежном и порядка 4% в натуральном выражении. По итогам 9 мес 2017 г. украинский фармрынок развивается довольно высокими темпами, опережая прогнозы. Особенно следует отметить значительный прирост продаж в упаковках (+9,3%) и в долларовом выражении (+18,3%).

Происходит перераспределение потребления в сторону более дорогостоящих препаратов. В структуре продаж отечественных и зарубежных (по владельцу лицензии) лекарственных средств в денежном выражении установился паритет на уровне 43/57% соответственно.

Тройку лидеров по объему продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении продолжают формировать украинские производители. По-прежнему сохраняется и тройка лидеров в сегменте дистрибуции.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!