Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2018 г.: Helicopter View

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам I кв. 2018 г. совокупный объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 434,5 млн упаковок, 21,5 млрд грн. и 800 млн дол. США (по курсу Межбанка) и увеличился по сравнению с предыдущим годом соответственно на 4,0% в натуральном, 23,4% в гривневом и на 22,8% в долларовом выражении (рис. 1).

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Межбанка) по итогам I кв. 2016–2018 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Увеличение объема продаж в денежном и натуральном выражении отмечается для всех категорий товаров «аптечной корзины» за исключением категории медицинских изделий, продажи которых в натуральном выражении практически не изменились по сравнению с I кв. 2017 г. (табл. 1).

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» в I кв. 2018 г. составила 49,6 грн. и повысилась на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (рис. 2). Самой дорогостоящей категорией является косметика, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которой составила 64,2 грн., лекарственных средств — 61,8 грн., диетических добавок — 60,9 грн., медицинских изделий — 14,0 грн. Стоит отметить, что темпы прироста средневзвешенной стоимости повысились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рис. 2

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам I кв. 2016–2018 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В последние годы в структуре фармрынка наметился тренд к увеличению доли диетических добавок. Так, за период с I кв. 2015 по I кв. 2018 г. их удельный вес в общем объеме рынка увеличился с 3,4 до 5,2% в денежном выражении (рис. 3). Это связано с тем, что некоторые лекарственные средства перерегистрируются как диетические добавки, поскольку для них проще процедура регистрации и допуска на рынок, а также меньше регуляторных требований при промоции и рекламе.

Рис. 3

Динамика долевого соотношения различных категорий товаров «аптечной корзины» за период с I кв. 2015 по I кв. 2018 г. в денежном выражении

ТРЕНДЫ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Розничный рынок лекарственных средств продолжает активно развиваться. По итогам I кв. 2018 г. отмечается прирост в натуральном (+5,1%) и гривневом выражении (+23,1%). Также продолжается тренд «Double digit» — увеличения потребления лекарственных средств в долларовом выражении, который начался с IV кв. 2016 г. (рис. 4). Укрепление гривни по отношению к доллару США способствовало тому, что в марте 2018 г. темпы прироста аптечных продаж лекарственных средств в долларовом выражении превзошли таковые в гривневом (рис. 5).

Рис. 4

Поквартальная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу Межбанка) с I кв. 2015 по I кв. 2018 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 5

Темпы прироста аптечных продаж в гривневом и долларовом выражении, а также среднемесячный официальный курс доллара США за период январь 2017 — март 2018 г.

Развитие розничного рынка напрямую зависит от благосостояния населения, поскольку участие государства посредством системы реимбурсации крайне мало. По данным Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ), в 2017 р. за препараты, отпущенные в рамках системы возмещения, государство компенсировало аптечным учреждениям 627,2 млн грн., что составляет около 1% общего объема продаж лекарственных средств. Со старта системы реимбурсации (программа «Доступные лекарства») объем средств, компенсированных аптечным учреждениям, ежемесячно увеличивался в течение 2017 г., а в последние месяцы прошлого года объем компенсированных средств превышал таковой выделенных (рис. 6). Так, в декабре 2017 г. было выделено 88,6 млн грн., а сумма компенсированных средств составила 140,2 млн грн. В январе 2018 г. реализация программы забуксовала. Это связано с задержкой в распределении бюджетных средств на региональном уровне. В итоге объем компенсированных средств резко сократился. При этом, как свидетельствуют данные ГКСУ, в феврале и марте объем компенсированных средств не достиг уровня декабря 2017 г., при том, что с 22 января 2018 г. перечень реимбурсируемых препаратов значительно расширился со 198 до 239 препаратов. Даже при нынешней тенденции можно сделать вывод, что 1 млрд грн., выделенных на реализацию программы в 2018 г., не хватит, поскольку уже в марте объем компенсированных аптечным учреждениям средств превышает объем выделенных из бюджета.

Рис. 6

Помесячная динамика объема средств, выделенных из бюджета на реализацию программы реимбурсации и фактически компенсированных аптечным учреждениям, за период с апреля 2017 по март 2018 г.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (ГССУ), благосостояние украинцев перманентно улучшается. В настоящее время ГССУ еще не опубликовала данные об изменении доходов населения в I кв. 2018 г. Однако данные прошлых лет демонстрируют положительную динамику изменения доходов населения. Так, по итогам III кв. 2017 г. номинальный доход увеличился на 16%, а реальный — на 0,2% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (рис. 7). В то же время НБУ сообщает и о положительной динамике изменения средней заработной платы. По итогам февраля 2018 г. размер номинальной среднемесячной заработной платы увеличился на 26,1%, а реальной — на 10,5% (рис. 8). Замедление темпов прироста средней заработной платы в начале 2018 г. обусловлено высокой базой в начале 2017 г., когда был зафиксирован ее стремительный рост в связи со значимым повышением минимальной заработной платы.

Рис. 7

Динамика изменения доходов населения за период с I кв. 2015 по III кв. 2017 г. по данным ГССУ

Рис. 8

Динамика изменения средней заработной платы за период с января 2016 по февраль 2018 г. по данным НБУ

Индикаторы динамики рынка лекарственных средств в денежном выражении свидетельствуют, что в 2017 г. прирост рынка обеспечивался преимущественно за счет увеличения продаж в упаковках и перераспределения потреб­ления в сторону более дорогостоящих препаратов. В I кв. 2018 г. отмечается повышение влияния инфляционной составляющей, отражающей рост цен (рис. 9). Повышение цен на лекарственные средства всегда находится в фокусе дискуссий многих чиновников, которые постоянно пытаются их регулировать с целью снижения. Однако стоит учитывать, что цены на лекарственные средства возрастают гораздо меньшими темпами по сравнению со многими другими товарными категориями (рис. 10).

Рис. 9

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за период с I кв. 2016 по I кв. 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 10

Темпы прироста потребительских цен на различные категории товаров в I кв. 2018 г. по сравнению с I кв. 2017 г. по данным ГССУ

Как уже сообщалось, рост рынка обеспечивается благодаря увеличению продаж в натуральном выражении и перераспределению потребления в сторону более дорогих препаратов, а также за счет инфляционной составляющей. Вследствие этого в структуре рынка в разрезе ценовых ниш отмечается тренд увеличения доли препаратов средне- и высокостоимостной ниши (рис. 11).

Рис. 11

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении за I кв. 2008–2018 гг.

В разрезе рецептурного статуса препаратов продолжается тренд увеличения потребления в натуральном выражении лекарственных средств, которые отпускаются по рецепту. При этом в денежном выражении изменение структуры менее значимое (рис.  12). За последние 10 лет доля рецептурных препаратов увеличилась практически на 7% как в денежном, так и в натуральном выражении. Увеличение доли рецептурных препаратов является мировым трендом, поскольку они включаются в систему реимбурсации и на развитых рынках имеют значительный удельный вес.

Рис. 12

Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2008–2018 гг.

В разрезе аптечных продаж украинских и зарубежных лекарственных средств (по месту производства) отмечается восстановление потребления зарубежных препаратов после безоговорочного доминирования отечественных лекарств в кризисный и посткризисный период 2013–2015 гг. (рис. 13). Во время кризиса зарубежные компании старались оптимизировать расходы, сокращая промоционные и рекламные бюджеты. Однако в I кв. 2018 г. отмечается активизация зарубежных фармкомпаний, особенно на рынке ТВ-рекламы, где наметился тренд к увеличению доли инвестиций зарубежных фармкомпаний в долларовом выражении. В сегменте промоционной активности посредством визитов медицинских представителей (МП) долевое соотношение продолжает меняться в сторону отечественных производителей (рис. 14).

Рис. 13

Структура аптечных продаж лекарственных средств зарубежного и украинского производства (по месту производства) в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2008–2018 гг.

Рис. 14

Структура воспоминаний специалистов здравоохранения о визитах медицинских представителей***, а также структура инвестиций в ТВ-рекламу**** лекарственных средств в разрезе препаратов отечественного и зарубежного производства по итогам I кв. 2008–2018 гг.

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ФАКТОРЫ УСПЕХА

По итогам I кв. 2018 г. рейтинг маркетирующих организаций по объему продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении продолжают возглавлять 3 отечественные компании: «Фармак», «Корпорация Артериум» и Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 2). Все компании из топ-20 продемонстрировали прирост продаж, однако лишь для 8 компаний зафиксировано повышение этого показателя выше среднерыночного (+23,4%). Это позволило им нарастить свою долю на рынке, о чем свидетельствует показатель Evolution index (Ei), характеризующий изменение доли на рынке.

Как уже сообщалось, инфляция на фармрынке значительно ниже, чем в других отраслях экономики, поэтому одним из ключевых факторов успеха является управление ценой. Также важны промоция и реклама. Лидер по показателю Ei в I кв. 2018 г. — компания «KRKA» грамотно совместила эти факторы, повысив стоимость своих препаратов и значимо усилив рекламную активность на ТВ. Кроме того, промоционные усилия были переключены с врачей на фармацевтов (табл. 3). В целом же для большинства компаний, достигших успеха в I кв. 2018 г., характерны повышение цены и усиление рекламной активности, направленной на конечного потребителя.

ИТОГИ

В I кв. 2018 г. фармрынок развивался достаточно активно. Темпы прироста розничных продаж демонстрируют двузначные показатели как в гривневом, так и в долларовом выражении. При этом в марте 2018 г. за счет укрепления гривни темпы прироста продаж в долларовом выражении выше таковых в национальной валюте. Прогнозы развития экономики Украины и увеличение доходов населения также внушают оптимизм.

В следующем году ожидаются президентские и парламентские выборы, которые в Украине, как правило, знаменуются увеличением финансирования социально значимых секторов экономики.

Выделенного правительством 1 млрд грн. на реализацию системы реимбурсации в 2018 г. не хватит для покрытия спроса, а учитывая планы расширения перечня реимбурсируемых препаратов с 1 июля 2018 г. 4 новыми международными непатентованными наименованиями (МНН) лекарственных средств: азатиоприн, циклоспорин, такролимус, микофеноловая кислота и ее соли, потребуется дополнительное финансирование.

Все эти факторы дают основания полагать, что рынок будет развиваться такими же темпами в течение всего года. По прогнозам компании «Proxima Research», в 2018 г. ожидается прирост рынка лекарственных средств на 18–23% в гривневом выражении, и на 1–2,5% в упаковках. При отсутствии значимых колебаний курса доллара США ожидается и «Double digit» рост в валюте, что является посылом для зарубежных фармкомпаний о привлекательности украинского фармрынка.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!