Госпитальный рынок лекарственных средств по итогам I полугодия 2018 г. Helicopter View

МЕТОДОЛОГИЯ

Методология аудита госпитальных поставок включает данные по акцептированным тендерам и дистрибьюторским отгрузкам. Методология расчета основана на ежемесячно предоставляемых данных:

• выборки лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ);
• финансирования системы здравоохранения (с разделением на государственный и местные бюджеты и учетом доли финансирования закупки лекарственных средств и медицинских изделий);
• по акцептированным тендерам;
• по отгрузкам дистрибьюторов в ЛПУ.

В расчете участвует более 10 тыс. товарных позиций (Stock Keeping Unit — SKU) препаратов и 2,3 тыс. ЛПУ Украины.

Компания «Proxima Research» также получает и систематизирует данные централизованных закупок МЗ Украины в разрезе номенклатуры и объемов финансирования государственных программ, которые реализуются через международные организации.

Мониторинг распределенных препаратов позволяет анализировать полноту выполнения программ и динамику цен на программные препараты.

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Большую часть рынка лекарственных средств составляют розничные продажи, при этом доля госпитального сегмента сравнительно мала. Прежде всего это обусловлено особенностями существующей в нашей стране системы здравоохранения, отсутствием государственного медицинского страхования. По­этому львиная доля потребления лекарственных средств финансируется из личных средств населения (розничный сегмент).

Так, по итогам I полугодия 2018 г., общий объем рынка лекарственных средств Украины, включая розничный* и госпитальный сегменты, составил 39,9 млрд грн. за 619,6 млн упаковок. Доля госпитального сегмента составила 12% в денежном и 9,2% в натуральном выражении (рис. 1). В абсолютном выражении — 4,8 млрд грн. за 57,2 млн упаковок.

Рис. 1

Динамика объема розничных продаж*, а также госпитальных поставок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2016–2017 гг. с указанием долевого участия каждого сегмента

По итогам I полугодия 2018 г., отмечается значительный прирост объема госпитальных поставок лекарственных средств по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — на 88,2% в денежном и 86,6% в натуральном выражении (рис. 2). Это может быть связано с тем, что поставки лекарственных средств, закупаемых международными организациями, осуществляются с большой задержкой, и высокий прирост объема поставок в I полугодии 2018 г. может быть обусловлен значительными отгрузками препаратов, закупленных за средства бюджетов 2016 и 2017 г.

Рис. 2

Динамика объема госпитальных поставок лекарственных средств по итогам I полугодия 2016–2018 гг. с указанием темпов прироста/убыли (%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре поставок лекарственных средств в разрезе оригинальных и генерических препаратов превалируют последние. В натуральном выражении по итогам I полугодия 2018 г. их удельный вес составляет 97,8%, а в денежном выражении — 62,1% (рис. 3).

Рис. 3

Удельный вес объема потребления оригинальных лекарственных средств, а также генериков и биосимиляров в денежном и натуральном выражении в госпитальном сегменте по итогам I полугодия 2016–2018 гг.

В разрезе категорий товаров отечественного и зарубежного производства в денежном выражении с небольшим перевесом превалируют препараты зарубежного производства. При этом с 2015 г. отмечается тенденция к уменьшению удельного веса отечественных препаратов. По итогам I полугодия 2018 г., их доля составила уже 38,7% (рис. 4). При этом в натуральном выражении отечественные препараты доминируют (88,9%), что обусловлено высокой стоимостью поставляемых импортных лекарственных средств.

Рис. 4

Удельный вес объема потребления лекарственных средств в разрезе рыночного статуса в денежном выражении в госпитальном сегменте по итогам I полугодия 2016–2018 гг.

Более 60% в общем объеме госпитальных поставок в денежном выражении аккумулируют препараты группы J «Противомикробные средства для системного применения», В «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз» и L «Антинеопластические и иммуномодулирующие средства» (рис. 5).

Рис. 5

Удельный вес препаратов групп АТС- классификации 1-го уровня по объему госпитальных поставок в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2018 г.

В рейтинге препаратов АТС-классификации 4-го уровня по объему госпитальных поставок по итогам I полугодия 2018 г. лидируют факторы свертывания крови (B02B D), а также ферменты (A16A B) (табл. 1). Потребление этих групп лекарственных средств в госпитальном сегменте существенно увеличилось за счет поставок лекарственных средств, закупленных международными организациями по централизованным программам МЗ Украины: факторы свертывания крови в рамках закупки препаратов для оказания неотложной помощи при кровотечениях, а также лечения взрослых и детей, больных гемофилией; ферменты — в рамках закупки лекарственных средств для детей с орфанными заболеваниями, а также пациентов с мукополисахаридозом, болезнью Гоше.

Также значительно поднялись в рейтинге ингибиторы фактора некроза опухоли-альфа (TNF-alfa) (L04A B) и структурные аналоги пиримидина (L01B C).

ТЕНДЕРНЫЕ ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Анализируя ключевые показатели госпитального рынка лекарственных средств, важно также проследить за проведением тендеров.

Поставки препаратов за бюджетные средства можно разделить на 2 основные части: поставки за средства государственного и местных бюджетов**.

Динамика проведения тендеров в разрезе закупок за средства государственного и местных бюджетов представлена на рис. 6. Следует отметить, что в 2016 г. тендерные закупки осуществлялись и через веб-портал Вестника государственных закупок, и через систему ProZorro. С 1 августа 2016 г. использование этой системы обязательно для государственных заказчиков. Как показывает динамика акцептированных тендеров, ProZorro используется активно (рис. 7).

Рис. 6

Динамика акцептированных тендеров лекарственных средств в январе 2016 — июне 2018 г. в разрезе источника финансирования

Рис. 7

Динамика акцептированных тендеров лекарственных средств в январе 2016 — июне 2018 г. посредством системы электронных государственных закупок ProZorro с указанием объема фактических поставок лекарственных средств

В анализируемый период лидерами среди брендов лекарственных средств по объему акцептированных тендеров за средства государственного бюджета в денежном выражении являются препараты Иммунат (фактор свертывания VIII, фактор Виллебранда), Тасигна (ингибитор протеинкиназы) и Рефакто (рекомбинантный фактор свертывания VIII) (табл. 2). В аналогичном рейтинге международных непатентованных наименований (МНН) лекарственных средств лидируют фактор свертывания VIII, нилотиниб и каспофунгин (табл. 3). Рейтинг поставщиков по объему акцептированных тендеров представен в табл. 4. Также в этих таблицах представлены рейтинги брендов, МНН и поставщиков лекарств, которые закупались за средства местных бюджетов.

P.S.

Напомним, что с 2016 г. все закупки препаратов в рамках централизованных программ МЗ Украины осуществляются международными организациями (ПРООН, ЮНИСЕФ, Crown Agents). В 2016 г. для этих целей из государственного бюджета выделено 3,4 млрд грн. В 2017 г. на финансирование закупок по 40 программам выделено 6,05 млрд грн. Согласно Паспорту бюджетных программ на 2018 г. по состоянию на 4.06.2018 г.  предусмотрено финансирование только 18 программ на сумму 5,95 млрд грн.

Одной из главных проблем международных закупок является то, что поставки лекарственных средств, закупаемых международными организациями, осуществляются с большой задержкой. В частности, все еще продолжаются поставки препаратов, закупленных за деньги бюджета 2016 и 2017 г., в то время как поставки препаратов за деньги бюджета 2018 г. на конец I полугодия 2018 г. еще не начинались.

Однако надежду на улучшение ситуации с затянутыми сроками поставки дает то, что, по данным МЗ Украины, в этом году предусмот­рено согласование сроков проведения тендерных процедур международными организациями. Так, предполагается, что на этапе подписания договора МЗ Украины согласует сроки на объявление и проведение тендера, оценку предложений и т.п.

Кроме того, в новой редакции договоров с международными организациями изменены условия оплаты, которая теперь будет осуществ­ляться на этапе заключения договоров между международными организациями и поставщиками лекарственных средств. В сметах также будет указываться информация о сроках поставок препаратов.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!