Аптечний продаж за підсумками 9 міс 2022 р.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД РИНКУ

Загалом за 9 міс 2022 р. загальні обсяги аптечного продажу всіх категорій товарів «аптечного кошика» становили 90,5 млрд грн та зменшилися на 6,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У натуральному вираженні обсяги продажу скоротилися на 26,8% та становили 939 млн упаковок. Динаміка аптечного продажу в доларовому еквіваленті також демонструє зниження на 15,6%, а обсяги продажу становлять близько 3 млрд дол. США (рис. 1).

Рис. 1. Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками 9 міс 2020–2022 рр.

За підсумками 9 міс 2022 р., зменшення обсягів аптечного продажу як у грошовому, так і в натуральному вираженні фіксується для всіх категорій товарів «аптечного кошика» (табл. 1). При цьому для лікарських засобів темпи спаду є нижчими порівняно з іншими категоріями, а найбільших втрат зазнав сегмент медичних виробів.

Загалом на ринку у структурі аптечного продажу товарів українського та зарубіжного виробництва за підсумками 9 міс 2022 р. відзначається незначний зсув у бік вітчизняних препаратів порівняно з аналогічним періодом минулого року (рис. 2). Однак у розрізі категорій зміна часткового співвідношення не однозначна.

Рис. 2. Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2021–2022 рр.

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками 9 міс 2022 р. становила 96,4 грн і зросла на 27,7% порівняно з аналогічним періодом 2021 р. (рис. 3). У досліджуваний період найдорожчою категорією стали дієтичні добавки, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 131,5 грн. Для лікарських засобів цей показник становить 117,0 грн, косметики — 106,9 грн, медичних виробів — 27,1 грн.

Рис. 3. Середньозважена вартість 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 9 міс 2022 р. із зазначенням темпів зростання порівняно з аналогічним періодом 2021 р.

Щодо структури аптечного продажу в розрізі категорій товарів «аптечного кошика», то на початку війни фіксувалося суттєве збільшення в загальній структурі аптечного продажу частки лікарських засобів та зменшення частки дієтичних добавок. Однак з плином часу структура ринку поступово повертається до довоєнних показників (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 1–42-го тижня 2022 р. в грошовому вираженні

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

За підсумками 9 міс 2022 р. обсяги роздрібного продажу лікарських засобів становили 74,3 млрд грн та 634,8 млн упаковок. Темпи зниження в гривневому вираженні становлять 5,3%, а у натуральному — 18,3%.

До початку війни ринок активно розвивався, демонструючи значні темпи зростання у гривневому вираженні, які становили 31% у січні та 45% — у лютому. Однак вже з березня обсяги продажу почали демонструвати від’ємну динаміку порівняно з минулорічними показниками. А з травня відмічається збільшення обсягів продажу, а темпи зниження почали сповільнюватися (рис. 5). Втім, потижнева динаміка свідчить, що в останні тижні темпи спаду знов прискорилися, а отже, у жовтні слід очікувати на вищі темпи зниження, ніж вересневі показники (рис. 6). Це, у першу чергу, пов’язано з високою базою порівняння, оскільки минулого року в цей період фіксувалася чергова хвиля захворюваності на COVID-19 і, відповідно, обсяги продажу ліків значно збільшувалися.

Рис. 5. Помісячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні за січень–вересень 2022 р.

Рис. 6. Потижнева динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні за 1–42-й тиждень 2022 р.

Окрім макроекономічної складової, основним чинником, який впливає на розвиток роздрібного фармацевтичного ринку, є війна, зокрема, експерти виділяють 3 основ­ні зумовлені нею фактори:

• населення (міграція, та втрата доходів);
• аптеки (руйнування, нестача персоналу та проблеми дистрибуції);
• території (тимчасова окупація та бойові дії).

Стосовно зростання цін на ліки слід зауважити, що інфляція на фармринку зазвичай була нижчою, ніж по країні в цілому. З початку війни темпи інфляції пришвидшилися і продовжують зростати. За період січень–вересень 2022 р., за даними Державної служби статистики України, інфляція становить 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому, за даними інфляційного звіту НБУ, інфляційний тиск посилюватиметься й у подальшому. Цього року інфляція сягне близько 30%, але в наступні роки вона має сповільнитися за умови зниження безпекових ризиків і злагодженої монетарної та фіскальної політики. У той же час, за даними компанії «Proxima Research» за період січень–вересень 2022 р., рівень інфляції на ринку лікарських засобів становив 16%, що нижче за рівень інфляції у краї­ні в цілому. При цьому варто відзначити, що з початку повномасштабного вторг­нення інфляція на фармринку зросла до 20% і залишалася відносно стабільною, тобто подальшого зростання цін не відбувалося. Однак з 21 липня 2022 р. НБУ скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% — з 29,25 до 36,57 грн/дол., що призвело до зростання цін переважно на товари з великою часткою імпортної складової, до яких належать і ліки. Варто зауважити, що лікарські засоби, навіть українського виробництва, здебільшого мають значну імпортну складову. Після девальваційних процесів інфляція прискорилася до 27–28% та наразі залишається на цьому ж рівні, що в цілому відповідає загальному рівню інфляції в країні (рис. 7).

Рис. 7. Індикатори зміни обсягів аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за 1–42-й тиждень 2022 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року

СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ

Війна вплинула і на структуру споживання ліків. На початку війни фіксувалося зростання частки рецептурних препаратів, але згодом вона дещо скоротилася, що пов’язано із сезонністю. Однак в цілому можна відзначити, що тренд до збільшення частки рецептурних препаратів продовжується попри війну (рис. 8).

Рис. 8. Структура аптечного продажу лікарських засобів в розрізі рецептурного статусу в натуральному і грошовому вираженні за підсумками 1–42-го тижня 2022 р.

У розрізі препаратів вітчизняного та зарубіжного виробництва відзначалося зростання частки вітчизняних препаратів на початку війни, але з плином часу іноземні ліки відвойовують свої позиції, а часткове співвідношення поступово повертається до довоєнних показників (рис. 9).

Рис. 9. Структура аптечного продажу лікарських засобів вітчизняного та зарубіжного виробництва в натуральному і грошовому вираженні за підсумками 1–42-го тижня 2022 р.

Зазнала змін і структура споживання ліків у розрізі АТС-класифікації 2-го рівня (рис. 10).

Рис. 10. Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі топ-10 груп АТС класифікації 2-го рівня в грошовому вираженні за підсумками 1–42-го тижня 2022 р.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

За підсумками січня–вересня 2022 р. лідерами за обсягами аптечного продажу лікарських засобів стали компанії «Фармак», «Дарниця» і «Acino» (табл. 2). При цьому війна по-різному вплинула на розвиток компаній: одні демонструють зростання, а інші, навпаки, спад. Наразі недоречно говорити про чиїсь успіхи, адже значною мірою на розвиток компаній впливає воєнний фактор.

Серед брендів лікарських засобів лідерами за обсягами продажу за період січень–вересень 2022 р. є КСАРЕЛТО, НІМЕСИЛ та НУРОФЄН (табл. 3).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

По-різному війна вплинула і на учасників сегменту дистрибуції. Втім, трійка лідерів залишається незмінною, це компанії «Оптіма-Фарм», «БаДМ» і «Вента.ЛТД» (рис. 11). Станом на вересень 2022 р. топ-3 дистриб’юторів акумулює понад 90% обсягів поставок ліків в аптечні заклади.

Рис. 11. Питома вага топ-3 дистриб’юторів за обсягами поставок лікарських засобів в аптечні заклади в грошовому вираженні за січень–вересень 2022 р.

ПРОГНОЗИ

Наразі ми вже понад 8 міс живемо і працюємо в умовах воєнного стану. На початку війни всі учасники ринку були шоковані та перебували у стані невизначеності щодо подальшої роботи. Однак усі учасники ринку швидко підлаш­тувалися під нові умови і, незважаючи на складні обставини, ринок продовжував функціонувати та забезпечувати населення ліками.

Як вже зазначалося, економічні прогнози з плином часу покращуються. Також поліпшуються і прогнози щодо розвитку фармацевтичного ринку. Якщо на початку війни прогнозувалося зменшення обсягів продажу ліків за підсумками року на 17–29%, то згідно з уточненим у вересні прогнозом базовий показник зменшення обсягів продажу становить 4,3%, а за оптимістичним сценарієм ринок може вийти навіть на позитивні показники за підсумками року.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!