Унылая пора — очей очарованье! Аптечные продажи в регионах Украины: итоги осени 2010г.

Напомним, что при проведении исследования использовались сведения об объеме аптечных продаж в ценах конечного потребителя. Для отображения данных в рисунках нами была выбрана сортировка областей по убыванию объема продаж лекарственных средств в денежном выражении, за исключением данных о среднемесячной заработной плате в регионах Украины, полученных на сайте Государственного комитета статистики.

Фармрынок в целом

Жизнь отечественного фармацевтического рынка в последние годы была весьма бурной и насыщенной, причем события зачастую носили негативную окраску. В конце 2008 г. экономический кризис повлек за собой девальвацию национальной валюты и снижение реальной покупательной способности. Затем наметившиеся препятствия на пути развития фармрынка подкрепились многочисленными регуляторными инициативами. Ситуация на украинском фармрынке достигла апогея осенью 2009 г. в период общенациональной эпидемии гриппа, которая сопровождалась ажиотажными закупками лекарств. Тогда много препаратов было закуплено потребителями впрок, что замедлило реализацию фармпродукции в последующие месяцы. Рекордные показатели аптечных продаж в течение 2 нед (конец октября—начало ноября) 2009 г. значительно повлияли на осенние итоги рынка в целом, соответственно был сформирован завышенный базис для сравнения развития фармрынка в 2010 г. Тем не менее, если сопоставить объем аптечных продаж осенью 2009 и 2010 г., то в денежном выражении в целом по рынку отмечен прирост объема аптечных продаж — на 7%. Основным драйвером роста в этот период выступили лекарственные средства, объем аптечных продаж этой категории товаров «аптечной корзины» в денежном выражении увеличился на 9,3%. Объем розничной реализации биологически активных добавок (БАД) в денежном выражении осенью 2010 г. также превысил показатель за аналогичный период преды­дущего года (+0,7%), в то время как в сегментах косметики и изделий медицинского назначения (ИМН) была отмечена убыль по этому показателю.

В натуральном выражении объем аптечных продаж по всем категориям товаров «аптечной корзины» незначительно уменьшился по сравнению с сентябрем–ноябрем 2009 г. — на 2,3%. При этом объем розничной реализации лекарственных средств в упаковках практически не изменился по сравнению с итоговыми показателями осени 2009 г. Максимальная убыль аптечной реализации в натуральном выражении в этот период отмечена для сегмента косметики — -16%.

По итогам сентября–ноября 2010 г. объем аптечных продаж фармацевтической продукции составил 6,4 млрд грн. за 489,4 млн упаковок. В долларовом эквиваленте этот показатель достиг 813,8 млн дол. США.

Традиционно львиную долю общего объема аптечной реализации в деньгах и упаковках аккумулировали лекарственные средства — 85,5% и 64,3% соответственно. В абсолютном выражении объем аптечных продаж лекарственных средств в этот период составил 5,5 млрд грн. (696,0 млн дол.) за 314,9 млн упаковок.

Регионы

Традиционно максимальную долю на отечественном фармрынке в анализируемый период аккумулировала столица — 12,1% (рис. 1). Далее за ней следует Донецкая обл., удельный вес которой незначительно уступил Киеву и составил 11,3%. Как мы отмечали в предыдущих публикациях, посвященных региональному развитию аптечных продаж, этот регион является лидером по количеству реализованных упаковок товаров «аптечной корзины».

Рис. 1

Удельный вес регионов в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении по итогам сентября–ноября 2010 г.

Вне зависимости от времени года традиционно в каждой области, как и в целом по рынку, максимальный вклад в общий объем аптечной реализации обеспечивают лекарственные средства. Долевое участие различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении во всех областях близко коррелирует с таковым в целом по рынку. Но есть и такие регионы, где доля лекарственных средств намного больше и даже превышает 90% или максимально приближена к этой отметке (например Николаевская и Сумская области и др.; табл. 1). Удельный вес таких сопутствующих категорий товаров «аптечной корзины», как БАД и ИМН, в структуре аптечных продаж в денежном выражении в регионах варьирует незначительно. Для косметики отмечают более существенный диапазон по этому показателю — от 1,4% (Сумская обл.) до 7,3% (Киев).

Более детально остановимся на анализе развития самого крупного сегмента отечественного розничного фармрынка — лекарственных средств. Столица неизменно опережает все другие регионы Украины по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении, в то время как в упаковках по этому показателю лидирует Донецкая обл. (рис. 2, 3).

Рис. 2

Динамика объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении в сентябре–ноябре 2008–2010 гг.

Рис. 3

Динамика объема аптечных продаж лекарственных средств в натуральном выражении в сентябре–ноябре 2008–2010 гг.

События осени 2009 г. напомнили о себе показателями снижения объема аптечных продаж лекарственных средств в нескольких областях осенью 2010 г. Причем анализ относительных показателей итогов развития отечественного розничного рынка лекарств в региональном разрезе осенью 2010 г. свидетельствует о географической неоднородности всплеска объема аптечных продаж в период эпидемии гриппа годом ранее. Лекарства приобретали впрок, создавая тем самым искусственный дефицит. Ажио­тажный спрос на препараты в то время в максимальной степени затронул столицу и некоторые западные области (например Закарпатская обл.). Нагнетание панической атмосферы в Киеве было обусловлено высокой плотностью населения (значительно превышающей этот показатель для других регионов Украины) и наличием большого количества мест массового скопления людей наряду с повышенной политизированностью данного региона. В этих условиях для киевлян особо остро стояла проблема профилактики вирусных инфекций, что сопровождалось приобретением многочисленных противовирусных лекарств и медицинских масок. В свою очередь, западные области считались очагом распространения инфекции. Восточные и южные области в наименьшей степени были подвержены аптечному буму, вызванному угрозой эпидемии.

Для Киева по итогам сентября–ноября 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечают убыль объема аптечных продаж лекарств в денежном и натуральном выражении — 4 и 12% соответственно. В Закарпатской обл. этот показатель составил -13% в денежном и -21% в натуральном выражении.

Однако невзирая на завышенный базис для сравнения, большинство регионов Украины продемонстрировало рост объема аптечных продаж лекарственных средств в исследуемый период по сравнению с сентябрем–ноябрем 2009 г. В 7 регионах (Днепропетровская, Одесская, Луганская, Херсонская, Ивано-Франковская, Ровенская и Черновицкая области) отмечают темпы прироста объема аптечных продаж лекарственных средств, значительно опережающие среднерыночные, — более 20% в денежном выражении.

Важным фактором, влияющим на динамику украинского фармрынка в целом и в отдельных регионах в частности, наряду с количеством аптечных учреждений и плотностью проживающего населения, является уровень покупательной способности, определяющийся благосостоя­нием населения.

Индикатором финансового состояния населения страны является заработная плата, которая варьирует в региональном разрезе. Самый высокий уровень зарплаты в среднем на одного штатного сотрудника, согласно данным Государственного комитета статистики Украины, в январе–ноябре 2010 г. зафиксирован в столице — 3360 грн. (рис. 4). В анализируемый период для столицы отмечены минимальные среди всех регионов темпы прироста заработной платы относительно января–ноября 2009 г. — +7,9%. Замедление темпов прироста заработной платы киевлян наряду с завышенным базисом для сравнения из-за эпидемии свиного гриппа также негативно отразилось на развитии рынка аптечных продаж лекарственных средств в этом регионе в исследуемый период.

В то же время в областях Восточного региона — Донецкой и Днепропетровской — средняя заработная плата 1 сотрудника в январе–ноябре 2010 г. составила 2510 и 2345 грн. соответственно. В этих регионах, а также еще в 4 других (Луганская, Полтавская, Сумская и Черкасская области) отмечают максимальное увеличение заработной платы относительно января–ноября 2009 г. — более 20%.

В целом по Украине по итогам января–ноября 2010 г. прирост заработной платы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года находился на уровне 17,5%. В абсолютном выражении среднемесячная заработная плата составила 2205 грн.

Объем аптечных продаж лекарственных средств на душу населения в Украине в сентябре–ноябре 2010 г. составил в среднем около 120 грн. (рис. 5). Во всех без исключения регионах темпы прироста объема продаж лекарств на душу населения в денежном выражении в исследуемый период ниже, чем таковые за сентябрь–ноябрь 2009 г., что также в значительной степени является следствием событий осени 2009 г.

Рис. 4

Среднемесячная заработная плата в регионах Украины в январе–ноябре 2009–2010 гг. с указанием прироста относительно аналогичного периода предыдущего года

Рис. 5

Объем аптечных продаж лекарственных средств на душу населения в денежном выражении в регионах Украины по итогам сентября–ноября 2008–2010 гг. с указанием прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в целом по рынку аптечных продаж по итогам осени 2010 г. составила 17,5 грн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 9,7%. В региональном разрезе этот показатель варьировал в диапазоне от 12,9 (Полтавская обл.) до 23,1 грн. (Киев; рис. 6). По сравнению с сентябрем–ноябрем 2009 г. максимальная убыль средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств была отмечена для Полтавской и Сумской областей (рис. 7), что было обусловлено значительным увеличением объе­ма реализации низкостоимостных препаратов в денежном выражении — на 32 и 42% соответственно. Смещение ценовой структуры в этих регионах в пользу менее дорого­стоящих препаратов было обусловлено опережающими темпами прироста объема аптечных продаж лекарств отечественного производства по сравнению с зарубежными (рис. 8, 9).

Если говорить о соотношении рецептурных и безрецептурных препаратов в общем объеме аптечных продаж лекарственных средств, то в сентябре–ноябре 2010 г. в целом по Украине оно осталось практически традиционным и составило соответственно 52:48 в денежном и 32:68 в натуральном выражении. В региональном разрезе структура аптечной реализации была схожей, хотя в Черниговской и Луганской областях доля рецептурных препаратов в денежном выражении превысила 60%.

Осенью 2010 г. практически во всех регионах сегмент препаратов украинского производства в структуре аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении продемонстрировал опережающие темпы прироста относительно импортных лекарств (см. рис. 8, 9). В натуральном выражении ситуация была менее однородной — в некоторых областях (например в Днепропетровской, Одесской, Херсонской областях) более высокие темпы прироста отмечены для сегмента лекарств зарубежного производства.

Следует сказать, что основной вклад в прирост объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении практически во всех областях был обес­печен сегментом препаратов низкостоимостной ниши.

Фармакотерапевтическая структура аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении в разрезе регионов Украины приблизительно одинакова. Так, максимальный объем выручки аптечных учреждений аккумулируют препараты группы A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». Топ-5 групп АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении также сформировали препараты групп R «Средства, действующие на респираторную систему», N «Средства, действующие на нервную систему», C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и J «Противомикробные средства для системного применения». В анализируемый период в рамках этой топ-5 максимальные темпы прироста объе­ма аптечных продаж в денежном выражении по сравнению с сентябрем–ноябрем 2009 г. в большинстве регионов отмечают для препаратов группы С — в среднем на 20%.

Общеукраинский рейтинг брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении возглавляет АКТОВЕГИН. В большинстве регионов Украины этот препарат также занимает 1-ю строчку (табл. 2). Вполне закономерно, что в осенний период в составе топ-5 брэндов лекарств по объему аптечных продаж в денежном выражении в большинстве регионов Украины находится как минимум один представитель группы препаратов «cough&cold».

Рис. 6

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в разрезе зарубежного и отечественного производства, а также в целом по рынку в регионах Украины в сентябре–ноябре 2010 г.

Рис. 7

Темпы прироста/убыли средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств в разрезе зарубежного и отечественного производства в регионах Украины в сентябре–ноябре 2010 г. относительно аналогичного периода 2009 г.

Рис. 8

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств зарубежного и отечественного производства в денежном выражении в регионах Украины по итогам сентября–ноября 2010 г. относительно аналогичного периода 2009 г.

Рис. 9

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств зарубежного и отечественного производства в натуральном выражении в регионах Украины по итогам сентября–ноября 2010 г. относительно аналогичного периода 2009 г.

Итоги

Развитие каждого региона уникально. Динамика отечественного рынка аптечных продаж в каждом из них формируется с учетом многочисленных факторов, в том числе уровня благосостояния населения, демографической ситуации, активности операторов фармрынка и др. При этом, как показывает опыт 2009 г., значительное влияние на развитие фармрынка могут оказывать форс-мажорные обстоятельства, что было ярко продемонстрировано в октябре–ноябре 2009 г. в период эпидемии свиного гриппа. Так, в 2010 г. в некоторых регионах зафиксировано уменьшение объема продаж лекарственных средств на душу населения, что преимущественно было обусловлено значительным повышением этого показателя осенью 2009 г.

В 2010 г. отечественный розничный фармрынок демонстрировал стабильное уверенное развитие. В текущем году его операторам можно пожелать дальнейших рыночных успехов и отсутствия препятствий на пути их достижения!

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!