Ралли на фармрынке!
Аптечные продажи лекарств в Украине: итоги 2010 г. Часть I

БОЛЬШИЕ ГОНКИ

Основным достижением отечественного фармрынка в 2010 г. был активный прирост во всех его измерениях — в деньгах, упаковках и долларовом эквиваленте. В результате был восстановлен физический объем потребления лекарств на докризисный уровень, в националь­ной валюте за 2 года объем рынка увеличился в 1,5 раза.

В целом по итогам 2010 г. объем рынка аптечных продаж препаратов увеличился в сравнении с 2009 г. почти на 18% в денежном и на 9% в натуральном выражении и составил 19,7 млрд грн. за 1,2 млрд упаковок. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился почти на 16% и достиг 2,5 млрд дол. (рис. 1).

Рис. 1

Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте в 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли относительно предыдущего года

В разрезе помесячной динамики максимальный объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении традиционно был отмечен в пиковые месяцы — марте, сентябре–декабре (рис. 2). После всплес­ка аптечных продаж в конце 2009 г. (в течение 2 нед октября–ноября), вызванного эпидемией гриппа, вопрос превышения этих показателей в текущем году вызывал сомнения. Однако игрокам фармрынка удалось преодолеть высокую заданную планку объе­ма розничной реализации препаратов в денежном выражении. Чего нельзя сказать о количестве реализованных упаковок, объем физического потребления которых в октябре–ноябре 2010 г. несколько уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В сложившейся ситуации неудивительно, что максимальные темпы прироста розничных продаж лекарственных средств зафиксированы в весенне-летний период. Можно предположить, что в условиях ажиотажного спроса в конце 2009 г. потребители приобрели лекарства впрок. Как следствие — в начале минувшего года было отмечено замедление потреб­ления лекарств.

В предыдущих публикациях неоднократно отмечалась тенденция к стремительному росту потребления препаратов отечественного производства. В прошлом году удельный вес отечественных лекарственных средств в общем объеме аптечной реализации увеличился до 27% в денежном и 66% в натуральном выражении (рис. 3). Причем если сравнить этот показатель с 2008 г., то в 2010 г. он увеличился на 4% и в денежном, и в натуральном выражении.

Рис. 2

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в январе–декабре 2008–2010 гг. относительно аналогичного периода предыдущего года

Рис. 3

Объем аптечных продаж лекарственных средств в разрезе зарубежного и отечественного производства в денежном и натуральном выражении в 2008–2010 гг.

Перераспределение долевого участия лекарств зарубежного и отечественного производства в общем объеме розничного рынка было обусловлено опережающей динамикой сегмента украинских препаратов в 2009 г. (рис. 4). В 2010 г. в денежном выражении сегмент лекарств отечественного производства продолжил демонстрировать высокие темпы прироста объема аптечных продаж, почти вдвое превысив аналогичный показатель для сегмента зарубежных препаратов. А в натуральном выражении развитие этих сегментов было схожим.

Что же способствовало росту рынка аптечной реализации лекарственных средств? Если в кризисный период — в 2009 г. — основной движущей силой роста в национальной валюте была инфляционная составляющая, то уже в 2010 г. основной вклад в прирост объема аптечных продаж препаратов обеспечивал индекс замещения (рис. 5). То есть прирост рынка лекарств обусловлен увеличением количества потребляемых упаковок и пере­распределением спроса с дешевых на более дорого­стоящие препараты. В то время как сегмент зарубежных лекарственных средств практически отображает общерыночное развитие, в сегменте отечественных препаратов значительное влияние на общий прирост объема аптечных продаж украинских препаратов оказывают инфляционные процессы.

Рис. 4

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в разрезе зарубежного и отечественного производства по итогам 2010 г. относительно 2009 г.

Рис. 5

Индикаторы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении 2008–2010 гг. по сравнению с предыдущим годом

В сегменте рынка аптечных продаж импортных лекарственных средств интересно выделить такие подсегменты как «импорт за гривню» и «импорт за валюту». Напомним, что «импорт за гривню» учитывает аптечные продажи лекарственных средств, которые были ввезены на территорию Украины локальными компаниями зарубежных фармпроизводителей, оборот которых внутри страны осуществляется в национальной валюте. Так, в общем объеме розничного рынка лекарств сегмент «импорт за гривню» в 2010 г. аккумулировал удельный вес в размере 27% в денежном и 13% в натуральном выражении (рис. 6). Доля «импорта за валюту» в общем объеме рынка составляет соответственно 46 и 21%. Таким образом, львиная доля отечественного рынка аптечных продаж лекарственных средств принадлежит игрокам, работающим в так называемой гривневой зоне — 54% в денежном и 79% в натуральном выражении. Преимущества работы в такой форме особо ярко проявились в кризисный период, когда девальвация национальной валюты крайне негативно сказалась на развитии рынка. При этом в наиболее выигрышном положении оказались отечественные фармкомпании, которые, невзирая на зависимость от импортных субстанций, в меньшей степени были подвержены негативному влиянию курсовой разницы. Также в этот период компаниям, работающим в сегменте «импорт за гривню», удалось держаться на плаву благодаря особенностям их формы хозяйствования, в частности из-за возможности управлять ценой и курсовыми рисками.

Так, в 2009 г. минимальные темпы убыли физического объема потребления лекарственных средств были отмечены для сегментов оте­чественных препаратов и «импорт за гривню». В 2010 г. тенденция к опережающему росту этих сегментов окрепла (рис. 7).

Ввиду отсутствия существенной привязки к курсу иностранной валюты в сегментах отечественных лекарств и «импорт за гривню» средне­взвешенная стоимость 1 упаковки лекарственного средства в долларовом эквиваленте в 2009 г. снизилась, в то время как для «импорта за валюту» было отмечено ее повышение (рис. 8). Снижение средневзвешенной стоимости на лекарства «гривневой зоны» в кризисный период также благоприятно отразилось на динамике их аптечных продаж в натуральном выражении (см. рис. 7).

Ни для кого не секрет, что отечественные препараты значительно дешевле, чем их зарубежные конкуренты. Однако в последние 2 года наметилась четкая тенденция к повышению средневзвешенной стоимости украинских лекарственных средств (рис. 9). Как в 2009 г., так и в 2010 г. темпы прироста средневзвешенной стоимости препаратов отечественного производства были выше таковых для зарубежных лекарств и в целом по рынку. В абсолютном значении средневзвешенная стоимость украинских лекарств за 2 года повысилась с 4 до 7 грн.

Рис. 6

Структура аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе его составляющих по происхождению в 2010 г.

Рис. 7

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе его составляющих по происхождению в 2009–2010 гг. по сравнению с предыдущим годом

Рис. 8

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в различных сегментах рынка аптечных продаж в долларовм эквиваленте в 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли относительно предыдущего года

Рис. 9

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в разрезе зарубежного и оте­чественного производства, а также в целом по рынку в 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли

В ценовой структуре рынка лекарственных средств в 2010 г. наметилась тенденция к восстановлению спроса на препараты высокостоимостной ниши. Их доля на рынке лекарств после уменьшения в 2009 г. практически вернулась к показателям докризисного периода и составила 45% в денежном и 8% в натуральном выражении (рис. 10). Аптечная реализация препаратов этой ниши продемонстрировала максимальные темпы прироста — более 20% как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 11). Также активно увеличивался объем продаж в денежном выражении препаратов низкостоимостной ниши, где в основном представлена отечественная продукция. Средневзвешенная стоимость лекарственных средств, отнесенных к этой ценовой нише, по итогам 2010 г. увеличилась максимально по сравнению с препаратами других ниш — на 12%, что выше, чем в целом по рынку (рис. 12).

Рис. 10

Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе ценовых ниш в 2008–2010 гг.

Рис. 11

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе ценовых ниш, а также в целом по рынку по итогам 2009–2010 гг. относительно предыдущего года

Рис. 12

Средневзвешенная стоимость лекарственных средств в разрезе ценовых ниш по итогам 2008–2010 гг. с указанием прироста относительно предыдущих лет

В разрезе рецептурного статуса лекарственных средств структура аптечных продаж в денежном выражении практически в равных долях представлена рецептурными и безрецептурными препаратами — 53 и 47% соответственно. В это же время в натуральных величинах доминируют безрецептурные лекарственные средства, их доля составляет 67% объема розничного рынка, рецептурные препараты, соответственно, аккумулируют 33% этого объема. Напомним, что в 2009 г. оба сегмента демонстрировали одинаковую динамику аптечных продаж (+27–28% в денежном и -8% в натуральном выражении). В 2010 г. опережающее развитие продемонстрировали рецептурные лекарственные средства — +20% в денежном и +15% в натуральном выражении. А для сегмента безрецептурных препаратов этот показатель составил 15 и 6% соответственно.

Фармакотерапевтическая структура рынка аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении в 2010 г. остается относительно стабильной по сравнению с преды­дущими годами. Максимальный объем аптечной выручки аккумулировали препараты группы A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». Топ-5 групп АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении также сформировали препараты групп C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», R «Средства, действующие на респираторную систему», N «Средства, действующие на нервную систему» и J «Противомикробные средства для системного применения».

По итогам 2010 г., как и в предыдущие 2 года, максимальный объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении продемонстрировал препарат АКТОВЕГИН (табл. 1). 2-е и 3-е место в рейтинге стабильно занимают ЭССЕНЦИАЛЕ и МИЛДРОНАТ.

Высокие темпы прироста продемонстрировали препараты КАРДИОМАГНИЛ, ЦЕРАКСОН, КОДТЕРПИН, СПАЗМАЛГОН и ДОЛАРЕН (от 35 до 65%). Стабильно 3 года представленная топ-30 брэндов лекарственных средств суммарно аккумулировала 14% общего объема аптечных продаж препаратов в денежном выражении.

гонщики

Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам 2010 г., как и в предыдущие годы, возглавила компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 2). На 2-й и 3-й позициях, как и годом ранее, расположились отечественная компания «Фармак» и зарубежная — «sanofi-aventis».

Высокие темпы прироста — более 30% отмечают для компаний «Heel», «Фармак», «Nycomed», Киевский витаминный завод, «Интер­Хим» и «Kusum Healthcare».

В целом по итогам 2010 г. топ-30 маркетирующих организаций суммарно аккумулировала около 58% общего объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении, а топ-10 — 30%.

Для анализа потенциала игроков рынка традиционно мы рассмотрим показатель Evolution Index. За основу при расчете Evolution Index были приняты итоги аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за 2010 г. относительно предыдущего года. В рамках топ-30 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам 2010 г. представлена топ-10 компаний из расчета Evolution Index (табл. 3). Примечательно, что в этом топ-листе представлено 4 отечественных компаний.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Фармрынок образца 2010 г. — растущий, динамичный, манящий игроков своими перспективами. В минувшем году отечественный рынок аптечных продаж лекарственных средств продемонстрировал рост в денежном и натуральном выражении — 18 и 9% соответственно. Обращает внимание тот факт, что превышение показателей 2009 г. оказалось под силу игрокам отечественного фармрынка, даже несмотря на завышенный базис для сравнения, обусловленный всплеском аптечных продаж в период эпидемии гриппа.

Основной вклад в прирост объема аптечных продаж лекарств в 2010 г. был обеспечен увеличением количества потребляемых упаковок и перераспределением спроса с дешевых на более дорогостоя­щие препараты, о чем свидетельствует значение индекса замещения. Анализ индикаторов прироста/убыли рынка аптечной реализации лекарственных средств показал, что развитие сегмента зарубежных лекарственных средств близко коррелирует с общерыночными тенденциями. В это же время для сегмента отечественных препаратов характерен преобладающий вклад инфляционной составляющей в прирост объема аптечных продаж.На финишную прямую в 2010 г. практически в полном составе вышли те же игроки фармрынка, которые лидировали в предыдущие годы. Упорный труд сделал операторов отечественного фармрынка настоящими профи своего дела, научил играючи проходить крутые виражи, с легкостью удерживая заданную траекторию!

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!