2 частицы одного целого. Импорт лекарственных средств в виде субстанций и продукции in bulk: итоги 2010г.

Субстанции лекарственных средств

По итогам 2010 г. объем импорта в Украи­ну субстанций лекарственных средств составил 1,32 млрд грн. за 11,6 тыс. т. По сравнению с 2009 г. объем импорта субстанций лекарственных средств в денежном выражении сократился на 16,3%, в натуральном выражении — увеличился более чем в 2 раза (рис. 1).

Рис. 1

Объем импорта субстанций лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в 2008–2010 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Напомним, что в 2009 г. отмечали увеличение объема импорта субстанций лекарственных средств в денежном и убыль — в натуральном выражении. Такой тренд в тот период на рынке импорта субстанций лекарственных средств был обусловлен закупкой отечественными производителями во II кв. 2009 г. дорогостоящего белкового гормона роста СОМАТРОПИН.

Стоимость 1 весовой единицы субстанции лекарственных средств в 2010 г. после значительного повышения в 2009 г. вернулась к уровню 2008 г. и составила 113,7 грн./кг. В 2009 г. препарат гормона роста обеспечил повышение стоимости 1 весовой единицы субстанции лекарственных средств до 289,2 грн./кг, в связи с чем в 2010 г. отмечали уменьшение этого показателя на 60,7% по сравнению с 2009 г. (рис. 2).

Рис. 2

Стоимость 1 весовой единицы импортированных субстанций лекарственных средств и продукции in bulk в 2008–2010 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Стоимость 1 весовой единицы субстанции лекарственного средства повышалась на протяжении первых 2 мес (января–февраля) 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. В последующем до конца 2010 г. этот показатель, напротив, уменьшался. Таким образом, в поквартальном разрезе средневзвешенная стоимость 1 весовой единицы субстанций лекарственных средств в I кв. 2010 г. отмечена на уровне 180 грн./кг, во II кв. — 155 грн./кг. По итогам III и IV кв. 2010 г. этот показатель составил 95 и 96 грн./кг соответственно.

Рассмотрим теперь в поквартальном разрезе динамику импорта субстанций лекарственных средств в 2010 г. по сравнению с 2008–2009 гг.

Для I и III кв. исследуемого периода был характерен прирост объема импорта субстанций лекарственных средств в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. (рис. 3).

Рис. 3

Объем импорта субстанций лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в поквартальном разрезе в 2008–2010 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Существенное влияние на увеличение объе­ма импорта субстанций лекарственных средств в I кв. 2010 г. оказал значительный прирост поставок в январе и феврале 2010 г. — на 363 и 142% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Однако следует учитывать, что столь активное опережение обусловлено продолжающимся в начале 2009 г. мировым экономическим кризисом и соответственным сокращением поставок в этот период. Во II и IV кв. 2010 г. объем импорта субстанций лекарственных средств в денежном выражении по своему уровню уступал таковым в аналогичные периоды предыдущего года.

В натуральном выражении темпы прирос­та объема импорта субстанций лекарственных средств демонстрировали стабильную опережающую динамику на протяжении всех кварталов 2010 г.

При этом по итогам IV кв. 2010 г. объем поставок субстанций лекарственных средств в натуральном выражении составил 4 тыс. т или 35% общего объема импорта субстанций лекарственных средств в натуральном выражении, что является максимальным значением за все время проведения исследований.

Что же послужило причиной увеличения объема импорта субстанций лекарственных средств в натуральном выражении?

На прирост этого показателя оказал влияние активный ввоз отечественными операторами субстанций лекарственных средств из Чехии. По итогам 2010 г. объем поставок субстанций лекарственных средств в натуральном выражении из этой страны увеличился в 122 раза (табл. 1). Лидирующая позиция Чехии по этому показателю среди топ-10 стран-импортеров была обеспечена активным ввозом субстанции лекарственного средства ГЛИЦЕРИН в июне–ноябре 2010 г. включительно. Таким образом, Чехия аккумулировала 36,6% общего объема импорта субстанций лекарственных средств в натуральном выражении, в денежном выражении доля этой страны незначительна — 2,4% (рис. 4).

Рис. 4

Удельный вес топ-10 стран — крупнейших поставщиков субстанций лекарственных средств в общем объеме импорта таковых в денежном и натуральном выражении в 2008–2010 гг.

В денежном выражении каждая из топ-10 стран — поставщиков субстанций лекарственных средств увеличила свое присутствие на рынке. Исключение составляет только Россия.

Первую позицию в топ-10 стран — импортеров субстанций лекарственных средств занимает Китай с удельным весом 47% общего объема импорта субстанций в денежном выражении. По натуральному показателю отмечали уменьшение доли этой страны в общем объеме импорта субстанций лекарственных средств до 24,4%.

Для импорта фармацевтических субстанций из Индии также характерна тенденция уменьшения удельного веса в общем объеме поставок субстанций лекарственных средств в натуральном выражении. При этом по денежному показателю доля этой страны увеличилась в общем объеме импорта субстанций лекарственных средств в денежном выражении на 5%. Уменьшение удельного веса в общем объеме импорта субстанций лекарственных средств в натуральном выражении двух основных стран-поставщиков — Китая и Индии — обусловлено существенным увеличением доли Чехии по этому показателю.

Максимальный прирост объема импорта субстанций лекарственных средств как в денежном, так и в натуральном выражении отмечали для таких стран, как Мексика и Чехия, что и позволило им войти в состав топ-10 стран-поставщиков по объему импорта субстанций лекарственных средств в денежном выражении (см. табл. 1).

По итогам 2010 г. удельный вес России в общем объеме поставок субстанций лекарственных средств как в денежном, так и в натуральном выражении сократился после значительного повышения этих показателей в результате увеличения объема импорта СОМАТРОПИНА в 2009 г.

Таким образом, в 2010 г. доля России составила 2,7% общего объема поставок субстанций лекарственных средств в денежном выражении, хотя в 2009 г. этот показатель для этой страны составлял 39%. В натуральном выражении доля России по объему импорта субстанций лекарственных средств также уменьшилась с 3,9 до чуть менее 1% всего объема тоннажности субстанций лекарственных средств.

По итогам 2010 г. топ-10 стран-импортеров аккумулировала 88,5% общего объема импорта субстанций лекарственных средств в Украину в денежном и 81,5% в натуральном выражении, в 2009 г. эти значения составляли 91,2 и 79,4% соответственно.

В региональном разрезе в 2010 г. традиционно максимальный объем поставок субстанций лекарственных средств в денежном выражении был обеспечен операторами Киева, удельный вес в общем объеме импорта субстанций лекарственных средств в денежном выражении которого уменьшился с 87,1% в 2009 г. до 79% по итогам 2010 г. (рис. 5).

Рис. 5

Удельный вес топ-10 регионов — крупнейших получателей субстанций лекарственных средств в общем объеме импорта таковых в денежном и натуральном выражении в 2008–2010 гг.

Уменьшение удельного веса данного региона в 2010 г. было обусловлено сокращением объема импорта гормона роста СОМАТРОПИНА по сравнению с 2009 г. Напомним, что в 2009 г. именно Киев являлся получателем СОМАТРОПИНА.

В натуральном выражении среди топ-10 регио­нов — крупнейших получателей субстанций лекарственных средств отмечено уменьшение импорта операторами Киева и Харьковской обл., удельный вес этих регионов сократился более чем на 13% общего объема субстанций лекарственных средств в натуральном выражении, что является максимальным показателем по сравнению с другими регионами.

В отличие от вышеназванных регионов для остальных участников этой топ-10 отмечено увеличение доли в общем объеме импорта субстанций лекарственных средств в денежном выражении.

Значительное (более чем на 13%) увеличение удельного веса по объему импорта субстанций лекарственных средств в натуральном выражении было обеспечено операторами Черкасской и Сумской областей. Эта тенденция была обусловлена активными поставками операторов Черкасской обл. в 2010 г. субстанции ГЛИЦЕРИН, удельный вес которой составил 89% среди всех 43 субстанций, импортируемых в этот регио­н, что отразилось на преобладании темпов прироста в натуральном выражении над денежным.

Стоит отметить, что основным получателем субстанции ГЛИЦЕРИН в Черкасской обл. был Черкасский завод автохимии. Предполагаем, что превалирующую долю объема ввезенной предприятием субстанции ГЛИЦЕРИН используют при производстве охлаждающей жидкости для автомобилей (тосол). Активным получателем в Сумской обл. выступила компания «Бакс», которая является оптовым поставщиком химического сырья отечественных и зарубежных производителей и находится в Шостке Сумской обл. Кто являлся конечным потребителем всего объе­ма ввезенного компанией «Бакс» субстанции ГЛИЦЕРИН, определить не представляется возможным в связи с дифференцированным использованием данной субстанции для нужд разных отраслей промышленности.

Рейтинг по объему импорта субстанций лекарственных средств в денежном выражении в разрезе первых 3 позиций отличается от такового за 2009 г., но полностью идентичен таковому за 2008 г. (табл. 2).

На 1-й позиции в топ-10 импортируе­мых субстанций лекарственных средств в денежном выражении расположилась субстанция ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, на 2-м и 3-м месте соответственно — ЦЕФТРИАКСОН и КИСЛОТА АСКОРБИНОВАЯ. Совокупный удельный вес субстанций, входящих в данный топ-лист, уменьшился до 30,3% всего объема импорта субстанций лекарственных средств в денежном выражении, вернувшись, таким образом, к показателям 2008 г. Напомним, что в 2009 г. топ-10 импортируемых субстанций аккумулировала 55,6% общего объема импорта в денежном выражении. Столь существенный показатель удельного веса субстанций лекарственный средств в 2009 г. был обусловлен импортом гормона роста СОМАТРОПИН.

По итогам 2010 г. улучшили свои позиции в топ-10 импортируемых субстанций лекарственных средств в денежном выражении субстанции НАТРИЯ ЛАКТАТ, ГЛИЦЕРИН и АЗИТРОМИЦИН, которые переместились в данный рейтинг с занимаемых в 2009 г. позиций в диапазоне 20–25-го места. В натуральном выражении традиционно лидирующую позицию занимает субстанция ГЛИЦЕРИН (табл. 3).

По итогам 2010 г. удельный вес этой субстанции составил 57,5% всего объема импорта субстанций лекарственных средств в натуральном выражении. Объем импорта субстанции ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА в натуральном выражении увеличился в 16 раз по сравнению с 2009 г., что позволило ей занять 4-ю позицию в рейтинге. В 2010 г. украинскими операторами возобновились поставки субстанции ВИГОР, которая заняла 8-е место в топ-10 субстанций — лидеров рейтинга по объему их импорта в натуральном выражении. Позиции остальных участников изменились незначительно и их позиционные колебания происходили в рамках топ-листа.

in bulk : лекарственные средства на развес

При характерной тенденции для рынка импорта субстанций лекарственных средств в сторону уменьшения в денежном и прироста в натуральном выражении, объем импорта лекарственных средств в виде продукции in bulk по итогам 2010 г. продемонстрировал прирост как в денежном (на 234,2%), так и в натуральном выражении (на 133,2%) по сравнению с 2009 г. (рис. 6).

Рис. 6

Объем импорта лекарственных средств в виде продукции in bulk в денежном и натуральном выражении в 2008–2010 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В абсолютных величинах объем импорта продукции in bulk по итогам 2010 г. составил 584,2 млн грн. за 505,8 т. Такое увеличение объе­ма импорта лекарственных средств в виде продукции in bulk было обусловлено активностью операторов в I и IV кв. 2010 г. (рис. 7).

Рис. 7

Объем импорта лекарственных средств в виде продукции in bulk в денежном и натуральном выражении в I–IV кв. 2008–2010 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Столь существенный прирост объема импорта лекарственных средств в виде продукции in bulk в денежном выражении позволил увеличить их долю в общем объеме импорта субстанций и продукции in bulk в денежном выражении до 31% в 2010 г. (рис. 8). Повышение показателей импорта продукции in bulk было обусловлено импортом таких препаратов, как ВИНОРЕЛЬБИН, ГРОУТРОПИН, ИРИН, ЛЕТОРАЙП, ПЕГАСИС и РИФАПЕКС, для которых характерна высокая стоимость 1 весовой единицы продукции in bulk. В натуральном выражении доля продукции in bulk увеличилась незначительно и составила 4,2%.

Рис. 8

Удельный вес субстанций лекарственных средств и продукции in bulk в общем объеме импорта в денежном и натуральном выражении в 2008–2010 гг.

Напомним, что в 2009 г. удельный вес продукции in bulk в денежном и натуральном выражении составлял 10 и 3,8% соответственно.

Увеличение количества ввозимых наименований лекарственных средств в виде продукции in bulk в 2010 г. с высокой стоимостью 1 весовой единицы препаратов, которые не импортировали в 2009 г., отразилось на росте показателя стоимости 1 весовой единицы продукции in bulk. По итогам 2010 г. эта величина достигла отметки в 1155,2 грн./кг, увеличившись на 43,3% по сравнению с 2009 г. (см. рис. 2).

По итогам 2010 г. лидерами поставок продукции in bulk в денежном выражении являлись Индия, Китай и Бельгия (табл. 4). Общая доля этих стран в поставках лекарственных средств в виде продукции in bulk составила 85,2% общего объема импорта в денежном и 90% в натуральном выражении.

Следует отметить, что для топ-5 стран-импортеров, а также остальных участников характерна тенденция к увеличению объема импорта продукции in bulk в денежном выражении. Исключение составила только Франция с незначительной убылью этого показателя. Максимальное значение прироста объема импорта лекарственных средств в виде продукции in bulk в денежном выражении отмечали для Китая и Бельгии, который увеличился в 5 и 6 раз соответственно. При этом объем импорта лекарственных средств в виде продукции in bulk в натуральном выражении из Бельгии увеличился более чем в 20 раз.

Также впервые за последние 3 года существенно увеличился объем импорта продукции in bulk из Испании как в денежном, так и в натуральном выражении. Повышение позиции в рейтинге стран-импортеров было достигнуто в связи с ростом активности украинских операторов по импорту из Испании препарата ЭССЕНЦИАЛЕ^® Н. В топ-5 крупнейших стран-импортеров по общему объему импорта лекарственных средств в виде продукции in bulk в денежном выражении эта страна заняла 4-е место, аккумулировав при этом 4,6% общего объема импорта продукции in bulk в денежном и 4,2% в натуральном выражении. Замыкает список топ-5 импортеров Южная Корея.

Максимальное уменьшение удельного веса объема импорта лекарственных средств в виде продукции in bulk в топ-5 стран — поставщиков продукции in bulk отмечено для Индии. По итогам 2010 г. долевое участие этой страны в общем объеме поставок продукции in bulk сократилось на 12% как по денежному, так и по натуральному показателю. Обусловлено это было увеличением удельного веса в топ-5 стран — поставщиков продукции in bulk Китая и Бельгии, а также долей нового участника рейтинга — Испании в общем объеме импорта лекарственных средств в виде продукции in bulk как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 9).

Рис. 9

Удельный вес топ-5 стран — крупнейших поставщиков лекарственных средств в виде продукции in bulk в общем объеме импорта таковых в денежном и натуральном выражении в 2008–2010 гг.

Региональное распределение импорта лекарственных средств в виде продукции in bulk не претерпело кардинальных изменений. По-прежнему максимальный объем импорта продукции in bulk был отмечен для операторов Киевской, Харьковской и Львовской областей. При этом по каждому из этих регионов импорт лекарственных средств в виде продукции in bulk в денежном выражении увеличился более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим годом. Операторами этих 3 регионо­в было аккумулировано 99,8% всего объема импорта лекарственных средств в виде продукции in bulk в денежном выражении, в натуральном этот показатель составил 98,6%.

Лидирующую позицию по объему импорта лекарственных средств в виде продукции in bulk в денежном выражении занимает препарат ПРОКАИН (табл. 5).

В предыдущем году поставки этого препарата отсутствовали. Также новыми участниками топ-10 лекарственных средств в виде продукции in bulk в денежном выражении являются МОКСИФ, ХИБЕРИКС™, ИНФАНРИКС, ЭССЕНЦИАЛЕ^® Н и ЗИДОЛАМ. Препараты ГЕПАРИН, ЦЕФТРИАКСОН и ДИКЛОФЕНАК, как и в 2009 г., находятся в топ-листе наиболее импортируемых лекарственных средств в виде продукции in bulk как в денежном, так и в натуральном выражении (табл. 6).

При этом ЦЕФТРИАКСОН и ДИКЛОФЕНАК занимают соответственно 1-ю и 3-ю позиции в топ-листе лекарственных средств в виде продукции in bulk в натуральном выражении.

Таким образом, по итогам 2010 г. можно констатировать увеличение объема импорта субстанций лекарственных средств в натуральном выражении с незначительным уменьшением этого показателя в денежном выражении по сравнению с 2009 г.

Но сопоставление этих периодов для определения динамики на рынке поставок субстанций лекарственных средств будет некорректным без абстрагирования от существенного скачка объема импорта субстанций лекарственных средств в денежном выражении в 2009 г., обусловленного поставками СОМАТРОПИНА. В 2010 г. импорт гормона роста СОМАТРОПИН в денежном выражении сократился в 44 раза и уже не оказывал столь существенного влияния на итоговые показатели объема импорта субстанций лекарственных средств в денежном выражении. В исследуемый период отмечали увеличение более чем в 4 раза объемов поставок ГЛИЦЕРИНА, которые повлияли на показатели объема импорта субстанций лекарственных средств в натуральном выражении. Наряду с традиционной географией ввоза этой субстанции в 2010 г. украинскими операторами был поставлен дополнительный значительный тоннаж ГЛИЦЕРИНА из Чехии. Стоимость его 1 весовой единицы была наименьшей среди всех остальных стран-поставщиков данной субстанции.

Если не принимать во внимание оказавшие влия­ние на объем импорта субстанций СОМАТРОПИН в 2009 г. в денежном выражении и прирост поставок ГЛИЦЕРИНА в 2010 г., то динамика рынка поставок субстанций лекарственных средств несколько видоизменится. Без учета показателей импорта этих 2 субстанций в общем объе­ме поставок субстанций лекарственных средств прирост в исследуемый период составит 33,1% в денежном и 59% в натуральном выражении.

Что касается лекарственных средств в виде продукции in bulk, то объем их импорта увеличивался как в денежном, так и в натуральном выражении. При этом прирост поставок лекарственных средств в виде продукции in bulk в денежном выражении был настолько значительным, что по итогам 2010 г. продукция in bulk по денежному показателю составляет практически треть общего объема импорта субстанций и продукции in bulk в денежном выражении.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!