Helicopter View: реалии фармрынка Украины

Украина на фоне стран СНГ

Широкий диапазон градации результатов развития фармрынков стран СНГ обусловлен различиями в численности населения, уровнем экономического развития страны, степенью участия государственного финансирования в системе лекарственного обеспечения, промоционной активностью фармкомпаний и др. Уровень среднедушевого потребления лекарств в значительной степени зависит от менталитета, благосостояния населения и культуры потреб­ления лекарств.

Среди стран СНГ лидером по объему розничного рынка лекарственных средств в денежном и натуральном выражении является Россия (рис. 1). Россия также опережает другие страны СНГ по расходам на лекарственные средства на душу населения (рис. 2). Украина, занимающая 2-е место по объему рынка после России, входит в тройку лидеров среди стран СНГ по показателю среднедушевого потреб­ления лекарств в денежном и натуральном выражении. В настоящее время среди стран СНГ только эти два фармрынка исчисляются миллиардами долларов.

Рис. 1

Розничный рынок лекарственных средств в Украине и некоторых странах СНГ в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2011 г.

Рис. 2

Объем потребления лекарственных средств в расчете на душу населения в Украине и некоторых странах СНГ в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2011 г.

Далее по объему следуют фармрынки Казахстана и Беларуси. Следует отметить, что в Беларуси зафиксирован максимальный объем физического объема потребления лекарств на душу населения. Грузия, Молдова и Армения характеризуются минимальными количественными показателями развития фармрынка.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств на фармрынке СНГ варьирует (рис. 3). Максимальное значение этого показателя зафиксировано в России в розничном сегменте и в Казахстане — в госпитальном сегменте. В Украине — один из самых низких показателей средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств в странах СНГ, что свидетельствует о высокой конкуренции среди игроков рынка.

Рис. 3

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в розничном и госпитальном сегменте в некоторых странах СНГ по итогам I полугодия 2011 г.

Если сравнивать Украину с другими странами СНГ по объему госпитальных закупок, то в денежном выражении ее опережают Россия и Казахстан, а по количеству упаковок — только Россия (рис. 4).

Рис. 4

Госпитальные закупки лекарственных средств в Украине и странах СНГ в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2011 г.

Однако в расчете на душу населения расходы государства на обеспечение лекарственными средствами в лечебных учреждениях Украины явно недостаточны на фоне других стран (рис. 5). Украина занимает последнее место среди четырех крупнейших рынков лекарственных средств стран СНГ по показателю госпитального потребления на душу населения, что свидетельствует о недостаточном участии государства в медикаментозном обес­печении населения.

Рис. 5

Госпитальные закупки лекарственных средств в расчете на душу населения в странах СНГ в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2011 г.

Розничный и госпитальный сегменты фармрынка Украины

Украинский рынок лекарственных средств в стоимостном выражении в 2011 г. уже превысил докризисный уровень, однако в упаковках его объем до сих пор не восстановился до уровня 2007 г. (рис. 6). Структура рынка лекарственных средств в разрезе розничного и госпитального сегментов показывает, что основным плательщиком остается потребитель. В 2010 г. 85% рынка потребления лекарственных средств покрывала розничная реализация и только 15% — госпитальный сегмент.

Рис. 6

Динамика объема розничной реализации и госпитальных закупок лекарственных средств в денежном, натуральном выражении и в долларовом эквиваленте по итогам 2007–2010 гг., а также прогноз на 2011 г.

В розничном сегменте рынка лекарственных средств в денежном выражении в последние годы отмечают двузначные темпы роста, однако в натуральных величинах после кризисной рецессии его объем восстанавливается медленней (рис. 7).

Рис. 7

Динамика розничных продаж лекарственных средств в денежном, натуральном выражении и в долларовом эквиваленте по итогам 2007–2010 гг., а также прогноз на 2011 г. с указанием прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Фармацевтический рынок Украины является чрезвычайно конкурентным, о чем свидетельствует количество его участников — более полутысячи маркетирующих организаций (табл. 1). По итогам I полугодия 2011 г. рейтинг маркетирующих организаций по объему розничных продаж лекарственных средств в денежном выражении возглавляет отечественная компания «Фармак», улучшив свои позиции по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет. Топ-5 компаний данного рейтинга в этот период также сформировали компании «Берлин-Хеми», «Санофи», «Никомед» и «Дарница». Следует отметить, что треть этого рейтинга представлена ​украинскими компаниями.

Представленная двадцатка маркетирующих организаций по итогам I полугодия аккумулировала 59% розничного рынка лекарственных средств в денежном выражении, в том числе первая десятка компаний — менее трети общего объема этого рынка (рис. 8). Уровень концентрации объема продаж в последние годы остается неизменным.

Рис. 8

Распределение маркетирующих организаций в рейтинге по объему розничных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2011 г. с указанием их доли за аналогичный период 2009–2010 гг.

Топ-лист маркетирующих организаций по объему розничных продаж лекарственных средств в натуральном выражении значительно отличается от такового в денежном выражении — 15 из 20 компаний-лидеров — украинские (табл. 2). В исследуемый период 1-е место в рейтинге заняла Фармацевтическая фирма «Дарница». 2-е и 3-е места разделили соответственно компании «Фармак» и «Артериум». Топ-5 также сформировали «Здоровье» и «Киевский витаминный завод». Уровень концентрации объе­ма продаж лекарственных средств в натуральном выражении выше по сравнению с таковым в денежном выражении, он также остается стабильным на протяжении последних лет (рис. 9).

Рис. 9

Распределение маркетирующих организаций в рейтинге по объему розничных продаж лекарственных средств в натуральном выражении по итогам І полугодия 2011 г. с указанием их доли за аналогичный период 2009–2010 гг.

Топ-20 маркетирующих организаций по объе­му госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении сформирован в равном соотношении украинскими и зарубежными компаниями, а в натуральном 18 из 20 компаний — отечествен­ные. Пальма первенства в этом сегменте в денежном и натуральном выражении принадлежит «Корпорации Артериум» (табл. 3, 4). Уровень концентрации рынка производителя в госпитальном сегменте несколько выше, чем в розничном, но также относительно стабилен на протяжении последних лет (рис. 10, 11).

Рис. 10

Распределение маркетирующих организаций в рейтинге по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам І полугодия 2011 г. с указанием их доли за аналогичный период 2009–2010 гг.

Рис. 11

Распределение маркетирующих организаций в рейтинге по объему госпитальных закупок лекарственных средств в натуральном выражении по итогам І полугодия 2011 г. с указанием их доли за аналогичный период 2009–2010 гг.

В период экономического кризиса на фоне снижения физического объема потребления лекарственных средств и резких колебаний курса национальной валюты средняя торговая наценка на лекарственные средства составила около 30%. При нормальном функцио­нировании торгово-экономической системы средняя наценка в условиях высокой конкуренции снижается. В I полугодии 2011 г. показатель средней аптечной наценки вернулся на докризисный уровень и составил около 26% (рис. 12).

Рис. 12

Динамика розничной торговой наценки на рынке лекарственных средств, а также динамика объема розничной реализации лекарственных средств и валовой маржи аптечных учреждений в национальной валюте по итогам I полугодия 2007–2011 гг.

Маржинальность аптек невысока, во многом зависит от объема реализации и увеличивае­тся под влиянием роста рынка розничного потребления лекарственных средств.

Лидером в общеукраинском рейтинге среди аптечных сетей по объему розничного товарооборота по итогам I кв. 2011 г. является «Мед-Сервис» (табл. 5). Топ-3 данного рейтинга также сформировали Луганская «Фармация» и «Украински­й аптечный холдинг» (Донецк).

Сегодня ритейл остается наиболее фрагментированным сегментом на украинском фармрынке, который представлен более чем 2,5 тыс. аптечных сетей. Доля топ-10 аптечных сетей по объе­му аптечных продаж в денежном выражении по итогам I кв. 2011 г. составила лишь 17% общего объема рынка (рис. 13).

Рис. 13

Распределение аптечных сетей в рейтинге по объе­му розничных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам I кв. 2011 г. с указанием их доли за аналогичный период 2010 г.

Объем госпитальных закупок лекарственных средств в национальной валюте за последние 3 года остается почти неизменным, однако инфляционные процессы ежегодно не стоят на месте. Такая ситуация соответствующим образом сказывается на количестве закупленных в госпитальном сегменте упаковок препаратов, которое даже ниже, чем в 2007–2008 гг. (рис. 14).

Рис. 14

Динамика объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном, натуральном выражении и в долларовом эквиваленте по итогам 2007–2010 гг., а также прогноз на 2011 г. с указанием прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Кризис, охвативший экономику страны в конце 2008 г. и вызвавший уменьшение объе­ма аптечных продаж лекарственных средств в натуральном выражении и долларовом эквиваленте, привнес оживление в отечественную фарминдустрию. Экономическая рецессия, резкое падение курса национальной валюты и снижение покупательной способности в 2009 г. обусловили пересмотр потребительских предпочтений в пользу недорогой продукции, которая в значительной степени представлена ​​препаратами локального производства (рис. 15).

Рис. 15

Структура розничного рынка лекарственных средств локального и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2007–2011 гг.

После преодоления негативной для отечественных фармпроизводителей тенденции с 2009 г. удельный вес лекарственных средств локального производства в денежном выражении в структуре аптечных продаж неуклонно возрастает и по итогам I полугодия 2011 г. достиг 27,5%. В натуральном выражении их доля в последние 3 года увеличивалась, а в текущем году зафиксирована на отметке 65,1%. Так, сегодня две трети потребляемых упаковок лекарственных средств произведены в Украине.

В госпитальном сегменте происходит импортозамещение — львиная доля поставленных в этот сегмент упаковок лекарственных средств произведена в Украине, в стоимостном выражении локальные компании аккумулируют добрую половину общего объема госпитальных закупок лекарственных средств (рис. 16).

Рис. 16

Структура госпитального рынка лекарственных средств локального и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2007–2011 гг.

В Украине структура розничного рынка в разрезе рецептурного статуса лекарственных средств подобна таковой на крупнейших фармрынках стран СНГ — России, Казахстана и Беларуси. Около половины объема продаж в денежном выражении аккумулируют безрецептурные препараты, а в натуральном на их долю приходится почти две трети (рис. 17, 18).

Рис. 17

Структура розничного рынка лекарственных средств Украины в разрезе безрецептурного и рецептурного сегментов в денежном выражении по итогам I полугодия 2007–2011 гг., а также их распределение по странам СНГ за I полугодие 2011 г.

Рис. 18

Структура розничного рынка лекарственных средств Украины в разрезе безрецептурного и рецептурного сегментов в натуральном выражении по итогам I полугодия 2007–2011 гг., а также их распределение по странам СНГ за I полугодие 2011 г.

Структура заболеваемости, смертности и потребления лекарственных средств в госпитальном сегменте неконвергентна (рис. 19). В структуре смертности преобладают болезни сердечно-сосудистой системы. Наибольшее количество впервые зарегистрированных нозологий составляют болезни органов дыхания. В то же время максимальный объем расходов государства на госпитальные закупки приходится на лекарственные средства, влияющие на систему пищеварения.

Рис. 19

Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе АТС-классификации I уровня в денежном выражении по итогам I полугодия 2009–2011 гг., заболеваемость населения Украины и виды заболеваний, приведших к смерти в 2010 г.

Количество брэндов лекарственных средств, представленных на розничном рынке Украины, по итогам I полугодия 2011 г. превысило 4 тыс., что свидетельствует о фрагментированности и высокой конкурентности рынка. Состав рейтинга меняется ежегодно при неизменной доле топ-10 по общему объему аптечной реализации лекарственных средств (табл. 6, 7; рис. 20, 21).

Рис. 20

Распределение брэндов лекарственных средств в рейтинге по объему аптечной реализации в натуральном выражении по итогам I полугодия 2011 г. с указанием их доли за аналогичный период 2009–2010 гг.

Рис. 21

Распределение брэндов лекарственных средств в рейтинге по объему аптечной реализации в денежном выражении по итогам I полугодия 2011 г. с указанием их доли за аналогичный период 2009–2010 гг.

В госпитальных закупках в І полугодии 2011 г. принимали участие почти 3 тыс. брэндов лекарственных средств, а распределение их доли в этом сегменте также относительно стабильно по сравнению с предыдущими годами (табл. 8, 9; рис. 22, 23).

Рис. 22

Распределение брэндов лекарственных средств в рейтинге по объему госпитальных закупок в денежном выражении по итогам I полугодия 2011 г. с указанием их доли за аналогичный период 2009–2010 гг.

Рис. 23

Распределение брэндов лекарственных средств в рейтинге по объему госпитальных закупок в натуральном выражении по итогам I полугодия 2011 г. с указанием их доли за аналогичный период 2009–2010 гг.

СЕГМЕНТ ДИСТРИБЬЮЦИИ

Сегмент дистрибьюции консолидированный и прозрачный. Первая двадцатка компаний обеспечивает 95% поставок лекарственных средств в аптечные сети (табл. 10, рис. 24). Объе­м оптового рынка лекарственных средств — величина предельная, ограниченная совокупной потребностью ритейла, то есть процессы консолидации — результат перехода объе­ма поставок из сегмента мелких игроков к более крупным операторам. Это является естественным следствием здоровой конкурентной борьбы — ведущие дистрибьюторские компании выигрывают за счет эффекта масштаба, предлагая розничным сетям конкурентные цены, высокий уровень сервиса, максимально широкий ассортимент и географический охват.

Рис. 24

Распределение дистрибьюторов в рейтинге по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам I полугодия 2011 г. с указанием их доли за аналогичный период 2009–2010 гг.

ИТОГИ

Украина среди стран СНГ является одним из наиболее крупных фармацевтических рынков, занимая в денежном и натуральном выражении 2-е место после России. Однако по уровню среднедушевого потребления лекарственных средств и в денежном, и в натуральном выражении наша страна отстает от других стран Содружества, особенно низким на фоне других рынков является потребление лекарственных средств в госпитальном сегменте. Таким образом, сегодня Украина, невзирая на то, что ее розничный рынок лекарственных средств исчисляется миллиардами долларов, выделяется среди других стран довольно слабой поддержкой государства в сфере лекарственного обеспечения населения.

В Украине — один из самых низких показателей средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств среди стран СНГ, что свидетельствует о высокой конкуренции среди игроков рынка.

Так, на отечественном фармрынке представлены тысячи брэндов лекарственных средств и сотни операторов на всех уровнях товаропроводящей цепочки. Уровень консолидации в розничном и госпитальном сегменте невысок и на протяжении последних лет остается неизменным. Среди сегментов отечественного фармрынка максимальный уровень концентрации объема продаж отмечается в сегменте дистрибьюции лекарственных средств — топ-10 компаний аккумулируют свыше 90% объема поставок в аптечные учреждения. Для сравнения в сегменте ритейла доля топ-10 аптечных сетей в общем объеме розничных продаж лекарственных средств составляет менее 17%.

В текущем году украинский рынок лекарственных средств в денежном выражении превзошел показатели докризисного уровня, хотя в натуральном выражении отмечают процессы стагнации — количество реализованных упаковок после кризисной рецессии в последние 3 года увеличилось незначительно и не восстановилось до уровня 2007 г. Согласно прогнозам компании «Proxima Research» в 2011 г. суммарный объем рынка лекарственных средств, включая розничный и госпитальный сегмент, может составить 27,4 млрд грн. (3,4 млрд дол. США) за 1,4 млрд упаковок.

В структуре рынка лекарственных средств со значительном перевесом превалирует розничный сегмент с удельным весом почти 90%, то есть основным плательщиком в нашей стране неизменно остается потребитель. Лишь десятая часть совокупных расходов на лекарственные средства покрывается за счет государственного финансирования сегмента госпитальных закупок.

Высокий уровень конкуренции на аптечном рынке соответствующим образом сказывается на динамике средней розничной наценки, которая планомерно сокращается после кризисного скачка. Так, если в 2009 г. ее значение достигло почти 30% в условиях волатильности национальной валюты и снижения физического объема потребления, то по итогам I полугодия 2011 г. этот показатель снизился практически до 26%. В абсолютном выражении маржинальность аптечных учреждений близко коррелирует с динамикой розничного рынка лекарственных средств.

На украинском рынке лекарственных средств весьма сильны позиции украинских производителей. В период экономического спада в 2008–2009 гг. удельный вес этого сегмента в общем объеме рынка начал увеличиваться, что в значительной степени было обусловлено пересмотром потребительских предпочтений в пользу недорогой продукции, широко представленной отечественными компаниями. Так, в условиях резкого падения курса валют и, как следствие, снижения реальной покупательной способности, украинские граждане, чьи доходы не были откорригированы в соответствии с инфляцией, оказались в затруднительном финансовом положении, что негативно отразилось на потребительских рынках. Однако лекарственные средства — социально-значимая группа товаров с низкой эластичностью спроса. Поэтому на фармрынке активизировались процессы замещения дорогой продукции на низко­стоимостную.

По итогам I полугодия 2011 г. удельный вес препаратов локального производства на рынке аптечных продаж достиг 27,5% в денежном и 65,1% в натуральном выражении, для сегмента зарубежных производителей этот показатель составил 72,5 и 34,9% соответственно. В госпитальном сегменте отмечены процессы импортозамещения — здесь превалируют препараты украинского производства, аккумулирующие 87% объема госпитальных закупок в натуральном и более 50% в денежном выражении.

Тучи периодически сгущаются над украинским фармрынком, однако будем надеяться, что в ближайшем будущем ветра перемен разгонят их и он продолжит свое уверенное развитие.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!