Предлагаем вашему вниманию данные, предоставленные аналитиками компании «RMBC» (группа компаний «Ремедиум») Сирмой Готованц и Викторией Соколовой, о состоянии фармацевтического рынка России в I квартале 2002 г. по таким показателям, как импорт лекарственных средств (ЛС), внутреннее производство, аптечные продажи и закупки ЛС госпитальным сектором.
ИМПОРТ ЛС
В I квартале 2002 г. объем импорта ЛС в Россию составил 246 млн долл. США без учета таможенной пошлины и НДС, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года почти в полтора раза меньше (359 млн долл. США). Такое резкое уменьшение объема импорта, скорее всего, произошло под влиянием различных факторов в области налогообложения. В ожидании введения НДС на ЛС с января 2002 г. в IV квартале 2001 г. большинство компаний значительно увеличили объемы импорта. Кроме того, неясность с размером НДС (10 или 20%) задерживала поставки по импорту в январе. Следует также отметить, что отсрочка проведения федеральных тендеров также негативно отразилась на поставках импорта в анализируемый период.
Изменения в рейтинге производителей фармацевтической продукции по объему импорта в I квартале 2002 г. по сравнению с соответствующим периодом 2001 г. отображены в табл. 1. Вследствие уменьшения объемов импорта две лидирующие компании первой десятки I квартала прошлого года («Aventis» и «Novo Nordisk») год спустя сместились на 17-е и 8-е места соответственно. Объем импорта препаратов компании «Eli Lilly» снизился почти на 75% по сравнению с объемом импорта в I квартале прошлого года (25-е место против 4-го). «Sanofi-Synthelabo» — единственная компания из 5 лидирующих год назад осталась в первой пятерке, переместившись только на одну позицию (с 3-го на 4-е место) при снижении объема импорта почти на 60%.
Таблица 1
Десять ведущих производителей ЛС по объему импорта в I квартале 2001 и 2002 гг.
Место |
Производитель |
Доля в общем объеме импорта, % |
||
2001 |
2002 |
2001 |
2002 |
|
11 |
1 |
Berlin-Chemie (Menarini Group) |
2,3 |
4,3 |
15 |
2 |
Servier Pharmaceuticals |
1,7 |
3,4 |
10 |
3 |
KRKA |
2,4 |
2,9 |
3 |
4 |
Sanofi-Synthelabo |
4,5 |
2,8 |
16 |
5 |
Dr. Reddy’s Laboratories |
1,7 |
2,7 |
8 |
6 |
Novartis |
2,6 |
2,7 |
7 |
7 |
Gedeon Richter |
3,0 |
2,6 |
2 |
8 |
Novo Nordisk |
5,9 |
2,4 |
5 |
9 |
GlaxoSmithKline |
3,5 |
2,3 |
14 |
10 |
Pfizer |
1,8 |
2,1 |
Некоторые компании, находившиеся год назад в конце первой — в начале второй десятки, наоборот, либо увеличили объемы импорта, либо смогли избежать значительных изменений. В их числе: «Berlin-Chemie (Menarini Group)» (+25%), «Servier Pharmaceuticals» (+31%), «KRKA» (–18%) и «Dr. Reddy’s Laboratories Ltd» (+7%). Стоит отметить, что в анализируемый период на лидера по объему импорта приходится чуть больше 10 млн долл. США, тогда как год назад каждая из 7 лидирующих компаний импортировала ЛС на сумму, превышающую 10 млн долл. США. Доли лидирующих компаний в общем объеме импорта колеблются между 4,3 и 2,1% (от 6,6 до 2,4% в соответствующий период 2001 г.).
Преобладание в десятке производителей западноевропейских и североамериканских компаний объясняется тем, что наибольшую долю в структуре импорта по странам — отправителям груза занимают именно эти регионы (рисунок).
![]() |
Рисунок. Структура импорта ЛС в I квартале 2001 и 2002 гг. по странам — отправителям груза (по данным Государственного таможенного комитета РФ)
Несмотря на увеличение доли Германии, лидирующей по объему импорта в Россию, на 2,2 процентных пункта (п.п.), по сравнению с I кварталом 2001 г. общая доля западноевропейских и североамериканских стран снизилась на 9 п.п. Наибольшую роль в этом сыграли Дания (–3,7 п.п.), Швейцария (–3,6 п.п.), Италия (–1,3 п.п.) и Франция (–0,9 п.п.). Доля стран Восточной Европы за счет прироста долей Польши (+1,4 п.п.), Хорватии (+1,3 п.п.) и Югославии (+1,1 п.п.) выросла на 6 п.п. Доля стран Азии также характеризуется положительной динамикой, что в основном является заслугой индийских производителей (+3,4 п.п.), которые в рейтинге стран — импортеров ЛС в Россию переместились с 4-го места в I квартале 2001 г. на 2-е в I квартале 2002 г. Среди стран бывшего СССР доминирующую долю в поставках ЛС в Россию занимают страны Балтии (80%), доля которых увеличилась на 22 п.п. по сравнению с I кварталом 2001 г. Следует отметить, что уменьшение доли западноевропейских и североамериканских производителей в импорте вряд ли можно назвать тенденцией, скорее — отражением выбранной этими компаниями стратегии поставки ЛС в ситуации ожидания введения НДС.
Нестабильная ситуация в январе 2002 г. также отразилась на структуре импорта дистрибьюторов (табл. 2). Тройка ведущих по объему импорта дистрибьюторов осталась прежней по сравнению с I кварталом 2001 г. и характеризуется либо стабильными объемами, как ЦВ «Протек», либо некоторым снижением — «СИА Интернейшнл» (–34%) и «Шрея Корпорейшнл» (–29%). «Биотэк», занимавший год назад 4-е место по объему импорта, уменьшил объем поставок на 78% и переместился, таким образом, на 6-ю позицию. Некоторые компании, по итогам I квартала 2001 г., находившиеся во второй десятке, сохранили или увеличили объемы импорта и год спустя переместились в первую десятку. Среди них: «Аптека-Холдинг», «Россибфармация», «Интеркэр» и «Генезис». В I квартале 2002 г. компания «Инвакорп» объявила о своем банкротстве и прекратила деятельность, что объясняет ее резкое перемещение за предыдущий год с 5-го на 95-е место.
Таблица 2
Десять ведущих дистрибьюторов по объему импорта ЛС в I квартале 2001 и 2002 гг.
Место |
Дистрибьютор |
Доля в общем объеме импорта, % |
||
2001 |
2002 |
2001 |
2002 |
|
1 |
1 |
Протек |
11,9 |
17,8 |
2 |
2 |
СИА Интернейшнл |
11,2 |
11,0 |
3 |
3 |
Шрея Корпорейшн |
5,4 |
5,7 |
7 |
4 |
Аптечный склад № 1 |
1,7 |
2,0 |
12 |
5 |
Аптека-Холдинг |
0,8 |
1,9 |
4 |
6 |
Биотек |
4,3 |
1,4 |
11 |
7 |
Россибфармация |
0,9 |
1,4 |
14 |
8 |
Интеркер |
0,7 |
1,4 |
17 |
9 |
Генезис |
0,7 |
1,2 |
10 |
10 |
Интермедсервис |
1,0 |
1,2 |
Что касается направления поставок по импорту ЛС, то рейтинг дистрибьюторов четко коррелирует с рейтингом регионов по объему импорта ЛС (табл. 3). Основная доля (84%) общего объема импорта ЛС в I квартале 2002 г. аккумулировалась в Москве. Суммарно четыре ведущих региона (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская и Московская области) по объему импорта ЛС аккумулируют 95,2% общего объема, что приблизительно соответствует показателю 95%. Десятка регионов составляет более 98% общего объема импорта ЛС за аналогичный период прошлого года.
Таблица 3
Десять ведущих регионов по объему импорта ЛС в I квартале 2001 и 2002 гг.
Место |
Регион |
Доля в общем объеме импорта, % |
||
2001 |
2002 |
2001 |
2002 |
|
1 |
1 |
Москва |
86,9 |
84,3 |
2 |
2 |
Санкт-Петербург |
4,0 |
4,2 |
3 |
3 |
Новосибирская обл. |
2,8 |
3,6 |
4 |
4 |
Московская обл. |
1,3 |
3,1 |
8 |
5 |
Смоленская обл. |
0,4 |
0,8 |
7 |
6 |
Татарстан |
0,4 |
0,5 |
5 |
7 |
Ростовская обл. |
0,5 |
0,5 |
10 |
8 |
Нижегородская обл. |
0,3 |
0,5 |
6 |
9 |
Самарская обл. |
0,4 |
0,3 |
12 |
10 |
Краснодарский край |
0,2 |
0,3 |
ПРОИЗВОДСТВО ЛС
Согласно данным Госкомстата РФ, объем производства ЛС в России в I квартале 2002 г. составил 218 млн долл. США, что на 9% меньше уровня соответствующего периода прошлого года (238 млн долл. США). В I квартале 2002 г. в десятке лидирующих компаний произошли заметные изменения, хотя по составу она практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом.
Позиция «ICN Pharmaceuticals» стала выше на 3 пункта при увеличении доли в объеме производства ЛС на 2,2 п.п. (табл. 4). Компании «Акрихин» и «Биохимик» также поднялись в рейтинге на 3 позиции каждая, хотя их доли практически не изменились. Одной из причин этого является уменьшение объемов производства заводов «Мосхимфармпрепараты», «Биосинтез» и «Синтез», общая доля которых в объеме российского производства ЛС уменьшилась почти на 45% и составила 11,6 против 20,9% в прошлом году. Компания «Отечественные лекарства» (бывшая «Эрка Ф») устойчиво занимает лидирующее место, увеличив свою долю на 12%. Позиции «Нижфарма» и «Верофарма» также относительно стабильны. «Дальхимфарм», занимавший 9-е место в I квартале 2001 г., вышел из десятки. Общая доля 10 ведущих российских производителей составила 51% объема внутреннего производства ЛС против 59% год назад, что объясняется заметным уменьшением долей четырех компаний, представленных в десятке.
Таблица 4
Десять ведущих отечественных производителей ЛС в I квартале 2001 и 2002 гг.
Место |
Производитель |
Доля в общем объеме производства, % |
||
2001 |
2002 |
2001 |
2002 |
|
1 |
1 |
Отечественные лекарства |
9,2 |
10,3 |
5 |
2 |
ICN Pharmaceuticals |
6,2 |
8,4 |
3 |
3 |
Брынцалов А |
6,5 |
5,2 |
7 |
4 |
Акрихин |
5,0 |
4,8 |
8 |
5 |
Биохимик |
4,6 |
4,7 |
4 |
6 |
Мосхимфармпрепараты |
6,3 |
4,0 |
6 |
7 |
Биосинтез |
5,4 |
3,9 |
2 |
8 |
Синтез |
9,2 |
3,7 |
10 |
9 |
Нижфарм |
3,5 |
3,2 |
11 |
10 |
Верофарм |
2,7 |
3,1 |
АПТЕЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЛС
Анализ аптечных продаж основан на данных компании «Розничный аудит готовых ЛС в РФ», осуществляемого компанией «RMBC» с 1999 г. С 2002 г. в исследование входят более 1500 аптечных учреждений в 30 регионах России.
Объем аптечного рынка в I квартале 2002 г. составил 588 млн долл. США в оптовых ценах, или 751 млн долл. США в розничных ценах (прирост в 17 и 20% соответственно по сравнению с I кварталом 2001 г.). Разница в уровне прироста объема рынка в зависимости от способа исчисления объясняется более значительным ростом розничных цен, чем оптовых, что связано с введением НДС на ЛС с I квартала 2002 г. По той же причине увеличилась средняя розничная наценка — с 25% в I квартале 2001 г. до 28% год спустя. Среднее потребление ЛС на душу населения через аптечные учреждения увеличилось с 4,3 долл. США в I квартале 2001 г. до 5,2, то есть на 21% (в ценах конечного потребления). Следует отметить, что это в большей степени обусловлено не увеличением объема потребления ЛС, а повышением розничных цен на препараты в связи с введением НДС.
Состав первой десятки производителей остался прежним по сравнению с I кварталом 2001 г. (табл. 5). Также мало изменился за прошедший год состав двадцатки производителей (единственная компания, вошедшая в нее, — это «Pliva», занимавшая ранее 27-е место). «Nycomed» переместился с 19-го на 12-е место, что, по всей видимости, объясняется решением компании «Merck» о передаче с октября 2001 г. компании «Nycomed» своего портфеля препаратов в России и СНГ. Доля 20 ведущих компаний составила около 40% в аптечных продажах, увеличившись на 1 п.п. по сравнению с I кварталом 2001 г. Среди лидирующих по объему аптечных продаж доминируют иностранные производители, единственные российские компании, попавшие в этот рейтинг — «ICN Pharmaceuticals» и «Акрихин». Однако позиции этих двух производителей снизились в I квартале 2002 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Компания «Мосхимфармпрепараты», занимавшая год назад 18-е место по объему аптечных продаж, по итогам I квартала 2002 г. не попала в двадцатку.
Таблица 5
Двадцать ведущих производителей по объему аптечных продаж в I квартале 2001 и 2002 гг.
Место в рейтинге |
Производитель |
Доля в общем объеме аптечных продаж, % |
||
2001 |
2002 |
2001 |
2002 |
|
1 |
1 |
Aventis Pharma |
4,48 |
4,38 |
2 |
2 |
Gedeon Richter |
3,06 |
3,11 |
4 |
3 |
KRKA |
2,73 |
2,74 |
3 |
4 |
ICN Pharmaceuticals |
2,74 |
2,55 |
5 |
5 |
Sanofi-Synthelabo |
2,41 |
2,44 |
8 |
6 |
GlaxoSmithKline |
2,16 |
2,29 |
9 |
7 |
Berlin-Chemie (Menarini Group) |
2,12 |
2,25 |
7 |
8 |
Servier Pharmaceuticals |
2,17 |
2,06 |
10 |
9 |
Novartis |
1,78 |
2,05 |
6 |
10 |
Bristol-Myers Squibb |
2,34 |
1,94 |
12 |
11 |
Lek |
1,45 |
1,69 |
191 |
12 |
Nycomed2 |
1,57 |
1,66 |
273 |
13 |
Pliva4 |
1,73 |
1,63 |
15 |
14 |
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd |
1,29 |
1,43 |
11 |
15 |
Акрихин |
1,59 |
1,32 |
13 |
16 |
Pfizer |
1,39 |
1,30 |
20 |
17 |
Egis |
1,14 |
1,30 |
14 |
18 |
Janssen-Cilag |
1,33 |
1,28 |
16 |
19 |
Boehringer Ingelheim |
1,20 |
1,14 |
17 |
20 |
Hoffmann-La Roche |
1,19 |
1,11 |
1 В I квартале 2001 г. рейтинг проведен без учета компании “Merck KgaA”, которая занимала 63-е место;
2 включая “Merck KgaA”;
3 в I квартале 2001 г. рейтинг проведен без учета компании “Asta Medica”, которая занимала 31-е место;
4 включая “Asta Medica”.
Продажи 20 ведущих препаратов в аптечной сети составили около 75 млн долл. США в оптовых ценах, что составляет 13% аптечного рынка. Но-шпа продолжает удерживать 1-е место по продажам (табл. 6). Рейтинги препаратов Бисептол и Церебролизин также остаются стабильными по сравнению с I кварталом 2001 г. Кавинтон (при незначительном увеличении доли в продажах) сместился со 2-й на 3-ю позицию, а Капотен, аскорбиновая кислота и Фервекс потеряли в доле и сместились с 3-го, 6-го и 9-го мест на 10-е, 15-е и 14-е места соответственно. На фоне снижения позиций препарата Капотен наблюдается устойчивый рост позиций препарата Энап, что объясняется переходом рынка с более старых ингибиторов АПФ (Капотен) на более новые (Энап). Доли препаратов Пенталгин-ICN и Корвалол стабильны.
Таблица 6
Двадцать ведущих торговых названий по объему аптечных продаж в I квартале 2001 и 2002 гг.
Место |
Торговое название |
Производитель |
Доля в общем объеме аптечных продаж, % |
||
2001 |
2002 |
2001 |
2002 |
||
1 |
1 |
Но-шпа |
Sanofi-Synthelabo |
1,06 |
1,02 |
4 |
2 |
Энап |
KRKA |
0,80 |
0,92 |
2 |
3 |
Кавинтон |
Gedeon Richter |
0,88 |
0,92 |
5 |
4 |
Эссенциале Н |
Aventis |
0,78 |
0,84 |
7 |
5 |
Боярышника настойка |
Разные производители |
0,66 |
0,73 |
8 |
6 |
Мезим форте |
Berlin-Chemie (Menarini Group) |
0,65 |
0,71 |
10 |
7 |
Фестал |
Aventis |
0,62 |
0,64 |
13 |
8 |
Эналаприл |
Разные производители |
0,57 |
0,62 |
11 |
9 |
Виагра |
Pfizer |
0,60 |
0,60 |
3 |
10 |
Капотен |
Bristol-Myers Squibb, Акрихин |
0,83 |
0,58 |
16 |
11 |
Низорал |
Janssen-Cilag |
0,53 |
0,56 |
12 |
12 |
Бисептол |
Польские производители |
0,60 |
0,56 |
25 |
13 |
Актовегин |
Nycomed |
0,46 |
0,54 |
9 |
14 |
Фервекс |
Bristol-Myers Squibb |
0,65 |
0,53 |
6 |
15 |
Аскорбиновая кислота |
Разные производители |
0,72 |
0,53 |
23 |
16 |
Арифон |
Servier |
0,47 |
0,51 |
17 |
17 |
Церебролизин |
Ebewe Arzneimittel |
0,52 |
0,50 |
14 |
18 |
Пенталгин-ICN |
ICN Pharmaceuticals |
0,56 |
0,49 |
22 |
19 |
Супрастин |
Egis |
0,48 |
0,46 |
19 |
20 |
Корвалол |
Разные производители |
0,49 |
0,45 |
Среди 20 ведущих международных непатентованных названий (МНН) наибольший прирост доли отмечается у винпоцетина (+14%), индапамида (+12%) и плодов боярышника (+11%). Рост доли индапамида, а также доли кетоконазола позволил им войти в двадцатку МНН в I квартале 2002 г. Препараты, изготовленные на основе парацетамола, фенирамина и аскорбиновой кислоты, занимавшие в I квартале 2001 г. 18-е место, а также изосорбида динитрат (19-е место) выбыли из рейтинга год спустя. В целом, за исключением каптоприла (доля его уменьшилась на 25%), позиции большинства из 20 ведущих МНН стабильны (табл. 7). Общая доля этих препаратов составила по итогам I квартала 2002 г. около 20% аптечных продаж.
Таблица 7
Двадцать ведущих МНН по объему аптечных продаж в I квартале 2001 и 2002 гг.
Место в рейтинге |
МНН |
Доля в общем объеме аптечных продаж, % |
||
2001 |
2002 |
2001 |
2002 |
|
1 |
1 |
Мультивитамин + минерал |
3,31 |
3,01 |
2 |
2 |
Эналаприл |
2,20 |
2,34 |
4 |
3 |
Дротаверин |
1,34 |
1,29 |
3 |
4 |
Мультивитамин |
1,57 |
1,26 |
5 |
5 |
Винпоцетин |
1,07 |
1,22 |
8 |
6 |
Панкреатин |
0,96 |
1,00 |
9 |
7 |
Диклофенак |
0,92 |
0,95 |
11 |
8 |
Ципрофлоксацин |
0,85 |
0,82 |
6 |
9 |
Аскорбиновая кислота |
0,98 |
0,81 |
10 |
10 |
Пирацетам |
0,86 |
0,79 |
15 |
11 |
Метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид |
0,72 |
0,76 |
17 |
12 |
Боярышника плоды |
0,66 |
0,73 |
7 |
13 |
Каптоприл |
0,97 |
0,73 |
12 |
14 |
Ксилометазолин |
0,77 |
0,72 |
16 |
15 |
Панкреатин + компоненты желчи + гемицеллюлаза |
0,67 |
0,71 |
14 |
16 |
Кофеин + кодеин + парацетамол + пропифеназон + фенобарбитал |
0,74 |
0,70 |
13 |
17 |
Ко-тримоксазол |
0,74 |
0,67 |
22 |
18 |
Индапамид |
0,58 |
0,65 |
20 |
19 |
Силденафил |
0,60 |
0,60 |
24 |
20 |
Кетоконазол |
0,55 |
0,58 |
В I квартале 2002 г. рейтинг ведущих фармакотерапевтических групп (коды анатомо-терапевтической химической классификации фармацевтически активных субстанций (Anatomical Therapeutic Chemical — АТС) второго уровня) не претерпел значительных изменений по сравнению с I кварталом 2001 г. (табл. 8). Доля 20 ведущих фармакотерапевтических групп составила 60% аптечного рынка. По сравнению с I кварталом 2001 г. в этой двадцатке появилась лишь одна новая группа — «Противовоспалительные и противоревматические препараты» (М01), хотя ее доля увеличилась всего на 9%.
Таблица 8
Двадцать ведущих терапевтических групп по объему аптечных продаж в I квартале 2001 и 2002 гг.
Место в рейтинге |
ATC-код |
Название ATC-группы |
Доля в общем объеме аптечных продаж, % |
||
2001 |
2002 |
2001 |
2002 |
||
1 |
1 |
J01 |
Антибактериальные препараты для системного применения |
7,75 |
7,39 |
3 |
2 |
N02 |
Анальгетики |
5,72 |
6,43 |
2 |
3 |
A11 |
Витамины |
6,48 |
5,81 |
4 |
4 |
C09 |
Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему |
3,86 |
3,84 |
5 |
5 |
N06 |
Психоаналептики |
3,47 |
3,47 |
7 |
6 |
N05 |
Психотропные препараты |
3,00 |
3,06 |
8 |
7 |
R05 |
Препараты для устранения симптомов простуды и кашля |
2,71 |
2,98 |
6 |
8 |
C01 |
Препараты для лечения заболеваний сердца |
3,04 |
2,80 |
9 |
9 |
A02 |
Препараты для лечения кислотозависимых заболеваний ЖКТ |
2,47 |
2,55 |
10 |
10 |
G03 |
Половые гормоны и препараты, влияющие на половую функцию |
2,46 |
2,27 |
12 |
11 |
R03 |
Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательной системы |
2,29 |
2,25 |
14 |
12 |
A05 |
Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |
2,11 |
2,21 |
11 |
13 |
R01 |
Назальные препараты |
2,41 |
2,12 |
13 |
14 |
A03 |
Спазмолитики и антихолинергические препараты |
2,12 |
1,98 |
16 |
15 |
S01 |
Препараты для лечения заболеваний глаз |
1,87 |
1,96 |
15 |
16 |
R02 |
Препараты для лечения заболеваний горла |
1,95 |
1,91 |
18 |
17 |
L03 |
Иммуностимуляторы |
1,77 |
1,89 |
20 |
18 |
A07 |
Противодиарейные препараты |
1,70 |
1,86 |
22 |
19 |
M01 |
Противовоспалительные и противоревматические препараты |
1,69 |
1,84 |
19 |
20 |
А09 |
Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты) |
1,75 |
1,80 |
ЗАКУПКИ ЛС ГОСПИТАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ
В I квартале 2002 г. объем закупок ЛС госпитальным сектором в России составил 140 млн долл. США в оптовых ценах, что означает прирост на 23% по отношению к соответствующему периоду 2001 г.
По объему препаратов, закупленных госпитальным сектором России, лидирует компания «Aventis Pharma». 2-я и 3-я по объему госпитальных закупок — компании «Hoffmann-La Roche» и «GlaxoSmithKline» (табл. 9), которые по объему аптечных продаж занимают 20-е и 6-е место соответственно (см. табл. 5). Компании «AstraZeneca», «Schering AG» и «Eli Lilly» вошли в десятку производителей по объему госпитальных закупок, а по объему аптечных продаж не попали даже в двадцатку. Компании «Gedeon Richter» и «Sanofi-Synthelabo», наоборот, более сильны в структуре аптечных продаж (2-е и 5-е место соответственно). Доля компаний, представленных в табл. 9, в I квартале 2002 г. по объемам госпитальных закупок превышает 30%.
Таблица 9
Десять ведущих производителей
по объему госпитальных закупок в I квартале 2002 г.
Место в рейтинге |
Производитель |
1 |
Aventis |
2 |
Hoffmann-La Roche |
3 |
GlaxoSmithKline |
4 |
Gedeon Richter |
5 |
AstraZeneca |
6 |
Schering AG |
7 |
Eli Lilly |
8 |
Sanofi-Synthelabo |
9 |
Bristol-Myers Squibb |
10 |
Novartis |
Позиции производителей ЛС тесно связаны с продажами препаратов в больничные учреждения (табл. 10). Так, компания «Eli Lilly» успешно реализует препарат Гемзар, занимающий 3-ю позицию в I квартале 2002 г. Компания «Aventis» активно продает свой препарат Таксотер, который достиг 5-го места по продажам. Значительные объемы продаж препаратов Флудара, Нейпоген и Фраксипарин являются одним из факторов высоких позиций их производителей, компаний «Schering AG», «Hoffmann-La Roche» и «Sanofi-Synthelabo». Общая доля 10 ведущих препаратов составляет около 15% общего объема госпитальных закупок.
Таблица 10
Десять ведущих торговых названий
по объему госпитальных закупок в I квартале 2002 г.
Место в рейтинге |
Торговое |
Производитель |
1 |
Натрия хлорид |
Разные производители |
2 |
Цефазолин |
Разные производители |
3 |
Гемзар |
Eli Lilly |
4 |
Глюкоза |
Разные производители |
5 |
Таксотер |
Aventis |
6 |
Флудара |
Schering AG |
7 |
Нейпоген |
Hoffmann-La Roche |
8 |
Фортум |
GlaxoSmithKline |
9 |
Фраксипарин |
Sanofi-Synthelabo |
10 |
Меронем |
AstraZeneca |
Лидирующую позицию в рейтинге МНН по объему госпитальных закупок в I квартале 2002 г. занял цефтриаксон (табл. 11), хотя ни одно из ЛС, содержащих цефтриаксон, не попало в десятку лидирующих торговых названий по объему госпитальных закупок в I квартале 2002 г. Высокие позиции препаратов Гемзар, Таксотер, Флудара и Фортум отражаются на позициях соответствующих МНН.
Таблица 11
Десять ведущих МНН
по объему госпитальных закупок в I квартале 2002 г.
Место в рейтинге |
МНН |
1 |
Цефтриаксон |
2 |
Цефазолин |
3 |
Натрия хлорид |
4 |
Цефотаксим |
5 |
Инсулины |
6 |
Гемцитабин |
7 |
Декстроза |
8 |
Цефтазидим |
9 |
Доцетаксел |
10 |
Флударабин |
В структуре госпитальных закупок по фармакотерапевтическим группам ведущую позицию занимают антибактериальные препараты (табл. 12). За счет высоких продаж таких препаратов, как Гемзар, Таксотер и Флудара (см. табл. 10), группа противоопухолевых препаратов занимает 2-е место по объему госпитальных закупок. Иммуномодуляторы находятся на 7-м месте в госпитальном сегменте фармацевтического рынка. Одним из объяснений этого может служить значительный объем госпитальных закупок иммуномодулятора Нейпоген (см. табл. 10).
Таблица 12
Десять ведущих фармакотерапевтических групп по объему госпитальных закупок в I квартале 2002 г.
Место в рейтинге |
ATC-код |
Название ATC-группы |
1 |
J01 |
Антибактериальные препараты для системного использования |
2 |
L01 |
Противоопухолевые препараты |
3 |
B05 |
Плазмозамещающие и перфузионные растворы |
4 |
N01 |
Анестетики |
5 |
A10 |
Средства для лечения сахарного диабета |
6 |
N05 |
Психотропные препараты |
7 |
L03 |
Иммуностимуляторы |
8 |
N06 |
Психоаналептики |
9 |
C01 |
Препараты для лечения заболеваний сердца |
10 |
B01 |
Антикоагулянты |
ВЫВОДЫ
Таким образом, введение НДС на ЛС серьезно отразилось на объеме и структуре импорта лекарственных препаратов в России. В ожидании введения НДС большинство крупнейших компаний увеличило объемы импорта ЛС в конце 2001 г. и сократило их поставки в начале 2002 г., что привело к уменьшению объемов импорта ЛС более чем на 30% (по сравнению с I кварталом 2001 г.). Сравнивая объем аптечных продаж с тем же периодом, можно отметить повышение на 17% оптовых цен и на 20% — розничных. В то же время структура аптечных продаж не претерпела значительных изменений по сравнению с периодом годовой давности. Госпитальный сектор фармацевтического рынка увеличился почти на 25% по сравнению с I кварталом 2001 г., причиной чего являются, с одной стороны, рост оптовых цен, с другой — увеличение объема потребления ЛС больничными учреждениями. За анализируемый период в структуре сбыта ЛС производства российских фармацевтических предприятий не произошло существенных изменений.
Максим Плошенко
По материалам компании «RMBC»
* Примечание редакции «Еженедельника АПТЕКА». Обращаем внимание читателей, что в тексте сравниваются показатели прироста/убыли объема поставок, производства или реализации ЛС, а в таблицах приведены места или доли, занимаемые компаниями или продуктом в объеме сегмента рынка за соответствующий квартал.
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим