Первые признаки стабилизации

ВВЕДЕНИЕ

Согласно данным Госкомстата, объем производства ЛС в Украине в I полугодии 2002 г. составил 830,7 млн грн., или 156,1 млн долл. США, импорт ЛС — 163,8, экспорт — 17,5 млн долл. США. Объем фармацевтического рынка в I полугодии 2002 г., рассчитанный по формуле: производство + импорт – экспорт, составил 302,4 млн долл. США.

ПРОИЗВОДСТВО

Производство отечественных ЛС в I полугодии увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. на 10,7%. При этом в I квартале 2002 г. прирост производства был на 7,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, что является самым низким показателем начиная с IV квартала 1999 г., во II квартале — 14,1%. Интересно отметить, что начиная с III квартала 2000 г. впервые отмечено увеличение темпов прироста производства отечественных ЛС (рис. 1).

Рис. 1. Поквартальная динамика производства ЛС в Украине в 2000 г. — I полугодии 2002 г. и прирост производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Уменьшение выпуска ЛС во II квартале объясняется сезонностью производства и наблюдается ежегодно. Как правило, именно во II квартале показатели производства самые низкие на протяжении года. Помесячная динамика производства ЛС в Украине представлена на рис. 2.

Рис. 2. Производство ЛС в Украине в 2001 г. и за 7 месяцев 2002 г. (тыс. долл. США)

ИМПОРТ

Импорт ЛС в Украину увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,6%, в частности в I квартале 2002 г. — на 15,6%, во II квартале — всего на 6,5%. Пик темпов прироста импорта пришелся на I–II кварталы 2001 г., когда увеличение импорта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 50%. Однако начиная с III квартала 2001 г. темпы прироста резко снизились и с этого времени колеблются в интервале 5–15% (рис. 3).

Рис. 3. Поквартальная динамика импорта ЛС в Украину в 2000 г. — I полугодии 2002 г. и увеличение импорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

На рис. 4 приведена помесячная динамика объема импорта ЛС в Украину в 2000 г. — I полугодии 2002 г. Как видим, в 2002 г. отсутствует ставший «традиционным» в последние два года июньский пик поставок зарубежных ЛС в Украину, более того: объем поставок ЛС в Украину в июне 2002 г. был меньше такового в 2001 г. В отличие от отечественного производства ЛС сезонный минимум импорта обычно приходится на III квартал. Сохранится ли эта закономерность в текущем году?

Рис. 4. Помесячная динамика импорта ЛС в Украину в 2000 г. — I полугодии 2002 г. (тыс. долл. США)

В I полугодии 2002 г. ЛС в Украину поставлялись из 55 стран. Пять ведущих импортеров сохранили свои позиции (рис. 5). По сравнению с 2001 г. несколько увеличилась доля импорта ЛС из Германии (до 18,2% по сравнению 17,1% в 2001 г.) и уменьшилась — из Франции (9,2 и 10,2% соответственно). Прочие изменения в первой пятерке несущественны. Во второй же пятерке произошли заметные перемены. С 10-го на 6-е место переместилась Дания, на долю которой в I полугодии 2002 г. приходилось 4,4% импорта, а в 2001 г. — 3,7%, на 10-е место, потеснив Польшу, — Швейцария (3,7%). Суммарная доля первых 10 стран-импортеров в 2002 г. составила 68,4% (в 2001 г. — 70,9 %, в 2000 г. — 64,3%).

Рис. 5. Доля крупнейших стран — импортеров фармацевтической продукции в I полугодии 2002 г.

В табл. 1 приведены 20 крупнейших стран — импортеров ЛС в Украину в I полугодии 2002 г.

Таблица 1

Топ-20 стран — импортеров ЛС в Украину
в I полугодии 2002 г. в денежном выражении (долл. США)

Распределение объемов импорта ЛС по экономическим регионам мира представлено на рис. 6.

Рис. 6. Доля импорта ЛС из основных стран-импортеров в I полугодии 2002 г.

Что касается изменений в структуре импорта, то можно отметить уменьшение доли ЛС, поступающих из Восточной Европы (22,9% в I полугодии 2002 г. против 24,2% в 2001 г.) и США (2,5 и 3,1% соответственно) и увеличение — из стран, которые относятся к категории «прочие» (6,4 и 5,1% соответственно). К этой группе нами отнесены столь разнородные страны, как Австралия и Кипр, Швейцария и Пуэрто-Рико и др. На практике это означает, что структура импорта ЛС в Украину диверсифицирована.

ЭКСПОРТ

Экспорт ЛС из Украины в I полугодии 2002 г. сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%. Украина поставляет ЛС в 22 страны. Объем импорта ЛС в Украину в I полугодии превысил объем экспорта из Украины за тот же период в 8,9 раза. Отметим, что аналогичный показатель в 2001 г. составлял 6,7, в 2000 г. — 5,3 раза, то есть отрицательное сальдо в торговле ЛС становится все более значительным. Еще в начале 2000 г. объем экспорта украинских ЛС оказывал существенное влияние на объем украинского фармацевтического рынка, однако в настоящее время можно считать, что производимые в Украине ЛС практически полностью поступают на внутренний рынок. Ниже (табл. 2) приведены 10 крупнейших стран — экспортеров украинских ЛС.

Топ-10 государств, в которые экспортировались украинские ЛС в I полугодии 2002 г.
(тыс. долл. США)

В 2002 г. структура экспорта отечественных ЛС существенно изменилась. В 2001 г. 48,2% украинского экспорта приходилось на Россию. Исходя из итогов полугодия, можно сделать вывод, что в текущем году экспорт ЛС в Россию резко сократится. Доля России в общем объеме экспорта украинских ЛС в I полугодии составила всего 34,3%. Соответственно увеличилась доля других стран СНГ. Структура экспорта ЛС в I полугодии 2002 г. представлена на рис. 7.

Рис. 7. Доля крупнейших стран — экспортеров украинской фармацевтической продукции в I полугодии 2002 г.

Помесячная динамика экспорта украинских ЛС представлена на рис. 8.

Рис. 8. Помесячная динамика экспорта ЛС из Украины в 2001 г. – I полугодии 2002 г. (тыс. долл. США)

РЫНОК ЛС

На рис. 9 представлены поквартальная динамика украинского фармацевтического рынка и темпы прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Рис. 9. Поквартальная динамика и прирост украинского фармрынка в 2000 г. – I полугодии 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Выделяются два пика прироста украинского фармрынка. Первый приходится на начало 2000 г. и связан с сокращением экспорта украинских ЛС за рубеж. Сокращение экспорта при практически неизменном объеме производстве привело к тому, что продукция украинских производителей стала поступать на внутренний рынок. Прирост объемов производства отечественных ЛС в III–IV кварталах 2000 г. практически не отразился на приросте украинского фармацевтического рынка.

Второй пик связан с посткризисным увеличением импорта ЛС в Украину. По-видимому, мы являемся свидетелями относительной стабилизации рынка: уже на протяжении года прирост удерживается в пределах 10–15%. Это позволяет предположить, что в отсутствие макроэкономических потрясений темпы прироста сохранятся. Помесячная динамика объема украинского фармацевтического рынка в 2001 г. – I полугодии 2002 г. представлена на рис. 10.

Рис. 10. Объем украинского фармрынка в 2001 г. – I полугодии 2002 г. (тыс. долл. США)

Доля отечественных препаратов на рынке, вычисленная по формуле: (производство отечественных ЛС — экспорт ЛС)/объем фармацевтического рынка, составила в I полугодии 2002 г. 45,8% (за аналогичный период 2001 г. — 44,1%) (рис. 11).

Рис. 11. Помесячная динамика доли отечественных ЛС на украинском фармрынке в 2001 г. – I полугодии 2002 г., %

По-видимому, отечественные ЛС успешно конкурируют с дешевыми зарубежными генерическими препаратами.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Рост украинского фармацевтического рынка стабилизировался на уровне 10–15%, а отечественная фармацевтическая промышленность окрепла настолько, что выпускаемые ею ЛС смогли конкурировать с зарубежными аналогами, но только внутри страны.

Тарас Махринский

*При подготовке материала использованы данные Государственного комитета статистики Украины (Госкомстат), предоставленные Государственным агентством по распространению статистической информации.