Структура аптечных сетей южного региона Украины

ВВЕДЕНИЕ

Напомним, что согласно методике, применяемой в данном исследовании, в анализ включены только так называемые централизованные сети. Определение сетей «холдингового» и «централизованного» типа дано в «Еженедельнике АПТЕКА», № 41 (362) от 21 октября и № 45 (366) от 18 ноября 2002 г.

Мы используем следующее разделение аптечных сетей централизованного типа в зависимости от количества входящих в сеть торговых точек (аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков): малые аптечные сети (1–5 торговых точек), аптечные сети среднего размера (6–10 торговых точек), крупные торговые сети (11–24 торговых точки), мегасети (более 25 торговых точек). В свою очередь, мегасети подразделяются нами на: мегасети_25-50 — сети, в состав которых входят 25–50 торговых точек, мегасети_51-100 — 51–100 торговых точек, мегасети₁₀₁ — сети размером более 100 торговых точек.

Для анализа использованы данные, предоставленные ДП «БИИТ». Погрешность в определении как количества торговых точек в регионах, так и их совокупного торгового оборота может достигать 10%, поэтому обобщенные данные по Южному региону приводятся с точностью до двух знаков перед запятой, по областям — до одного знака перед запятой.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АПТЕЧНЫХ СЕТЯХ

По данным ДП «БИИТ», по состоянию на 1 июня 2002 г. розничную торговлю в Южном регионе Украины осуществляли около 620 субъектов предпринимательской деятельности, которым принадлежало около 3500 торговых точек, в том числе 1300 аптек, 600 аптечных пунктов, 1600 аптечных киосков. Примем, что аптеки и аптечные пункты являются подразделениями аптек, тогда на 1300 аптек приходится 2200 торговых подразделений, или 1,7 на одну аптеку. Аналогичный показатель по Украине составляет около 1,5.

На долю Южного региона приходится 22,2% всех торговых точек Украины (рис. 1). По состоянию на 1 января 2001 г. в этом регионе проживало 7428,7 тыс. человек, что составляет примерно 15,1% всего населения Украины (Рынок лекарственных средств в Украине. — Киев, 2002). Таким образом, обеспеченность аптеками, аптечными пунктами и аптечными киосками Южного региона выше, чем в целом по Украине. Далее мы будем рассчитывать данный показатель как отношение количества торговых точек в регионе (единиц) к численности населения, постоянно проживающего в данном регионе (тыс. человек). Значение этого показателя различается как по регионам, так и по областям в пределах одного региона. Обеспеченность населения Южного региона аптеками, аптечными пунктами и аптечными киосками составляет 3500/7428,7 » 0,47, а в целом по Украине — 0,41.

Рис. 1. Доля торговых точек Южного региона в общем количестве торговых точек Украины в 2001 г.

СТРУКТУРА СЕТЕЙ

Структура аптечных сетей централизованного и смешанного (сочетание холдинговой структуры с централизованной) типа в Южном регионе Украины в той части, где они функционируют как централизованные, рассматривалась на всем массиве данных, предоставленных ДП «БИИТ».

Соотношение количества субъектов предпринимательской деятельности и количества торговых точек, которые этим субъектам принадлежат, приведено на рис. 2 (часть графика, на котором отражены мегасети размером более 25 торговых точек, не приводится ввиду ее графической неинформативности). Сведения о мегасетях приведены ниже.

Рис. 2. Количество организаций в зависимости от числа принадлежащих им торговых точек (структуры аптечных сетей)

Всего в Южном регионе Украины функционирует 10 мегасетей, причем 9 из них — мегасети_25-50, одна (в Одессе) — мегасеть₁₀₁, которая объединяет 360 точек. Всего на долю мегасетей приходится приблизительно 630 торговых точек, или около 18% всех действующих в Южном регионе торговых точек.

Данные, отражающие соотношение количества торговых точек и размеров торговых сетей, которым принадлежат эти точки, приведены на рис. 3.

Рис. 3. Общее количество торговых точек, принадлежащих аптечным сетям в зависимости от их размера

Сегменты «длины прилавка» в целом по Южному региону распределены следующим образом: малым торговым сетям принадлежит 26,8% торговых точек Южного региона, средним — 29,4%, крупным — 25,9%, мегасетям_25-50 — 7,8%, мегасетям101 — 10,2%, мегасети_51-100 в регионе не представлены.

ДАННЫЕ ПО ОБЛАСТЯМ

Как уже отмечалось, обеспеченность населения торговыми точками и их количество значительно различаются в пределах одного региона (табл. 1). Обращает на себя внимание высокая обеспеченность аптеками, аптечными пунктами и аптечными киосками АР Крым и Херсонской области. Возможно, развитая сеть торговых точек во всем Южном регионе компенсирует массовый наплыв посетителей в курортный сезон.

Таблица 1

Обеспеченность населения торговыми точками и розничный товарооборот ЛС
в Южном регионе Украины в 2001 г.

Как видно из приведенной таблицы, потребление ЛС населением может не коррелировать с обеспеченностью жителей региона аптеками, аптечными пунктами и аптечными киосками. В предыдущей публикации мы уже отмечали, что розничный фармацевтический рынок Украины больше фиксируемого Госкомстатом. Учитывая особенности структуры аптечных сетей в отдельных регионах, можно «восстановить» (см. в «Еженедельнике АПТЕКА», № 45 (366) от 18 ноября 2002 г.) объем соответствующего рынка. Доля Южного региона в розничном товарообороте ЛС представлена на рис. 4.

Рис. 4. Доля розничного товарооборота Южного региона в общем розничном товарообороте ЛС в Украине в 2001 г.

Абсолютные данные о структуре аптечных сетей приведены в табл. 2, графически они отображены на рис. 5–9.

Таблица 2

Количество субъектов хозяйствования и принадлежащих им торговых точек в зависимости от размеров торговой сети Южного региона по областям по данным «Еженедельника АПТЕКА»

?

Рис. 5. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей АР Крым

Рис. 6. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Николаевской области

Рис. 7. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Одесской области

Рис. 8. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Херсонской области

Рис. 9. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей г. Севастополя

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Реальное количество аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков как в целом по Украине, так и в Южном регионе превышает учитываемое Госкомстатом. В целом по Украине превышение составляет 17%, в Южном регионе — 32%. Согласно нашим расчетам, объем розничного фармацевтического рынка в Южном регионе в 2001 г. составлял примерно 607,7 млн грн., что больше приводимого Госкомстатом (392,7 млн грн.) на 55%.

Доля «длины прилавка», которую контролируют малые аптечные сети в Южном регионе, составляет всего 26,8%, что значительно меньше, чем в Западном регионе (45,1%; см.?«Еженедельник АПТЕКА», № 45 (366) от 18 ноября 2002 г.), и меньше, чем в целом по Украине (32,6%; см. «Еженедельник АПТЕКА», № 42 (363) от 28 октября 2002 г.). В Южном регионе сравнительно высока доля торговых точек, принадлежащих средним торговым сетям, — 29,4%. В Украине доля «длины прилавка», которая принадлежит сетям среднего размера, составляет 24,6%, а в Западном регионе — 20,2%. Крупные, особенно общенациональные дистрибьюторы, зачастую вынуждены выбирать: заключать договора со всеми аптечными сетями, которые функционируют в данном регионе (области), а значит, непомерно увеличивать расходы на логистику, либо сотрудничать с ограниченным количеством покупателей, которые обеспечат достаточную пенетрацию в регион (область). В Южном регионе доля «длины прилавка», которая принадлежит владельцам средних, крупных и мегасетей, составляет 73,2%. Их владельцами являются 206 субъектов предпринимательской деятельности. Иными словами, дистрибьюторской компании достаточно заключить 206 договоров для того, чтобы охватить предположительно около 3/4 рынка. Разумеется, что этот показатель отличается в разных областях даже в пределах одного региона. При желании читатели могут сами рассчитать соответствующие показатели по областям исходя из представленных нами данных.

В настоящей публикации мы вновь приводим коэффициент возможной доступности_50% (Квд_50%) — отношение количества наиболее крупных субъектов хозяйствования, которым принадлежит 50% торговых точек, к общему количеству субъектов хозяйствования. Для Южного региона Квд_50% = 0,148. Аналогичный показатель для Украины составляет 0,129. Напомним, на практике это означает, что для того, чтобы охватить 50% точек реализации в Южном регионе, необходимо заключить 0,148 • 620 ~ 92 договора с крупнейшими компаниями.

Структура Восточного и Центрального регионов Украины будут проанализированы в ближайших номерах «Еженедельника АПТЕКИ».

Тарас Махринский