Структура аптечных сетей центрального региона Украины

ВВЕДЕНИЕ

Разделяя Украину на регионы, мы руководствовались не столько географическим признаком, сколько традиционным представлением об особенностях социально-экономического развития тех или иных областей.

Напомним, что аптечные сети централизованного типа нами подразделяются на малые (1–5 торговых точек), средние (5–10 торговых точек), крупные (11–24) и мегасети_25-50 (25–50 торговых точек), мегасети_51-100 (51–100 торговых точек) и мегасети₁₀₁ — насчитывающие более 100 торговых точек. В рассматриваемом регионе функционирует одна мегасеть, в состав которой входят более 100 торговых точек, и которая, как мы уже не раз отмечали ранее, является «наследницей» централизованных структур, существовавших во времена Советского Союза.

Методика исследования не предполагает описания аптечных сетей холдингового типа. Вместе с тем отметим, что относительно независимые аптеки могут образовывать в пределах холдинговой сети самостоятельные аптечные сети централизованного типа.

Для анализа аптечных сетей использованы данные, предоставленные ДП «БИИТ», погрешность которых может достигать 10% как при оценке количества торговых точек в регионах, так и при оценке розничного торгового оборота.

Ранее («Еженедельник АПТЕКА», № 41 (362) от 21 октября 2002 г.) структура аптечной сети г. Киева рассматривалась нами на примере приблизительно 700 торговых точек, достоверными данными о которых мы располагали в то время. В настоящем исследовании структура аптечных сетей г. Киева проанализирована на всей совокупности данных — примерно 1100 торговых точек.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АПТЕЧНЫХ СЕТЯХ

По данным ДП «БИИТ», по состоянию на 1 июля 2002 г. розничную торговлю ЛС в Центральном регионе Украины осуществляли примерно 1200 субъектов предпринимательской деятельности, которым принадлежало около 5500 торговых точек. Следовательно, на одного субъекта предпринимательской деятельности приходится примерно 4,6 торговых точек. В Центральном регионе распределение всей совокупности торговых точек на аптеки, аптечные пункты и аптечные киоски выглядит следующим образом: аптеки — 2200, аптечные пункты — 1400, аптечные киоски — 1900. Таким образом, на одну аптеку приходится примерно 1,5 торговых подразделений (аптечных пунктов и киосков). Это самый низкий показатель по сравнению с другими регионами (в Западном регионе — 1,6, в Южном — 1,7, в Восточном — 1,6).

На долю Центрального региона приходится 27,3% всех торговых точек Украины (рис. 1). По состоянию на 1 января 2002 г. в Центральном регионе проживало 14418,1 тыс. человек (Рынок лекарственных средств в Украине.— Киев, 2002), или около 29,4% всего населения страны. Обеспеченность населения аптеками, аптечными пунктами и аптечными киосками, рассчитанная по формуле: количество торговых точек (единиц)/численность постоянно проживающего населения в регионе (тыс. человек), составляет 0,38 (табл. 1), то есть не только ниже, чем в целом по Украине — 0,41, но и ниже, чем в других регионах (в Западном регионе — 0,4, в Южном — 0,48, в Восточном — 0,43).

Рис. 1. Доля торговых точек Центрального региона в общем количестве торговых точек Украины в 2001 г.

Таблица 1

Обеспеченность населения торговыми точками и розничный товарооборот ЛС
в Восточном регионе Украины в 2001 г.

Как видно из таблицы, самая низкая обеспеченность населения Центрального региона аптеками в Черниговской области — 0,3. Более низкий показатель зафиксирован только в Черновицкой области — 0,29.

СТРУКТУРА СЕТЕЙ

Соотношение количества субъектов предпринимательской деятельности и количества торговых точек, которые им принадлежат, приведено на рис. 2. Часть графика, на котором показаны мегасети, не приведена ввиду ее графической неинформативности. Всего в Центральном регионе функционирует 16 мегасетей, которым принадлежит почти 700 торговых точек (около 12,6% всех торговых точек Центрального региона). Из этих 16: 13 — мегасети_25-50 (почти 410 торговых точек), 2 — мегасети_51-100 (около 160), 1 — мегасеть₁₀₁ (127 точек). Доля торговых точек, принадлежащих мегасетям Центрального региона, — одна из наименьших в Украине. Аналогичный показатель в Западном регионе составляет — 12,9%, в Южном — 10,2%, в Восточном — 20,6%, в целом по Украине — 16,8%. Интересно отметить, что в Киевской и Полтавской областях отсутствуют централизованные мегасети. Кроме того, отсутствие мегасетей зафиксировано в Черновицкой и Тернопольской областях (Западный регион).

Рис. 2. Количество организаций в зависимости от числа принадлежащих им торговых точек
(структуры аптечных сетей)

Данные, отражающие соотношение количества торговых точек и размеров торговых сетей, которым принадлежат эти точки, приведены на рис. 3.

Рис. 3. Общее количество торговых точек, принадлежащих аптечным сетям в зависимости от их размера

В Центральном регионе доля торговых точек, которые принадлежат малым торговым сетям, составляет 33,4%, средним — 25,5%, крупным — 28,4%, мегасетям_25-50 — 7,5%, мегасетям_51-100 — 2,9%, мегасетям₁₀₁ — 2,3%.

ДАННЫЕ ПО ОБЛАСТЯМ

Обеспеченность населения торговыми точками, розничный товарооборот ЛС в пересчете на одного человека и на одну торговую точку существенно различаются по областям в пределах одного региона и могут не коррелировать между собой (табл. 2).

Таблица 2

Количество субъектов хозяйствования и принадлежащих им торговых точек в зависимости от размеров торговой сети Центрального региона по областям по данным «Еженедельника АПТЕКА»

Логично было бы ожидать, что в г. Киеве розничный товарооборот в пересчете на одну торговую точку и на одного человека будет наибольшим. Как видно из табл. 2, эти ожидания полностью оправдались. Кстати, централизованные мегасети_51-100 представлены только в Киеве (напоминаем, что в анализ не включены сети холдингового типа).

Среди областей Центрального региона выделяется Черниговская, в которой функционирует единственная в регионе мегасеть₁₀₁. Последней принадлежит 127 торговых точек, что составляет около 1/3 всех торговых точек области.

Ранее уже отмечалось, что реальное количество аптек во всех регионах и областях Украины больше фиксируемого Госкомстатом, соответственно объем розничного фармацевтического рынка больше рассчитанного Госкомстатом. В связи с этим напомним, что мы рассчитываем отношение данных Госкомстата о розничном фармацевтическом рынке, и данных, полученных «Еженедельником АПТЕКА» в результате анализа структуры аптечных сетей в различных областях Украины. Величину этого отношения мы используем для вычисления объема как всего фармацевтического рынка Украины, так и по областям и регионам (см. «Еженедельник АПТЕКА», № 45 (366) от 18 ноября 2002 г.).

Доля Центрального региона в розничном товарообороте ЛС представлена на рис. 4, данные о структуре аптечных сетей в областях — на рис. 5–14.

Рис. 4. Доля розничного товарооборота Центрального региона в общем розничном товарообороте ЛС в Украине в 2001 г.

Рис. 5. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров централизованных торговых сетей Винницкой области

Рис. 6. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Житомирской области

Рис. 7. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Киевской области

Рис. 8. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Кировоградской области

Рис. 9. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Полтавской области

Рис. 10. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров централизованных торговых сетей Сумской области

Рис. 11. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Черкасской области

Рис. 12. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Черниговской области

Рис. 13. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей г. Киева

Рис. 14. Распределение количества субъектов хозяйствования и количества торговых точек в зависимости от размеров торговых сетей Центрального региона в целом

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

В целом по Украине реальный оборот ЛС в розничной торговле на 17% больше рассчитанного по данным Госкомстата. В Центральном регионе аналогичный показатель составляет 54%, в г. Киеве — 126%, что является своеобразным рекордом. Розничный товарооборот ЛС в Центральном регионе в 2001 г. составил 1167,8 млн грн.

Отметим, что коэффициент возможной доступности_50% (Квд_50%), который вычисляется как отношение наиболее крупных субъектов хозяйствования, которым принадлежит 50% торговых точек, к общему количеству субъектов хозяйствования, в Центральном регионе составляет 0,14. На практике это означает, что дистрибьютору достаточно заключить 1180 • 0,14 ~ 165 договоров с крупнейшими компаниями, чтобы охватить 50% торговых точек Центрального региона.

Завершая цикл статей о розничной аптечной сети Украины, «Еженедельник АПТЕКА» выражает надежду, что приведенные нами данные будут полезны всем участникам рынка, — от производителей ЛС до отдельных аптек. Надо сказать, что до настоящего времени в открытой печати нам не встречалась информация о структуре аптечных сетей Украины. Естественно, появление любой информации не только дает ответы на ряд вопросов, но и порождает новые. Например, как влияет на развитие аптечных сетей в областях наличие в непосредственной близости от них крупных центров производства, импорта и дистрибьюции ЛС? Возможна ли трансформация крупнейших аптечных сетей в дистрибьюторские компании, и если да, то насколько типично это явление? Составляют ли крупнейшие аптечные сети конкуренцию локальным и региональным дистрибьюторам? И наконец, как влияет на структуру аптечных сетей Украины наличие аптек, которые принадлежат одному учредителю, однако остаются формально независимыми.

Вероятно, это далеко не все вопросы, которые могут волновать операторов фармацевтического рынка. Правильная постановка вопросов представляет собой не менее сложный процесс, чем поиск ответов. В связи с этим приглашаем читателей к обсуждению нашего цикла статей. Все пожелания и замечания будут приняты с благодарностью.

Тарас Махринский