Фармацевтический рынок Украины в первом полугодии 2003 г.

На протяжении первого полугодия 2003 г. отмечались колебания курса доллара США по отношению к курсу евро. Фармацевтическим компаниям, осуществляющим импорт ГЛС из стран ЕС, в своей финансовой деятельности приходилось учитывать этот фактор. Официальный курс гривни по отношению к доллару, установленный Национальным банком Украины, был относительно стабильным (табл. 1). При определении объемов экспорта, импорта, производства фармацевтической продукции в качестве расчетной единицы использован доллар США.

Таблица 1

Среднемесячный курс доллара в первом полугодии 2003 г.

Общий объем импорта фармацевтической продукции в денежном выражении составил 228261,38 тыс. долл., в количественном — 5821,28 т. Из товарной группы 3004, по которой определяли объем импорта ГЛС, были исключены товары, не относящиеся к категории ГЛС, а именно: субстанции, сыпучие ЛС (in bulk), ЛС, применяемые в ветеринарии, и др. Объем ГЛС группы 3004 составил 198874,34 тыс. долл. в денежном выражении и 5226,83 т — в количественном. Следует отметить постепенное увеличение объемов поставок ГЛС в Украину за период с января по апрель 2003 г. и постепенное уменьшение объемов импорта к лету. Подобная тенденция отмечалась и в 2002 г. (рис. 1).

Рис. 1. Помесячная динамика объемов импорта ГЛС (в денежном выражении, тыс. долл.)

При проведении поквартального анализа выявлено заметное повышение объемов импорта ГЛС по сравнению с тем же периодом 2002 г. (рис. 2).

Рис. 2. Поквартальная динамика объемов импорта ГЛС (в денежном выражении, тыс. долл.)

В табл. 2 представлен топ-лист 100 ведущих компаний, осуществляющих ввоз в Украину ГЛС по товарной группе 3004 в январе—июне 2003 г. Почти половину (48%) ГЛС в Украину ввозят компании, занимающие 1–10-е места в рейтинге компаний-импортеров (рис. 3). Объемы импортируемой продукции компаний, занимающих 11–20-е и 21–50-е места, примерно сопоставимы и составляют 19 и 21% соответственно. В марте 2003 г. 88% объема импортируемой продукции ввезли в Украину компании, занимающие в топ-листе компаний-импортеров первые 50 мест. В соответствии с данными информационной системы «Лекарственные средства» ООО «МОРИОН» в 2002 г. на рынке работало 195 компаний — импортеров ГЛС, в 2003 г. их число уменьшилось до 187. Это свидетельствует в пользу наметившейся тенденции ко все большей концентрации на рынке импорта фармацевтической продукции и динамичной конкуренции между компаниями-дистрибьюторами, которые ввозят ГЛС в Украину.

Топ-лист 100 компаний-импортеров за первое полугодие 2003 г.

* Учитывается суммарный показатель по группе компаний.

Рис. 3. Структура распределения объемов импорта среди компаний-поставщиков

В табл. 3 представлены страны, импортировавшие фармацевтическую продукцию в Украину в первом полугодии 2003 г. Крупнейшим поставщиком, завоевавшим 1-е место, была Германия — 21%, 2-е место (12%) — Индия, 3-е место (10%) — Франция. Следует отметить, что 5 ведущих стран — поставщиков фармацевтической продукции завоевали 56% рынка импортных ГЛС (рис 4).

География импорта фармацевтической продукции в первом полугодии 2003 г.

Рис. 4. Структура распределения объемов ГЛС среди стран-импортеров в денежном выражении

Основным импортером фармацевтической продукции среди регионов по-прежнему остается Киев (табл. 4). В I–II квартале 2003 г. объем ГЛС, импортируемых компаниями столицы Украины, составил 112660,07 тыс. долл. в денежном выражении и 3128,03 т — в количественном, опередив все вместе взятые регионы Украины. Такая тенденция возможно обусловлена тем, что крупные киевские компании-дистрибьюторы сосредоточивают ввозимые ГЛС на складах в Киеве, распределяя их затем в регионарные филиалы.

Регионы — импортеры фармацевтической продукции

В первом полугодии 2003 г. общий объем экспорта фармацевтической продукции составил 22478,58 тыс. долл. в денежном выражении, 3913,18 т — в количественном; в товарной группе 3004 объем экспорта ГЛС составил 21083,79 тыс. долл. в денежном выражении, 3598,43 т — в количественном. Следует отметить постепенное увеличение объемов экспорта ГЛС за период с января по апрель 2003 г. и постепенное уменьшение объемов в мае. В отличие от прошлого года в июне объемы экспорта вновь стали увеличиваться (рис. 5).

Рис. 5. Помесячная динамика объема экспорта ГЛС (в денежном выражении, тыс. долл.) в первом полугодии 2002–2003 гг.

При поквартальном анализе выявлено, что объемы экспорта ГЛС были больше в I и II кварталах 2003 г. (что особенно заметно во II квартале) по сравнению с 2002 г. (рис. 6).

Рис. 6. Поквартальная динамика объемов экспорта ГЛС (в денежном выражении, тыс. долл.) в первом полугодии 2002–2003 гг.

В табл. 5 представлен топ-лист 20 ведущих компаний, осуществляющих экспорт ГЛС из Украины товарной группы 3004 в первом полугодии 2003 г. 53% ГЛС из Украины экспортируют компании, занимающие 1–10-е места в рейтинге компаний-экспортеров (рис. 7). Объем экспортируемой продукции компаний, занимающих 11–20-е места, составляет 21%, на оставшиеся компании приходится 26% экспорта ГЛС. Это является свидетельством того, что рынок экспорта ГЛС становится более концентрированным — компании, занимающие 1–20-е места, обеспечивают 74% экспорта ГЛС в денежном выражении.

Таблица 5

Топ-лист 20 компаний-экспортеров

Рис. 7. Структура распределения объемов экспорта среди компаний-поставщиков

В табл. 6 представлены страны, в которые осуществляли экспорт фармацевтической продукции украинских производителей. Наиболее востребованной она остается на рынках стран СНГ — 86% в денежном выражении. В первом полугодии 2003 г. наибольшие объемы поставок ГЛС из Украины осуществлялись в Россию — 37%, Белоруссию — 19%, Казахстан — 10% и Молдову — 7% (рис. 8).

Таблица 6

География экспорта фармацевтической продукции в первом полугодии 2003 г.

Рис. 8. Структура распределения объемов экспорта ГЛС среди стран-экспортеров

Ведущим экспортером фармацевтической продукции в сегменте ГЛС среди регионов по-прежнему остается Киев (табл. 7). С января по июнь 2003 г. объем продукции, вывезенной компаниями-экспортерами столицы Украины, составил 13333,39 тыс. долл. в денежном выражении и 2296,84 т — в количественном. По объемам экспорта ГЛС Киев опередил все регионы Украины в денежном и количественном выражении.

Таблица 7

Регионы — экспортеры фармацевтической продукции в первом полугодии 2003 г.

В первом полугодии 2003 г. общий объем производства ГЛС составил 170170,17 тыс. долл. Наметилось постепенное увеличение объемов производства ГЛС в Украине в январе—апреле и постепенное уменьшение — в мае–июне 2003 г. (рис. 9).

Рис. 9. Помесячная динамика объемов производства ГЛС (в денежном выражении, тыс. долл.) в первом полугодии 2002–2003 гг.

При поквартальном анализе выявлено, что объемы производства ГЛС были больше в I и II кварталах 2003 г., особенно заметно они увеличились во II квартале по сравнению с тем же периодом 2002 г. (рис. 10). Структура производства ГЛС в Украине за первое полугодие 2003 г. приведена в табл. 8.

?

Структура производства ГЛС в Украине в первом полугодии 2003 г.

?

Рис. 10. Поквартальная динамика объемов производства ГЛС (в денежном выражении, тыс. долл.) в первом полугодии 2003 г.

«Еженедельник АПТЕКА» традиционно публикует рейтинг 100 ГЛС по торговым маркам с учетом всех лекарственных форм (табл. 9), которые лидировали по объемам импорта в Украину в первом полугодии 2003 г. Практически все из них являются брэндами или брэндированными генериками и обеспечили 45,02% объема импорта ГЛС Украины в денежном выражении. Из приведенного рейтинга мы намеренно удалили ЛС, используемые для вакцинации, поскольку эти препараты ввозятся в Украину разово большими партиями в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, Национального календаря прививок, проведения тендерных закупок.

Топ-100 лекарственных средств, импортируемых в Украину в первом полугодии 2003 г.

В первом полугодии 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. объемы импорта, экспорта и производства как ГЛС, так и фармацевтической продукции в целом, в денежном и количественном выражении возросли, что свидетельствует о положительных тенденциях развития фармацевтического рынка Украины. Отмечаются сезонные колебания основных рыночных показателей (кривые графиков помесячной динамики экспорта, импорта, производства практически конгруэнтны). Наметившаяся тенденция к увеличению объемов экспорта и импорта в июне 2003 г. требует дальнейшего анализа.

В первом полугодии 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. увеличилось количество зарегистрированных в Украине препаратов с учетом лекарственных форм, составив 13 600 (в 2002 г. — 12 406), следовательно, ассортимент фармацевтической продукции в виде ГЛС расширился.

Бесспорным лидером фармацевтического рынка Украины среди регионов стал Киев. По объемам экспорта, импорта ГЛС столица опередила все регионы Украины как в денежном, так и в количественном выражении.

Информационно-аналитический отдел «Еженедельника АПТЕКА»