Helicopter view: госпитальный рынок Украины в I полугодии 2012 г.

ОБЩАЯ КАРТИНА

Значение понятия «здоровье» в любом обществе трудно переоценить, и не только как социальной, но и как экономической категории. Ведь это замкнутый круг: в здоровом обществе — здоровая экономика, и наоборот — здоровое трудоспособное население являет собой мощный потенциал для формирования ВВП. При этом для нашей страны характерен хронический дефицит финансовых средств на ассигнования системы здравоохранения и лекарственного обеспечения населения в том числе. При этом система здравоохранения требует регулярного увеличения финансирования, что обусловлено рядом причин, среди которых можно выделить такие:

• на фоне отрицательного коэффициента естественного движения населения (смертность превышает рождаемость) активизируются процессы старения населения (увеличивается удельный вес лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями, требующие постоянного медикаментозного лечения);
• появление и распространение новых более дорогостоящих по сравнению с существующими медицинских технологий и лекарственных средств;
• влияние инфляционных процессов на стоимость медицинских услуг и лекарственных средств;
• неэффективное расходование финансовых ресурсов, связанное с нерациональным применением лекарственных средств ввиду неприменения фармакоэкономических подходов к выбору эффективного медикаментозного курса лечения (например применение сравнительно недорогих препаратов, требующих более длительного применения по сравнению с более дорогостоящими аналогами с меньшей продолжительностью курса лечения и, как следствие, — общая стоимость курса лечения в первом случае превышает таковую во втором).

Общий объем украинского рынка лекарственных средств, включая розничный и госпитальный сегмент, по итогам I полугодия 2012 г. составил 14,1 млрд грн. за 663 млн упаковок.

Сегодня в Украине в условиях ограниченного финансирования лекарственного обеспечения основное бремя расходов на лекарства возложено на плечи потребителя — удельный вес розничного сегмента украинского рынка лекарственных средств, оплачиваемого из личных средств граждан, составляет по итогам I полугодия 2012 г. почти 90% в денежном и натуральном выражении, и лишь оставшиеся 10% занимает госпитальный сегмент (рис. 1). Причем в последние годы это соотношение планомерно сдвигается в пользу именно розничного сегмента.

Рис. 1

Динамика украинского рынка лекарственных средств, включая розничный и госпитальный сегмент, в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг.

В Украине четко прослеживается тревожная тенденция к сокращению численности населения, что должно быть неким сигналом к улучшению системы здравоохранения. Однако если в розничном сегменте еще отмечают устойчивый прирост расходов на лекарственные средства из расчета на душу населения, то в госпитальном сегменте эта цифра увеличивается крайне медленно и исчисляется незначительными суммами — почти в 9 раз меньше, чем личные потребительские расходы (рис. 2).

Рис. 2

Динамика численности населения Украины по состоянию на июль 2010–2012 гг. и расходы на лекарственные средства в розничном и госпитальном сегменте из расчета на душу населения по итогам I полугодия 2010–2012 гг.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК

В анализируемый период — I полугодие 2012 г. — госпитальный сегмент украинского рынка лекарственных средств продолжил умеренный прирост в денежном выражении на фоне сокращения количества закупленных упаковок. Так, объем госпитальных закупок лекарственных средств в этот период составил 1,5 млрд грн. за 60,6 млн упаковок, увеличившись на 7,8% в гривневом и уменьшившись на 11% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 3). Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в госпитальном сегменте в этот период увеличилась на 21% и составила 24,4 грн. Для сравнения в розничном сегменте этот показатель равен 14,9 грн., а темпы прироста вдвое ниже — +13%.

Рис. 3

Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

На фоне сокращения объема госпитальных закупок лекарственных средств в натуральном выражении интересно проанализировать, благодаря каким составляющим обеспечивается его прирост в денежном выражении. Основную часть прироста расходов в этом сегменте рынка «съела» инфляция — +5,7% (рис. 4). Некоторый позитивный вклад в динамику рынка привнес инновационный индекс, отражающий закупку лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) новых и отказ от старых препаратов. «Плюсовое» значение в этот период также зафиксировано для индекса замещения, который показывает изменение физического объема закупок лекарственных средств наряду со смещением структуры закупок лекарственных средств в разрезе ценовых ниш. Учитывая сокращение количества закупленных ЛПУ в анализируемый период упаковок лекарственных средств индекс замещения спроса на уровне +1,8% был обеспечен путем смещения структуры госпитального рынка с дешевых на более дорогостоящие препараты, о чем речь пойдет более детально ниже. Что касается эластичности спроса в госпитальном сегменте, то государственный бюджет отличается большей ценовой чувствительностью к некоторому повышению цен по сравнению с карманом потребителей — по итогам I полугодия 2012 г. в госпитальном сегменте индекс эластичности спроса составил –1,8%, а в розничном — лишь –0,3%.

Рис. 4

Индикаторы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе поквартальной динамики традиционно с начала года отмечается минимальный уровень объема госпитальных закупок лекарственных средств как в денежном, так и в натуральном выражении, увеличивающийся к концу года (рис. 5). Заданная тенденция прослеживается и в текущем году. В I и II кв. текущего года динамика госпитальных закупок следовала по схожему вектору — некоторый прирост в денежном выражении и убыль в натуральном.

Рис. 5

Динамика объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2010 — II кв. 2012 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре госпитальных закупок лекарственных средств превалируют лекарственные средства украинского производства в денежном и натуральном выражении с долей 88 и 54% соответственно (рис. 6). Причем их позиции на госпитальном рынке из года в год усиливаются, о чем свидетельствует увеличение их долевого участия в структуре закупок лекарственных средств. Положительная динамика удельного веса украинских препаратов обеспечивается опережающей динамикой их госпитальных закупок на фоне сегмента зарубежных производителей.

Рис. 6

Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг., а также темпы прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Как уже было отмечено, в анализируемый период наблюдается смещение структуры госпитальных закупок с дешевых на более дорогостоя­щие препараты. Так, удельный вес лекарственных средств высокостоимостной ниши по итогам I полугодия 2012 г. увеличился с 58 до 62% в денежном и с 9 до 11% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным перио­дом предыдущего года (рис. 7).

Рис. 7

Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг., а также темпы их прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Более того, лишь в сегменте препаратов высокостоимостной ниши в этот период была отмечена положительная динамика госпитальных закупок в натуральном выражении на фоне глубокой убыли в остальных ценовых сегментах. Причем этот прирост был обеспечен увеличением объема госпитальных закупок высокостоимостных препаратов украинского производства (рис. 8).

Рис. 8

Темпы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств украинского и зарубежного производства в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре госпитальных закупок львиную долю аккумулируют рецептурные препараты — 94% в денежном и 85% в натуральном выражении (рис. 9). Причем в последние годы их позиции усиливаются на фоне отстающей динамики безрецептурного сегмента (см. рис. 9).

Рис. 9

Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2012 г., а также темпы их прироста/убыли в I полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе АТС-классификации наиболее востребованными в анализируемый период были лекарственные средства групп A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», J «Противомикробные средства для системного применения», B «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз», N «Средства, действующие на нервную систему» и C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» (рис. 10). Их доля в этот период суммарно составила 78% общего объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении. Для препаратов всех этих групп отмечена положительная динамика закупок по сравнению с I полугодием 2011 г., за исключением группы С, для которой была характерна убыль на уровне 17%.

Рис. 10

Динамика госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам I полугодия 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Углубляясь в следующий — второй — уровень АТС-классификации, следует отметить, что максимальный объем госпитальных закупок, как и годом ранее, аккумулировали лекарственные средства групп J01 «Антибактериальные средства для системного применения» и B05 «Кровезаменители и перфузионные растворы» (табл. 1). При этом по сравнению с I полугодием 2011 г. расходы на эти препараты практически не изменились. А для лекарственных средств группы A10 «Антидиабетические препараты», напротив, в анализируемый период отмечено значительное увеличение объема госпитальных закупок в денежном выражении, на фоне чего существенно улучшили свои позиции в рейтинге такие брэнды лекарственных средств, как ФАРМАСУЛИН и ХУМОДАР (табл. 2).

В целом по итогам I полугодия 2012 г. топ-лист брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении традиционно возглавил НАТРИЯ ХЛОРИД, 2-ю и 3-ю позиции соответственно заняли брэнды ЦЕФТРИАКСОН и ФАРМАСУЛИН.

Ротации в рейтинге маркетирующих организаций тесно сопряжены с изменениями ассортимента приобретаемой ЛПУ продукции. В частности, наиболее значимо улучшили свои позиции по сравнению с предыдущим годом поставщики инсулинов — Novo Nordisk и «Индар» (табл. 3). Первые три позиции данного рейтинга маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении заняли украинские фармкомпании — «Артериум», «Фармак» и «Дарница». Из 30 маркетирующих организаций, представленных в данном рейтинге, более половины — 17 — украинские компании.

ВЫВОДЫ

По итогам I полугодия 2012 г. объем госпитальных закупок в денежном выражении незначительно увеличился, а в натуральных величинах продолжается убыль. На фоне такой динамики продолжает сокращаться удельный вес госпитального сегмента в общем объеме украинского рынка лекарственных средств, тогда как личные расходы населения на лекарственные средства увеличиваются.

Что же движет рынок госпитальных закупок в денежном выражении при перманентно сокращающемся количестве закупаемых упаковок лекарственных средств? Основной вклад в прирост обеспечивает инфляционная составляющая. Некоторое влияние оказывает инновационный индекс, отражающий степень обновления этого сегмента рынка. В анализируемый период значимое влияние на прирост расходов на госпитальные закупки оказало смещение структуры госпитального потреб­ления с дешевых на более дорогостоящие препараты, в частности, ввиду существенного увеличения объема госпитальных закупок дорогостоящих антидиабетических средств.

В текущем году украинские фармпроизводители продолжают укреплять свои позиции на рынке госпитальных закупок лекарственных средств, наращивая удельный вес в денежном и натуральном выражении. При этом особое развитие в сегменте украинских производителей получили препараты высокостоимостной ниши, доля которых по итогам I полугодия 2012 г. увеличилась с 17,5 до 23% в денежном и с 4 до 5% в натуральном выражении в общем объеме госпитальных закупок лекарственных средств по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Итак, госпитальный сегмент рынка лекарственных средств продолжает испытывать дефицит финансовых ресурсов. На этом фоне общий объе­м ассигнований этого сегмента из государственного бюджета в последние годы незначительно увеличивается, однако ввиду влияния инфляционных процессов и повышения потребности в дорогостоящих препаратах количество закупаемых упаковок из года в год планомерно сокращается. Учитывая сложившийся в предыдущие годы тренд к увеличению объема госпитальных закупок, во II полугодии будем надеяться на развитие госпитального сегмента украинского рынка лекарственных средств.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!