Аптечный рынок Украины в I кв. 2013 г. Helicopter View

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

В абсолютных величинах по итогам I кв. 2013 г. общий объем украинского розничного рынка всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 9,2 млрд грн. за 515 млн упаковок. Темпы роста розничных продаж товаров «аптечной корзины» в I кв. 2013 г. достигли 22% в денежном и 10,7% в натуральном выражении, значительно опередив аналогичные показатели предыдущего года (табл. 1).

Соотношение долевого участия товаров «аптечной корзины» в структуре розничных продаж по итогам I кв. 2013 г. осталось практически неизменным по сравнению с аналогичным периодом 2011–2012 гг. Темпы прироста продаж всех категорий товаров в анализируемый период продемонстрировали положительную динамику.

Традиционно львиную долю аккумулируют лекарственные средства с двузначными темпами прироста как в денежном, так и в натуральном выражении. Треть продаж товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении по-прежнему приходится на изделия медицинского назначения (ИМН*), что составляет 7,3% аптечной выручки.

Сегменты косметики и диетических добавок по итогам I кв. 2013 г., как и прежде, аккумулируют минимальную долю в структуре розничных продаж. В анализируемый период объем продаж косметики в денежном выражении сохранил двузначные темпы прироста минувшего года, в натуральном — динамика продаж значительно улучшилась и составила 6,9%. В сегменте диетических добавок в анализируемый период по сравнению с I кв. 2012 г. темпы прироста несколько замедлились как в упаковках, так и в деньгах.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам I кв. 2013 г. в среднем по аптечному рынку возросла на 10,2% и составила 17,9 грн. (рис. 1). Несмотря на то, что для всей продукции отмечается повышение средневзвешенной стоимости, это происходит гораздо меньшими темпами, нежели в аналогичный период предыдущего года. В сегменте лекарственных средств средневзвешенная стоимость 1 упаковки продолжает демонстрировать двухзначные темпы прироста. Наименьшим изменениям подверглась средневзвешенная стоимость ИМН*, по итогам года составившая 4,4 грн. Практически в 2 раза сократились и темпы прироста средневзвешенной стоимости косметики и диетических добавок — 24,2 и 22,6 грн. соответственно.

Рис. 1

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам I кв. 2011–2013 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре розничных продаж по итогам I кв. 2013 г. соотношение товаров украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении сохраняет тенденцию прошлых лет. В целом по рынку в натуральных единицах больший спрос отмечается для товаров, произведенных в Украине, что может быть обус­ловлено их более доступной ценовой политикой (рис. 2). Исключением является лишь сегмент ИМН*, где предпочтение отдается продукции из зарубежья. В денежном эквиваленте в структуре розничных продаж превалируют товары зарубежного производства.

Рис. 2

Структура аптечных продаж различных категорий товаров «аптечной корзины» в разрезе украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2013 г.

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

С каждым годом объем рынка лекарственных средств Украины уверенно увеличивается. Динамика продаж препаратов по итогам I кв. 2013 г. продолжает демонстрировать двухзначные темпы прироста в денежном и, что является знаковым, — в натуральном выражении.

Общий объем розничного рынка лекарственных средств в анализируемый период достиг 7,9 млрд грн. за 337 млн упаковок, превысив аналогичный показатель предыдущего года на 23,3% в денежном и 10,3% в натуральном выражении (рис. 3). В долларовом эквиваленте объем продаж лекарственных средств составил 98,8 млн дол. США с темпами прироста 23,3%. Таких результатов рынок лекарственных средств не демонстрировал последние 5 лет.

Рис. 3

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте по итогам I кв. 2011–2013 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с предыдущим годом

По итогам I кв. 2013 г. наибольший вклад в аптечную выручку внес индекс замещения, который по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличился более чем в 2 раза (рис. 4). Превалирующее участие индекса замещения свидетельствует об увеличении физического потребления препаратов, а также о смещении структуры потребления с дешевых на более дорогостоящие лекарственные средства. Инфляционный индекс в анализируемый период несколько увеличился по сравнению с минувшим годом. Вклад инновационного индекса, характеризующий появление новых препаратов на рынке и уход старых, уже на протяжении 5 лет остается практически неизменным. Индекс эластичности, который позволяет оценить уровень чувствительности потребителей при изменении цен на препараты, несмотря на незначительное повышение уровня инфляции, в анализируемый период остался на нулевой отметке.

Рис. 4

Индикаторы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам I кв. 2011–2013 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства по итогам I кв. 2013 г. по-прежнему в денежном выражении превалируют продажи препаратов зарубежного, а в натуральном — отечественного производства. Развитие сегмента лекарственных средств в исследуемый период в денежном выражении было обеспечено двухзначными темпами прироста продаж зарубежных и украинских препаратов в равном соотношении (рис. 5).

Рис. 5

Темпы прироста/убыли аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2011–2013 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Динамика продаж лекарственных средств в упаковках для обоих сегментов в I кв. 2013 г. улучшила свои показатели в разы по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.

По итогам Ι кв. 2013 г. в целом по рынку средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств составила 23,4 грн., что на 11,8% больше, чем в Ι кв. прошлого года (рис. 6). При незначительных опережающих темпах прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки отечественных препаратов по сравнению с зарубежными, разрыв в их стоимости в абсолютных величинах остается по-прежнему весомым. Так, в анализируемый период средневзвешенная стоимость 1 упаковки отечественных лекарственных средствсоставила 11,3 грн., а зарубежных — 44,8 грн., что и обусловливает размер их долевого участия в аптечной выручке Украины.

Рис. 6

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств в разрезе украинского и зарубежного производства по итогам I кв. 2011–2013 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе ценовых ниш в денежном выражении по итогам I кв. 2013 г. более половины розничных продаж аккумулируют высокостоимостные препараты, на долю среднестоимостных приходится около 40%, вклад низкостоимостных препаратов составил лишь 8% (рис. 7). Противоположная ситуация характерна для продаж лекарственных средств в натуральном выражении, где превалируют препараты, относящиеся к низко- и среднестоимостной нишам.

Рис. 7

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2013 г., а также темпы прироста/убыли их реализации по сравнению с предыдущим годом

В анализируемый период отмечается повышение спроса на лекарственные средства всех ценовых ниш. Лидером по этому показателю стали высокостоимостные препараты, что может быть обусловлено смещением структуры потреб­ления лекарственных средств с дешевых на более дорогостоящие.

В фармакотерапевтической структуре рынка по итогам I кв. 2013 г. по объему продаж в денежном выражении традиционно лидирует группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». На 2-ю позицию вышли препараты группы R «Средства, действующие на респираторную систему», обогнав группу С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», которая заняла 3-е место в рейтинге (рис. 8).

Рис. 8

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе групп АТС-классификации 1-го уровня, а также их темпы прироста в денежном выражении по итогам I кв. 2011–2013 гг.

Согласно данным Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в I кв. 2013 г. значительно повысился по сравнению с ΙV кв. 2012 г. (рис. 9). Пик заболеваемости в период с 40-й недели 2012 г. по 14-ю неделю 2013 г. приходится на 11–24 марта 2013 г. (11–12-ю неделю) текущего года. Однако в этот период показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в большинстве областей Украины не превысили эпидемического порога, за исключением Николаевской и Херсонской областей, где было зарегистрировано некоторое превышение этого показателя.

Рис. 9

Динамика заболеваемости населения Украины гриппом и ОРВИ в период с 40 недели 2012 г. по14-ю неделю 2013 г. Источник: www.dsesu.gov.ua

Сложившаяся ситуация поспособствовала активизации продаж препаратов групп J «Противомикробные средства для системного применения», R «Средства, действующие на респираторную систему», N «Средства, действующие на нервную систему» и L «Антинеопластические и иммуномодулирующие средства» (см. рис. 8).

За счет увеличения потребления препаратов группы «cough&cold» в анализируемый период произошли некоторые изменения позиций в рейтинге топ-30 брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении за I кв. 2013 г. (табл. 2). Так, значительно улучшили свое место в рейтинге такие брэнды, как ГРОПРИНОЗИН, ФАРМАЦИТРОН, ТЕРАФЛЮ, ФЕРВЕКС, АМИКСИН и др. А пятерка лидеров рейтинга брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении, во главе с АКТОВЕГИНОМ, по итогам I кв. 2013 г. осталась неизменной, за исключением брэнда ЭССЕНЦИАЛЕ, который улучшил свои позиции по сравнению с минувшим годом.

В рейтинге маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам I кв. 2013 г. неизменным лидером остается компания «Фармак» (табл. 3). Из 10 маркетирующих украинских организаций, представленных в рейтинге, 8 изменили свою позицию на более высокую или сохранили прежнюю. Наилучших результатов по итогам I кв. 2013 г. достиг Киевский витаминный завод, который с прошлогоднего 21-го места поднялся в рейтинге на 16-е. Из зарубежных организаций следует отметить «Novartis Consumer Health», поднявшийся с 30-го на 25-е место. Значительно улучшили свои позиции в рейтинге компании с максимальным Evolution Index (Ei; табл. 4).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБЬЮЦИИ

По итогам I кв. 2013 г. объем оптовых поставок лекарственных средств в аптечные учреждения составил 6,3 млрд грн., превысив показатели за аналогичный период 2012 г. на 24,8%. В натуральном выражении дистрибьюторами было поставлено 327,4 млн. упаковок лекарственных средств, что на 9,3% больше, чем годом ранее. В разрезе помесячной динамики по итогам I кв. 2013 г. темпы прироста поставок лекарственных средств в аптечные учреждения и динамика реализации их конечному потребителю близко коррелируют (рис. 10). Март 2013 г. по темпам роста значительно уступает январю и февралю 2013 г., также в марте темпы увеличения загрузки аптек (Sale In) значительно ниже, чем таковые продаж (Sale Out). Такая ситуация позволяет предположить, что пик развития рынка пройден, и в ближайшие периоды успеха, отмеченного в Ι кв. 2013 г., не предвидится.

Рис. 10

Темпы прироста/убыли объема розничных продаж лекарственных средств и их поставок дистрибьюторами в аптечные учреждения в натуральном выражении по итогам I кв. 2012–2013 гг.

Неизменным лидером на протяжении последних 3 лет в рейтинге дистрибьюторов по объе­му поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении за I кв. остается компания «БаДМ» (табл. 5), продолжая уверенно наращивать свою долю в общем объеме поставок лекарственных средств. На 2-ю позицию по итогам I кв. 2013 г.вышла «Оптима-Фарм», на 3-ю — «Альба Украина».

ИТОГИ

2013 год стартовал весьма успешно. В I кв. текущего года было отмечено увеличение объема продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» с опережающими темпами прироста по сравнению с минувшим годом. В сегменте лекарственных средств темпы прироста аптечных продаж достигли рекордного значения за последние 5 лет. Опережающей динамикой ознаменовался не только объем розничных продаж в денежном выражении — 23,3%, значительный прирост зафиксирован и в упаковках — 10,3% (!). Планомерно повышается средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что на фоне превалирующего вклада индекса замещения свидетельствует о смещении структуры потребления с дешевых на более дорогостоящие препараты. Эта ситуация находит свое отражение в ценовой структуре рынка. Так, в исследуемый период максимальные темпы прироста продемонстрировали продажи лекарственных средств высокостоимостной ниши.

Изменения в структуре потребления лекарственных средств в анализируемый период в разрезе групп АТС-классификации — активизация аптечных продаж таких групп препаратов, как J, R и N, — очевидно, обусловлены сезонным повышением заболеваемости населения Украины гриппом и ОРВИ, чего не наблюдалось в прошлом году. Таким образом, в начале текущего года были заданы активные темпы развития рынка — двухзначный прирост в натуральном выражении. Подобной динамики продаж лекарственных средств розничный сегмент не демонстрировал с 2006 г. Однако Ι кв. 2013 г. завершен, и он останется в хрониках фармрыка одним из исторических максимумов. В ближайшее время рынок ждет замедление динамики продаж лекарственных средств.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!