Аптечные продажи в регионах Украины по итогам 9 мес 2013 г. Helicopter view

При проведении исследования использовались сведения об объеме аптечных продаж в ценах конечного потребителя. Для отображения данных в рисунках нами выбрана сортировка областей по убыванию объема продаж лекарственных средств в денежном выражении.

Для определения укрупненного регионального развития мы распределили 26 областей по 5 крупным регионам: Восточный — Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Харьковская области; Западный — Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области; Центральный — Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области; Южный — АР Крым, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области; а также Киев.

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам 9 мес 2013 г. общий объем аптечных продаж всех категорий товаров «аптечной корзины», в частности лекарственных средств, изделий медицинского назначения (ИМН*), косметики и диетических добавок составил 25,6 млрд грн. за 1,46 млрд упаковок, превысив показатель предыдущего года на 13% в денежном и 2,6% в натуральном выражении.

Распределение доли регионов в общем объеме розничной реализации фармацевтической продукции в денежном выражении по итогам 9 мес 2013 г. имеет достаточно неоднородный характер. Это обусловлено различными экономическими и социально-демографическими особенностями каждого региона, а также его территориального расположения. Так, из 26 регионов нашей страны 6 — Киев, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская обл., АР Крым и Одесская обл. — суммарно аккумулируют почти половину общенациональной аптечной выручки (рис. 1). И именно эти регионы задают основные тенденции аптечного рынка Украины.

Рис. 1

Удельный вес регионов в общем объеме аптечных продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам 9 мес 2013 г.

В разрезе категорий товаров «аптечной корзины» для различных регионов Украины характерна схожая структура розничного сегмента фармрынка в денежном выражении (табл. 1). Во всех регионах, без исключения, львиную долю аптечных продаж занимают лекарственные средства, которая неизменно удерживается на уровне 80–90%. Удельный вес ИМН варьирует в диапазоне 6–9%. Доля парафармацевтической продукции (косметика и диетические добавки) в общем объеме товаров «аптечной корзины» в последние годы увеличивается медленно, но уверенно. Из общей картины стабильно выделяются Киев и Одесская обл., где суммарная доля косметики и диетических добавок составляет 10,4 и 11,3% аптечной выручки соответственно. К такому показателю постепенно приближается и Киевская обл., удельный вес парафармацевтической продукции в которой в анализируемый период составил 9,7% объема розничных продаж, для сравнения в целом по Украине этот показатель — 7%.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Лекарственные средства традиционно являются драйвером аптечного рынка Украины. Совокупный объем аптечных продаж лекарственных средств в анализируемый период составил 21,8 млрд грн. за 930 млн упаковок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели увеличились на 13,4% в денежном и 1,5% в натуральном выражении.

Во всех регионах страны за 9 мес 2013 г. отмечается положительная динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении. В 18 из 26 регионов отмечены двухзначные темпы прироста объема продаж. В натуральных величинах ситуация была менее однородной — в 9 регионах (Киев, Донецкая, Одесская, Полтавская, Херсонская, Житомирская, Николаевская, Ровенская, Кировоградская области) объем розничной реализации лекарственных средств сократился (рис. 2). Максимальный прирост объема аптечных продаж как в денежном, так и в натуральном выражении зафиксирован в Западном и Центральном регионах (рис. 3).

Рис. 2

Объем продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в регионах Украины с указанием темпов прироста/убыли по итогам 9 мес 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 3

Объем продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в регионах Украины с указанием темпов прироста по итогам 9 мес 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В нашей стране отсутствует страховая медицина, поэтому объем потребления лекарственных средств из расчета на душу населения напрямую зависит от среднего уровня месячной заработной платы в регионах. По итогам 9 мес 2013 г. в целом по стране средний показатель потребления лекарственных средств на душу населения составил 479 грн. (рис. 4). Самый высокий уровень среднедушевого потребления отмечен в Киеве, но следует принимать во внимание тот факт, что расчет производится на основании официальных статистических данных о численности населения, а в столице, как известно, проживает большое количество приезжих. Поэтому фактический показатель потребления будет значительно ниже. Также значительный уровень потребления зафиксирован в регионах с максимальным уровнем заработной платы (Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области) и в приморских регионах, где такой показатель обусловлен высоким миграционным потоком населения в летние месяцы с целью отдыха.

Рис. 4

Объем аптечных продаж лекарственных средств на душу населения по итогам 9 мес 2013 г. и уровень средней месячной заработной платы в регионах Украины за январь–август 2013 г.

В большинстве регионов страны вклад в общий объем аптечных продаж лекарственных средств в натуральном выражении превалирует над аналогичным показателем в денежном эквиваленте (рис. 5). Однако в густонаселенных регионах соотношение данных показателей имеет противоположный характер.

Рис. 5

Удельный вес регионов Украины в общем объеме аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2013 г.

В анализируемый период двухзначные темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств зафиксированы в 20 регионах Украины (рис. 6). Максимальная средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств зафиксирована в Киеве и составляет 29 грн., а минимальная в Полтавской обл. — 15 грн.

Рис. 6

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в регионах Украины по итогам 9 мес 2012–2013 гг., а также темпы ее прироста по сравнению с предыдущим годом

Опережающая динамика потребления лекарственных средств высокостоимостной ниши характерна практически для всех регионов Украины, за исключением Черкасской и Тернопольской областей, где более активно развивается сегмент среднестоимостных препаратов. Следует отметить, что в некоторых областях зафиксирована отрицательная динамика объема продаж лекарственных средств в натуральном выражении (рис. 7).

Рис. 7

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе ценовых ниш в регионах Украины по итогам 9 мес 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В исследуемый период в подавляющем большинстве регионов темпы прироста объема аптечных продаж препаратов отечественного производства превосходят таковые зарубежных. В 4 регионах Украины, а именно Киеве, Одесской, Полтавской и Закарпатской областях, ситуация диаметрально противоположная, опережающую динамику развития демонстрируют зарубежные препараты (рис. 8).

Рис. 8

Темпы прироста объема аптечных продаж лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по стране владельца лицензии) в регионах Украины в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе АТС-классификации в регионах Украины весьма схожа — безоговорочным лидером продаж во всех регионах являются препараты группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». На 2-м месте по объему аптечных продаж в денежном выражении в большинстве регионов (17 регионов) представлены препараты группы C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», а в остальных — R «Средства, действующие на респираторную систему» и N «Средства, действующие на нервную систему».

Безусловным лидером топ-5 брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении в регионах является АКТОВЕГИН, лидирующий в 17 регионах (табл. 2). В остальных регионах лидирующие позиции заняли КАРДИОМАГНИЛ, КОДТЕРПИН, СЕРЕТИД и НАТРИЙ ХЛОРИД.

Среди маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам января–сентября 2013 г. лидирует компания «Фармак», которая заняла 1-е место в 14 регионах Украины. В 5 регионах (Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской и Черновицкой областях) лидером по этому показателю стала компания «Berlin-Chemie/Menarini Group». В 3 регионах (Донецкой, Луганской и Харьковской областях) пальма первенства принадлежит компании «Takeda». А Фармацевтическая фирма «Дарница» стала лидером в Тернопольской и Черниговской областях.

ИТОГИ

Каждый регион нашей страны имеет уникальные особенности по географическому расположению, площади, благосостоянию населения, количеству и внутрирегиональной структуре населения. Все эти факторы оказывают непосредственной влияние на развитие локального аптечного рынка. Так, 6 из 26 регионов нашей страны — Киев, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская Одесская области и АР Крым — суммарно аккумулируют почти половину общенациональной аптечной выручки. Это регионы с крупнейшими городами и высокой плотностью населения, а также более высокими доходами на фоне других областей.

Во всех регионах Украины в анализируемый период отмечена положительная динамика объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении. Если посмотреть на рынок с точки зрения количества реализованных упаковок, то данный показатель снизился в 10 регионах.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств на аптечном рынке во всех регионах в этот период продемонстрировала прирост, причем в 20 регионах он измеряется двухзначными цифрами. Эта динамика обусловлена опережающим развитием высокостоимосного сегмента лекарственных средств в большинстве регионов Украины. Почти во всех регионах сохраняется наметившаяся ранее тенденция к увеличению потребления отечественной продукции.

Все регионы в нашей стране отличаются друг от друга, но страна едина. Поэтому анализ каждого региона в отдельности дает нам более глубокое понимание ситуации, сложившейся на отечественном фармацевтическом рынке.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!