Аптечные продажи в регионах Украины по итогам I кв. 2014 г. Helicopter view

МЕТОДОЛОГИЯ

Исследование базируется на данных, отражающих объем аптечных продаж в ценах конечного потребителя. Для анализа использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research» по итогам I кв. 2012–2013 гг. Кроме того, использованы сведения о действующих лицензиях на розничную торговлю лекарственными средствами по состоянию на 30.03.2013 г. и 30.03.2014 г. синдикативной базы данных «Ахioma», а также Государственного комитета статистики Украины.

Для отображения данных в рисунках нами выбрана сортировка регионов по убыванию объема продаж лекарственных средств в денежном выражении.

Для того чтобы получить максимально структурированный анализ, в рамках данного исследования предусмотрено распределение объема продаж в денежном и натуральном выражении по различным параметрам в зависимости от:

• категории товаров «аптечной корзины»: лекарственные средства, изделия медицинского назначения (ИМН; в общий объем аптечных продаж ИМН включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации), косметика, диетические добавки;
• географического расположения: вся территория Украины условно разделена на 5 регионов (табл. 1);
• страны производства (по стране владельца лицензии): зарубежное, украинское;
• ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 8,9 грн. за упаковку, среднестоимостная ниша — 8,9–51,2 грн. за упаковку, высокостоимостная ниша — более 51,2 грн. за упаковку;
• статуса препаратов: Rx, OTC;
• групп АТС-классификации;
• брэндов;
• маркетирующих организаций.

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам I кв. 2014 г. совокупный объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины», а именно лекарственных средств, ИМН, косметики и диетических добавок, составил 10,4 млрд грн., продемонстрировав прирост в размере 13,0%. В анализируемый период было реализовано 515,9 млн упаковок., что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Следует отметить, что темпы прироста рынка значительно снизились, особенно в денежном выражении. Это связано с девальвацией национальной валюты, вызванной повышением курса и повлекшей за собой рост цен на товары и услуги, в то время как доходы населения остались на прежнем уровне.

Доля различных регионов Украины в общем объеме продаж товаров «аптечной корзины» варьирует в диапазоне 1,5–10,8%. Так топ-6 регионов — Киев (10,8%), Донецкая (10,4%), Днепропетровская (8,6%), Харьковская (6,6%) области, АР Крым (6,0%) и Одесская обл. (5,7%) аккумулируют 48,1% общенациональной аптечной выручки (рис. 1).

Рис. 1

Удельный вес регионов в общем объеме аптечных продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам I кв. 2014 г.

Максимальная доля аптечных продаж лекарственных средств зафиксирована в Николаевской (89,6%) и Ивано-Франковской (88,9%)областях. При этом наименьший удельный вес данного показателя отмечен в тех регионах, где велико долевое участие парафармацевтической продукции (косметика и диетические добавки) — Одесская и Киевская области и Киев.

В целом доля сегмента лекарственных средств составляет 79,9–89,6%. ИМН занимают в общей структуре аптечных продаж 5,7–9,7%. Объем розничной реализации косметики и диетических добавок традиционно составляет минимальную долю в структуре аптечных продаж в денежном выражении (табл. 2).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

По итогам I кв. 2014 г. совокупный объем продаж лекарственных средств в денежном выражении достиг 8,9 млрд грн., превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 12,1%. В натуральном выражении объем продаж составил 332,5 млн упаковок, при этом количество реализованных упаковок сократилось на 1,4%. В долларовом эквиваленте рынок розничной реализации лекарственных средств остановился на отметке 973,4 млн дол. США (по курсу Reuters), снизившись на 0,02%.

В анализируемый период лидирующую позицию по объему продаж лекарственных средств в денежном выражении заняла Донецкая обл., продемонстрировав прирост данного показателя в размере 15,4% и опередив Киев, лидировавший в I кв. 2013 г. В целом в 17 областях (в том числе в Донецкой обл.) отмечено увеличение объема продаж более чем на 10% (рис. 2). В натуральном выражении отрицательная динамика объема продаж препаратов зафиксирована в 14 областях (рис. 3).

Рис. 2

Объем продаж лекарственных средств в денежном выражении в регионах Украины с указанием темпов прироста/убыли по итогам I кв. 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 3

Объем продаж лекарственных средств в натуральном выражении в регионах Украины с указанием темпов прироста/убыли по итогам I кв. 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Единственный регион, в котором отмечена положительная динамика количества реализованных упаковок, — Восточный — +0,4%, в то время как в остальных регионах этот показатель колеблется от -0,1 до -8,0%. По объему продаж лекарственных средств в денежном выражении по-прежнему лидирует Восточный регион в силу своей густонаселенности, при этом для всех регионов, кроме Киева, отмечены двухзначные темпы прироста (рис. 4).

Рис. 4

Объем продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в регионах Украины с указанием темпов прироста/убыли по итогам I кв. 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В I кв. 2014 г. отмечают повышение обеспеченности населения аптечными учреждениями, это в равной степени связано как с увеличением количества торговых точек, так и с сокращением численности населения в стране. В целом по Украине на 1 торговую точку приходится 2091 человек, в различных областях данный показатель варьирует от 1746 (Кировоградская обл.) до 2511 человек (Черниговская обл.; рис. 5).

Рис. 5

Обеспеченность населения аптечными учреждениями в регионах Украины по состоянию на 30.03.2013 г. и 30.03.2014 г.

Максимальное потребление лекарственных средств на душу населения традиционно характерно для Киева и составляет 320 грн., что в 1,6 раза больше, чем в среднем по Украине. Между тем показатель прироста продаж на душу населения в столице по итогам I кв. 2014 г. значительно меньше среднеукраинского.

В целом по Украине средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств составила 26,63 грн., увеличившись на 13,7% по сравнению с I кв. 2013 г. При этом в различных регионах данный показатель варьирует в диапазоне от 20,60 до 33,25 грн. за 1 упаковку. В исследуемый период двухзначные темпы прироста анализируемого показателя отмечены в подавляющем большинстве регионов Украины (22 области; рис. 6).

Рис. 6

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в регионах Украины по итогам I кв. 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Во всех без исключения областях отечественные лекарственные средства демонстрируют опережающие темпы прироста объема продаж в денежном выражении по сравнению с зарубежными препаратами (рис. 7). Это обусловлено уменьшением объема продаж зарубежных препаратов во всех областях страны (рис. 8).

Рис. 7

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в регионах Украины в денежном выражении по итогам I кв. 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 8

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в регионах Украины в натуральном выражении по итогам I кв. 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

По итогам I кв. 2014 г. положительна динамика объема продаж в денежном выражении препаратов всех ценовых ниш отмечается в 19 регио­нах, при этом в большинстве из них опережающие темпы прироста демонстрируют препараты высокостоимостной ниши (рис. 9). Наряду с этим в 17 областях отмечена убыль количества реализованных упаковок как одной из ценовых ниш, так и всех трех ниш в целом (рис. 10).

Рис. 9

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении в разрезе ценовых ниш в регионах Украины по итогам I кв. 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 10

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в натуральном выражении в разрезе ценовых ниш в регионах Украины по итогам I кв. 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В анализируемый период в целом по Украине соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов составляет соответственно 55:45 в денежном и 36:64 в натуральном выражении. Структура аптечных продаж в региональном разрезе весьма схожа, однако в Черниговской обл. доля рецептурных препаратов составляет 65% в денежном и 44% в натуральном выражении.

Регионы Украины демонстрируют схожую структуру аптечных продаж лекарственных средств в разрезе групп АТС-классификации. Во всех без исключения областях лидирующую позицию по объему продаж в денежном выражении занимает группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». Препараты группы R «Средства, действующие на респираторную систему» в 18 регионах находятся на 2-м месте, а в остальных в регионах 2-е место по объему продаж в денежном выражении поделили между собой C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и N «Средства, действующие на нервную систему».

По итогам I кв. 2014 г. в топ-листе брэндов по объему аптечных продаж в денежном выражении в большинстве областей 1-е место занимает АКТОВЕГИН. В остальных регионах в лидеры вышли ФАРМАЦИТРОН, АМИКСИН, КОДТЕРПИН, КОРВИТИН, НАТРИЯ ХЛОРИД, ПЕГАСИС, СЕРЕТИД, ТИВОРТИН, ЭССЕНЦИАЛЕ (табл. 3).

В 18 регионах лидером по объему продаж лекарственных средств в денежном выражении стала компания «Фармак», тем самым подтверждая свое лидерство во всеукраинском рейтинге маркетирующих организаций по итогам I кв. 2014 г. В 7 регионах (Одесская, Львовская, Киевская, Черниговская, Житомирская, Ровенская и Кировоградская) рейтинг возглавила компания «Berlin-Chemie/Menarini Group», а в Луганской обл. — компания «Takeda».

ИТОГИ

По итогам анализируемого периода во всех областях отмечается увеличение объема продаж лекарственных средств в денежном выражении, а в 17 из 26 регионов фиксируются двухзначные темпы прироста данного показателя. Наряду с этим в 14 областях уменьшилось количество реализованных упаковок. Такая динамика обусловлена ростом цен на товары и услуги.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств варьирует в диапазоне от 20,60 до 33,25 грн. при среднем показателе по стране 26,63 грн. Из 26 регионов Украины в 22 отмечаются двухзначные темпы прироста этого показателя.

В I кв. 2014 г. во всех без исключения областях Украины темпы прироста объема аптечных продаж лекарственных средств отечественного производства превалируют над зарубежными, это связанно с сокращением объема продаж импортных препаратов во всех регионах.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!