Аптечный рынок Украины по итогам 9 мес 2014 г. Helicopter View

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

В 2014 г. основными факторами, оказывающими влияние на развитие фармрынка являются девальвация гривни, введение 7% ставки НДС на лекарственные средства и изделия медицинского назначения (ИМН), тяжелая ситуация в Восточном регионе и аннексия Крыма, а также проблемы в каналах распределения.

За 9 мес 2014 г. суммарный объем продаж товаров всех категорий «аптечной корзины» в натуральном выражении снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время в денежном выражении отмечается прирост на уровне 15%. Однако, значительная девальвация гривни в этот период оказала существенное влияние на развитие рынка в долларовом эквиваленте. Так, в исследуемый период общий объем фармрынка в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) снизился на 14% до 2,7 млрд дол. (рис. 1).

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) за 9 мес 2012–2014 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рассматривая категории товаров «аптечной корзины» по отдельности, очевидно, что ключевую роль в формировании рыночных показателей играют лекарственные средства и ИМН, поскольку они формируют значительную долю «аптечной корзины» как в денежном, так и в натуральном выражении. Так, по итогам 9 мес 2014 г. прирост продаж этих категорий товаров в денежном выражении составляет 15,0 и 15,2% соответственно. В натуральном выражении для обеих категорий товаров фиксируются отрицательные показатели динамики на уровне –9,0% для лекарственных средств и –6,7% для ИМН. Единственной категорией товаров «аптечной корзины», для которой отмечена положительная динамика объема продаж как в денежном, так и в натуральном выражении, являются диетические добавки — 18,9 и 1,4% соответственно. Однако их удельный вес в «аптечной корзине» крайне мал, чтобы оказать значительное влияние на общерыночные показатели (табл. 1).

В исследуемый период отмечается повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки для всех категорий товаров «аптечной корзины». В целом средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» составила 21,8 грн. и увеличилась на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. почти на четверть (рис. 2).

Рис. 2

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» за 9 мес 2012–2014 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении традиционно превалируют товары зарубежного производства. При этом по количеству проданных упаковок почти во всех категориях лидируют отечественные продукты (исключение составляют ИМН, рис. 3).

Рис. 3

Структура розничных продаж различных категорий товаров «аптечной корзины» в разрезе зарубежного и украинского производства в денежном и натуральном выражении за 9 мес 2012–2014 гг.

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

По итогам 9 мес 2014 г. объем продаж лекарственных средств составил 25 млрд грн. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 15%. Однако в долларовом эквиваленте фиксируется снижение продаж на уровне –13,6%. В натуральном выражении также зафиксировано уменьшение объема продаж до 847 млн упаковок, при том что за аналогичный период предыдущего года было продано более 930 млн упаковок (рис. 4).

Рис. 4

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) за 9 мес 2012–2014 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Предварительные данные за октябрь 2014 г. свидетельствуют о продолжении негативной тенденции динамики объема продаж лекарственных средств. Хотя показатели сентября 2014 г. вселяли позитивные надежды на то, что рынок уже достиг «дна» и темпы убыли продаж в натуральном выражении начнут замедляться, а в денежном выражении рынок будет демонстрировать увеличение темпов прироста (рис. 5).

Рис. 5

Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении с января 2013 по октябрь* 2014 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 6

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам I кв. 2012 — III кв. 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

На фоне сокращения объема продаж лекарственных средств в натуральном выражении, несложно догадаться, что ключевую роль в приросте объема продаж в денежном выражении играет именно инфляционная составляющая, которая ежемесячно увеличивается и, по предварительным данным за октябрь, составляет 54% (рис. 6). Также наблюдается прогрессирующее изменение структуры потребления в сторону более дешевых препаратов и отказа от покупки. Об этом свидетельствуют отрицательные значения индекса замещения и эластичности спроса.

В разрезе рецептурного статуса препаратов по итогам 9 мес 2014 г. отмечаются практически идентичные показатели уменьшения объема продаж в натуральном выражении и увеличения — в денежном. Вследствие этого их долевое соотношение практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 7).

Рис. 7

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении за 9 мес 2013–2014 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре продаж лекарственных средств зарубежного и украинского производства изменения более существенные. В исследуемый период сокращение объема продаж препаратов украинского производства в натуральном выражении составляет –3,5%, в то время как аналогичный показатель для зарубежных препаратов составляет –20%. Это позволило отечественным лекарственным средствам продемонстрировать более высокие темпы прироста в денежном выражении и, соответственно, укрепить свои позиции на рынке (рис. 8).

Рис. 8

Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации за 9 мес 2013–2014 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 9

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС- классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам 9 мес 2013–2014 гг. с указанием темпов прироста/убыли их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении традиционно лидирует группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», 2-ю позицию заняли препараты С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», за ними следует группа R «Средства, действующие на респираторную систему» (рис. 9). При этом стоит отметить, что объем продаж всех групп увеличивается приблизительно равномерно на уровне среднерыночного показателя.

Лекарственные средства являются импортозависимой категорией товаров и цена на них в значительной степени зависит от курса валют. Девальвация гривни способствует повышению цен на лекарственные средства. В целом по итогам сентября 2014 г. средний индекс цен на препараты по отношению к январю текущего года достиг 44%. В то же время наиболее зависимые от курса валют препараты зарубежного производства, закупаемые непосредственно у производителя за валюту, демонстрируют повышение цены на уровне 63% (рис. 10). Остановить процесс роста цен может только стабилизация курса валют, однако с 5 ноября 2014 г. Национальный банк Украины отказался от фиксации курса и перешел к политике плавающего курса. В результате валюта вновь стала дорожать. Поэтому очевидно, что в ближайшие месяцы стоит ожидать соответствующей реакции рынка.

Рис. 10

Средний индекс розничных цен на лекарственные средства зарубежного производства в разрезе закупаемых за валюту и за гривню, а также отечественных препаратов за период с февраля по сентябрь 2014 г. по сравнению с январем 2014 г.

Рис. 11

Темпы прироста убыли аптечных продаж лекарственных средств в разрезе зарубежных препаратов, поставляемых за валюту и гривню, а также отечественных препаратов в натуральном и денежном выражении за период с января по сентябрь 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Анализ изменения цен и объема продаж в разрезе препаратов отечественного и зарубежного производства свидетельствует о том, что сокращение объема продаж в натуральном выражении напрямую зависит от уровня повышения цены (рис. 11). В то же время более высокий уровень повышения цены не гарантирует высокий уровень прироста объема продаж в денежном выражении.

По итогам 9 мес 2014 г. темпы прироста высокостоимостных препаратов значительно превышают таковые для препаратов средне- и низкостоимостной ниши, что позволило им увеличить свою долю в общем объеме продаж (рис. 12).

Рис. 12

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш*** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж за 9 мес 2013–2014 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

По итогам 9 мес 2014 г. пальму первенства в рейтинге брэндов по объему продаж в денежном выражении традиционно занимает АКТОВЕГИН. В то же время КОДТЕРПИН, находившийся на 2-й строчке рейтинга в предыдущие периоды, значительно сдал свои позиции. Это связано с запретом, выданным Государственной службой Украины по лекарственным средствам на его реализацию в начале 2014 г., который действовал в течение нескольких месяцев (табл. 2).

Рейтинг маркетирующих организаций по объему продаж в денежном выражении не претерпел существенных изменений. Лидером остается отечественная компания «Фармак», на 2-м месте закрепилась немецкая «Berlin-Chemie/Menarini Group», а на 3-ю позицию поднялся также отечественный производитель — Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 3).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

Общий объем поставок лекарственных средств дистрибьюторами в аптечные учреждения по итогам 9 мес 2014 г. составил 19,8 млрд грн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 12,6%. В то же время в натуральном выражении объем поставок сократился на 8,6% и составил 836 млн упаковок (рис. 13).

Рис. 13

Объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам 9 мес 2012–2014 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 14

Удельный вес топ-10 дистрибьюторов в объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам января 2012 — сентября 2014 г.

По итогам 9 мес 2014 г. топ-5 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения формируют «БаДМ», «Оптима-Фарм», «Вента, ЛТД», «Фра-М» и «Альба Украина» (табл. 4). Однако в мае 2014 г. компания «Альба Украина» полностью прекратила поставки, предоставив, таким образом, возможность развития для игроков «второй пятерки» (рис. 14). После ухода с рынка крупного игрока его доля распределилась не только между крупными дистрибьюторами, производители наращивают сотрудничество с такими дистрибьюторами, как «Фармпланета», «Фито-Лек», «Медцентр М.Т.К.», «Фармако», «Аметрин» и др.

ИТОГИ

По итогам 9 мес 2014 г. совокупный объем продаж товаров «аптечной корзины» составил 29,5 млрд грн. за 1,35 млрд упаковок, увеличившись на 15% в денежном выражении на фоне сокращения в натуральном выражении на уровне 8%.

Рынок лекарственных средств в анализируемый период продемонстрировал динамику продаж, схожую с общерыночным показателем, демонстрируя прирост только в денежном выражении. При этом основным драйвером роста остается инфляционная составляющая, роль которой на фоне продолжающейся девальвации гривни будет повышаться.

По предварительным данным за октябрь 2014 г., можно говорить о продолжении негативной тенденции сокращения объема продаж лекарственных средств в натуральном выражении и замедлении темпов прироста в денежном выражении. Однако более подробно об этом мы расскажем в последующих публикациях, посвященных развитию отечественного фармрынка.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!