Госпитальные закупки в Украине по итогам 2014 г. Helicopter view

В 2014 г. суммарный объем украинского рынка лекарственных средств, включающего розничный и госпитальный сегмент, составил 40,2 млрд грн. и увеличился на 10,9% по сравнению с 2013 г. В натуральном выражении общий объем рынка уменьшился на 12,9% и составил 1,2 млрд упаковок. При этом в 2014 г. долевое участие госпитального сегмента в структуре рынка значительно снизилось относительно 2013 г. как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 1).

Рис. 1

Динамика объема розничной реализации и госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении с указанием их долевого участия в общей структуре рынка лекарств по итогам 2012–2014 гг.

По итогам 2014 г. объем госпитальных закупок лекарственных средств составил 5,4 млрд грн. за 132,2 млн упаковок, уменьшившись относительно показателей 2013 г. на 6% в денежном и 17% в натуральном выражении (рис. 2).

Рис. 2

Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам 2012–2014 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Сокращение объема госпитальных закупок в денежном выражении связано с практически полным отсутствием государственных закупок по централизованным программам в течение первых трех кварталов, в этот период закупки препаратов для ЛПУ проводили по тендерам на региональном уровне. Закупки по централизованным программам были осуществ­лены в конце III и IV кв. 2014 г. (рис. 3).

Рис. 3

Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении за период с I кв. 2012 по IV кв. 2014 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Основной причиной, тормозящей закупку лекарственных средств для ЛПУ является девальвация гривни, вследствие чего значительно повысилась стоимость препаратов, особенно зарубежного производства. Так, средневзвешенная стоимость 1 упаковки зарубежных препаратов повысилась на 77% и составила 238,5 грн. за 1 упаковку, что более чем 10 раз выше таковой отечественной продукции (рис. 4).

Рис. 4

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в сегменте госпитальных закупок по итогам 2012–2014 гг. с указанием темпов ее прироста

Высокая стоимость зарубежных препаратов обусловила значительное сокращение их закупок в 2014 г. в натуральном выражении более чем в 2 раза. В результате их удельный вес в общем объеме закупок значительно уменьшился относительно 2013 г. (рис. 5).

Рис. 5

Удельный вес госпитальных закупок лекарственных средств зарубежного и отечественного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении за 2012–2014 гг.

В разрезе рецептурного статуса закупаемых препаратов в последние годы отмечается тенденция смещения в сторону рецептурного сегмента. По итогам 2014 г., доля безрецептурных препаратов составляет менее 5% в денежном и около 12% в натуральном выражении (рис. 6).

Рис. 6

Удельный вес госпитальных закупок рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам 2012–2014 гг.

По итогам 2014 г. в разрезе групп АТС-классификации 1-го уровня по объему госпитальных закупок в денежном выражении лидирует группа J «Противомикробные средства для системного применения». При этом объем закупок препаратов данной группы сократился на 30% по сравнению с 2013 г. Также значительную долю занимают препараты групп А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» и В «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз». В общей структуре госпитальных закупок суммарный удельный вес препаратов этих АТС-групп составляет 55,8% в денежном и 62,4% в натуральном выражении (рис. 7).

Рис. 7

Удельный вес препаратов групп АТС- классификации по объему госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении по итогам 2013–2014 гг.

В 2014 г. зафиксировано значительное уменьшение объема закупок в денежном выражении для препаратов группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» на уровне 20%. В то же время объем закупок препаратов некоторых АТС-групп значительно увеличился. Так, объем закупок препаратов группы L «Антинео­пластические и иммуномодулирующие средства» увеличился на 14,8%, группы М «Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат» — на 15,7%, а объем закупок препаратов групп D «Дерматологические средства» и H «Препараты гормонов для системного применения (кроме половых гормонов и инсулинов)» увеличился на 27,5 и 39,9% соответственно.

Рейтинг по объему госпитальных закупок в денежном выражении за 2014 г. в разрезе международных непатентованных наименований (МНН) возглавляют инсулин человеческий, натрия хлорид и эноксапарин натрий (табл. 1). Также стоит отметить значительное улучшение позиций таких МНН, как такролимус, тенектеплаза, микафунгин, микофеноловая кислота, идурсульфаза и инсулин гларгин, которое позволило им войти в топ-20 по итогам 2014 г.

В рейтинге брэндов госпитального сегмента также произошли значительные перестановки. Более половины брэндов из топ-20 по итогам 2014 г. не входили в аналогичный рейтинг 2013 г. (табл. 2).

Рейтинг маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении в 2014 г. также претерпел изменения. В частности, отмечается укрепление позиций отечественных производителей. Так, первые три строчки рейтинга занимают украинские компании — «Фармак», «Юрия-Фарм» и Корпорация «Артериум» (табл. 3). В топ-20 вошли еще две украинские компании — «Нико» и «Борщаговский ХФЗ».

ИТОГИ

В 2014 г. объем госпитальных закупок сократился на 6% в денежном и 17% в натуральном выражении. Структура закупок смещается в сторону отечественных препаратов за счет более низкой их стоимости по сравнению с лекарственными средствами зарубежного производства. Это позволило украинским производителям укрепить свои позиции в сегменте госпитальных закупок.

Основной причиной уменьшения объема закупок является тяжелая ситуация в сегменте государственных закупок лекарственных средств по централизованным программам в течение 2014 г. Государственные закупки по централизованным программам не проводились вплоть до августа месяца. Причин, по которым не проводились госзакупки, несколько. Ключевым фактором, бесспорно, является девальвация гривни, обусловившая значительный рост цен на лекарственные средства. Однако на срыв госзакупок в 2014 г. также оказывали влияние неправильно сформированные МЗ Украины лоты, в связи с чем в Антимонопольный комитет Украины направлено множество жалоб от участников торгов.

В 2015 г. ситуация с госпитальными закупками может стать куда острее, поскольку правительством созданы административные барьеры для декларирования оптово-отпускных цен в виде постановления КМУ от 02.07.2014 г. № 240.

В связи с этим с 1 марта 2015 г. ЛПУ не смогут закупать большинство необходимых препаратов.

Также в 2015 г. профильное министерство планирует передать закупки лекарственных средств по некоторым государственным программам международным организациям, таким как ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!