Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2015 г.: Helicopter View

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ФАРМРЫНКА

По итогам I кв. 2015 г. совокупный объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины», которая включает лекарственные средства, изделия медицинского назначения (ИМН), косметику и диетические добавки, составил 12,7 млрд грн. и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 22,7%. В то же время в натуральном выражении объем продаж сократился на 19,0% и составил 417,7 млн упаковок. Также отмечается уменьшение объема продаж в долларовом выражении на 46,3% (рис. 1).

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) в I кв. 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 2

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» в I кв. 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам I кв. 2015 г. составила 30,5 грн., повысившись на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 2). Повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки отмечается для всех категорий товаров «аптечной корзины». Самой дорогостоя­щей категорией стали диетические добавки, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которых составила 39,9 грн. Далее следуют лекарственные средства — 39,6 грн., косметика — 38,1 грн. и ИМН — 8,1 грн. Традиционно львиную долю среди товаров «аптечной корзины» занимают лекарственные средства и ИМН. В исследуемый период их суммарный удельный вес составил 93,2% в денежном и 94,7% в натуральном выражении. В целом же для всех категорий товаров «аптечной корзины» характерны тенденции к увеличению объема продаж в денежном выражении и сокращению — в натуральном. При этом их долевое соотношение изменяется незначительно (табл. 1).

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Традиционно рассмотрим более подробно наиболее значимую категорию товаров «аптечной корзины» — лекарственные средства. По итогам I кв. 2015 г. их доля в общем объеме аптечных продаж составила 85,5% в денежном и 65,8% в натуральном выражении.

В 2014 г. суммарный объем украинского рынка лекарственных средств, включающего розничный и госпитальный сегменты, составил 40,2 млрд грн. и увеличился на 10,9% по сравнению с 2013 г. В натуральном выражении общий объем рынка уменьшился на 12,9% и составил 1,2 млрд упаковок. Долевое участие госпитального сегмента в структуре рынка достаточно низкое, а в 2014 г. еще и снизилось относительно 2013 г. как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 3). В первую очередь, это связано с тем, что государственное финансирование закупок лекарственных средств для лечебно-профилактических учреждений в 2014 г. осталось примерно таким же, как и в 2013 г., однако в условиях значительной девальвации национальной валюты и, соответственно, роста цен на лекарственные средства, за эти средства можно купить меньшее количество упаковок. Это значит, что бесплатной терапией будет охвачено меньшее количество пациентов. В 2015 г. прекратил существование Пилотный проект по частичному возмещению стоимости антигипертензивных препаратов, следовательно, роль государства в обеспечении лекарственными средствами населения еще больше снизилась.

Рис. 3

Динамика объема розничной реализации и госпитальных закупок лекарственных средств в натуральном и денежном выражении с указанием их долевого участия в общей структуре рынка лекарств по итогам 2010–2014 гг.

В I кв. 2015 г. объем розничных продаж лекарственных средств составил 10,9 млрд грн. за 274,9 млн упаковок. При этом в денежном выражении объем продаж увеличился на 22,9%, в то время как в натуральном и долларовом выражении отмечается уменьшение объема продаж на 17,4 и 46,2% соответственно (рис. 4).

Рис. 4

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) в I кв. 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Анализ темпов прироста/убыли розничных продаж лекарственных средств в долларовом выражении показал, что развитие украинского фармрынка в валюте обратно пропорционально курсу гривни по отношению к доллару США (рис. 5).

Рис. 5

Динамика среднемесячного официального курса гривни по отношению к доллару США (за 100 дол.), по данным НБУ, за период с января 2014 по март 2015 г., а также темпы прироста/убыли объема аптечных продаж в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters)

Помесячная динамика объема продаж свидетельствует о продолжающейся тенденции к уменьшению объема продаж в натуральном выражении в течение всего 2014 г. и начале 2015 г. (рис. 6).

Рис. 6

Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении с января 2013 по март 2015 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В 2014 г. ключевым фактором прироста рынка в денежном выражении была инфляционная составляющая, влияние которой с каждым месяцем повышалось. В I кв. 2015 г. данная тенденция продолжается. В то же время изменяется структура потребления в сторону более дешевых препаратов и отказа от покупки, о чем свидетельствуют отрицательные значения индексов замещения и эластичности спроса (рис. 7).

Рис. 7

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам января 2014 – марта 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

По итогам I кв. 2015 г. структура аптечных продаж в разрезе ценовых ниш смещается в сторону низкостоимостных препаратов как в натуральном, так и в денежном выражении (рис. 8).

Рис. 8

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж в I кв. 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе рецептурного статуса в I кв. 2015 г. долевое соотношение Rx- и ОТС-препаратов в натуральном выражении незначительно сместилось в сторону безрецептурного сегмента, в то время как в денежном выражении ситуация противоположная (рис. 9).

Рис. 9

Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации за I кв. 2014–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 10

Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации за I кв. 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Препараты отечественного производства продолжают укреплять свои позиции на рынке благодаря более высоким темпам прироста в денежном и более низким — убыли в натуральном выражении по сравнению с препаратами зарубежного производства (рис. 10). Немаловажную роль в изменении структуры потребления украинских и зарубежных препаратов играет их стоимость. Так, по итогам I кв. 2015 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств зарубежного производства составила 99,7 грн., в то время как для украинских препаратов этот показатель почти в 5 раз ниже — 20,3 грн. (рис. 11).

Рис. 11

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам I кв. 2014–2015 гг.

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении традиционно лидирует группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», на 2-й строчке разместились препараты группы R «Средства, действующие на респираторную систему», а 3-е место заняла группа С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» (рис. 12).

Рис. 12

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам I кв. 2014–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 13

Динамика среднемесячного официального курса гривни по отношению к доллару США (за 100 дол.), по данным НБУ за период с января 2014 по март 2014 г. с указанием темпов прироста относительно января 2014 г.

Значительная девальвация национальной валюты (рис. 13) обусловливает повышение цен на лекарственные средства. Высокая доля валютной составляющей в стоимости лекарственных средств способствует повышению их цены в гривне. При этом стоит отметить, что в 2014 г. работали сдерживающие механизмы отечественных производителей и производителей, имеющих локальные предприятия в Украине и осуществляющих поставки импортных препаратов за гривню, позволяли ценам на лекарственные средства расти не так стремительно, как падал курс гривни (см. рис. 13 и 14). Так, по итогам марта 2015 г. средний индекс цен на препараты по отношению к январю 2014 г. составил 89%. В то же время наиболее зависимые от курса валют препараты зарубежного производства, закупаемые непосредственно у производителя за валюту, демонстрируют повышение цен на уровне 153,7% (см. рис. 14). Стремительное повышение цен в марте является отголоском резкого скачка курса в феврале 2015 г. В марте стоимость доллара снизилась, поэтому в апреле стоит ожидать и снижения цен.

Рис. 14

Средний индекс розничных цен на лекарственные средства зарубежного производства в разрезе закупаемых за валюту и за гривню, а также отечественных препаратов за период февраля 2014 по март 2015 г. по сравнению с январем 2014 г.

По итогам I кв. 2015 г. рейтинг брэндов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении возглавляют АКТОВЕГИН, НО-ШПА и ФАРМАЦИТРОН, также значительно улучшив свои позиции по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. (табл. 2).

Значительные изменения произошли в рейтинге маркетирующих организаций по объему продаж в денежном выражении. В I кв. 2015 г. лидером по объему продаж стала отечественная компания «Фармак», 2-е место прочно удерживает немецкая «Berlin-Chemie/Menarini Group». А на 3-ю позицию поднялась отечественная компания — Фармацевтическая фирма «Дарница». Также отмечается заметное улучшение позиций в рейтинге для большинства отечественных производителей (табл. 3).

В сегменте дистрибуции в начале 2015 г. не произошло значимых изменений в долевом соотношении дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения. На протяжении последних лет лидирующую позицию прочно удерживает компания «БаДМ». После ухода с рынка в 2014 г. крупного игрока — компании «Альба Украина» часть его доли на рынке взяли на себя крупные дистрибьюторы, однако производители стали более тесно сотрудничать с дистрибьюторами второй пятерки, такими как «Фармпланета», «Фито-Лек» и др., что позволило им увеличить свой удельный вес на рынке (рис. 15).

Рис. 15

Удельный вес топ-10 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2013 по март 2015 г.

ИТОГИ

Украинский фармрынок продолжает развиваться. По итогам I кв. 2015 г. темпы прироста объема розничных продаж в денежном выражение составляют около 23%. Основным фактором, влияющим на рост рынка, по-прежнему остается повышение цен. Повышение цен приводит к снижению потребления лекарственных средств в упаковках, которое составило —17,4%. Структура потребления постепенно смещается в сторону отечественной продукции и более дешевых препаратов. Проблемы в каналах распределения, связанные с уходом с рынка крупного дистрибьютора «Альба Украина», нивелировались и дистрибьюторы топ-10 удерживают свою долю на рынке.

Повышение цен отмечается не только для лекарственных средств, но и для других потребительских товаров. По данным ГСС, по итогам I кв. 2015 г. потребительские цены по сравнению с I кв. 2014 г. в среднем повысились на 36,3%, на продукты питания — на 40%, а на фармпродукцию, медицинские товары и оборудование — на 40,2%.

Большинство пациентов вынуждены приобретать лекарственные средства за собственные деньги, поскольку долевое участие государства в общем объеме рынка крайне низкое, и обеспечение населения лекарственными средствами лежит на плечах самого населения. При незначительном участии в обеспечении населения лекарственными средствами государство постоянно пытается внедрять регуляторные нормы в розничном сегменте. В настоящее время наметились позитивные шаги по дерегуляции фармрынка, в частности обнародован проект единого национального перечня, который предполагает отмену части действующих сегодня регуляторных перечней. Также планируется уйти от дифференцированных наценок в розничном сегменте путем установления единого уровня наценки. Однако для повышения экономической доступности лекарственных средств для населения, одних дерегуляционных шагов недостаточно. Для этого необходимо увеличение участия государства в обеспечении населения лекарственными средствами путем запуска программы частичного возмещения стоимости.

К сожалению, в настоящее время такие программы обсуждаются только на уровне экспертов.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!