Аптечные продажи в регионах Украины по итогам I кв. 2015 г. Helicopter view

Общие тенденции рынка

В I кв. 2015 г. объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины», которая включает лекарственные средства, изделия медицинского назначения (ИМН*), косметику и диетические добавки увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 22,7%. В то же время в натуральном выражении фармрынок продемонстрировал спад на уровне 19%. В связи с продолжающейся девальвацией национальной валюты фиксируется уменьшение объема продаж в долларовом выражении на 46,3% (более подробно с показателями аптечных продаж в I кв. 2015 г. можно ознакомиться в «Еженедельнике АПТЕКА» № 15 (986) от 20.04.2015 г.).

В большинстве регионов тенденции развития рынка схожи с общерыночными. При этом показатели прироста продаж в них выше среднерыночных как в денежном, так и в натуральном выражении. Однако в аннексированной АР Крым, а также Донецкой и Луганской областях, часть которых не контролируется украинскими властями, отмечено значительное сокращение объема продаж (рис. 1 и 2). При этом самые низкие показатели фиксируются в АР Крым, где продажи практически сошли к нулю.

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении в регионах Украины за I кв. 2014–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли в I кв. 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.

Рис. 2

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном выражении в регионах Украины за I кв. 2014–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли в I кв. 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.

Так, без учета проблемных регионов в I кв. 2015 г. темпы прироста украинского фармрынка в денежном выражении составляют 41,2%, а уменьшение объема продаж в упаковках находится на уровне –7,3%.

Проблемные регионы оказывают значительное влияние на рыночные показатели, поскольку их доля в общем объеме рынка значительна и по итогам I кв. 2014 г. составляла более 20%. В I кв. 2015 г. данные регионы аккумулировали порядка 10% рынка. Значительному уменьшению объема продаж способствуют сложности с поставками лекарственных средств на неконтролируемую украинскими властями территорию и массовая миграция населения.

По данным Межведомственного координационного штаба по вопросам социального обеспечения граждан Украины при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированных территорий, по состоянию на 24 апреля 2015 г. с временно оккупированной территории и районов проведения АТО в другие регионы Украины переселены 835 тыс. человек, из которых лишь 20,5 тыс. — переселенцы из Крыма. Больше всего внутренне перемещенных лиц размещены в Луганской (19,7%), Харьковской (19,6%), Донецкой (12,8%), Днепропетровской (10,0%), Запорожской (7,4%), Киевской (4,6%) областях и в Киеве (4,7%). Меньше всего переселенцев разместили в Западном регионе Украины.

В результате перераспределения населения внут­ри страны отмечается и долевое перераспределение аптечной выручки между регионами (рис. 3). Так, регионы, в которые переселили большую часть населения, демонстрируют существенное увеличение своей доли в общем объеме фармрынка, за исключением Донецкой и Луганской областей.

Рис. 3

Доля областей в общем объеме аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам I кв. 2013–2015 гг.

Несмотря на то что более 60% переселенцев обустроились на территории Восточного региона, доля региона в общем объеме аптечного выторга существенно уменьшилась (рис. 4). Также за счет АР Крым сократился и удельный вес Южного региона.

Рис. 4

Доля регионов в общем объеме аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам I кв. 2013–2015 гг.

По итогам I кв. 2015 г. в целом по Украине средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» составила 30,5 грн., повысившись по сравнению с предыдущим годом на 51,5%. В различных областях Украины средневзвешенная стоимость 1 упаковки варьирует от 21,9 до 40,5 грн. Больше всего средневзвешенная стоимости 1 упаковки товаров «аптечной корзины» возросла в АР Крым, где этот показатель увеличился на 80,0% по сравнению с I кв. 2014 г. (рис. 5).

Рис. 5

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам I кв. 2014–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли в I кв. 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.

В сегменте дистрибуции в начале 2015 г. не произошло значимых изменений в долевом соотношении дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения (рис. 6).

Рис. 6

Удельный вес топ-10 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2013 по март 2015 г.

В разрезе регионов по итогам I кв. 2015 г. тройка лидеров остается неизменной — «БаДМ», «Оптима-Фарм» и «Вента» (табл. 1).

ФАрмрынок Крыма

После аннексии АР Крым Российской Федерацией на полуострове разрешена реализация фармацевтической продукции, зарегистрированной в Украине и в Российской Федерации.

По итогам I кв. 2015 г. совокупный объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» с украинской и российской регистрацией в АР Крым составил 735 млн грн. и увеличился на 17,7%. В натуральном выражении объем продаж уменьшился на 48,9% и составил 14,8 млн упаковок (рис. 7).

Рис. 7

Общий объем розничной реализации товаров «аптечной корзины», поставляемых украинскими и российскими дистрибьюторами в АР Крым, в натуральном и денежном выражении за I кв. 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Показатели прироста/убыли аптечных продаж товаров «аптечной корзины», зарегистрированных в Украине и поставляемых на полуостров украинскими дистрибьюторами, значительно ниже таковых по полуострову в целом. В натуральном выражении отрицательная динамика отмечается со II кв. 2014 г., а с IV кв. 2014 г. начали сокращаться продажи и в денежном выражении (рис. 8).

Рис. 8

Темпы прироста/убыли розничной реализации товаров «аптечной корзины» в АР Крым**, а также Украине в целом в натуральном и денежном выражении по итогам I кв. 2013 г. – I кв. 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Доля товаров, поставляемых украинскими дистрибьюторами, перманентно уменьшалась в 2014 г., а с 1 января 2015 г. поставки лекарственных средств из Украины в Крым не осуществляются (рис. 9).

Рис. 9

Удельный вес поставок товаров «аптечный корзины» в аптечные учреждения АР Крым украинскими и российскими дистрибьюторами за период с I кв. 2014 по I кв. 2015 г.

В исследуемый период рейтинг дистрибьюторов формируют преимущественно российские компании. Однако единственная вошедшая в рейтинг украинская компания «БаДМ» возглавляет его (табл. 2).

Изменения в сегменте дистрибуции привели к изменению структуры розничных продаж товаров «аптечной корзины» в разрезе стран — владельцев лицензии на производство таких товаров. По итогам I кв. 2015 г. доля аптечных продаж украинских товаров значительно снизилась, в то время как товары российского производства существенно увеличили свой удельный вес (рис. 10).

Рис. 10

Удельный вес товаров «аптечной корзины» в разрезе стран — владельцев лицензий на производство в натуральном выражении в АР Крым по итогам I кв. 2014 – I кв. 2015 г.

Существенно изменился и рейтинг брэндов лекарственных средств. Лишь 2 препарата из рейтинга за I кв. 2014 г. вошли в топ-10 и в I кв. 2015 г. (табл. 3).

Изменения произошли и в рейтинге маркетирующих организаций. В топ-10 по итогам I кв. 2015 г. вошли «Sandoz», «Bayer Consumer Care» и «Actavis Group», при этом из украинских компаний в рейтинг вошел только «Фармак» (табл. 4).

Фармрынок Донецкой и луганской областей

Несмотря на заключенное перемирие между украинскими властями и лидерами так называемых ДНР и ЛНР, поставки товаров, в том числе и фармпродукции, на неподконтрольные украинским властям территории затруднены, также осложнены и взаиморасчеты в связи с отсутствием банковской системы. К тому же из Донецкой и Луганской областей переселилась значительная часть населения.

В результате объем розничных продаж фармпродукции в этих областях продолжает уменьшаться. По итогам I кв. 2015 г. объем продаж в натуральном выражении сократился на 45% в Донецкой и на 67% — в Луганской обл. В денежном выражении уменьшение составило 26 и 51% соответственно (рис. 11).

Рис. 11

Темпы прироста/убыли розничной реализации товаров «аптечной корзины» в натуральном и денежном выражении в Донецкой и Луганской областях, а также Украине в целом за период с I кв. 2013 по I кв. 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе товаров «аптечной корзины» структура потребления как в Донецкой, так и в Луганской областях смещается в сторону увеличения доли лекарственных средств за счет уменьшения таковой остальных категорий (рис. 12).

Рис. 12

Структура розничной реализации товаров «аптечной корзины» в натуральном и денежном выражении в Донецкой и Луганской областях по итогам I кв. 2014 и 2015 г.

В I кв. 2015 г. в рейтинге брэндов лекарственных средств значительные изменения произошли в Донецкой обл. (табл. 5), при этом в Луганской обл. рейтинг изменился не столь существенно по сравнению с I кв. 2014 г.

В рейтинге маркетирующих организаций отмечается укрепление позиций украинских производителей, что соответствует общерыночным тенденциям (табл. 6).

ИТОГИ

По итогам I кв. 2015 г. в большинстве регионов тренды развития фармрынка соответствуют общерыночным показателям, за исключением АР Крым, Донецкой и Луганской областей.

В Крыму отмечается практически полная остановка поставок продукции украинскими дистрибьюторами, что обусловливает уменьшение объема продаж товаров украинского производства.

В Донецкой и Луганской областях основными причинами уменьшения продаж являются проблемы с поставками на неподконтрольные Украине территории, отсутствие банковской системы, миграция населения из зоны АТО, а также низкая платежеспособность населения.

Вследствие возникшей в этих регионах ситуации в 2014 г. рынок недополучил около 4,0% общего объема продаж. По мнению экспертов, при сохранении существующей ситуации в 2015 г. рынок может недополучить порядка 12%.

Темпы прироста/убыли рынка на контролируемых Украиной территориях составляют +41,2% в денежном, и –7,3% в натуральном выражении.

Миграция населения сказывается на продажах в регионах. Так, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Одесская области и г. Киев значительно нарастили долю в объеме продаж.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!