Бриф-анализ фармрынка: итоги октября 2015 г.

В данной публикации вниманию читателей представлены ключевые показатели фармацевтического рынка Украины по итогам октября 2015 г.

АПТЕЧНЫЕ ПРОДАЖИ*

Таблица 1

Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам октября 2013–2015 гг.

Октябрь, год	Лекарственные средства			ИМН**			Косметика			Диетические добавки			Рынок в целом
Октябрь, год	Объем аптечных продаж, млн грн./уп.	∆, %	Доля категории в аптечной корзине,%	Объем аптечных продаж, млн грн./уп.	∆, %	Доля категории в аптечной корзине, %	Объем аптечных продаж, млн грн./уп.	∆, %	Доля категории в аптечной корзине, %	Объем аптечных продаж, млн грн./уп.	∆, %	Доля категории в аптечной корзине, %	Объем аптечных продаж, млн грн./уп.	∆, %
Денежное выражение
2013	2 813,5	9,5	85,2	256,0	9,2	7,8	122,1	12,8	3,7	110,0	36,7	3,3	3 301,6	10,4
2014	3 118,8	10,8	86,0	284,7	11,2	7,8	120,4	-1,4	3,3	103,6	-5,9	2,9	3 627,5	9,9
2015	3 818,6	22,4	84,8	368,5	29,4	8,2	164,2	36,3	3,6	154,1	48,8	3,4	4 505,3	24,2
Натуральное выражение
2013	113,2	-2,8	65,0	51,7	-4,5	29,7	5,0	7,5	2,9	4,3	15,3	2,4	174,2	-2,6
2014	88,6	-21,7	64,3	42,2	-18,4	30,6	3,8	-24,9	2,7	3,2	-25,0	2,4	137,8	-20,9
2015	85,6	-3,3	65,8	37,7	-10,7	28,9	3,6	-5,1	2,7	3,3	3,7	2,6	130,2	-5,5

Рис. 1

Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам октября 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 2

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам октября 2013–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 3

Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам октября 2014–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 4

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в сегменте аптечных продаж по итогам октября 2013–2015 гг.

Рис. 5

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам октября 2014–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 6

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш*** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам октября 2014–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 7

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС- классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам октября 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Таблица 2

Топ-15 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам октября 2015 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2013–2014 гг.

Маркетирующая организация	2015	2014	2013
Фармак (Украина)	1	1	1
Артериум Корпорация (Украина)	2	4	7
Berlin-Chemie (Германия)	3	2	2
Дарница (Украина)	4	3	4
Здоровье Группа компаний (Украина)	5	9	8
Sanofi (Франция)	6	7	6
Takeda (Япония)	7	5	3
Teva (Израиль)	8	8	5
Киевский витаминный завод (Украина)	9	13	16
KRKA (Словения)	10	10	10
Gedeon Richter (Венгрия)	11	6	9
Кусум Фарм (Украина)	12	16	19
Sandoz (Швейцария)	13	11	12
GlaxoSmithKline (Великобритания)	14	15	15
Юрия-Фарм (Украина)	15	17	23

Таблица 3

Топ-15 брэндов по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам октября 2015 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2013–2014 гг.

Брэнд	2015	2014	2013
АКТОВЕГИН	1	1	1
ФАРМАЦИТРОН	2	2	7
НАТРИЯ ХЛОРИД	3	7	8
НО-ШПА	4	3	4
НУРОФЕН	5	9	19
НИМЕСИЛ	6	5	13
ЭССЕНЦИАЛЕ	7	11	5
ЦИТРАМОН	8	8	6
СИНУПРЕТ	9	13	26
АМИКСИН	10	19	25
ТИВОРТИН	11	17	33
СПАЗМАЛГОН	12	14	12
КАРДИОМАГНИЛ	13	4	2
НАЛБУФИН	14	16	29
ЦЕФТРИАКСОН	15	55	55

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ*

Рис. 8

Объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам октября 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Таблица 4

Топ-5 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам октября 2015 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2013–2014 гг.

Дистрибьютор	2015	2014	2013
БаДМ (Днепропетровск)	1	1	1
Оптима-Фарм (Киев)	2	2	2
Вента.ЛТД (Днепропетровск)	3	3	4
ФРАМ КО (Киев)	4	–	–
Фармпланета (Киев)	5	5	6

ПРОМОЦИЯ* И РЕКЛАМА****

Рис. 9

Количество воспоминаний специалистов здравоохранения о различных видах промоции лекарственных средств по итогам октября 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 10

Динамика объема инвестиций***** фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ по итогам октября 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Екатерина Дмитрик

*Данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».
**В общий объем аптечных продаж изделий медицинского назначения (ИМН) включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
***Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — 22–100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — выше 100 грн./упаковка.
****Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат и предоставлены Индустриальным телевизионным комитетом (ИТК). Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные по объему инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ были рассчитаны для выборки «Вся Украина» («Universe»: лица в возрасте 4+, проживающие в домохозяйствах с ТВ на всей территории Украины) на основании показателя EqPrice за октябрь 2013 г., октябрь 2014 г. и октябрь 2015 г. При расчете показателя EqPrice учтены исключительно лекарственные средства, имеющие соответствующую государственную регистрацию. Если брэнд сформирован несколькими категориями товаров «аптечной корзины», то их доля в рекламном бюджете брэнда определяется пропорционально объему их розничных продаж за соответствующий период. Детальнее по показателям в глоссарии ИТК: http://www.tampanel.com.ua/about/glossary/.
*****В рамках данного исследования общий объем инвестиций в рекламу на ТВ рассчитан в ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate). Необходимо учитывать, что представленные показатели объема инвестиций в ТВ-рекламу в среднем в 2,5–3 раза выше реальных.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!