Анализ госпитального рынка препаратов в помесячной динамике

НОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ

Компания «Proxima Research» представляет новый продукт, основанный на ежемесячном сборе, обработке и расчете госпитальных данных.

Методология аудита включает новые дополнительные источники, в частности, данные по акцептированным тендерам и данные дистрибьюторских отгрузок.

Таким образом, новая методология расчета основана на ежемесячно предоставляемых данных:

• выборки лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ);
• финансирования системы здравоохранения (с разделением на государственный и местные бюджеты и с учетом доли финансирования закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения);
• по акцептированным тендерам;
• по отгрузкам дистрибьюторов в ЛПУ.

В результате в расчете участвует более 10 000 товарных позиций (Stock Keeping Unit — SKU) препаратов и 2300 ЛПУ Украины.

Новые данные по госпитальному рынку (динамика с 2013 г.) доступны для клиентов «PharmXplorer» в дашборде «Ukraine» и обновляются ежемесячно (на 30-й день следующего месяца).

ТЕНДЕНЦИИ ГОСПИТАЛЬНОГО РЫНКА В ПОМЕСЯЧНОЙ ДИНАМИКЕ

Объем госпитальных закупок в помесячной динамике значительно варьирует. Последние 2 года пик госпитальных закупок приходится на последний месяц года, что связано с традиционным всплеском бюджетных оплат и поздним проведением тендеров МЗ Украины (рис. 1, 2).

Рис. 1

Помесячная динамика госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении с января 2013 по февраль 2016 г.

Рис. 2

Помесячная динамика госпитальных закупок лекарственных средств в натуральном выражении с января 2013 по февраль 2016 г.

В частности, следует обратить внимание на значимое увеличение объема госпитальных закупок в ноябре и декабре 2015 г. в денежном выражении, что, вероятно, обусловлено тем, что закупки препаратов по централизованным программам, осуществляемые МЗ Украины, начали проводиться только в сентябре (рис. 3). В течение первых 8 мес закупки препаратов проводились по тендерам на региональном уровне.

Рис. 3

Динамика тендерных закупок лекарственных средств в январе 2013 — феврале 2016 г. в разрезе финансирования*

Комментируя динамику тендерных закупок, необходимо отметить, что резкий рост объема тендерных закупок в феврале 2016 г. за средства местных бюджетов обусловлен тем, что Территориальное медицинское объединение «ПСИХИАТРИЯ» в этот месяц провела процедуру тендерной закупки лекарственных средств на сумму 515,4 млн грн. (по рамочным соглашениям сроком на 3 года).

Как показывает анализ госпитального рынка препаратов в натуральном выражении, объем госпитальных закупок в 2014 и 2015 г. значимо сократился по сравнению с 2013 г. (рис. 2). Значимую роль в этом сыграла девальвация национальной валюты, обусловившая значительное повышение цен на лекарственные средства (особенно зарубежного производства). Так, в течение 2014–2015 гг. инфляционная составляющая стабильно обеспечивала положительный вклад в изменение объема госпитальных закупок в денежном выражении (рис. 4).

Рис. 4

Индикаторы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении в январе 2014 — феврале 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе отечественных и зарубежных препаратов объем госпитальных закупок в денежном выражении варьирует в помесячной динамике, однако в целом бюджетные средства распределены примерно поровну (рис. 5). В то же время в натуральном выражении в структуре госпитальных закупок лекарственных средств со значительным перевесом превалируют отечественные препараты (рис. 6).

Рис. 5

Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе зарубежного и украинского производства в денежном выражении в январе 2013 — феврале 2016 г.

Рис. 6

Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе зарубежного и украинского производства в натуральном выражении в январе 2013 — феврале 2016 г.

В рейтинге по объему госпитальных закупок в денежном выражении за 2015 г. лидером среди брэндов лекарственных средств украинского производства является Фармасулин (табл. 1). На 2-й позиции расположился препарат Натрия хлорид, 3-е место закрепилось за брэндом Лантус. В аналогичном рейтинге среди препаратов зарубежного производства лидируют Раствор для перитонеального диализа с глюкозой и низким содержанием кальция, Дианил и вакцина Пентаксим.

По международному непатентованному наименованию (МНН) лидерами по объему госпитальных закупок в денежном выражении стали инсулин человеческий, натрия хлорид и цефепим среди препаратов отечественного производства, а тройку лидеров МНН лекарственных средств зарубежного производства сформировали инсулин человеческий, меропенем и такролимус (табл. 2).

Рейтинг маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам 2015 г. возглавляет украинская компания «Фармак». На 2-м и 3-м месте рейтинга расположились отечественные компании «Юрия-Фарм» и корпорация «Артериум» (табл. 3). В целом в топ-20 маркетирующих организаций данного рейтинга входит 8 украинских производителей.

СИНЕРГИЯ С РОЗНИЦЕЙ

Очень важно видеть и понимать рынок в целом во всем многообразии его проявлений. Благодаря запуску нового продукта компании «Proxima Research» («ежемесячного госпиталя») в дашборде «Ukraine» можно анализировать развитие украинского фармацевтического рынка, который сформирован розничным и госпитальным сегментами, располагая актуальной информацией.

Рынок лекарственных средств в Украине большей частью является рынком розничных продаж, при этом доля госпитального сегмента сравнительно мала. Прежде всего, это обусловлено особенностями существующей в нашей стране системы здравоохранения, отсутствием государственного медицинского страхования.

Поэтому львиная доля потребления лекарственных средств финансируется из личных средств населения (розничный сегмент). В зависимости от активности госпитальных закупок долевое участие госпитального сегмента в общей структуре рынка лекарственных средств в помесячной динамике варьирует (рис. 7, 8).

Рис. 7

Динамика объема розничных продаж лекарственных средств, а также госпитальных закупок в денежном выражении в январе 2013 — феврале 2016 г.

Рис. 8

Динамика объема розничных продаж лекарственных средств, а также госпитальных закупок в натуральном выражении в январе 2013 — феврале 2016 г.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО мониторинга госпитального рынка

Мониторинг основных тенденций украинского фармацевтического рынка, понимание объективных реалий его развития — основа успешного, динамично развивающегося бизнеса.

Постоянный мониторинг фармацевтического рынка является одной из важнейших составляющих работы его операторов. А наличие актуальной и достоверной информации о динамике развития украинского фармрынка в изменяющихся условиях бизнес-среды дает возможность участникам фармрынка рационально принимать решения.

Ключевые преимущества ежемесячного мониторинга госпитального рынка это:

• возможность мониторинга госпитального рынка лекарственных средств в помесячной динамике;
• актуальные данные ежемесячно (выкладка на 30-й день следующего месяца);
• комплексный анализ украинского рынка в целом (розничный + госпитальный сегмент).

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!