Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2016 г.: Helicopter View

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам I кв. 2016 г. общий объем украинского розничного рынка категорий товаров «аптечной корзины» (лекарственные средства, изделия медицинского назначения — ИМН*, косметика, диетические добавки) составил 14,4 млрд грн. за 349,1 млн упаковок. В долларовом эквиваленте общий объем аптечных продаж товаров «аптечной корзины» составил 562 млн дол. США (по курсу IB).

На фармацевтическом рынке Украины сохраняются тенденции прироста объема продаж в денежном выражении и сокращения в натуральном и долларовом выражении.

Так, в анализируемый период продажи увеличились на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в гривневом выражении (рис. 1). В то же время снижение отмечается в натуральном выражении на уровне 5,5%, а в долларовом эквиваленте — на уровне 8,6%.

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу IB) по итогам I кв. 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Необходимо отметить, что значительное влия­ние на показатели динамики аптечных продаж оказывает ситуация в проблемных регионах — АР Крым и зона проведения антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях. В этих регионах с 2014 г. зафиксировано существенное уменьшение объе­ма розничной реализации фармпродукции, а в I кв. 2016 г. ее продажи отсутствуют.

Если не учитывать территорию зоны АТО и АР Крым, на контролируемой Украиной территории розничный фармрынок по итогам I кв. 2016 г. в гривневом выражении увеличился на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении этот показатель снизился на 0,6%, в долларовом эквиваленте — на 3,9%.

Долевое участие товаров «аптечной корзины» в структуре розничных продаж практически не изменяется (табл. 1). В I кв. 2016 г. традиционно львиную долю аккумулируют лекарственные средства как в денежном, так и в натуральном выражении. Треть продаж товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении приходится на ИМН*, что составляет 7,9% аптечной выручки.

В целом динамика развития различных продуктов «аптечной корзины» повторяет общерыночные тенденции. Так, темпы прироста продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в анализируемый период продемонстрировали положительную динамику в денежном выражении, в то же время в натуральном выражении почти для всех категорий характерен спад.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам I кв. 2016 г. в среднем по розничному рынку повысилась на 19,9% и составила 36,6 грн. (рис. 2). Хотя для всей продукции в анализируемый период характерно повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки, это происходит гораздо меньшими темпами, нежели в аналогичный период предыдущего года.

Рис. 2

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» в I кв. 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Наиболее дорогостоящими категориями являются косметика (средневзвешенная стоимость 1 упаковки по итогам I кв. 2016 г. составила 49,8 грн.), диетические добавки (48,8 грн.) и лекарственные средства (47,2 грн.). Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ИМН* составила 10 грн.

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Рассмотрим более подробно категорию товаров «аптечной корзины», которая занимает наиболее весомую долю в общем объеме аптечных продаж как в денежном, так и в натуральном выражении — лекарственные средства.

По итогам I кв. 2016 г. объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении достиг 12,2 млрд грн., превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 12,1% (рис. 3). В натуральном выражении объем продаж составил 258,5 млн упаковок, сократившись на 5,7%. В долларовом выражении также отмечается уменьшение объема продаж лекарственных средств по сравнению с I кв. 2015 г. на уровне 9,3% — до 475,9 млн дол.

Рис. 3

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу IB) по итогам I кв. 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Девальвация национальной валюты в 2014 г. обусловила рост цен на лекарственные средства (особенно зарубежного производства). Стабилизация курса гривни по отношению к доллару в 2015 г. способствовала значительному замедлению темпов прироста розничных цен на лекарственные средства. По итогам I кв. 2016 г., средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств зарубежного производства составила 113,7 грн., а для украинских препаратов этот показатель находится на уровне 26,4 грн. (рис. 4)

Рис. 4

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в сегменте аптечных продаж по итогам I кв. 2014–2016 гг. с указа­нием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Основной движущей силой развития рынка розничной реализации лекарственных средств в национальной валюте в 2015 г. была инфляционная составляющая. В I кв. 2016 г. относительно показателей аналогичного периода предыдущего года отмечается снижение влияния инфляционной составляющей на рост рынка в денежном выражении. При этом следует отметить, что для отечественных препаратов характерен вдвое меньший инфляционный индекс по сравнению с импортными (рис. 5). Индекс эластичности спроса по-прежнему имеет отрицательное значение, однако его негативное влияние на развитие рынка отечественных и зарубежных препаратов в I кв. 2016 г. значительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Негативное влияние индекса эластичности спроса на развитие рынка также уменьшилось.

Рис. 5

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в денежном выражении по итогам I кв. 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Темпы прироста продаж отечественных лекарственных средств в денежном выражении значительно превышают аналогичный показатель для зарубежных препаратов. В то же время в натуральном выражении показатели убыли отечественных препаратов значительно ниже по сравнению с зарубежными. Благодаря этому лекарственные средства отечественного производства укрепляют свои позиции на рынке, аккумулируя уже более 40% объема аптечных продаж в денежном выражении и более 75% в упаковках (рис. 6).

Рис. 6

Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации за I кв. 2015–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе рецептурного статуса в I кв. 2016 г. долевое соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов в денежном и натуральном выражении практически не изменилось по отношению к аналогичному периоду предыдущего года (рис.  7).

Рис. 7

Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации за I кв. 2015–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В I кв. 2016 г. отмечается замедление темпов прироста продаж препаратов всех ценовых ниш в денежном выражении (рис. 8). Увеличение объема продаж в натуральном выражении характерно лишь для препаратов высокостоимостной ниши, в то время как реализация лекарственных средств низко- и среднестоимостной ниш сократилась. В условиях относительной стабилизации курса национальной валюты прослеживается тенденция к смещению потребления в сторону более дорогостоящих препаратов.

Рис. 8

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж за I кв. 2015–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В денежном выражении более половины розничных продаж лекарственных средств аккумулируют высокостоимостные препараты. В натуральном выражении ситуа­ция противоположная — в структуре розничных продаж превалируют препараты, относящиеся к низкостоимостной нише. Около трети объема продаж как в денежном, так и в натуральном выражении приходится на лекарственные средства среднестоимостной ниши.

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении традиционно лидирует группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» (рис. 9). На 2-м месте препараты группы R «Средства, действующие на респираторную систему». 3-ю позицию заняла группа С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему». Также стоит отметить высокие темпы прироста препаратов групп J «Противомикробные средства для системного применения» и L «Антинеопластические и иммуномодулирующие средства», что связано с резким повышением заболеваемости ОРВИ в начале 2016 г.

Рис. 9

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС- классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам I кв. 2015–2016 гг. с указанием темпов прироста их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Как уже отмечено выше, проблемные территории оказывают существенное влияние на показатели динамики розничного фармрынка Украины в целом. Важно отметить, что в анализируемый период объем аптечных продаж лекарственных средств в гривневом выражении на территории свободной Украины (подконтрольной украинскому правительству) продемонстрировал прирост на уровне 17,7%, в натуральном выражении объем продаж остался почти на уровне аналогичного периода 2015 г., а в долларовом выражении зафиксирована убыль в размере 4,6% (рис. 10).

Рис. 10

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном, натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте по итогам I кв. 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на всей территории Украины и на территории свободной Украины (без учета АТО и АР Крым)

Анализируя помесячную динамику рынка, можно отметить положительные тенденции. В национальной валюте розничный рынок лекарственных средств демонстрирует высокие темпы прироста, в натуральном выражении прослеживается тенденция к восстановлению уровня потребления. Также замедлилось падение рынка в долларовом выражении (рис. 11).

Рис. 11

Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу IB) в январе 2014 – марте 2016 г. на территории свободной Украины (без учета АТО и АР Крым) с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ розничного рынка лекарственных средств

По итогам I кв. 2016 г. рейтинг брэндов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении возглавляет АКТОВЕГИН (табл. 2). Значительно повысили позиции по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года такие брэнды, как НАТРИЯ ХЛОРИД и АМИКСИН, заняв 2-е и 3-е место в рейтинге соответственно. Удерживают свои позиции в топ-5 ФАРМАЦИТРОН и НУРОФЕН.

В топ-листе маркетирующих организаций по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам I кв. 2016 г. первые 3 позиции впервые заняли 3 отечественные компании — «Фармак», корпорация «Артериум» и Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 3).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

По итогам I кв. 2016 г. объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в закупочных ценах составил 10,1 млрд грн.(что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). В натуральном выражении дистрибьюторами было поставлено 260,2 млн упаковок лекарственных средств (на 4,8% меньше, чем годом ранее). В целом темпы прироста объема поставок лекарственных средств в аптечные учреждения и динамика их реализации конечному потребителю близко коррелируют.

В течение 2014–2015 гг. долевое соотношение крупнейших дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения динамично изменялось (рис. 12). Рейтинг топ-5 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в I кв. 2016 г. сформирован компаниями «БаДМ», «Оптима-Фарм», «Вента», «ФРАМ КО» и «Фармпланета» (табл. 4). По итогам I кв. 2016 г. топ-5 дистрибьюторов аккумулируют 89,5% объема поставок лекарственных средств в аптечные учреждения Украины.

Рис. 12

Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу IB) в январе 2014 – марте 2016 г. на территории свободной Украины (без учета АТО и АР Крым) с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

ИТОГИ

Украинский фармрынок продолжает развиваться. По итогам I кв. 2016 г. общий объем украинского розничного рынка всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 14,4 млрд грн. за 394,1 млн упаковок.

Рынок лекарственных средств на территории свободной Украины в анализируемый период достиг объема продаж в размере 12,2 млрд грн. за 258,5 млн упаковок, увеличившись на 17,7% в денежном и сократившись на 0,4% в натуральном выражении. В долларовом эквиваленте объем аптечных продаж составил 475,9 дол., уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4,6%.

Важно отметить положительные тенденции, такие как замедление темпов убыли потребления лекарственных средств в натуральном и долларовом выражении.

Доля отечественных препаратов в структуре потребления лекарственных средств увеличивается в денежном и натуральном выражении, что способствует повышению позиций многих отечественных фармацевтических компаний в рейтинге по объему продаж лекарственных средств в денежном выражении.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!