Аптечные продажи в регионах Украины по итогам I кв. 2016 г. Helicopter view

Как известно, с 2014 г. в АР Крым и зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях отмечалось существенное уменьшение объема розничной реализации фармпродукции, поставляемой украинскими дистрибьюторами, а с I кв. 2016 г. ее продажи там отсутствуют. В данной публикации рассматриваются аптечные продажи на территории, подконтрольной украинскому правительству (в анализе не учитываются АР Крым и зона проведения АТО). Вся территория Украины условно разделена на 5 регионов (табл. 1).

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

Объем рынка аптечных продаж товаров «аптечной корзины» (которая включает лекарственные средства, медицинские изделия (МИ), косметику и диетические добавки) на контролируемой Украиной территории по итогам I кв. 2016 г. составил 14,4 млрд грн. за 343,7 млн упаковок. Как распределился этот объем по регионам Украины, продемонстрировано на рис. 1–2.

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном выражении в регионах Украины по итогам I кв. 2015–2016 гг. с указанием темпов прироста в I кв. 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

Рис. 2

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении в регионах Украи­ны по итогам I кв. 2015–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли в I кв. 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

По итогам I кв. 2016 г. объем аптечных продаж лекарственных средств на территории подконтрольной Украине, в целом продемонстрировал прирост на уровне 18,7% в гривневом выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в натуральном выражении зафиксирована небольшая убыль в размере –0,6%.

В некоторых областях темпы прироста объема аптечных продаж товаров «аптечной корзины» значительно выше среднерыночного показателя. По итогам I кв. 2016 г. максимальное увеличение объема аптечных продаж зафиксировано в Луганской, Одесской, Харьковской областях и Киеве. В абсолютном значении максимальный объем продаж обеспечили Киев, Харьковская и Днепропетровская области. Суммарно эти регионы аккумулировали треть аптечных продаж в денежном и натуральном выражении. Также значимый вклад в общий объем розничных продаж товаров «аптечной корзины» внесли Одесская, Запорожская и Львовская области (рис. 3–4). Эти топ-6 регионов суммарно аккумулируют половину общенациональной аптечной выручки. Также стоит отметить сокращение доли Донецкой и Луганской областей с 2014 г. на фоне нестабильной ситуации на востоке страны.

Рис. 3

Доля областей в общем объеме аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам I кв. 2014–2016 гг.

Рис. 4

Доля областей в общем объеме аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении по итогам I кв. 2014–2016 гг.

В разрезе категорий товаров «аптечной корзины» для различных регионов Украины характерна схожая структура объема аптечных продаж в денежном выражении (табл. 2). Львиную долю занимают лекарственные средства. Удельный вес этой категории товаров в различных регионах варьирует в диапазоне от 78,3% (Киевская обл.) до 88,8% (Запорожская обл.). МИ занимают в общей структуре аптечных продаж 5,8–10,4%. Объем реализации парафармацевтической продукции (косметики и диетических добавок) формирует минимальную долю в структуре розничных продаж в денежном выражении.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Совокупный объем аптечных продаж лекарственных средств в анализируемый период составил 12,2 млрд грн. за 258,5 млн упаковок, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,7% в денежном выражении. Во всех регионах Украины в анализируемый период отмечена положительная динамика этого показателя (рис. 5). Причем в подавляющем большинстве регионов Украины отмечены двухзначные темпы прироста. В натуральных величинах во многих регионах (преимущественно в Западном регионе) зафиксирована убыль объема розничной реализации лекарственных средств, в результате чего рынок в целом сократился на 0,4% (рис. 6).

Рис. 5

Объем розничной реализации лекарственных средств в денежном выражении в регионах Украины по итогам I кв. 2015–2016 гг. с указанием темпов прироста в I кв. 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

Рис. 6

Объем розничной реализации лекарственных средств в натуральном выражении в регионах Украины по итогам I кв. 2015–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли в I кв. 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в целом по рынку в I кв. 2016 г. составила 47,2 грн., увеличившись на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 7). В различных регионах в анализируемый период данный показатель варьирует в диапазоне от 38,0 (Луганская обл.) до 57,7 грн. (Киев) за 1 упаковку. Наиболее высокие темпы прироста по сравнению с I кв. 2015 г. зафиксированы в Западном регионе. В целом по аптечному рынку Украины в денежном и натуральном выражении опережающие темпы прироста продаж характерны для лекарственных средств украинского производства.

Рис. 7

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в регионах Украины по итогам I кв. 2015–2016 г. с указанием темпов прироста в I кв. 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

Во всех регионах отечественные лекарственные средства демонстрируют активный прирост по объему продаж в денежном выражении, опережая по этому показателю зарубежные препараты (рис. 8). Импортные препараты также демонстрируют положительную динамику во всех регионах, за исключением Херсонской обл., где зафиксирована убыль. В целом по рынку прирост объема продаж отечественных лекарственных средств составил 29,1%, для зарубежных препаратов этот показатель составил 10,5%.

Рис. 8

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в регионах Украины в денежном выражении по итогам I кв. 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В натуральном выражении во многих регионах отмечается уменьшение количества реализованных упаковок отечественных и зарубежных лекарственных средств, однако препараты отечественного производства демонстрируют более позитивную динамику продаж по сравнению с зарубежными (рис. 9). В результате в натуральном выражении объем продаж отечественных препаратов остался почти на уровне аналогичного периода 2015 г. (зафиксирован прирост на уровне 0,1%), а для зарубежных препаратов отмечена небольшая убыль (на уровне 2,1%).

Рис. 9

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в регионах Украины в натуральном выражении по итогам I кв. 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Опережающие темпы прироста аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении в разрезе АТС- классификации в регионах Украины в I кв. 2016 г. продемонстрировали препараты групп J «Противомикробные средства для системного применения» и L «Антинеопластические и иммуномодулирующие средства», что связано с резким повышением заболеваемости ОРВИ в начале 2016 г., а максимальный объем продаж в абсолютном выражении обеспечили препараты группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». Эта динамика, безусловно, нашла свое отображение в рейтинге брэндов лекарственных средств в регионах в денежном выражении.

По итогам I кв. 2016 г. АКТОВЕГИН занял 1-ю позицию в рейтинге брэндов лекарственных средств в 7 регионах и еще в 6 областях вошел в состав топ-5 (табл. 3). Во многих регионах на первые позиции вышли НАТРИЯ ХЛОРИД, АМИКСИН, ЭМСЕФ, НУРОФЕН, ФАРМА­ЦИТРОН, ТИВОРТИН.

ИТОГИ

В большинстве регионов нашей страны тренды развития фармрынка соответствуют общерыночным показателям. Вклад различных регионов в общенациональный объем аптечной выручки довольно неоднородный. Так, шестерка лидеров аккумулирует половину суммарного объема розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении.

Во всех регионах отмечается положительная динамика объема продаж лекарственных средств в денежном выражении. В большинстве регионов зафиксированы двузначные темпы прироста данного показателя. Также стоит отметить опережающее развитие отечественных препаратов по сравнению с зарубежными.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!