Аптечный ритейл: инфраструктура и ключевые тенденции

МЕТОДОЛОГИЯ

Исследование базируется на данных о субъектах хозяйствования — зарегистрированных в установленном законодательством порядке юридических лицах независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, которые осуществляют хозяйственную деятельность, связанную с розничной торговлей лекарственными средствами, а также физических лицах — предпринимателях (ФЛП), осуществляющих деятельность в указанной сфере.

Для анализа использованы данные по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.06.2017 г., уточненные и актуализированные синдикативной базой данных «Ахіоma».

Также в исследовании используется понятие «аптечная сеть». Аптечной сетью могут быть как отдельные аптечные предприятия (сети централизованного типа), так и их совокупность (сети холдингового типа), объединенные общим собственником или по ряду договорных парамет­ров (цели, средства, брэнд и т.д.). Вместе с тем холдинговые аптечные сети могут включать несколько десятков лицензиатов.

Исследование изучает инфраструктуру аптечного сегмента свободной Украины (территории, подконтрольной украинскому правительству).

В рамках данного исследования предусмотрено распределение торговых точек по различным параметрам:

• географическое расположение: вся территория Украины условно разделена на 5 регионов (табл. 1);
• тип населенного пункта: город, поселок городского типа (пгт), село;
• размер аптечной сети: одиночная (торговая точка, являющаяся самостоятельным юридическим лицом и не владеющая другими торговыми точками), малая (2–5 торговых точек), средняя (6–10 торговых точек), крупная (11–25 торговых точек), большая (26–50 торговых точек), мегасеть (более 50 торговых точек);
• форма собственности: ФЛП, юридическое лицо, а также коммунальные и частные аптечные учреждения.

В данном исследовании рассматривается также обеспеченность торговых точек кадрами. Количество сотрудников экстраполировано на основании нативных данных синдикативной базы данных «Ахіоma» и усредненных данных по количеству сотрудников на 1 торговую точку.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ НА АПТЕЧНОМ РЫНКЕ

Общее количество торговых точек медленно, но уверенно увеличивается. Так, по состоянию на 01.06.2017 г. в Украине функционирует 16 611 аптек и 4548 аптечных точек (рис. 1). Всего насчитывается 21 159 торговых точек. Традиционно аптеки занимают львиную долю в структуре торговых точек. По состоянию на 01.06.2017 г. соотношение аптек и аптечных пунктов составляет 78,5 и 21,5% соответственно.

Рис. 1

Динамика количества торговых точек по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.06.2017 г.

Следует отметить, что за 2016 г. количество торговых точек увеличилось на 693 единицы, а с начала года по 1 июня — уже на 410. Если раньше количество торговых точек увеличивалось за счет аптек (в то время как численность аптечных пунктов сокращалась), то в 2017 г. вклад в развитие аптечного сегмента внесли и аптечные пункты. Так, с начала года по 1 июня количество аптечных пунктов увеличилось на 88 единиц.

Удельный вес торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям (ФЛП), постепенно увеличивается и по состоянию на 01.06.2017 г. составляет около 30% (рис. 2). На сегодня им принадлежит более 6 тыс. торговых точек. Значительная их часть, около 40%, расположена в пгт и селах.

Рис. 2

Структура торговых точек в разрезе форм собственности по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.06.2017 г.

Также стоит отметить тенденцию к сокращению доли коммунальных предприятий в общей структуре аптечного рынка (рис. 3). При этом почти 40% коммунальных аптечных учреждений находятся в пгт и селах.

Рис. 3

Структура торговых точек в разрезе коммунальных и частных предприятий по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.06.2017 г.

Вполне закономерно, что в городах количество торговых точек ввиду значительного количества населения существенно больше, чем в пгт и селах. Так, в городах расположено 15 694 торговые точки, в пгт — 2560, а в селах — 2905 (рис. 4). Структура торговых точек в разрезе аптек и аптечных пунктов приближена к общерыночной. Во всех типах населенных пунк­тов преобладают аптеки, составляя более 70% аптечной инфраструктуры.

Рис. 4

Количество различных типов торговых точек в разрезе типов населенных пунктов по состоянию на 01.06.2017 г.

Что касается структуры в разрезе форм собственности, важно отметить следующее. Чем меньше населенный пункт, тем больше доля коммунальных аптек, а также торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям. В небольших населенных пунктах доля коммунальных аптек в 2 раза выше таковой в городах (рис. 5). В селах более 50% торговых точек принадлежит ФЛП, в то время как в городах этот показатель составляет чуть менее 25%. Кроме того, удельный вес торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям, в небольших населенных пунктах, особенно в селах, постепенно увеличивается (рис. 6).

Рис. 5

Структура торговых точек коммунальных и частных аптечных предприятий в различных типах населенных пунктов по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.06.2017 г.

Рис. 6

Структура торговых точек коммунальных и частных аптечных предприятий в различных типах населенных пунктов по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.06.2017 г.

По итогам I кв. 2017 г. средний выторг 1 торговой точки в целом по Украине составил 1,2 млн грн. (рис. 7). Чем крупнее населенный пункт, тем выше средний выторг из расчета на 1 торговую точку, что, вероятно, обусловлено большим количеством населения и более высокой покупательной способностью.

Рис. 7

Средний выторг на 1 торговую точку в различных типах населенных пунктов за I кв. 2017 г.

СТРУКТУРА АПТЕЧНОГО РЫНКА В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

Максимальное количество торговых точек сосредоточено в Западном и Центральном регионах Украины (рис. 8). По состоянию на 01.06.2017 г. там функционирует 27,8 и 26,8% всех торговых точек соответственно. Киев, представленный как самостоятельная административная единица, аккумулирует на своей территории 1,5 тыс. торговых точек или 7,4% общего объема по Украине. Самыми крупными облас­тями Украины по количеству торговых точек являются Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Львовская области (рис. 9).

Рис. 8

Количество торговых точек в различных регионах Украины по состоянию на 01.06.2017 г.

Рис. 9

Количество торговых точек в областях Украины по состоянию на 01.06.2017 г.

В рамках данного обзора интересно также проанализировать обеспеченность торговых точек кадрами. По данным на 01.06.2017 г. в аптеках и аптечных пунктах задействовано 54,5 тыс. сотрудников. В среднем на 1 торговую точку приходится 2–3 сотрудника (рис. 10). В целом количество сотрудников в различных регионах коррелирует с таковым функционирующих там торговых точек (рис. 11).

Рис. 10

Обеспеченность торговых точек кадрами по состоянию на 01.06.2017 г.

Рис. 11

Количество сотрудников торговых точек в областях Украины, а также количество торговых точек в таковых по состоянию на 01.06.2017 г.

КОНСОЛИДАЦИЯ АПТЕЧНОГО СЕГМЕНТА

Половина всех розничных торговых точек в Украине сосредоточена в руках небольших аптечных предприятий, имеющих в своем составе до 10 торговых точек. Однако вследствие консолидации розничного сегмента их удельный вес сокращается. В то же время удельный вес мегасетей, в составе которых насчитывается более 50 торговых точек, активно возрастает. Так, с начала 2015 г. их доля увеличилась на 4,5% (рис. 12).

Рис. 12

Удельный вес торговых точек (ТТ) в разрезе размеров аптечной сети по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.06.2017 г.

Говоря о консолидации, стоит отметить, что доля топ-100 аптечных сетей по объему аптечных продаж в денежном выражении увеличилась с 62,7% по итогам I кв. 2015 г. до 70,6% по итогам I кв. 2017 г. (рис. 13). Консолидация по количеству торговых точек также медленно, но уверенно продолжается: удельный вес топ-100 аптечных сетей по этому показателю увеличился за этот же период с 50,1 до 52,9%.

Рис. 13

Динамика изменения доли топ-100 аптечных сетей по объему аптечных продаж и количеству торговых точек с I кв. 2015 г. по I кв. 2017 г.

ЛИДЕРЫ СЕГМЕНТА

Лидером среди аптечных сетей по количеству торговых точек является «Аптека-Магнолия» (табл. 2). В топ-5 также вошли «Сириус-95», «Мед-Сервис групп», «Гамма-55» и «Фармастор». Эти аптечные сети также сформировали пятерку лидеров по объему аптечной выручки за I кв. 2017 г. (табл. 3).

В связи с этим в рамках данной публикации интересно проследить за развитием аптечных сетей — лидеров топ-5 (рис. 14). Так, аптечные сети, которые в стратегии позиционирования делают ставку на низкие цены, активно увеличивают количество торговых точек и наращивают долю в товарообороте.

Рис. 14

Динамика развития топ-5 аптечных сетей по количеству торговых точек в поквартальной динамике с І кв. 2015 г.

ИТОГИ

Количество торговых точек в Украине понемногу увеличивается. Если ранее наблюдалась тенденция к увеличению количества аптек на фоне сокращения числа аптечных пунктов, то с начала 2017 г. количество торговых точек увеличилось как за счет аптек, так и за счет аптечных пунктов. Отмечается увеличение доли торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям, а также уменьшение удельного веса коммунальных аптечных учреждений в общей структуре аптечного рынка.

Аптечный сегмент считается наиболее фрагментированным на фоне своих коллег по товаропроводящей цепи, однако процессы консолидации в аптечном ритейле планомерно набирают обороты. Происходит укрупнение бизнеса, о чем свидетельствует увеличение доли мегасетей в структуре торговых точек. Количество принадлежащих самой крупной аптечной сети торговых точек уже превышает 500 единиц.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!