Середина года — горячая пора! Аптечные продажи в Украине: итоги I полугодия 2010 г.

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

Общий объем аптечных продаж по всем категориям товаров «аптечной корзины» по итогам I полугодия 2010?г. составил 11?млрд грн. за 897?млн упаковок, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 19,3% в денежном и 9,1% натуральном выражении (табл. 1). В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 15,2% и достиг 1,4?млрд дол. США.

*В общий объем аптечных продаж ИМН включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.

Праздник середины лета, ныне известный как праздник летнего солнцестояния, пришел в современную Европу с незапамятных языческих времен. До сих пор этот день отмечают в европейских странах под различными названиями, а в славянской культуре он известен как праздник Ивана Купала. Традиционными для торжества являются купание, разведение костров и прыгание через них, а также гадания. Существует поверье, что в эту ночь расцветает папоротник…

Основным драйвером развития отечественного фармрынка в анализируемый период выступал сегмент лекарственных средств (ЛС), удельный вес которого в общем объеме аптечных продаж товаров «аптечной корзины» увеличился в денежном и натуральном выражении благодаря опережающим среднерыночные темпам прироста, и достиг 83?и 62% соответственно. В этот период несколько ослабили свои позиции изделия медицинского назначения (ИМН), в то время как косметика и биологически активные добавки (БАД) продемонстрировали довольно стабильное развитие и сохранили свою долю в общем объеме розничного рынка по итогам I полугодия 2009?г.

Средневзвешенная стоимость 1?упаковки ЛС в целом по фармрынку в анализируемый период составила 12?грн., превысив показатель за I полугодие предыдущего года на 9,4% (рис. 1). Однако в разрезе отдельных категорий товаров «аптечной корзины» темпы прирос­та по этому показателю не превышали 7,8% (в сегменте ЛС), а в сегменте БАД даже было отмечено снижение средневзвешенной стоимости на 2%.

Рис. 1

Средневзвешенная стоимость 1?упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам I полугодия 2010?г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом 2008–2009?гг.

В разрезе помесячной динамики по всем категориям товаров «аптечной корзины» была отмечена схожая динамика — с начала года объем розничной реализации увеличивался и к марту достиг пикового значения в I полугодии 2010?г., в апреле и мае объем продаж в абсолютных величинах традиционно уменьшился, а в июне снова устремился ввысь.

В структуре аптечных продаж по всем категориям товаров «аптечной корзины» в денежном выражении превалирует продукция зарубежного производства, а в натуральных величинах, напротив, во всех сегментах (за исключением ИМН) доминируют товары отечественного производства (рис. 2). Начиная с прошлого года, продукция отечественного производства демонстрирует опережающие темпы прироста аптечных продаж на фоне импортных товаров по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в текущем году эта тенденция сохранилась в денежном выражении, за исключением сегмента ИМН (рис. 3, 4). В это же время в натуральных величинах в текущем году для аптечных продаж ЛС отечественного и зарубежного производства характерны эквивалентные темпы прироста, объе­мы продаж импортной продукции ИМН опережают таковые для отечественной, а в сегментах косметики и БАД по-прежнему лучшую динамику аптечных продаж демонстрируют украинские продукты.

Рис. 2

Долевое распределение товаров «аптечной корзины» отечественного и зарубежного производства в общем объеме их аптечных продаж в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010?г.

Рис. 3

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам I полугодия 2009–2010?гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 4

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении по итогам I полугодия 2009–2010?гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

РЫНОК ЛС

Объем аптечных продаж ЛС по итогам I полугодия 2010?г. составил 9,1? лрд грн. за 557,7 млн упаковок, увеличившись на 21,1% в денежном и 12,3% натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 16,9% до 1,1?млрд дол. Средневзвешенная стоимость 1?упаковки ЛС в этот период составила 16,3 грн.

По итогам I полугодия 2010?г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. доля ЛС отечественного производства в общем объеме аптечных продаж увеличилась с 24?до 27% благодаря опережающим среднерыночные темпам прироста на уровне 33%. Соответственно, удельный вес импортных ЛС уменьшился с 76?до 73%, а темпы прироста составили +17%. Следует отметить, что темпы прироста импорта ЛС в Украину в I полугодии были и того меньше — +12%.

Накопительный итог полугодия не отражает в полной мере картину долгосрочных тенденций развития рынка ЛС, более четкое понимание которых обес­печивает рассмотрение в относительных величинах показателя МАТ (скользящая годовая сумма). По итогам июля 2009 — июня 2010?г. объем аптечных продаж ЛС составил 18,3?млрд грн. (2,3?млрд дол.) за 1,2?млрд упаковок. По сравнению с июлем 2008 — июнем 2009?г. темпы прироста по этому показателю составили 27,8% в гривне, 6,4% в упаковках и 3,5% в долларах (рис. 5). Тренд изменения объема аптечных продаж по показателю МАТ в национальной валюте демонстрирует на протяжении последних 2,5?лет относительно равномерное развитие. В натуральных величинах вплоть до апреля 2009 — марта 2010?г. наблюдалась отрицательная динамика развития розничного рынка ЛС. В долларовом эквиваленте переломным моментом в динамике развития рынка ЛС послужила девальвация национальной валюты в кризисный период, а последующий выход темпов прироста объема продаж «в плюс» был обусловлен изменением базиса для сравнения по прошествии года с момента девальвации национальной валюты и положительными темпами прироста в натуральном выражении.

Рис. 5

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж ЛС в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте по показателю МАТ (январь 2008 — июнь 2010?г.) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Вопрос заключается в том, какие же сегменты рынка ЛС выступают основными драйверами его роста? Если проанализировать динамику аптечных продаж ЛС сегментов «импорт за гривню», «импорт за валюту» и «ЛС отечественного производства», украинские препараты демонстрируют опережающие темпы прироста, импульсом которому послужили кризисные явления, способствующие пересмотру потребительских предпочтений в пользу качественной и менее дорогостоящей относительно импортной продукции отечественного производства (рис. 6).

Рис. 6

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж ЛС оте­чественного производства, а также импортируемых за гривню и валюту в национальной валюте по показателю МАТ (январь 2008 — июнь 2010?г.) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Также перманентное улучшение динамики отмечено для ЛС в сегменте «импорт за гривню». В это же время сегмент «импорт за валюту» ввиду повышенной подверженности курсовым рискам и отдаленности от конечного потребителя (как следствие — низкая доступность управления ценой) несколько замедлил свое развитие.

В разрезе помесячной динамики основной вклад в итоговый прирост объема аптечных продаж ЛС в анализируемый период был обес­печен в апреле–июне, когда были достигнуты максимальные в текущем году темпы прирос­та розничной реализации ЛС в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2009?г. (рис. 7, 8). Следует отметить, что в июне общий прирост объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении формировался с помощью традиционных составляющих при определяющем вкладе индекса замещения и значительно меньшем влиянии других индикаторов роста (рис. 9).

Рис. 7

Динамика объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе–июне 2008–2010?гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 8

Динамика объема аптечных продаж ЛС в натуральном выражении в январе–июне 2008–2010?гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 9

Индикаторы прироста/убыли аптечных продаж ЛС в денежном выражении в июле 2009 — июне 2010?г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Как было отмечено в предыдущих публикациях, индекс замещения определяется ростом физического объе­ма рынка ЛС, а также смещением структуры продаж с дешевых в пользу более дорогостоящих препаратов, что подтверждается позитивной динамикой аптечных продаж ЛС в натуральном выражении и восстановлением на докризисный уровень ценовой структуры рынка с опережающими темпами прироста продаж препаратов высокостоимостной ниши (рис. 10, 11).

Рис. 10

Структура аптечных продаж ЛС в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010?г.

Рис. 11

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж ЛС в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2009–2010?гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Изменение ценовой структуры рынка ЛС можно также рассматривать с точки зрения рыночного статуса препаратов. В 2009?г. минимальные темпы прироста средневзвешенной стоимости демонстрировали генерические и традиционные ЛС, в структуре аптечных продаж которых превалируют препараты низко- и среднестоимостной ниш, для более дорогостоящих брэндированных генериков и оригинальных ЛС этот показатель был значительно выше (рис. 12, 13).

Рис. 12

Средневзвешенная стоимость 1?упаковки ЛС в разрезе их рыночного статуса по итогам I полугодия 2008–2010?гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 13

Структура аптечных продаж ЛС различного рыночного статуса в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010?г.

В текущем году было отмечено изменение вектора прироста средневзвешенной стоимости 1?упаковки ЛС в разрезе рыночного статуса. Так, средневзвешенная стоимость ЛС, продемонстрировавших максимальное подорожание в прошлом году, по итогам I полугодия 2010?г. практически не изменилась для брэндированных генериков и снизилась для оригинальных ЛС.

В анализируемый период соотношение рецептурных и безрецептурных ЛС составило соответственно 53:47?в денежном и 34:66?в натуральном выражении. Хотя следуе­т отметить, что по итогам I полугодия 2009–2010?гг. сегмент рецептурных препаратов развивается опережающими темпами относительно аналогичного периода предыдущих лет.

Фармакотерапевтическая структура аптечных продаж ЛС в анализируемый период по сравнению с 2008–2009 гг. критических изменений не претерпела. Топ-5 по объему аптечных продаж в денежном выражении традиционно сформировали ЛС следующих групп АТС-классификации 1-го уровня: A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», R «Средства, действую­щие на респираторную систему», N «Средства, действующие на нервную систему» и J «Противо­микробные средства для системного применения». Суммарный удельный вес первой пятерки по итогам I полугодия 2010 г. оставался стабильным относительно аналогичного периода предыдущего года и составил 71% общего объема аптечных продаж ЛС.

Топ-3 групп АТС-классификации 3-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении традиционно сформировали препараты таких групп: M01A «Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства», N02B «Прочие анальгетики и антипиретики» и A05B «Препараты, применяемые при заболеваниях печени, липотропные вещества».

Топ-лист брэндов ЛС по объему продаж в денежном выражении в анализируемый период возглавил АКТОВЕГИН (табл. 2). На 2-м мес­те оказался ЭССЕНЦИАЛЕ, а «бронзовым» призером стал препарат МИЛДРОНАТ.

В рамках приведенной топ-20 брэндов ЛС по итогам I полугодия 2010 г. значительный прорыв отмечают для препарата КАРДИОМАГНИЛ, который переместился с 35-й на 17-ю позицию благодаря опережающим темпам прироста объема аптечных продаж (более 50%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Доля топ-20 брэндов ЛС суммарно в анализируемый период составила 11% общего объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении.

Рейтинг маркетирующих организаций по объе­му аптечных продаж ЛС в денежном выражении по итогам I полугодия 2010 г. возглавила компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 3). За ней на 2-м и 3-м местах расположились соответственно компании «Фармак» и «Sanofi-Aventis».

В анализируемый период кардинальных перестановок в этом топ-листе не отмечено — все участники демонстрировали планомерное развитие, за исключением компании «Heel», которая благодаря двукратному увеличению объема розничных продаж ЛС в денежном выражении восстановила позиции, переместившись с 28-го на 12-е место данного рейтинга. На долю топ-40 маркетирующих организаций в этот период приходилось суммарно 65% общего объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении.

С целью более глубокого понимания успешности развития компаний в различные временные периоды интересным представляется проанализировать такой показатель, как Evolution Index по показателю МАТ с июля 2009?по июнь 2010 г. относительно аналогичного периода предыдущих лет, а также по накопительному итогу YTD за январь–июнь 2010 г. В рамках топ-40?маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении по итогам июля 2009 – июня 2010 г. представлены компании, которые продемонстрировали опережающее развитие Evolution Index по МАТ (табл. 4).

Примечательно, что в эту топ-10 вошли 6 отечественных компаний, что является очередным подтверждением стремительного развития сегмента аптечных продаж ЛС отечественного производства.

ИТОГИ

Как показывает время, отечественный фармрынок стабилизировался и вступил во II полугодие 2010 г. с 11 млрд грн. и позитивной динамикой по всем параметрам развития. Более того, можно констатировать постепенное восстановление физического объема потребления ЛС на докризисный уровень. В частности, в июне текущего года объем аптечных продаж ЛС в натуральном выражении превысил показатель аналогичного периода 2008 г. Инфляционная составляющая прироста рынка ЛС отступила, уступив место естественным драйверам роста — увеличению натурального объе­ма и переключению с дешевых на более дорогостоя­щие препараты.

С прошлого года сохранилась и, более того, укрепилась тенденция опережающего роста аптечных продаж ЛС украинского производства с соответствующим увеличением их доли в общем объеме рынка.

Кроме того, следует отметить, что в рамках сегмента ЛС зарубежного производства основным драйвером развития выступает «импорт за гривню», который в силу меньшей подверженности курсовым рискам и возможности проведения более гибкой ценовой политики, нежели импорт за валюту, не только легче перенес кризисный период, но и продолжает стабильно развиваться в текущем году.

В контексте последних событий, а именно привлечения дополнительных финансовых средств в Украину посредством получения кредита Международного валютного фонда (МВФ) экономическое будущее нашей страны получит новый виток развития. В общей сложности в рамках 3-летней программы МВФ обещает предоставить Украине 15 млрд дол., сообщается на сайте www.liga.net. Согласно договоренности кредитные средства будут выделяться в течение 29 мес. В 2010–2012 гг. ожидается улучшение финансового положения в стране ввиду дальнейших структурных реформ в сфере экономики. Кроме того, сотрудничество с МВФ будет способствовать притоку иностранных инвестиций, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению гривни и росту экономики страны в целом, улучшению благосостояния населения и, как следствие, росту розничного рынка ЛС!

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!