Инфраструктура аптечного ритейла: на пороге изменений

Традиционно на страницах «Еженедельника АПТЕКА» мы делаем срез данных, чтобы актуализировать текущую картину аптечного рынка Украины и проследить его основные тенденции. О том, как развивался розничный сегмент и как изменялась его структура в различных аспектах, читатели смогут узнать в данной публикации. При подготовке материала использованы данные синдикативной базы данных «Axioma», а также данные компании «Proxima Research».

МЕТОДОЛОГИЯ

Исследование базируется на данных о субъектах хозяйствования — зарегистрированных в установленном законодательством порядке юридических лицах независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, которые осуществляют хозяйственную деятельность, связанную с розничной торговлей лекарственными средствами, а также физических лицах — предпринимателях (ФЛП), осуществляющих деятельность в указанной сфере.

Для анализа использованы данные по состоянию на 1.01.2015 г., 1.01.2016 г., 1.01.2017 г., 1.01.2018 г., 1.01.2019 г., уточненные и актуализированные синдикативной базой данных «Ахіоma».

Также в исследовании используется понятие «аптечная сеть». Аптечной сетью могут быть как отдельные аптечные предприятия (сети централизованного типа), так и их совокупность (сети холдингового типа), объединенные общим собственником или по ряду договорных параметров (цели, средства, бренд и т.д.). Вместе с тем холдинговые аптечные сети могут включать несколько десятков лицензиатов.

Исследование изучает инфраструктуру аптечного сегмента на территории, подконтрольной украинскому правительству, без учета АР Крым и зоны проведения Операции объединенных сил.

В рамках данного исследования предусмотрено распределение торговых точек по различным параметрам:

тип населенного пункта: город, поселок городского типа (пгт), село;
размер аптечной сети: одиночная (торговая точка, являющаяся самостоятельным юридическим лицом и не владеющая другими торговыми точками), малая (2–5 торговых точек), средняя (6–10 торговых точек), крупная (11–25 торговых точек), большая (26–50 торговых точек), мегасеть (более 50 торговых точек);
форма собственности: ФЛП, юридическое лицо, а также коммунальные и частные аптечные учреждения;
географический охват аптечного предприятия: локальные (1 область), региональные (1 регион), мультирегиональные (не менее 5 областей в не менее чем 2 регионах), национальные (все регионы).

В данном исследовании рассматривается также обеспеченность торговых точек кадрами. Количество сотрудников экстраполировано на основании нативных данных синдикативной базы данных «Ахіоma» и усредненных данных по количеству сотрудников на 1 торговую точку.

NEW! В публикации также приводятся данные по выторгу из расчета на 1 торговую точку в месяц. Важно отметить, что теперь методология мониторинга этого показателя позволяет видеть всю генсовокупность торговых точек, в том числе ФЛП, с ежемесячной дискретностью и по категориям товаров.

По состоянию на 1.01.2019 г. в Украине насчитывается 20,6 тыс. торговых точек (рис. 1). В последние годы развитие аптечного рынка происходит за счет увеличения количества аптек, в то время как число аптечных пунктов, наоборот, понемногу сокращается. Так, за последние 5 лет доля аптек в общем количестве торговых точек увеличилась на 3,2%. По состоянию на 1.01.2019 г. в Украине функционирует 16,4 тыс. аптек и 4,2 тыс. аптечных пунктов. В настоящее время их соотношение составляет 80:20%.

Рис. 1

Динамика количества торговых точек по состоянию на 1.01.2015 г., 1.01.2016 г., 1.01.2017 г., 1.01.2018 г., 1.01.2019 г.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

Количество торговых точек, принадлежащих юридическим лицам, быстро увеличивается. За последние 5 лет этот показатель повысился на 1,3 тыс. На сегодня юридическим лицам принадлежит 14,8 тыс. торговых точек, а физическим лицам — предпринимателям (ФЛП) — 5,8 тыс. (рис. 2), их долевое соотношение составляет 72:28%.

Рис. 2

Количество торговых точек в разрезе форм собственности по состоянию на 1.01.2015 г., 1.01.2016 г., 1.01.2017 г., 1.01.2018 г., 1.01.2019 г.

Также следует отметить, что количество коммунальных аптечных учреждений постепенно сокращается. По состоянию на 1.01.2019 г. в Украине насчитывается 2,5 тыс. торговых точек коммунальной формы собственности (см. рис. 2), что составляет 12% аптечных предприятий Украины. 18,1 тыс. торговых точек относится к частному сегменту (88%).

Важно отметить, что лицензия на изготовление препаратов в условиях аптеки есть всего у чуть более 300 аптечных предприятий Украины (большинство из них находится в Киеве, Львовской и Черкасской областях), 230 из них — коммунальные (рис. 3).

Рис. 3

Количество торговых точек, имеющих лицензию на изготовление препаратов в условиях аптеки, по состоянию на 1.01.2019 г.

В городах расположено 15,1 тыс. торговых точек (73,5%), в поселках городского типа (пгт) — 2,7 тыс., а в селах — 2,8 тыс. (суммарно 26,5%) (рис. 4). Это в целом коррелирует со структурой населения: так, по данным Государственной службы статистики Украины*, треть жителей нашей страны проживает в сельской местности, в городах — 70%.

Рис. 4

Количество различных типов торговых точек в разрезе типов населенных пунктов по состоянию на 1.01.2019 г.

В городах преобладают торговые точки, принадлежащие юридическим лицам (причем их доля увеличивается и уже составляет 79,1%), а доля ФЛП мала (рис. 5). В пгт с перевесом в почти 20% преобладают аптечные учреждения, принадлежащие юридическим лицам. В селах долевая структура сместилась в пользу ФЛП (таких торговых точек в общей совокупности уже 54,6%).

Рис. 5

Структура торговых точек в разрезе форм собственности в различных типах населенных пунктов по состоянию на 1.01.2017 г., 1.01.2018 г., 1.01.2019 г.

В городах всего около 10% аптечных предприятий являются коммунальными. В то же время в пгт и селах их удельный вес заметно больше (рис. 6). Также стоит обратить внимание на сокращение доли коммунальных аптек во всех типах населенных пунктов.

Рис. 6

Структура торговых точек коммунальных и частных аптечных предприятий в различных типах населенных пунктов по состоянию на 1.01.2017 г., 1.01.2018 г., 1.01.2019 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АПТЕЧНОГО РЫНКА

Следует отметить, что в среднем на 1 торговую точку приходится около 2 тыс. жителей*. Структура распределения торговых точек по регионам в целом соответствует структуре населения. Максимальное число торговых точек сосредоточено в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Львовской областях и Киеве (рис. 7) (наиболее густонаселенные регионы).

Рис. 7

Количество торговых точек в областях Украины по состоянию на 1.01.2019 г.

В большинстве областей преобладают торговые точки, принадлежащие юридическим лицам. Половина и более аптечных учреждений принадлежит ФЛП в таких областях: Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая.

Наибольшая доля коммунальных аптечных учреждений зафиксирована в Волынской, Житомирской, Луганской, Полтавской и Черниговской областях. Более 20% торговых точек в этих регионах — коммунальной формы собственности.

В среднем на 1 торговую точку приходится около 3 сотрудников** (рис. 8).

Рис. 8

Обеспеченность торговых точек кадрами в разрезе типа аптечного предприятия (А), форм собственности (Б), коммунальных и частных предприятий (В) по состоянию на 1.01.2019 г.

КОНКУРЕНЦИЯ В АПТЕЧНОМ СЕГМЕНТЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ СЕТЕЙ

Львиная доля аптечных сетей, представленных на рынке, являются локальными. Однако за последние 3 года их удельный вес сократился с 73,3 до 67,8% (рис. 9). В целом по состоянию на 1.01.2019 г. в Украине насчитывается около 5 тыс. локальных аптечных сетей. В то же время постепенно увеличивается доля региональных, за последние 3 года их удельный вес увеличился на 5,4%. В настоящее время уже более трети аптечных сетей являются региональными — 31,7%. Их количество составляет 2,3 тыс. Мультирегиональные и национальные аптечные сети можно пересчитать по пальцам — их количество составляет 28 и 7 соответственно (суммарно 0,5%).

Рис. 9

Структура торговых точек и аптечных сетей в зависимости от географического охвата аптечного предприятия по состоянию на 1.01.2019 г.

Важно также отметить увеличение доли мегасетей. За 2018 г. удельный вес торговых точек, относящихся к мегакластеру, увеличился почти на 7% (рис. 10).

Рис. 10

Удельный вес торговых точек (ТТ) в разрезе размеров аптечной сети по состоянию на 1.01.2017 г., 1.01.2018 г., 1.01.2019 г.

Консолидация аптечного ритейла активно продолжается. За последние 2 года доля топ-100 аптечных сетей по объему аптечных продаж в денежном выражении увеличился на 8,4% — до 74,5% (рис. 11).

Рис. 11

Динамика изменения доли топ-100 аптечных сетей по объему аптечных продаж в денежном выражении в 2017–2018 гг.

Лидером среди аптечных сетей по количеству торговых точек является «Аптека-Магнолия» (таблица), которой принадлежит более 600 торговых точек. В топ-5 также входят «Сириус-95»,«Гамма-55», «Фармастор» и «Подорожник».

Таблица. Топ-10 аптечных сетей по количеству торговых точек по итогам 2018 г. с указанием их позиции в аналогичном рейтинге 2017 г.

Аптечная сеть	31.12.2018	31.12.2017
Аптека-Магнолия	1	1
Сириус-95	2	2
Гамма-55	3	4
Фармастор	4	3
Подорожник	5	8
Мед-Сервис групп	6	5
Фармация (Одесса)	7	6
3и	8	9
Здорова родина	9	11
Фарм-Холдинг	10	12

ВЫТОРГ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В целом по Украине средний выторг на 1 торговую точку в месяц, по данным за 2018 г., составляет 364,2 тыс. грн.

В разрезе различных типов торговых точек средний выторг варьирует: по данным за 2018 г., для аптек этот показатель составляет 409,3 тыс. грн./мес, для аптечных пунктов — 189,2 тыс. грн./мес. (рис. 12).

Рис. 12

Средний выторг 1 торговой точки в месяц в разрезе ее различных типов по данным за 2018 г.

Средний выторг в месяц 1 торговой точки, принадлежащей юридическому лицу, составил 455,6 тыс. грн., в то же время для аптечных учреждений, находящихся в собственности частных предпринимателей, этот показатель уступает в 3 раза и составляет 140,4 тыс. грн. (рис. 13).

Рис. 13

Средний выторг на 1 торговую точку в месяц в разрезе форм собственности по данным за 2018 г.

Размер выторга на 1 торговую точку отличается и в разрезе типов населенных пунктов. Так, чем крупнее населенный пункт, тем выше средний выторг из расчета на 1 торговую точку, что может быть обусловлено большим количеством населения и более высокой покупательной способностью (рис. 14).

Рис. 14

Средний выторг на 1 торговую точку в месяц в разрезе типов населенных пунктов по данным за 2018 г.

Доля торговых точек с выторгом 100–500 тыс. грн./мес составляет 41%. Чуть более трети занимают таковые с выторгом до 100 тыс. грн., 16% приходится на сегмент с выторгом в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн грн. Выторг более 1 млн грн. в месяц обеспечивают 12% торговых точек (рис. 15).

Рис. 15

Удельный вес торговых точек в разрезе объема среднемесячного выторга по данным за 2018 г.

Также отметим, что 83,3% товарооборота аптечным учреждениям обеспечивают лекарственные средства, еще 7,3% — медицинские изделия, 4,9% — диетические добавки, а оставшиеся 4,5% — другие категории товаров (косметика, детское питание, дезинфицирующие средства) (рис. 16).

Рис. 16

Доля различных категорий товаров в общем товарообороте аптечных учреждений по данным за 2018 г.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последнее время общее количество торговых точек существенно не меняется, однако происходят структурные изменения. Количество аптечных учреждений, принадлежащих юридическим лицам, неуклонно увеличивается. Происходит укрупнение бизнеса, о чем, в частности, свидетельствует увеличение доли мегасетей в структуре торговых точек. Также стоит отметить уменьшение доли коммунальных аптечных учреждений в общей структуре аптечного рынка.

Важно добавить, что в 2018 г. большой резонанс вызвал законопроект, которым предлагаются кардинальные изменения, касающиеся территориального расположения, требований к образованию владельцев бизнеса, количества аптек в собственности и т.п. (регистрационный № 8591) и др.

Как это повлияет на инфраструктуру аптечного ритейла? Некоторые эксперты считают, что в случае принятия законопроекта большая часть аптек (независимо от формы собственности) закроется.

Какие изменения в итоге будут приняты? В настоящее время данный законопроект отправлен на доработку.

Редакция «Еженедельника АПТЕКА» будет внимательно следить за развитием событий.

Екатерина Дмитрик

*Расчеты основываются на данных Государственной службы статистики Украины. Однако стоит отметить, что реальная численность населения в Украине точно неизвестна, ведь последний раз перепись населения проводилась в 2001 г. Ожидается, что следующая перепись населения состоится в 2020 г.

**Обращаем внимание на то, что количество сотрудников экстраполировано на основании нативных данных синдикативной базы данных «Ахіоma» и усредненных данных по количеству сотрудников на 1 торговую точку.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!