Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2019 г.: Helicopter View

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам I полугодия 2019 г. розничные продажи всех категорий товаров «аптечной корзины» увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 16,6% в денежном и 15,6% в долларовом выражении и составили 48,9 млрд грн. и 1,8 млрд дол. США (по курсу Межбанка). В натуральном выражении объем продаж сократился на 1,8% и составил 846 млн упаковок (рис. 1).

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Межбанка) по итогам I полугодия 2017–2019 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе категорий товаров «аптечной корзины» прирост аптечных продаж в денежном выражении отмечается для всех категорий. В то же время в натуральном выражение прирост продаж отмечается для диетических добавок и косметики, а для лекарственных средств и медицинских изделий фиксируется снижение на 3 и 1% соответственно (табл. 1).

В разрезе продаж товаров украинского и зарубежного производства для украинского фармрынка характерно преобладание зарубежных товаров в денежном выражении. В натуральном выражении превалируют оте­чественные, за исключением медицинских изделий, где доля зарубежных товаров превысила отметку 50% (рис. 2). При этом зарубежные производители продолжают укреплять свои позиции на рынке, увеличив по итогам I полугодия 2019 г. долю во всех категориях товаров «аптечной корзины» как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Рис. 2

Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по месту производства) в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2018–2019 гг.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам I полугодия 2019 г. составила 57,8 грн. и повысилась на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (рис. 3). Самой дорогостоящей категорией в исследуемый период стали диетические добавки, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которых составила 75,0 грн., для лекарственных средств этот показатель находится на уровне 74,7 грн., косметики — 73,9 грн., медицинских изделий — 15,2 грн.

Рис. 3

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам I полугодия 2017–2019 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В последние годы одним из трендов фармрынка Украины является увеличение доли дие­тических добавок в общей структуре продаж. По итогам I полугодия 2019 г. доля диетических добавок в структуре рынка в денежном выражении составила порядка 6%, І кв. 2019 г. — 6%, во ІІ кв — 5,7% (рис. 4).

Рис. 4

Динамика долевого соотношения различных категорий товаров «аптечной корзины» за период с I кв. 2015 по II кв. 2019 г. в денежном выражении

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

В I полугодии 2019 г. объем розничной реа­лизации лекарственных средств составил 40,6 млрд грн., 543,7 млн упаковок и 1,5 млрд дол. При этом в гривневом и долларовом выражении отмечается прирост объема продаж на уровне 15%. В натуральном же выражении объем продаж сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Помесячная динамика розничных продаж лекарственных средств демонстрирует, что рынок продолжает развиваться двузначными темпами прироста как в гривневом, так и долларовом выражении, однако с февраля 2019 г. темпы прироста существенно замедлились. В упаковках в этот период отмечается значимое сокращение объе­ма продаж (рис. 5).

Рис. 5

Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу Межбанка) с января 2017 по июнь 2019 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Розничный фармрынок практически полностью финансируется за счет потребителя. Участие государства в обеспечении населения лекарственными средствами посредством реимбурсации ряда препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диа­бета ІІ типа, бронхиальной астмы, а также препаратов инсулина через аптечную сеть незначительное. В связи с этим благосостояние населения — один из ключевых факторов развития фармрынка. В последние годы фиксируется повышение как заработной платы, так и доходов населения. НБУ продолжает фиксировать возрастание уровня заработной платы, однако темпы ее роста замедляются, в мае 2019 г. отмечено повышение реальной заработной платы на 7% и номинальной — на 17% (рис. 6). Увеличиваются и доходы населения. Так, по итогам I кв. 2019 г. ГССУ фиксирует рост реальных доходов населения на 8%, а номинальных — на 17% (рис. 7).

Рис. 6

Динамика изменения средней заработной платы за период с января 2016 по май 2019 г. по данным НБУ

Рис. 7

Динамика изменения доходов населения за период с I кв. 2016 по I кв. 2019 г. по данным ГССУ

Анализ индикаторов динамики рынка лекарственных средств в денежном выражении показывает, что в І полугодии 2019 г. рынок развивался преимущественно за счет повышения цен, о чем свидетельствует высокий показатель инф­ляционной составляющей, и в меньшей степени — за счет перераспределения потребления в сторону более дорогостоящих препаратов (индекс замещения) (рис. 8). Несмотря на это, инфляция на фармрынке и в сфере здравоохранения в целом по прежнему ниже, чем по стране, а также по сравнению со многими другими категориями товаров и услуг, о чем свидетельствуют данные ГССУ (рис. 9).

Рис. 8

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за период с I полугодия 2017 по I полугодие 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 9

Темпы прироста потребительских цен на различные категории товаров за I полугодие 2019 г. по сравнению с I полугодием 2018 г. по данным ГССУ

Еще одним трендом последних лет является увеличение доли рецептурных препаратов в общей структуре розничных продаж лекарственных средств (рис. 10). За последние 10 лет удельный вес рецептурных препаратов увеличился с 35 до 42% в натуральном и с 54 до 61% в денежном выражении.

Рис. 10

Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2019 гг.

В структуре аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном выражении в последние годы фиксируется относительный паритет на уровне 38/62%. При этом в натуральном выражении просматривается тенденция к увеличению доли препаратов зарубежного производства (рис. 11).

Рис. 11

Структура аптечных продаж лекарственных средств зарубежного и украинского производства (по месту производства) в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010–2019 гг.

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

По итогам I полугодия 2019 г. рейтинг маркетирующих организаций по объему продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении возглавляют три украинские компании — «Фармак», Корпорация «Артериум» и Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 2). Все компании из топ-20 продемонстрировали прирост продаж. При этом среди топ-20 лишь 8 компаний смогли увеличить свою долю на рынке, о чем свидетельствует показатель Evolution index (Ei), характеризующий ее изменение.

Активное продвижение препаратов посредством рекламы и промоции является одним из ключевых факторов увеличения объема продаж. Рейтинг компаний по показателю уровня контакта с аудиторией (EqGRP) рекламы товаров «аптечной корзины» на телевидении возглавляют «Фармак», «GSK Consumer Healthcare» и «Sandoz» (табл. 3). Лидерами по количеству воспоминаний специалистов здравоохранения о промоции посредством визитов медицинских представителей (МП) выступают «Berlin-Chemie», «Teva» и «Фармак» (табл. 4).

По итогам I полугодия 2019 г., в топ-5 брендов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении вошли препараты НУРОФЕН, КСАРЕЛТО, НИМЕСИЛ, НАТРИЯ ХЛОРИД и СПАЗМАЛГОН (табл. 5).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

В последние годы топ-3 дистрибьюторов по объему поставок товаров «аптечной корзины» в денежном выражении остается неизменным. Его формируют компании «БаДМ», «Оптима-Фарм» и «Вента.ЛТД».

При этом стоить отметить жесткую конкурентную борьбу между лидерами сегмента. В исследуемый период удельный вес поставок 3 крупнейших дистрибьюторов составляет 81% (рис. 12).

Рис. 12

Удельный вес топ-10 дистрибьюторов по объему поставок товаров «аптечной корзины» в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2017 по июнь 2019 г.

ИТОГИ

Фармацевтический рынок продолжает активно развиваться, демонстрируя двузначные темпы прироста в гривневом и долларовом выражении. Однако стоит отметить, что в I полугодии 2019 г. темпы роста замедлились. По последним прогнозам экспертов, в 2019 г. ожидается прирост объема продаж в гривневом выражении на уровне 16,2–20,1% и в натуральном выражении — порядка 1,6%.

Тренды последних лет продолжаются и в І полугодии 2019 г. Среди них — увеличение доли диетических добавок в общей структуре продаж товаров «аптечной корзины», увеличение удельного веса рецептурных препаратов, а также незначительное увеличение доли препаратов зарубежного производства.

В сегменте дистрибуции отмечается жесткая конкурентная борьба за долю на рынке между лидерами сегмента.

*Аптечные продажи без учета АР Крым и зоны проведения Операции объединенных сил.
**Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат и предоставлены Индустриальным телевизионным комитетом (ИТК). Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс.
***Мониторинг промоционной активности осуществляется в 25 крупнейших городах Украины среди врачей 17 специальностей и фармацевтов.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!