Аптечный рынок Украины по итогам 9 мес 2019 г.: Helicopter View

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам 9 мес 2019 г. объем розничной реа­лизации всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 74,3 млрд грн. или 2,8 млрд дол. США (по курсу Межбанка). По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. продажи возросли на 15,9% в гривневом и 18,3% в долларовом выражении. В натуральном выражении объем продаж сократился на 3,1% и составил 1,25 млрд упаковок (рис. 1).

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Межбанка) по итогам 9 мес 2017–2019 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе категорий товаров «аптечной корзины» прирост аптечных продаж в денежном выражении отмечается для всех категорий. В тоже время в натуральном выражение прирост продаж отмечается для диетических добавок и косметики, а для лекарственных средств и медицинских изделий фиксируется снижение на уровне 4% (табл. 1).

Таблица 1. Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2017–2019 гг.

В разрезе продаж товаров украинского и зарубежного производства для украинского фармрынка характерно преобладание зарубежной продукции в денежном выражении. В натуральном выражении превалируют преимущественно отечественные товары, за исключением медицинских изделий, где доля зарубежных превысила отметку 50% (рис. 2). По итогам 9 мес 2019 г., зарубежные производители укрепили свои позиции на рынке, увеличив долю во всех категориях товаров «аптечной корзины» как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Рис. 2

Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по месту производства) в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2018–2019 гг.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам 9 мес 2019 г. составила 58,7 грн. и повысилась на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (рис. 3). Самой дорогостоящей категорией в исследуемый период стали диетические добавки, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которых составила 75,6 грн., для лекарственных средств этот показатель находится на уровне 75,4 грн., косметики — 74,7 грн., медицинских изделий — 15,9 грн.

Рис. 3

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам 9 мес 2017–2019 гг. с указа­нием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В исследуемый период продолжается устойчивая тенденция увеличения доли диетических добавок в общей структуре продаж товаров «аптечной корзины». По итогам III кв. 2019 г., доля диетических добавок в структуре рынка в денежном выражении составила 5,9% (рис. 4).

Рис. 4

Динамика долевого соотношения различных категорий товаров «аптечной корзины» за период с I кв. 2015 по III кв. 2019 г. в денежном выражении

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

По итогам 9 мес 2019 г., объем розничной реализации лекарственных средств составил 60,9 млрд грн., 807,7 млн упаковок и 2,3 млрд дол. При этом отмечается прирост продаж на уровне 15% в гривневом и 17% — в долларовом выражении. В натуральном выражении объем продаж сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Помесячная динамика розничных продаж лекарственных средств демонстрирует, что рынок продолжает развиваться двузначными темпами прироста как в гривневом, так и долларовом выражении. При этом за счет укрепления курса гривни по отношению к доллару темпы рос­та в долларах превышают таковые для гривни. С февраля 2019 г. отмечается уменьшение объемов продаж в упаковках (рис. 5).

Рис. 5

Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу Межбанка) с января 2017 по сентябрь 2019 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Развитие розничного рынка практически полностью зависит от потребителя и его благосостояния, поскольку участие государства в обес­печении населения лекарственными средствами посредством реимбурсации ряда препаратов через аптечную сеть незначительное.

В последние годы фиксируется рост как заработной платы, так и доходов населения. НБУ продолжает фиксировать повышение заработной платы, однако темпы ее роста замедляются, в сентябре 2019 г. отмечается прирост реальной заработной платы на 8% и номинальной — на 17% (рис. 6). Увеличиваются и доходы населения. По итогам II кв. 2019 г., ГССУ фиксирует увеличение реальных доходов населения на 7%, а номинальных — на 17% (рис. 7).

Рис. 6

Динамика изменения средней заработной платы в Украине за период с января 2017 по август 2019 г. по данным НБУ

Рис. 7

Динамика изменения доходов населения за период с I кв. 2016 по II кв. 2019 г. по данным ГССУ

Индикаторы динамики развития рынка лекарственных средств в денежном выражении свидетельствуют, что по итогам 9 мес 2019 г. рынок развивался преимущественно за счет повышения цен, о чем свидетельствует высокий показатель инфляционной составляющей, и за счет перераспределения потребления в сторону более дорогостоящих препаратов (индекс замещения) (рис. 8).

Рис. 8

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за период с января 2017 по сентябрь 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В то же время, по данным ГССУ, инфляция на фармрынке и в сфере здравоохранения в целом по-прежнему ниже, чем по стране, а также по сравнению со многими другими категориями товаров и услуг (рис. 9).

Рис. 9

Темпы прироста потребительских цен на товары различных категорий за I полугодие 2019 г. по сравнению с I полугодием 2018 г. по данным ГССУ

Среди основных трендов розничного рынка также следует отметить планомерное увеличение доли рецептурных лекарственных средств, а также увеличение удельного веса препаратов зарубежного производства (рис. 10 и 11). За последние 10 лет доля рецептурных препаратов увеличилась с 35 до 42% в натуральном и с 54 до 62% в денежном выражении. В структуре аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном выражении в последние годы фиксируется постепенное незначительное увеличение доли препаратов зарубежного производства.

Рис. 10

Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2010–2019 гг.

Рис. 11

Структура аптечных продаж лекарственных средств зарубежного и украинского производства (по месту производства) в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2010–2019 гг.

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

По итогам 9 мес 2019 г., рейтинг маркетирующих организаций по объему продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении возглавляют 3 украинские компании: «Фармак», Корпорация «Артериум» и «Дарница» (табл. 2). Все компании из топ-20 продемонстрировали прирост объема продаж. При этом среди топ-20 лишь у 8 компаний отмечен прирост объема продаж выше среднерычного показателя и увеличение доли на рынке, о чем свидетельствует показатель Evolution index (Ei), характеризующий ее изменение.

Таблица 2. Топ-20 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам 9 мес 2019 г. с указанием их позиции в рейтинге за аналогичный период 2017–2018 гг., а также прироста продаж, Evolution index и доли на рынке

Одним из ключевых факторов увеличения объема продаж является активное продвижение препаратов посредством рекламы и промоции. Рейтинг компаний по показателю уровня контакта с аудиторией (EqGRP) рекламы товаров «аптечной корзины» на телевидении возглавляют «Фармак», «GSK Consumer Healthcare» и «Sandoz» (табл. 3). Лидерами по количеству воспоминаний специалистов здравоохранения о промоции посредством визитов медицинских представителей (МП) в исследуемый период стали «Berlin-Chemie», «Teva» и «Фармак» (табл. 4).

Таблица 3. Топ-10 маркетирующих организаций по показателю уровня контакта с аудиторией (EqGRP) рекламы товаров «аптечной корзины» на ТВ** по итогам 9 мес 2019 г.

Таблица 4. Топ-10 маркетирующих организаций по количеству воспоминаний специалистов здравоохранения о промоции товаров «аптечной корзины» посредством визитов МП*** по итогам 9 мес 2019 г.

По итогам 9 мес 2019 г., в топ-5 брендов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении вошли препараты Ксарелто, Нурофен, Нимесил, Спазмалгон и Натрия хлорид (табл. 5).

Таблица 5. Топ-20 брендов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам 9 мес 2019 г. с указанием их позиции в рейтинге за аналогичный период 2017–2018 гг.

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

В сегменте дистрибуции в последние годы отмечается конкурентная борьба между лидерами сегмента — компаниями «БаДМ», «Оптима-Фарм» и «Вента.ЛТД». В исследуемый период удельный вес поставок лекарственных средств 3 крупнейших дистрибьюторов составляет более 81% (рис. 12).

Рис. 12

Удельный вес топ-5 дистрибьюторов по объему поставок товаров «аптечной корзины» в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2017 по сентябрь 2019 г.

ИТОГИ

Улучшение экономической ситуации в стране способствует развитию фармацевтического рынка. В 2019 р. фиксируются двузначные темпы прироста продаж товаров «аптечной корзины» в гривневом и долларовом выражении, хотя они и замедлились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По последним прогнозам экспертов, в 2019 г. ожидается прирост продаж в гривневом выражении на уровне 14–18%.

В 2019 г. продолжаются тренды увеличения доли диетических добавок в общей структуре продаж товаров «аптечной корзины», увеличение доли рецептурных препаратов, а также незначительное увеличение удельного веса препаратов зарубежного производства.

В сегменте дистрибуции отмечается жесткая конкурентная борьба за долю на рынке между лидерами сегмента.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!