Аптечний ринок України за підсумками 2019 р.: Helicopter View

«АПТЕЧНИЙ КОШИК»

За підсумками 2019 р. обсяги роздрібної реа­лізації всіх категорій товарів «аптечного кошика» становили 103,9 млрд грн, що в доларовому еквіваленті дорівнює 4,0 млрд дол. США. Порівняно з 2018 р. обсяги продажу збільшилися на 16,5% в гривневому та 23,5% в доларовому вираженні. У натуральному вираженні обсяги продажу скоротилися на 2,8% до 1,7 млрд упаковок (рис. 1).

Рис. 1

Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» у грошовому і натуральному вираженні, а також в доларовому еквіваленті за підсумками 2017–2019 рр. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з попереднім роком

У розрізі категорій товарів «аптечного кошика» приріст аптечного продажу в грошовому вираженні відзначається для всіх категорій товарів. У той же час у натуральному вираженні приріст продажу відзначається для косметики і дієтичних добавок, а для лікарських засобів і медичних виробів зафіксовано зниження на рівні 3 і 5% відповідно (табл. 1).

У структурі аптечного продажу товарів українського та зарубіжного виробництва для українського фармринку характерне переважання зарубіжних товарів у грошовому вираженні. У натуральному вираженні превалюють вітчизняні, за винятком медичних виробів, де частка зарубіжних товарів перевищує позначку 50% (рис. 2).

Рис. 2

Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2018–2019 рр.

За підсумками 2019 р. зарубіжні виробники дещо зміцнили свої позиції на ринку, збільшивши частку майже в усіх категоріях товарів «аптечного кошика», за винятком медичних виробів, як у грошовому, так і в натуральному вираженні порівняно з 2018 р.

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками 2019 р. становила 61,0 грн і зросла на 19,8% порівняно з 2018 р. (рис. 3). Найдорожчою категорією в досліджуваний період стали дієтичні добавки, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 78,2 грн. Для лікарських засобів цей показник знаходиться на рівні 77,5 грн, косметики — 77,1 грн, медичних виробів — 16,7 грн.

Рис. 3

Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 2017–2019 рр. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з попереднім роком

Протягом 2019 р. продовжувалася тенденція збільшення частки дієтичних добавок у загальній структурі продажу товарів «аптечного кошика». За останні 5 років їх частка в структурі ринку в грошовому вираженні збільшилася майже вдвічі та за підсумками IV кв. 2019 р. становила 6,6% (рис. 4).

Рис. 4

Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за період з I кв. 2015 до IV кв. 2019 р. в грошовому вираженні

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

За підсумками 2019 р., обсяги роздрібної реалізації лікарських засобів становили 86,0 млрд грн, 1,1 млрд упаковок і 3,35 млрд дол. Приріст продажу відмічено на рівні 15% в гривневому і 22% — у доларовому вираженні. У натуральному вираженні обсяги продажу скоротилися майже на 3% порівняно з аналогічним періодом 2018 р. Помісячна динаміка роздрібного продажу лікарських засобів демонструє, що ринок продовжує розвиватися двозначними темпами приросту як у гривневому, так і доларовому вираженні. Однак темпи зростання в гривневому вираженні дещо сповільнилися порівняно з минулим роком. У той же час за рахунок зміцнення курсу гривні по відношенню до долара США, у ІІ півріччі 2019 р. темпи зростання ринку в доларах суттєво прискорилися та сягнули 35% наприкінці року (рис. 5). Зменшення обсягів продажу в натуральному вираженні обумовлене в основному перереєстрацією деяких лікарських засобів в інші категорії «аптечного кошика», наприклад дієтичні добавки, споживанням більш містких упаковок, а також демографічною кризою. За останніми даними, оприлюдненими КМУ, чисельність наявного населення України станом на 1 грудня 2019 р. становить 37,289 млн осіб.

Рис. 5

Помісячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також доларовому еквіваленті із січня 2018 до грудня 2019 р. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Важливим фактором розвитку роздрібного ринку є платоспроможність населення, оскільки він майже повністю фінансується споживачем. В останні роки відмічається підвищення як заробітної плати, так і доходів населення. НБУ продовжує фіксувати зростання заробітної плати, проте ці темпи сповільнюються. У листопаді 2019 р. відзначається підвищення номінальної заробітної плати на 17% (рис. 6). Відзначається і збільшення доходів населення. За підсумками IІI кв. 2019 р. ДССУ зафіксовано збільшення номінальних доходів на 14% (рис. 7). При цьому також виявлена тенденція до сповільнення темпів їх зростання.

Рис. 6

Динаміка зміни середньої заробітної плати за період із січня 2017 до листопада 2019 р. за даними НБУ

Рис. 7

Динаміка зміни доходів населення за період з I кв. 2016 до IІІ кв. 2019 р., за даними ДССУ

Індикатори динаміки розвитку ринку лікарських засобів у грошовому вираженні свідчать, що за підсумками 2019 р. ринок розвивався переважно за рахунок зростання цін, про що свідчить показник інфляційної складової, та перерозподілу споживання в бік більш дорогих препаратів (індекс заміщення) (рис. 8). При цьому наприкінці року вплив інфляційної складової суттєво знизився.

Рис. 8

Індикатори зміни обсягів аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за період із січня 2018 до грудня 2019 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року

За даними ДССУ, інфляція на фармринку й у сфері охорони здоров’я в цілому нижча, ніж по країні, а також порівняно з багатьма іншими категоріями товарів і послуг (рис. 9).

Рис. 9

Темпи приросту споживчих цін на різні категорії товарів за підсумками 2019 р. порівняно з 2018 р., за даними ДССУ

У розрізі цінових ніш характерний тренд збільшення частки високовартісних препаратів у загальній структурі роздрібного продажу (рис. 10).

Рис. 10

Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі цінових ніш** у грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2010–2019 рр.

У досліджуваний період продовжуються тренди планомірного збільшення частки рецептурних лікарських засобів, а також частки зарубіжних препаратів у структурі ринку лікарських засобів (рис. 11 і 12). За останні 10 років частка рецептурних препаратів збільшилася з 34 до 42% в натуральному і з 53 до 61% в грошовому вираженні. У структурі аптечного продажу лікарських засобів українського та зарубіжного виробництва в грошовому вираженні в останні роки фіксується поступове збільшення частки препаратів зарубіжного виробництва.

Рис. 11

Структура аптечного продажу рецептурних і безрецептурних лікарських засобів у грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2010–2019 рр.

Рис. 12

Структура аптечного продажу лікарських засобів зарубіжного і українського виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2010–2019 рр.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

За підсумками 2019 р., топ-лист маркетуючих організацій за обсягами продажу товарів «аптечного кошика» в грошовому вираженні очолюють «Фармак», «Корпорація Артеріум» і «Sanofi» (табл. 2). Усі компанії з топ-20 продемонстрували приріст продажу, проте серед них лише 8 продемонстрували приріст продажу вище середньоринкового показника і змогли збільшити свою частку на ринку, про що свідчить показник Evolution index (Ei), що характеризує її зміну.

Активне просування препаратів за допомогою реклами та промоції є одним із ключових чинників збільшення обсягів продажу. Рейтинг компаній за показником рівня контакту з аудиторією (EqGRP) реклами товарів «аптечного кошика» на телебаченні очолюють «Фармак», «GSK Consumer Healthcare» і «Reckitt Benckiser Healthcare International» (табл. 3). Лідерами за кількістю згадувань фахівців охорони здоров’я про промоцію за допомогою візитів медичних представників (МП) виступають «Berlin-Chemie», «Teva» і «Фармак» (табл. 4). За підсумками 2019 р., у топ-3 брендів лікарських засобів за обсягами роздрібного продажу в грошовому вираженні увійшли препарати Ксарелто, Нурофєн, Німесил (табл. 5).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

У сегменті дистрибуції в останні роки окреслилася чітка трійка лідерів, це компанії «БаДМ», «Оптіма-Фарм» і «Вента.ЛТД». У досліджуваний період питома вага поставок цих дистриб’юторів становить майже 82% (рис. 13).

Рис. 13

Питома вага топ-5 дистриб’юторів за обсягами поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади в грошовому вираженні за період із січня 2018 до грудня 2019 р.

ПІДСУМКИ

У 2019 р. фармацевтичний ринок продовжує активно розвиватися, демонструючи двозначні темпи приросту обсягів продажу в гривневому і доларовому вираженні. Однак слід зауважити, що темпи приросту сповільнилися порівняно з попереднім роком. У 2020 р. експерти також прогнозують незначне сповільнення темпів зростання в гривневому вираженні до 11–14%.

Серед ключових трендів, які намітилися раніше та продовжилися в 2019 р., слід відмітити збільшення частки дієтичних добавок у загальній структурі продажу товарів «аптечного кошика», збільшення частки рецептурних препаратів, а також незначне збільшення частки препаратів зарубіжного виробництва.

Компанії, які активно просувають свої препарати на ринку, нарощують обсяги продажу та поліпшують свої позиції в рейтингу.

У сегменті дистрибуції триває жорстка конкурентна боротьба між лідерами сегмента.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!