Інфраструктура аптечного ринку: еволюційний шлях консолідації роздрібного сегмента

Консолідація аптечного сегмента рухається еволюційним шляхом. Частка топових мереж потроху зростає з року в рік. Проте слід зазначити, що карантинні обмеження дещо сповільнили темпи приросту. Також продовжується невелика тенденція до скорочення загальної кількості торгових точок. Якою є актуальна картина аптечного ринку та як розвиваються основні тренди, читачі зможуть дізнатися з даної публікації. Для підготовки матеріалу застосовано дані синдикативної бази даних «Axioma», а також дані компанії «Proxima Research».

Методологія

Дослідження базується на даних про суб’єктів господарювання — зареєстрованих в установленому законодавством порядку юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з роздрібною торгівлею лікарськими засобами, а також фізичних осіб — підприємців (ФОП), які здійснюють діяльність у зазначеній сфері.

У дослідженні використовується поняття «аптечна мережа». Аптечною мережею можуть бути як окремі аптечні підприємства (мережі централізованого типу), так і їх сукупність (мережі холдингового типу), об’єднані спільним власником або за рядом договірних параметрів (цілі, засоби, бренд і т.ін.). Разом з тим холдингові аптечні мережі можуть включати кілька десятків ліцензіатів.

Для аналізу використані дані станом на кінець листопада 2018 р., 2019 р. та 2020 р., уточнені й актуалізовані синдикативною базою даних «Ахіоma». Дослідження вивчає інфраструктуру аптечного сегмента України (на території, підконтрольній українському Уряду).

У рамках даного дослідження передбачено розподіл торгових точок за різними параметрами:

типом населеного пункту: місто, селище міського типу (смт), село;
розмір аптечної мережі: одиночна (торгова точка, яка є самостійною юридичною особою і не має інших торгових точок), мала (2–5 торгових точок), середня (6–10 торгових точок), крупна (11–25 торгових точок), велика (26–50 торгових точок), мегамережа (більше 50 торгових точок);
форма власності: ФОП та юридична особа, комунальні та приватні аптечні заклади;
географічне охоплення аптечного підприємства: локальні (1 область), регіональні (1 регіон), мультирегіональні (не менше 5 областей у не менш ніж 2 регіонах), національні (усі регіони, не менше 100 торгових точок у не менш ніж 15 областей).

У публікації також наводяться дані щодо середнього виторгу на місяць у розрахунку на 1 торгову точку. Важливо зазначити, що методологія моніторингу цього показника дозволяє бачити всю генсукупність торгових точок, у тому числі ФОП, із щомісячною дискретністю і за категоріями товарів.

Наприкінці 2019 р. в аптечному сегменті намітилася невелика тенденція до скорочення кількості торгових точок (рис. 1). За останні 3 роки кількість торгових точок в аптечному сегменті зменшилася на 689 одиниць. Станом на кінець листопада 2020 р. в Україні налічується 16,2 тис. аптек та 3,7 тис. аптечних пунктів.

Рис. 1

Кількість торгових точок у розрізі типу аптечного підприємства станом на кінець листопада 2018–2020 рр.

Щільність аптечних закладів

Маючи в сумі трохи менше 20 тис. торгових точок та населення більше ніж 37 млн осіб*, в Україні їх щільність становить 53 аптечних заклади на 100 тис. населення.

Для порівняння в Польщі, де кількість населення налічує 37,9 млн осіб, за даними Європейської асоціації фармдистриб’юторів (Groupement International de la Répartition Pharmaceutique — GIRP), функціонує 14,9 тис. аптек, а їх щільність становить 39 аптек на 100 тис. населення (рис. 2). Слід зазначити, що 25 червня 2017 р. у Польщі набула чинності поправка до закону про лікарські засоби «Аптека для фармацевта» (Apteką dla Aptekarza). Саме після введення даної регуляції кількість аптек в країні почала поступово зменшуватися.

Рис. 2

Кількість аптек та їх щільність на 100 тис. населення в 29 європейських країнах за даними GIRP

А в Німеччині, за даними GIRP, налічується 19,7 тис. аптек при кількості населення 82,8 млн осіб, тож щільність становить 24 аптеки на 100 тис. жителів.

Географія

Більшість з активних в Україні станом на кінець листопада 2020 р. торгових точок функціонує у містах (рис. 3). У селищах міського типу (смт) та селах працює трохи більше чверті аптек та аптечних пунктів. Найбільше торгових точок сконцентровано у столиці. Лідерами серед регіонів України за кількістю торгових точок є Дніпропетровська, Одеська, Харківська та Львівська області (рис. 4).

Рис. 3

Структура торгових точок у розрізі типів населених пунктів станом на кінець листопада 2020 р.

Рис. 4

Кількість торгових точок в областях України станом на кінець листопада 2020 р.

Інфраструктура в розрізі форм власності

За останні 3 роки кількість торгових точок у власності юридичних осіб збільшилася на 418, а у фізичних осіб — підприємців (ФОП) зменшилася більш ніж на 1 тис. (рис. 5). На кінець листопада 2020 р. 76% торгових точок належать юридичним особам, а ФОП — 24%. Левова частка торгових точок, що належать ФОП, — це одиночні аптеки або малі мережі (до 5 аптечних закладів) (рис. 6).

Рис. 5

Кількість торгових точок у розрізі форм власності станом на кінець листопада 2018–2020 рр.

Рис. 6

Питома вага торгових точок, що належать ФОП та юридичним особам, у розрізі розмірів аптечної мережі станом на кінець листопада 2020 р.

Станом на кінець листопада 2020 р. в Україні налічується менше 2 тис. торгових точок комунальної форми власності (менше 10% загальної кількості аптек та аптечних пунктів). З них ліцензію на екстемпоральне виробництво мають 184 комунальні заклади (рис. 7). Слід зазначити, що сегмент аптечних підприємств з екстемпоральним виробництвом в Україні розвинений дуже слабко та представлений лише 279 (1,4%) торговими точками, більшість з яких — аптеки комунальної форми власності, число яких з року в рік поступово зменшується.

Рис. 7

Кількість торгових точок, які мають ліцензію на екстемпоральне виготовлення препаратів, станом на кінець листопада 2020 р.

У середньому на 1 торгову точку припадає близько 3–4 співробітників** залежно від типу закладу і форми власності (рис. 8).

Рис. 8

Забезпеченість торгових точок кадрами в розрізі типу аптечного підприємства (А), форми власності (Б), комунальних і приватних підприємств (В) станом на кінець листопада 2020 р.

Консолідація

Частка мегамереж (у складі яких налічується більше ніж 50 торгових точок) активно збільшується, і на кінець листопада 2020 р. становить 48,4% (рис. 9).

Рис. 9

Питома вага торгових точок у розрізі розмірів аптечної мережі станом на кінець листопада 2018–2020 рр.

Активно збільшується кількість регіональних аптечних мереж (що охоплюють більше 5 областей). Проте більшість аптечних мереж все є локальними (охоплюють 1 область). Загалом станом на кінець листопада 2020 р. в Україні налічується 4,1 тис. локальних та 1,5 тис. регіональних мереж (рис. 10). Національних аптечних мереж (що охоплюють усі регіони в більш ніж 15 областях) налічується лише 8, мультирегіональних (охоплюють більш ніж 2 регіони) — 29.

Рис. 10

Кількість торгових точок у розрізі розмірів аптечної мережі станом на кінець листопада 2018–2020 рр.

Станом на кінець листопада 2020 р. лідером серед аптечних мереж за кількістю торгових точок є «Аптека-Магнолія» (АНЦ, Благодія, Копійка). Топ-5 також формують «Гамма-55» (Аптека 911), «Сіріус-95» (Бажаємо здоров’я), «Подорожник», а також «Фармастор» (Аптека Доброго Дня) (табл. 1). Загалом топ-5 аптечних мереж володіє 3,9 тис. торгових точок (19,5%), а топ-100 аптечних мереж — більш ніж 11 тис. торгових точок (55,6%). Слід зазначити, що карантинні обмеження дещо сповільнили темпи агрегації топових мереж (рис. 11).

Таблиця 1. Топ-10 аптечних мереж за кількістю торгових точок станом на кінець листопада 2020 р.

№ п/п	Аптечна мережа	Кількість торгових точок станом на кінець листопада 2020 р.	Приріст/спад кількості торгових точок до аналогічного періоду попереднього року, %
1	Аптека-Магнолія	913	8,6
2	Гамма-55	896	17,3
3	Сіріус-95***	836	17,4
4	Подорожник	815	30,8
5	Фармастор	414	-3,5
6	Фармація	363	27,4
7	Мед-Сервіс	341	0,6
8	Здорова родина	302	18,0
9	3і	299	12,0
10	Д.С.	275	11,3

Рис. 11

Топ-3, топ-5, топ-10 та топ-100 аптечних мереж за кількістю торгових точок станом на кінець листопада 2018–2020 рр. із зазначенням темпів приросту

Середній виторг на 1 торгову точку

За підсумками січня–вересня (трьох кварталів) 2020 р. середній виторг 1 торгової точки в цілому по Україні становить 473,4 тис. грн на місяць (рис. 12).

Рис. 12

Середній виторг 1 торгової точки на місяць за даними січня–вересня 2018–2020 рр.

У розрізі різних типів торгових точок показник середнього виторгу варіює: за даними січня–вересня 2020 р. для аптек цей показник становить 530 тис. грн на місяць, для аптечних пунктів — 231,4 тис. грн на місяць (рис. 13).

Рис. 13

Середній виторг 1 торгової точки на місяць у розрізі різних її типів за даними січня–вересня 2018–2020 рр.

Середній виторг на місяць 1 торгової точки, що належить юридичній особі, становить 580,9 тис. грн. Для аптечних закладів, що перебувають у власності приватних підприємців, цей показник нижчий у 4,3 раза (рис. 14).

Рис. 14

Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі форм власності за даними січня–вересня 2018–2020 рр.

Середній виторг відрізняється і в розрізі типів населених пунктів: чим більший населений пункт, тим вищий середній виторг з розрахунку на 1 торгову точку (що може бути зумовлено великою кількістю населення і більш високою купівельною спроможністю) (рис. 15).

Рис. 15

Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі типів населених пунктів за даними січня–вересня 2018–2020 рр.

Левову частку товарообігу аптекам забезпечують лікарські засоби (рис. 16).

Рис. 16

Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі категорій товарів «аптечного кошика» за даними січня–вересня 2018–2020 рр.

Частка топ-100 аптечних мереж за обсягами товарообігу за підсумками III кв. 2020 р. становить 81,2% (рис. 17).

Рис. 17

Динаміка зміни частки топ-3, топ-5, топ-10 та топ-100 аптечних мереж за обсягами товарообігу з I кв. 2018 по III кв. 2020 р.

Розвиток аптечних об’єднань

Відмічається тенденція до активізації роботи віртуальних аптечних об’єднань. Так, у топ-10 аптечних мереж за обсягами товарообігу із врахуванням аптечних об’єднань за підсумками січня–жовтня 2020 р. увійшло віртуальне об’єднання аптечних мереж «АСНОВА». Топ-10 також сформували «Аптека-Магнолія», «Сіріус-95», «Гамма-55», «Подорожник», «Фармастор», «Мед-Сервіс», «Д.С.», «Фармація» (Одеса) та «Здорова родина» (табл. 2).

Таблиця 2. Топ-10 аптечних мереж з врахуванням аптечних об’єднань за обсягами товарообігу за підсумками січня–жовтня 2020 р.

№ п/п	Аптечна мережа	Частка в загальному товарообігу, %	Приріст обсягів товарообігу до аналогічного періоду попереднього року, %
1	Аптека-Магнолія	12,6	10,3
2	Сіріус-95***	9,7	11,3
3	Гамма-55	8,8	26,0
4	Подорожник	6,4	46,6
5	Фармастор	4,3	16,3
6	Мед-Сервіс	2,3	18,5
7	Д.С.	2,0	17,3
8	АСНОВА	1,9	7,3
9	Фармація	1,8	19,8
10	Здорова родина	1,5	8,7

Підсумки

Консолідація аптечних мереж рухається еволюційним шляхом. Топ-100 аптечних мереж забезпечують більш ніж 80% товарообігу за підсумками III кв. 2020 р.

Протягом останніх трьох років в Україні відмічається незначне скорочення загальної кількості торгових точок. Але слід враховувати, що щільність аптечних закладів на кількість населення в Україні дуже висока — набагато вища порівняно з країнами — членами ЄС. Це зумовлює високу конкуренцію на ринку.

У 2020 р. проблем додали карантинні обмеження, стрімка зміна попиту на фоні пандемії коронавірусу, нестача обігових коштів. Все це вплинуло на швидкість консолідації топових мереж (зниження темпів екстенсивного розвитку топових мереж, а також перші прецеденти деконсолідації) та розвиток аптечних об’єднань.

Катерина Дмитрик

*За даними електронного перепису чисельність наявного населення України станом на 1 грудня 2019 р. становить 37,289 млн осіб (дані оприлюднено 23 січня 2020 р.).

**Звертаємо увагу на те, що кількість співробітників екстрапольована на підставі нативних даних синдикативної бази даних «Ахіоma» й усереднених даних за кількістю співробітників на 1 торгову точку.

***Структура аптечної мережі відображена сумарно станом на І півріччя.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!