Інфраструктура аптечного ринку: еволюційний шлях консолідації роздрібного сегмента

Консолідація аптечного сегмента рухається еволюційним шляхом. Частка топових мереж потроху зростає з року в рік. Проте слід зазначити, що карантинні обмеження дещо сповільнили темпи приросту. Також продовжується невелика тенденція до скорочення загальної кількості торгових точок. Якою є актуальна картина аптечного ринку та як розвиваються основні тренди, читачі зможуть дізнатися з даної публікації. Для підготовки матеріалу застосовано дані синдикативної бази даних «Axioma», а також дані компанії «Proxima Research».

Наприкінці 2019 р. в аптечному сегменті намітилася невелика тенденція до скорочення кількості торгових точок (рис. 1). За останні 3 роки кількість торгових точок в аптечному сегменті зменшилася на 689 одиниць. Станом на кінець листопада 2020 р. в Украї­ні налічується 16,2 тис. аптек та 3,7 тис. аптечних пунктів.

Рис. 1

Кількість торгових точок у розрізі типу аптечного підприємства станом на кінець листопада 2018–2020 рр.

Щільність аптечних закладів

Маючи в сумі трохи менше 20 тис. торгових точок та населення більше ніж 37 млн осіб*, в Україні їх щільність становить 53 аптечних заклади на 100 тис. населення.

Для порівняння в Польщі, де кількість населення налічує 37,9 млн осіб, за даними Європейської асоціації фармдистриб’юторів (Groupement International de la Répartition Pharmaceutique — GIRP), функціонує 14,9 тис. аптек, а їх щільність становить 39 аптек на 100 тис. населення (рис. 2). Слід зазначити, що 25 червня 2017 р. у Польщі набула чинності поправка до закону про лікарські засоби «Аптека для фармацевта» (Apteką dla Aptekarza). Саме після введення даної регуляції кількість аптек в країні почала поступово зменшуватися.

Рис. 2

Кількість аптек та їх щільність на 100 тис. населення в 29 європейських країнах за даними GIRP

А в Німеччині, за даними GIRP, налічується 19,7 тис. аптек при кількості населення 82,8 млн осіб, тож щільність становить 24 аптеки на 100 тис. жителів.

Географія

Більшість з активних в Україні станом на кінець листопада 2020 р. торгових точок функціо­нує у містах (рис. 3). У селищах міського типу (смт) та селах працює трохи більше чверті аптек та аптечних пунктів. Найбільше торгових точок сконцентровано у столиці. Лідерами серед регіонів України за кількістю торгових точок є Дніпропетровська, Одеська, Харківська та Львівська області (рис. 4).

Рис. 3

Структура торгових точок у розрізі типів населених пунктів станом на кінець листопада 2020 р.

Рис. 4

Кількість торгових точок в областях України станом на кінець листопада 2020 р.

Інфраструктура в розрізі форм власності

За останні 3 роки кількість торгових точок у власності юридичних осіб збільшилася на 418, а у фізичних осіб — підприємців (ФОП) зменшилася більш ніж на 1 тис. (рис. 5). На кінець листопада 2020 р. 76% торгових точок належать юридичним особам, а ФОП — 24%. Левова частка торгових точок, що належать ФОП, — це одиночні аптеки або малі мережі (до 5 аптечних закладів) (рис. 6).

Рис. 5

Кількість торгових точок у розрізі форм власності станом на кінець листопада 2018–2020 рр.

Рис. 6

Питома вага торгових точок, що належать ФОП та юридичним особам, у розрізі розмірів аптечної мережі станом на кінець листопада 2020 р.

Станом на кінець листопада 2020 р. в Украї­ні налічується менше 2 тис. торгових точок комунальної форми власності (менше 10% загальної кількості аптек та аптечних пунктів). З них ліцензію на екстемпоральне виробництво мають 184 комунальні заклади (рис. 7). Слід зазначити, що сегмент аптечних підприємств з екстемпоральним виробництвом в Україні розвинений дуже слабко та представлений лише 279 (1,4%) торговими точками, більшість з яких — аптеки комунальної форми власності, число яких з року в рік поступово зменшується.

Рис. 7

Кількість торгових точок, які мають ліцензію на екстемпоральне виготовлення препаратів, станом на кінець листопада 2020 р.

У середньому на 1 торгову точку припадає близько 3–4 співробітників** залежно від типу закладу і форми власності (рис. 8).

Рис. 8

Забезпеченість торгових точок кадрами в розрізі типу аптечного підприємства (А), форми власності (Б), комунальних і приватних підприємств (В) станом на кінець листопада 2020 р.

Консолідація

Частка мегамереж (у складі яких налічується більше ніж 50 торгових точок) активно збільшується, і на кінець листопада 2020 р. становить 48,4% (рис. 9).

Рис. 9

Питома вага торгових точок у розрізі розмірів аптечної мережі станом на кінець листопада 2018–2020 рр.

Активно збільшується кількість регіональних аптечних мереж (що охоплюють більше 5 областей). Проте більшість аптечних мереж все є локальними (охоплюють 1 область). Загалом станом на кінець листопада 2020 р. в Україні налічується 4,1 тис. локальних та 1,5 тис. регіональних мереж (рис. 10). Національних аптечних мереж (що охоп­люють усі регіони в більш ніж 15 областях) налічується лише 8, мультирегіональних (охоплюють більш ніж 2 регіони) — 29.

Рис. 10

Кількість торгових точок у розрізі розмірів аптечної мережі станом на кінець листопада 2018–2020 рр.

Станом на кінець листопада 2020 р. лідером серед аптечних мереж за кількістю торгових точок є «Аптека-Магнолія» (АНЦ, Благодія, Копійка). Топ-5 також формують «Гамма-55» (Аптека 911), «Сіріус-95» (Бажаємо здоров’я), «Подорожник», а також «Фармастор» (Аптека Доброго Дня) (табл. 1). Загалом топ-5 аптечних мереж володіє 3,9 тис. торгових точок (19,5%), а топ-100 аптечних мереж — більш ніж 11 тис. торгових точок (55,6%). Слід зазначити, що карантинні обмеження дещо сповільнили темпи агрегації топових мереж (рис. 11).

Рис. 11

Топ-3, топ-5, топ-10 та топ-100 аптечних мереж за кількістю торгових точок станом на кінець листопада 2018–2020 рр. із зазначенням темпів приросту

Середній виторг на 1 торгову точку

За підсумками січня–вересня (трьох кварталів) 2020 р. середній виторг 1 торгової точки в цілому по Україні становить 473,4 тис. грн на місяць (рис. 12).

Рис. 12

Середній виторг 1 торгової точки на місяць за даними січня–вересня 2018–2020 рр.

У розрізі різних типів торгових точок показник середнього виторгу варіює: за даними січня–вересня 2020 р. для аптек цей показник становить 530 тис. грн на місяць, для аптечних пунктів — 231,4 тис. грн на місяць (рис. 13).

Рис. 13

Середній виторг 1 торгової точки на місяць у розрізі різних її типів за даними січня–вересня 2018–2020 рр.

Середній виторг на місяць 1 торгової точки, що належить юридичній особі, становить 580,9 тис. грн. Для аптечних закладів, що перебувають у власності приватних підприємців, цей показник нижчий у 4,3 раза (рис. 14).

Рис. 14

Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі форм власності за даними січня–вересня 2018–2020 рр.

Середній виторг відрізняється і в розрізі типів населених пунктів: чим більший населений пункт, тим вищий середній виторг з розрахунку на 1 торгову точку (що може бути зумовлено великою кількістю населення і більш високою купівельною спроможністю) (рис. 15).

Рис. 15

Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі типів населених пунктів за даними січня–вересня 2018–2020 рр.

Левову частку товарообігу аптекам забезпечують лікарські засоби (рис. 16).

Рис. 16

Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі категорій товарів «аптечного кошика» за даними січня–вересня 2018–2020 рр.

Частка топ-100 аптечних мереж за обсягами товарообігу за підсумками III кв. 2020 р. становить 81,2% (рис. 17).

Рис. 17

Динаміка зміни частки топ-3, топ-5, топ-10 та топ-100 аптечних мереж за обсягами товарообігу з I кв. 2018 по III кв. 2020 р.

Розвиток аптечних об’єднань

Відмічається тенденція до активізації роботи віртуальних аптечних об’єднань. Так, у топ-10 аптечних мереж за обсягами товарообігу із врахуванням аптечних об’єднань за підсумками січня–жовтня 2020 р. увійшло віртуальне об’єднання аптечних мереж «АСНОВА». Топ-10 також сформували «Аптека-Магнолія», «Сіріус-95», «Гамма-55», «Подорожник», «Фармастор», «Мед-Сервіс», «Д.С.», «Фармація» (Одеса) та «Здорова родина» (табл. 2).

Підсумки

Консолідація аптечних мереж рухається еволюційним шляхом. Топ-100 аптечних мереж забезпечують більш ніж 80% товарообігу за підсумками III кв. 2020 р.

Протягом останніх трьох років в Україні відмічається незначне скорочення загальної кількості торгових точок. Але слід враховувати, що щільність аптечних закладів на кількість населення в Україні дуже висока — набагато вища порівняно з країнами — членами ЄС. Це зумовлює високу конкуренцію на ринку.

У 2020 р. проблем додали карантинні обмеження, стрімка зміна попиту на фоні пандемії коронавірусу, нестача обігових коштів. Все це вплинуло на швидкість консолідації топових мереж (зниження темпів екстенсивного розвитку топових мереж, а також перші прецеденти деконсолідації) та розвиток аптечних об’єднань.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!