Розничный и госпитальный рынок лекарственных средств Беларуси

МЕТОДОЛОГИЯ

В данной публикации представлен анализ рынка лекарственных средств Республики Беларусь. Данные системы исследования белорусского рынка представляют собой информацию об объеме закупок лекарственных средств аптечными учреждениями в оптовых ценах согласно аудиту их приходных накладных. Информация о розничных закупках лекарственных средств представлена в пере­счете на розничные цены. Далее под розничным сегментом будем подра­зумевать аптечные закупки в пересчете на розничные цены.

В этом обзоре основным анализируемым периодом при рассмотрении белорусского рынка лекарственных средств в разрезе сегментов розничных и госпитальных закупок является январь—август 2010 г.

СПРАВКА

Согласно данным Национального статистического комитета Респуб­лики Беларусь, по итогам января–августа 2010 г. численность населения Рес­публики Беларусь составила 9,5 млн человек, уменьшившись на 0,1% по сравнению с аналогичным перио­дом предыду­щего года. Коэффициент естественного прироста населения в этот период был отрицательным (–2,7%). Уровень безработицы в этот период составил 0,8% экономически активного населения.

Объем ВВП Беларуси по итогам января–августа 2010 г. составил 98,9 трлн белорусских руб., увеличившись на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Объем розничного товарооборота торговли по итогам января–авгус­та 2010 г. достиг 41,3 трлн белорусских руб., превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 16%.

Индекс цен на медикаменты по итогам января–августа 2010 г. составил 114,9% относительно аналогичного периода предыдущего года.

Ключевые характеристики белорусского фармацевтического рынка были озвучены в рамках 1-й Между­народной конференции Института Адама Смита «Фармацевтический форум СНГ» (более детальная информация представлена в «Еженедельнике АПТЕКА» № 9 (730) от 08.03.2010 г.), состоявшейся в феврале этого года в Москве. Напомним кратко основные положения. В Беларуси отмечают высокую степень государственного влияния на фармацевтический рынок. В отличие от украинского фармрынка в Беларуси действует система реимбурсации. Что касается регуляторных ограничений, на белорусском фармрынке запрещены визиты медицинских представителей. В стране функционирует государственная аптечная сеть, на долю которой приходится 65% всех белорусских аптек (общее число — около 2400).

Рынок ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Общий объем фармацевтического рынка Беларуси (розничный + госпитальный сегмент) по итогам января—августа 2010 г. составил 1,4 трлн бело­русских руб. за 232,4 млн упаковок, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 18 и 4% соответственно. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 11% и составил 482,4 млн дол. США. Следует отметить, что на протяжении 2008–2010 гг. фармрынок Беларуси, невзирая на прирост в денежном выражении, в натуральных величинах характеризуется процессами стагнации (рис. 1).

Рис. 1

Объем розничных и госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также доларовом эквиваленте по итогам января–августа 2008–2010 гг.

В 2009 г. белорусский фармрынок продемонстрировал куда более высокую кризисоустойчивость, нежели украинский. В частности, по итогам 9 мес 2009 г. объем украинского рынка лекарственных средств (розничный + госпитальный сегмент) по сравнению с аналогичным периодом предыду­щего года продемонстрировал убыль в натуральном выражении и долларовом эквиваленте на уровне 6 и 15% соответственно. В свою очередь, объем белорусского рынка лекарственных средств (розничный + госпитальный сегмент) по итогам 9 мес 2009 г. в упаковках и долларах практически не изменился относительно аналогичного периода предыдущего года. По всей видимости, свою роль в противостоянии кризисным явлениям в Беларуси сыграло государственное влияние на фармрынок, заключавшееся в обес­печении стабильного финансирования отрасли, а также наличие в стране механизма страховой медицины. Кроме того, уровень девальвации национальной валюты в Беларуси был более чем вдвое ниже по сравнению с Украиной (рис. 2).

Рис. 2

Средний курс доллара США по отношению к белорусскому рублю по итогам января–августа 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а также темпы прироста в разрезе помесячной динамики. Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Как и на любом другом фармрынке стран СНГ, где основное бремя расходов на приобретение лекарственных средств возложено на плечи потребителя, в Беларуси максимальный вклад в общий рынок традиционно обеспечивает розничный сегмент (см. рис. 1). Так, в анализируемый период соотношение розничного и госпитального сегмента в общем объеме белорусского фармрынка составило 78:22 в денежном и 82:18 в натуральном выражении соответственно.

В январе—августе 2010 г. темпы прироста объема розничных и гос­питальных закупок лекарственных средств в денежном выражении относительно коррелировали между собой. В это же время в натуральных величинах эти сегменты продемонстрировали разнонаправленные тренды развития — объем розничных закупок лекарственных средств практически не изменился по сравнению с январем–августом 2009 г., а госпитальный сегмент увеличился на 26% (рис. 3, 4).

Рис. 3

Объем розничных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте по итогам января–августа 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным перио­дом предыду­щего года

Рис. 4

Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте по итогам января–августа 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным перио­дом предыдущего года

Таким образом, драйвером развития госпитального сегмента белорусского фармрынка выступает увеличение физического объема закупок, в то время как прирост розничного сегмента возможно был обусловлен удорожанием лекарственных средств и перераспределением потребления. Так, по итогам января–августа 2010 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в розничной реализации повысилась в национальной валюте на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до почти 6 тыс. белорусских руб. В гос­питальном сегменте, напротив, отмечают ее снижение на 4% до 7,5 тыс. бело­русских руб. (рис. 5).

Рис. 5

Средневзвешенная стоимость в сегменте розничных и госпитальных закупок лекарственных средств в белорусской валюте и долларовом эквиваленте по итогам января–августа 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе помесячной динамики розничный сегмент в денежном выражении в январе–августе 2010 г. уверенно превышает уровень объема реа­лизации в 2008–2009 гг. (рис. 6). Хотя следует обратить внимание на всплеск объема аптечных продаж лекарственных средств в октябре–декабре 2009 г. Можно предположить, что при такой высоко поднятой планке в последние месяцы 2010 г. рынку не удастся преодолеть прошлогодний рубеж. Более того, прирост его будет нивелирован высоким базисом для сравнения. В натуральном выражении и долларовом эквиваленте розничный рынок лекарственных средств фактически стоит на месте в течение последних 3 лет.

Рис. 6

Динамика объема розничных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте в 2008–2010 гг.

Что касается госпитального сегмента лекарственных средств, то, невзирая на ломаную динамику, в текущем году объем госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении превышает уровень 2008–2009 гг. (рис. 7).

Рис. 7

Динамика объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте в 2008–2010 гг.

На белорусском фармрынке в розничном и госпитальном сегменте в денежном выражении доминирует зарубежная продукция, а в натуральном — белорусская (рис. 8, 9). В госпитальном сегменте львиную долю в размере 85% объема закупок в натуральном выражении и треть в деньгах аккумулируют лекарственные средства белорусского производства. В анализируемый период в обоих сегментах отмечается значительное увеличение доли товаров локального производства по сравнению с январем–августом 2009 г.

Рис. 8

Структура аптечных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе препаратов белорусского и зарубежного производства по итогам января–августа 2008–2010 гг.

Рис. 9

Структура госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе препаратов белорусского и зарубежного производства по итогам января–августа 2008–2010 гг.

В географической структуре розничных закупок лекарственных средств зарубежного производства в денежном выражении в анализируемый период максимальный удельный вес аккумулировала продукция немецкого производства — 17%, за ней следовали Франция и Венгрия с удельным весом 11 и 7% соответственно (рис. 10). В топ-5 стран по этому показателю также вошли Украина и Индия. Отметим, что удельный вес лекарственных средств украинского производства в объеме розничных закупок препаратов зарубежного производства в анализируемый период составил 5% в денежном и 14% в натуральном выражении.

Рис. 10

Географическая структура розничных и госпитальных закупок лекарственных средств зарубежного производства в денежном выражении по итогам января–августа 2010 г.

По объему госпитальных закупок лекарственных средств зарубежного производства в денежном выражении лидировала продукция из Швейцарии, США, России, Франции и Германии (см. рис. 10). Причем в этом сегменте отмечено превалирование дорогостоя­щей импортной продукции.

В разрезе рецептурного статуса лекарственных средств в исследуемый период на белорусском розничном рынке в денежном выражении преобладают рецептурные препараты с долей 55%, а в натуральном — безрецептурные, удельный вес которых составил 71%. В госпитальном сегменте в абсолютном большинстве представлены рецептурные препараты в денежном и натуральном выражении с долей 97 и 86% соответственно.

Фармакотерапевтическая структура госпитального и розничного рынка лекарственных средств Беларуси в денежном выражении кардинально отличается (рис. 11). Суммарно топ-5 групп АТС-классификации 1-го уровня по объему розничных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам января–августа 2010 г. аккумулировала 67% розничного рынка, а доля первой пятерки в гос­питальном сегменте составила 84%.

Рис. 11

Фармакотерапевтическая структура белорусского рынка лекарственных средств в разрезе розничного и госпитального сегмента по итогам января–августа 2010 г.

Участники рынка

В рейтинге брэндов лекарственных средств по объему аптечных закупок в денежном выражении по итогам января–августа 2010 г. первые 2 позиции заняли ЛИЗИНОПРИЛ и ЭНАЛА­ПРИЛ (табл. 1). Наличие в топ-листе по объему розничных закупок лидирующих препаратов, относящихся к группе С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» АТС-классификации 1-го уровня, свидетельствует о становлении в Бела­руси фармрынка западного образца; происходит поиск баланса между объективными потребностями пациентов и фармацевтическим обслуживанием. Для справки в структуре смертности населения Беларуси преобладают сердечно-сосудистые заболевания. Следует также отметить, что значительно улучшил свои позиции в данном рейтинге брэнд ДИАБЕТОН, пере­местившись с 21-го на 6-е место.

В госпитальном сегменте по объе­му закупок в денежном выражении среди брэндов лекарственных средств в исследуемый период на 1-е и 2-е места вышли НАТРИЯ ХЛОРИД и ГЛЮКОЗА (табл. 2), улучшив свои позиции в рейтинге относительно аналогичного периода предыдущего года благодаря двукратному увеличению объема закупок. В этот период также значительный прорыв отмечен для брэнда ЛЕВОФЛОКСАЦИН — с 31-й на 6-ю позицию.

В розничном сегменте в анализируемый период топ-лист корпораций по объему закупок в денежном выражении возглавила французская фармкомпания «Servier», а в гос­питальном — локальный фармпроизводитель «Белмедпрепараты» (табл. 3, 4). Невзирая на то что белорусские производители в течение последнего года активно наращивали свою рыночную долю, в составе топ-10 корпораций в обоих сегментах по-прежнему количественно превалируют зарубежные фармкомпании.

ВЫВОДЫ

В настоящее время рынок лекарственных средств Беларуси в денежном выражении демонстрирует умеренное стабильное развитие, однако в натуральном выражении уже не первый год отмечаются процессы стагнации.

По аналогии с другими странами СНГ, где львиная доля потребления лекарственных средств финансируется из личных средств населения, в структуре белорусского фармрынка максимальный вклад в общий рынок обеспечивает розничный сегмент. Динамика розничных и госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении в анализируемый период коррелировала, в то время как в натуральных величинах для этих сегментов были отмечены разнонаправленные тренды развития — объем розничных закупок лекарственных средств практически не изменился по сравнению с январем–августом 2009 г., а госпитальный сегмент увеличился на 26%. Так, в этот период основной движущей силой развития госпитального сегмента белорусского фармрынка стало увеличение физического объема закупок, а прирост розничного сегмента был обусловлен возможными факторами — удорожанием лекарственных средств и перераспределением потребления.

На белорусском фармрынке в розничном и госпитальном сегменте в денежном выражении доминирует зарубежная продукция, а в натуральном — белорусская. В текущем году локальные фармкомпании активно наращивали рыночную долю, в дальнейшем можно ожидать усиления этой тенденции ввиду развития в стране различных преференций для бело­русских фармпроизводителей.

В следующих публикациях читатели «Еженедельника АПТЕКА» смогут узнать, как развиваются фармацевтические рынки других стран СНГ.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!