Аптечний продаж за підсумками 9 міс 2024 р.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД РИНКУ

За підсумками 9 міс 2024 р. загальні обсяги аптечного продажу товарів «аптечного кошика» становили 139,7 млрд грн, що більше на 18,3% порівняно із аналогічним періо­дом минулого року. У натуральному вираженні обсяги роздрібної реалізації становили 958,7 млн упаковок та зросли на 1,5%. У доларовому вираженні обсяги продажу в досліджуваний період збільшилися на 9% та досягли 3,5 млрд дол. США (рис. 1).

Рис. 1. Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками 9 міс 2022–2024 рр. із зазначенням темпів зростання / зниження порівняно з попереднім роком

У грошовому вираженні зростання обсягів аптечного продажу відзначається для всіх категорій товарів «аптечного кошика», однак у натуральному вираженні фіксується незначне зниження для лікарських засобів (–0,2%) (табл. 1). Серед категорій товарів «аптечного кошика» найвищими темпами зростають обсяги аптечного продажу дієтичних добавок. За 9 міс 2024 р. зростання у грошовому вираженні становить 28%, а в натуральному — 15%, що значно вище за темпи зростання інших категорій та середньоринковий показник зростання. Це сприяє продовженню тенденції до збільшення частки дієтичних добавок у загальній структурі ринку (рис. 2). За підсумками 9 міс 2024 р., частка дієтичних добавок становить 11,0% у грошовому та 8,7% у натуральному вираженні.

Рис. 2. Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 9 міс 2020–2024 рр. в грошовому вираженні

За 9 міс 2024 р. у структурі роздрібної реалізації товарів українського та зарубіжного виробництва відзначається збільшення частки вітчизняних препаратів у грошовому вираженні порівняно із показниками за аналогічний період 2023 р., а в натуральному вираженні, навпаки, зарубіжні виробники збільшили свою частку (рис. 3).

Рис. 3. Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2023–2024 рр.

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками 9 міс 2024 р. становила 145,7 грн і підвищилася порівняно із такою у І півріччі 2023 р. на 16,5% (рис. 4). Найдорожчою категорією залишаються дієтичні добавки, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 182,7 грн. Для лікарських засобів цей показник становить 176,3 грн, косметики — 153,4 грн, медичних виробів — 40,6 грн.

Рис. 4. Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 9 міс 2024 р. із зазначенням темпів зростання / зниження порівняно з аналогічним періодом попереднього року

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

У досліджуваний період обсяги роздрібної реалізації лікарських засобів становили 110 млрд грн або 2,8 млрд дол. та 623,8 млн упаковок. Порівняно із показниками за аналогічний період 2023 р. темпи зростання у гривневому вираженні становлять 17,2%, а в доларовому — 8%. У натуральному вираженні фіксується зниження на рівні 0,2%.

Розглядаючи помісячну динаміку, варто відзначити що у вересні 2024 р. показники динаміки погіршилися порівняно із серпневими. Це пов’язано із тим, що в серпні обсяги продажу суттєво збільшилися через чергову хвилю COVID-19, пік якої припав саме на цей місяць. У вересні ж обсяги продажу зменшилися і, відповідно, темпи зростання в грошовому вираженні сповільнилися до 13 із 24% у серпні, а в натуральному знову фіксується зниження на 4% (рис. 5). Зменшення обсягів продажу в упаковках пов’язано зі складною демографічною ситуацією. Кількість наявного в краї­ні населення, що має доступ до ринку, продовжує зменшуватися через міграцію за кордон та депопуляцію. За оцінками Організації Об’єднаних Націй (ООН), кількість біженців з України станом на 15.10.2024 р. становить понад 6,7 млн осіб та збільшилася з початку року на понад 400 тис. осіб. Втрати через депопуляцію, значну різницю між смертністю та народжуваністю оцінюються у близько 200 тис. осіб з початку 2024 р.

Рис. 5. Помісячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також доларовому еквіваленті за період з січня 2023 до вересня 2024 р.

Індикатори зростання обсягів аптечного продажу ліків свідчать, що у 2024 р. розвиток ринку у гривневому вираженні відбувається переважно за рахунок інфляційної складової, яка відображає зміну обсягів аптечного продажу за рахунок зміни ціни (рис. 6).

Рис. 6. Індикатори зміни обсягів аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за період з січня 2023 до вересня 2024 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року

СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ

У 2024 р. продовжується довготривала тенденція до збільшення частки рецептурних лікарських засобів у загальній структурі аптечного продажу (рис. 7). У розрізі препаратів вітчизняного та іноземного виробництва відзначається незначне збільшення частки українських препаратів у грошовому вираженні. У натуральному вираженні, навпаки, фіксується зсув у бік зарубіжних ліків (рис. 8).

Рис. 7. Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі рецептурного статусу в натуральному і грошовому вираженні за підсумками 9 міс 2020–2024 рр.

Рис. 8. Структура аптечного продажу лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва в натуральному і грошовому вираженні за підсумками 9 міс 2020–2024 рр.

Щодо структури аптечного продажу ліків у розрізі АТС-класифікації 2-го рівня, то відзначається збільшення обсягів продажу в грошовому вираженні для всіх груп АТС-класифікації з топ-10. Найвищі темпи зростання фіксуються для антидіабетичних препаратів та антибіотиків (рис. 9).

Рис. 9. Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі топ-10 груп АТС-класифікації 2-го рівня в грошовому вираженні за підсумками 9 міс 2023–2024 рр.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

За 9 міс 2024 р. лідерами за обсягами аптечного продажу лікарських засобів та дієтичних добавок у грошовому вираженні стали 3 українські компанії — «Фармак», «Дарниця» і «Київський вітамінний завод» (табл. 2). Також слід відзначити компанію «Віола», яка останніми роками суттєво збільшила свою частку на ринку і увійшла до рейтингу топ-20.

Серед брендів лікарських засобів лідерами за обсягами роздрібного продажу за підсумками 9 міс 2024 р. стали НУРОФЄН, КСАРЕЛТО та НІМЕСИЛ (табл. 3).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

За підсумками 9 міс 2024 р. перші позиції за обсягами поставок товарів «аптечного кошика» в аптеки посіли компанії «БаДМ», «Оптіма-Фарм» і «Вента.ЛТД» (рис. 10). Жорст­ка конкурентна боротьба між лідерами сегмента триває і супроводжується постійною зміною лідера.

Рис. 10. Питома вага топ-5 дистриб’юторів за обсягами поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади в грошовому вираженні за період з січня 2023 до вересня 2024 р.

ПРОГНОЗИ

Українська економіка продовжує поступове відновлення після значного зниження внаслідок повномасштабного вторгнення. Як вже зазначалося, Уряд України очікує зростання економіки у 2024 р. на рівні 3,5%. Міжнародні інституції дають більш стриманий прогноз — 3–3,2%. На 2025 р. Уряд прогнозує зростання ВВП на рівні 2,7%, в той час як НБУ дає більш оптимістичний прогноз на рівні 4%. Втім, враховуючи суттєве погіршення прогнозів розвитку економіки України на 2025 р. міжнародними інституція­ми, українські також можуть переглянути свої прогнози. Важливим фактором для фармацевтичного ринку є добробут населення, адже саме воно є основним джерелом фінансування ринку. У 2024 р. НБУ очікує підвищення номінальної заробітної плати на 16%, а реальної — майже на 10%. У 2025 р. очікується сповільнення цих показників до 14,6 та 5,8% відповідно.

Фармацевтичний ринок також продов­жує розвиватися. Однак в умовах скорочення кількості населення, що має доступ до ринку, відповідно, споживання в упаковках за підсумками 2024 р. залишиться приблизно на рівні минулого року. У грошовому вираженні, за прогнозами експертів, обсяги аптечного продажу ліків збільшаться на 18,7%. Щодо прогнозів на 2025 р., то очікується зростання в гривневому вираженні на 16,1%, а в упаковках — на 1,4%.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!