Аптечные продажи в Украине: июль 2004 г.

В  ранее опубликованных материалах о розничном сегменте фармацевтического рынка Украины по  итогам I полугодия 2004 г. («Еженедельник АПТЕКА», № 32 (453) от 23 августа 2004 г.) отмечалось, что структура рынка претерпела определенные изменения, а именно — прирост объемов продаж осуществлялся, в основном, за счет отечественной продукции и этот вывод явился главным итогом I полугодия 2004 г. Имела ли продолжение эта тенденция в июле 2004 г.? На этот и  некоторые другие вопросы и дает ответ приведенный ниже анализ.

Методика его проведения аналогична приведенной в  «Еженедельнике АПТЕКА» № 20 (441) от 24 мая 2004 г. Расчет денежных показателей приводится в розничных ценах.

Итак, общий объем аптечных продаж в июле 2004 г. составил около 413 млн грн. в денежном выражении, что практически соответствует показателям июля 2003 г., и около 117 млн упаковок в натуральном выражении, что выше соответствующего показателя прошлого года на 17,2% (табл. 1). То есть, при приросте объемов продаж в натуральном выражении «денежные» фактически оставались на уровне аналогичного периода 2003 г. Учитывая то, что отечественная продукция составляет большую часть рынка в  натуральном выражении, это соответствующим образом отразилось на распределении объемов аптечных продаж по критерию отечественная/зарубежная продукция.

Таблица 1

Объем розничных продаж в аптечной сети по категориям товаров

Объемы продаж товаров украинского производства по сравнению с  июлем 2003 г. возросли в денежном выражении на 18,08%, в натуральном — на 30,03% (!), в то время как по  импортной продукции зафиксировано уменьшение объемов продаж в денежном выражении на 6,4%, в  натуральном — на 3,65% (табл. 2, 3). То есть можно констатировать, что и в июле 2004 г. лидерство в  приросте объемов аптечных продаж сохранилось за украинскими товарами, причем и в натуральном, и в  денежном выражении.

Таблица 2

Объем розничных продаж в аптечной сети в денежном выражении
в разрезе категорий товаров отечественного и  зарубежного производства

Таблица 3

Объем розничных продаж в аптечной сети в натуральном выражении
в разрезе категорий товаров отечественного и  зарубежного производства

На рис. 1 отражен рост средней цены практически на все виды импортных товаров, представленных в «аптечной корзине», за исключением ИМН. Исходя из этого, можно предположить, что зарубежные производители меняют свой ассортимент, увеличивая в нем долю дорогостоящих товаров, соответственно уделяя все меньше внимания низкостоимостной продукции. Но в то же время повысилась средняя цена упаковки украинских ЛС, которые в структуре аптечных продаж составляют большую часть. То есть не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Нельзя говорить о том, что объемы продаж украинской продукции увеличиваются исключительно за счет низкостоимостных товаров, а зарубежные производители пытаются найти свою выгоду в  увеличении удельного веса дорогостоящих препаратов. Скорее можно сделать вывод о том, что украинская продукция начинает теснить импортные товары уже не только в низкостоимостной нише, но и в более дорогих сегментах рынка. Для того чтобы более подробно разобраться в процессах, происходящих на рынке, целесообразно обратиться к анализу сегмента ЛС, который составляет львиную долю аптечных продаж в целом.

Рис. 1. Средневзвешенная стоимость упаковки продукции разных категорий в разрезе отечественных и импортных товаров в июле 2003 и 2004 г.

Данные о розничных продажах препаратов свидетельствуют о том, что объем рынка ЛС в июле 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. в денежном выражении остался практически на том же уровне, но в  натуральном — вырос на 4,18% (рис. 2, 3), что соответственно повлекло за собой снижение средней стоимости упаковки ЛС (рис. 4). То есть несмотря на рост цен и для зарубежных, и для отечественных препаратов средняя стоимость упаковки на рынке снизилась из-за возросшего удельного веса сравнительно недорогих украинских ЛС.

Рис. 2. Динамика объемов розничных продаж ЛС в денежном выражении в  январе–июле 2003 и 2004 г.

Рис. 3. Динамика объемов розничных продаж ЛС в натуральном выражении в  январе–июле 2003 и 2004 г.

?

Рис. 4. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в январе–июле 2003 и 2004 г.

Происходят также значительные изменения и в структуре рынка ЛС в зависимости от фармакотерапевтических свойств препаратов. Объемы продаж подгруппе А — «Средства, влияющие на пищеварительную систему и  метаболизм» — неизменному лидеру среди групп АТС-классификации — снизились на 4,44%. В то же время значительно увеличился удельный вес других динамично развивающихся групп: J — «Противомикробные средства для системного применения», С — «Средства, влияющие на  сердечно-сосудистую систему», В — «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз», показатели прироста которых достаточно высоки (табл. 4).

Таблица 4

Структура аптечных продаж ЛС по группам АТС в натуральном и  денежном выражениях

Возможно, превалирование украинских препаратов связано с  тем, что отечественные производители вовремя отреагировали на изменения именно фармакотерапевтической структуры рынка ЛС, и  благодаря ценовой доступности своей продукции, а также активной позиции в сфере налаживания каналов сбыта смогли составить достойную конкуренцию ее импортным аналогам.

Это предположение в какой-то степени подтверждают данные рейтинга ЛС по объемам продаж в денежном выражении (табл. 5). Среди первой шестерки рейтинга наиболее высокие показатели прироста у торговых марок Цефтриаксон и Цефазолин, которые представлены на рынке в основном украинскими производителями. В подтверждение изложенных выше предположений — оба этих препарата относятся к наиболее быстро развивающейся группе АТС-классификации — группе J.

Таблица 5

Топ-лист брэндов ЛС по объемам аптечных продаж в денежном выражении в июле 2004 г.

Что касается рейтинга по натуральным объемам продаж, то здесь традиционно практически все 50 позиций занимают торговые наименования, представленные на рынке преимущественно украинскими производителями (табл. 6).

Таблица 6

Топ-лист брэндов ЛС по объемам аптечных продаж в натуральном выражении в июле 2004 г.

Среди производителей ЛС в топ-50 по объемам продаж в  денежном выражении, за небольшим исключением, также отмечаются достаточно высокие показатели прироста для отечественных компаний (табл. 7). Среди первых 10 позиций рейтинга 4 принадлежат украинским производителям. Возрос и уровень консолидации объемов продаж для первых 10 компаний, причем произошло это за счет уменьшения удельного веса группы производителей, занимающих с 11-й по 50-ю позиции рейтинга (рис. 5, 6).

Таблица 7

Топ-лист компаний — производителей ЛС по объемам аптечных продаж в денежном выражении в июле 2004 г.

* Начиная с июля 2004 г. в корпорацию Novartis добавлена компания Lek.

Рис. 5. Распределение объемов аптечных продаж в денежном выражении по  компаниям-производителям в июле 2003 г.

Рис. 6. Распределение объемов аптечных продаж в денежном выражении по  компаниям-производителям в июле 2004 г.

Итак, итоги июля 2004 г. подтверждают наметившуюся с  весны 2004 г. тенденцию к увеличению удельного веса отечественных ЛС на фармацевтическом рынке Украины. Рынок — это живая структура со своими особенностями, если угодно — характером. И поэтому украинский фармрынок имеет свойство к  изменениям и росту. Но если раньше основные изменения касались его ценовой структуры, то сейчас, с развитием экономических отношений, если угодно — с ростом культуры потребления ЛС, все большее значение приобретают изменения в  фармакотерапевтической структуре рынка. И в 2004 г. оказалось, что к этим изменениям более подготовлены были и, соответственно, быстрее отреагировали украинские производители — об этом помимо данных об аптечных продажах также свидетельствуют и изменения в структуре импорта сырья для отечественной фармпромышленности («Еженедельник Аптека» № 31 (452) от 16 августа 2004 г.). n

Игорь Хмилевский